En el mapa del sitio, seleccione Configuración de ventas.
En Configuración avanzada, seleccione Administración de equipos.
Seleccione Crear un equipo.
En el panel Agregar nuevo equipo, especifique los siguientes detalles y, después, seleccione Agregar.
Nombre de equipo: nombre del equipo.
Nombre de la unidad de negocio: el valor predeterminado es el nombre de su organización.
Descripción del equipo: Escriba una descripción de para qué se ha creado el equipo.
Seleccionar administrador del equipo: seleccione la persona que se encargará de las tareas administrativas para el equipo; por ejemplo, de agregar o quitar miembros.
Agregar miembros al equipo
En la página Administración de equipos, seleccione el equipo al que desea agregar miembros.
En la sección Miembros del equipo, seleccione Agregar usuario existente.
En el panel Buscar Registros, busque y seleccione los miembros necesarios y después seleccione Agregar.
Quitar integrantes del equipo
En la página Administración de equipos, seleccione el equipo del que desea quitar miembros
En la sección Miembros de equipo, seleccione los integrantes que desee quitar y luego seleccione Quitar.
Administrar roles de seguridad
Cuando se asigna un rol a un equipo, se asigna a los integrantes del equipo el conjunto de privilegios asociados a este rol.
Seleccione el icono Configuración y, después, seleccione Configuración avanzada.
Seleccione Configuración>Seguridad>Equipos.
Seleccione un equipo al que desea asignar un rol y, en la barra de comandos, seleccione Administrar roles.
En el cuadro de diálogo Administrar roles de equipo, seleccione el rol de seguridad que desee para el equipo y seleccione Aceptar.
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
No tienes la licencia o rol necesario. Consulte la sección Requisitos de licencia y rol en la parte superior de esta página.
Su administrador no ha activado la característica.
Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.