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Coincidencia de campos entre Dynamics 365 y ZoomInfo

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Cuando intenta exportar datos desde la aplicación ZoomInfo a su organización de Dynamics 365 Sales, es posible que ciertos campos correspondientes no coincidan y no muestren valores actualizados. Para evitar estas discrepancias, puede asignar los campos correspondientes entre Dynamics 365 y ZoomInfo para cuentas, contactos y clientes potenciales.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema
Más información: Roles de seguridad predefinidos para Sales

Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos previos:

  • La aplicación ZoomInfo está instalada en su organización de Dynamics 365 Sales. Más información: Instalar la aplicación ZoomInfo.
  • Tiene una licencia para usar la aplicación ZoomInfo.

Asignar los campos

  1. Abra la página de Aplicaciones de Dynamics 365 y luego abra la aplicación ZoomInfo.

  2. En el panel de navegación izquierdo, seleccione ZoomInfo>ZoomInfo.

    Nota

    Es posible que la aplicación le solicite que ingrese las credenciales. Seleccione Google, Office o ingrese sus credenciales de ZoomInfo si tiene una cuenta con ZoomInfo.

    Página de inicio de sesión en ZoonInfo

  3. En la esquina superior derecha de la página, seleccione Más>Portal de administrador.

  4. En la página Portal de administración, seleccione Configuración de Dynamics.

    Seleccione la configuración de Dynamics del portal de administración en ZoonInfo

  5. Seleccione la pestaña Cartografía y luego elija la pestaña Cuentas, Contactos o Clientes potenciales para mapear los campos.

    Nota

    En este ejemplo, usamos Cuentas.

    Puede ver el campo correspondiente predeterminado o configurado entre la aplicación ZoomInfo y Dynamics 365.

    Seleccione la pestaña de mapeo para elegir campos

  6. Asigne los campos según sea necesario. Cada columna se describe con su funcionalidad en la siguiente tabla:

    Nombre columna Descripción
    Campo ZoomInfo Muestra una lista de los campos de ZoomInfo que están disponibles para que los asigne con los campos de Dynamics 365.
    Campo de Dynamics Muestra una lista de los campos de Dynamics 365 que están disponibles para que los asigne. La lista también incluye sus campos personalizados.
    Ejemplo Muestra un ejemplo de valor para el campo ZoomInfo seleccionado.
    Opción de actualización Seleccione una de las siguientes opciones para el campo:
    • Completar si falta: Elija esta opción para completar solo con datos de ZoomInfo si no existe nada en Dynamics 365. Esta opción se encuentra seleccionada de forma predeterminada.
    • Campo de sobrescritura: Elija esta opción para sobrescribir los datos existentes en Dynamics 365 con datos de ZoomInfo.

    Nota

    • Seleccione Agregar filas para agregar más campos a la tabla de mapeo.
    • Para establecer los valores asignados a los predeterminados, seleccione Volver a las preferencias predeterminadas.

  7. Seleccione Verificar y guardar.

    La aplicación ZoomInfo valida los valores mapeados correspondientes y guarda las asignaciones. Si hay discrepancias en la asignación, se muestra un error para resolver el problema.

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No dispone de la licencia o rol necesarios.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Consulte también

Instalar la aplicación ZoomInfo