Mover la oportunidad a través de diferentes etapas

Una oportunidad pasa por diferentes etapas (lo que se conoce como fase de canalización) a medida que avanza y obtiene más detalles sobre la oportunidad. Cada etapa define la información que debería haber recopilado sobre la oportunidad de progresar metódicamente y aumentar sus posibilidades de ganar el trato.

Nota

• Es importante mantener la etapa actualizada, ya que se usa en los gráficos y paneles de ventas. Por ejemplo, el gráfico de embudo muestra las oportunidades en diferentes etapas.
• Si su organización tiene numerosos flujos de proceso de negocio para la entidad de oportunidad, el campo Fase de canalización almacena la última información de cambio de fase realizada en el registro de oportunidad a través de cualquier flujo de proceso de negocio. Si va a usar numerosos flujos de proceso de negocio en oportunidad, sea discreto cuando usa este campo.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales

Mover la oportunidad a la etapa Calificar

Cuando haya recopilado los detalles básicos sobre el cliente, mueva la oportunidad a la etapa Calificar.

1. Seleccione Calificar en la barra de proceso y especifique los siguientes detalles sobre el cliente:

   

   Campo	Description
   Identificar contacto	Seleccione el contacto que trabajará en la oportunidad desde el lado del cliente.
   Identificar cuenta	Seleccione el cliente para la oportunidad.
   Plazo de compra	Seleccione el intervalo de tiempo de compra del cliente.
   Presupuesto estimado	Introduzca el presupuesto estimado del cliente. Esto es diferente de los ingresos estimados. En función del presupuesto que tenga el cliente, se pueden decidir los productos que mejor se ajustan a su presupuesto.
   Proceso de compra	Seleccione si la decisión de compra la realiza un individuo o un comité.
   Identificar responsable de toma de decisiones	Márquelo como completo si ha identificado al tomador de decisiones. Más información: Agregar partes interesadas y tomadores de decisiones para la oportunidad

2. Seleccione Fase siguiente.
   La oportunidad se mueve a la etapa de desarrollo del proceso.

Mover la oportunidad a la etapa de desarrollo

Cuando haya recopilado los detalles específicos de la necesidad del cliente, mueva la oportunidad a la etapa de desarrollo.

1. Seleccione Desarrollo en la barra de proceso y especifique los siguientes detalles:

   Campo	Description
   Necesidad del cliente	Escriba qué interesa al cliente, como los requisitos específicos del producto.
   Solución propuesta	Especifique el plan para lo que puede ofrecer la organización a la cuenta, como detalles del producto.
   Identificar partes interesadas	Seleccione marcar completo si ha agregado contactos en las partes interesadas. Estos son contactos del lado del cliente que participarán en la búsqueda de la oportunidad. Más información: Agregar partes interesadas y tomadores de decisiones para la oportunidad
   Identificar competidores	Seleccione marcar completo si ha agregado la información de los competidores. Más información: Agregar competidores para la oportunidad

2. Seleccione Fase siguiente.
   La oportunidad se mueve a la etapa Proponer del proceso.

Mover la oportunidad a la etapa Proponer

Cuando esté listo para proponer la solución al cliente, mueva la oportunidad a la etapa Proponer.

1. En la etapa Proponer, seleccione la casilla Marcar como completado junto a cada uno de los siguientes pasos que ha completado:

   Campo	Description
   Identificar equipo de ventas	Seleccione marcar completo si ha agregado los miembros del equipo de ventas. Más información: Agregar equipo de ventas para la oportunidad
   Desarrollar propuesta	Seleccione marcar completo si ha creado una propuesta para la oportunidad. Este paso opcional indica que se han incluido notas sobre cómo abordar a la cuenta. Puede agregar la propuesta como archivo adjunto a la oportunidad en la pestaña Archivos.
   Completar revisión interna	Seleccione marcar completo si completó una revisión interna de la propuesta.
   Presentar propuesta	Seleccione marcar completo si ha presentado la propuesta a las partes interesadas.

2. Seleccione Fase siguiente.
   La oportunidad se mueve a la etapa Cerrar del proceso.

El siguiente paso es crear una oferta y enviársela al cliente. Más información: Crear una oferta y enviársela al cliente

Mover la oportunidad a la etapa Cerrar

Cuando se materializa la oportunidad, puede mover la oportunidad a la etapa Cerrar.

1. En la etapa Cerrar, seleccione la casilla Marcar como completado junto a cada uno de los siguientes pasos que ha completado:

   Campo	Description
   Completar propuesta final:	Seleccione marcar completo si ha creado una propuesta final para la oportunidad. Puede agregar la propuesta como archivo adjunto a la oportunidad en la pestaña Archivos.
   Presentar propuesta final	Seleccione marcar completo si ha presentado la propuesta final al cliente.
   Confirmar fecha de decisión	Seleccione la fecha en la que espera una decisión del cliente.
   Enviar nota de agradecimiento	Seleccione marcar completo si ha enviado una nota de agradecimiento al cliente.
   Archivar sesión de análisis	Seleccione marcar completo si ha creado una sesión de análisis para la oportunidad.

2. Seleccione Acabado cuando haya terminado con todas las actividades.
   Ahora puede cerrar la oportunidad como Ganada o Perdida. Más información: Cerrar oportunidades como ganadas o perdidas