Dar consentimiento para recopilar datos de Microsoft 365

Dynamics 365 Sales usa datos de Microsoft 365 para generar la siguiente información basada en las interacciones y reuniones de correo electrónico de los usuarios:

• KPI del análisis de relaciones y puntuación de estado
• Sugerencias de Quién conoce a quién

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito	Debe tener
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium y Microsoft 365 Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad	Administrador global en Microsoft 365

Aspectos que hay que tener en cuenta

Antes de dar su consentimiento, revise la siguiente información:

• Tanto el análisis de relaciones como quién conoce a quién requieren el mismo consentimiento. Solo necesita dar consentimiento una vez. Para obtener más información sobre los diferentes tipos de consentimiento, consulte Consentimiento requerido para usar datos de Microsoft 365.

• El consentimiento se aplica a todas las aplicaciones de Dynamics 365 que requieren permiso para acceder a datos de Microsoft 365.

• Cuando se proporciona el consentimiento, Dynamics 365 analiza los correos electrónicos de Exchange correspondientes al último año para proporcionar información sobre las relaciones y sugerencias de quién conoce a quién. El análisis se realiza en 12 lotes, y cada lote contiene correos electrónicos de un mes. Dynamics 365 puede gestionar hasta 8 millones de correos electrónicos por lote en este proceso. Luego, los datos en directo se procesan cada 24 horas.

• Después de dar su consentimiento, todos los usuarios de Dynamics 365 optan automáticamente por compartir sus datos. Para optar por no hacerlo, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

  • Informa a los usuarios que desactiven el uso compartido de datos si no quieren compartir sus datos.
  • Habilite la inteligencia de relaciones para roles de seguridad específicos y agregue usuarios a uno de los roles de seguridad para recopilar solo sus datos.

• Los siguientes datos se recopilan de Exchange: ID de correo electrónico, fecha, etc.

• La información de quién sabe quién solo es visible para los roles de seguridad Vendedor y Gerente de ventas de forma predeterminada. Dynamics 365 Administrador puede otorgar acceso a otros roles si es necesario.

• Cuando retira el consentimiento, el sistema puede tardar hasta 24 horas en eliminar los datos de todas las aplicaciones y hasta 30 días en eliminar los datos de copia de seguridad de las cuentas de almacenamiento de Microsoft 365. Después de retirar el consentimiento, todos los usuarios se excluirán automáticamente.

Proporcionar consentimiento

1. En el Centro de administración de Microsoft 365, seleccione Configuración>Configuración de organización>Aplicacoiens de Dynamics 365.

   

2. Seleccione Información identificable para otros usuarios.

   Nota

   El consentimiento es aplicable a todas las aplicaciones de Dynamics 365 que requieran el permiso Información identificable para otros usuarios. Dynamics 365 Sales utiliza este consentimiento tanto para el análisis de relaciones como para quién conoce a quién.

3. (Opcional) En el cuadro de texto que aparece, introduzca los id. de grupo de seguridad de los usuarios que desean optar por no compartir sus datos de Exchange. Por ejemplo, optar por grupos como C-suite, M&A, finanzas, etc.

   Importante

   La opción de exclusión solo es aplicable para futuras recopilaciones de datos. Los datos existentes de los usuarios en el grupo de seguridad permanecerán en el sistema. Supongamos que Amber se mudó del equipo de Ventas al equipo M&A, que el administrador canceló. En este caso, los datos de Amber antes de la mudanza estarán disponibles en el sistema, pero no después de que se una al grupo de seguridad MA.

4. Guarde los cambios. La suscripción del usuario se activa automáticamente para todos los usuarios de inquilinos, a menos que hayan manualmente desactivado el uso compartido de datos.

Consulte también

Consentimiento requerido para usar datos de Microsoft 365
Información generada de datos de Microsoft 365
Configurar el estado y el análisis de relaciones
Usar análisis de relaciones para recopilar KPI
Configurar quién conoce a quién
Cómo ser presentado a clientes potenciales o contactos