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Administrar registros

Se puede acceder a los registros desde la página principal o la página de Reuniones.

  • En la página principal, vaya a la sección Registros recientes.
  • En la página Reuniones, vaya a la sección Relativo.

Usted puede ver detalles, crear nuevos registros y editar registros en las páginas de inicio y reuniones. Además, puede cambiar un registro referente a y agregar un registro referente a en la página Reuniones.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional o Microsoft Relationship Sales
Más información: Precios de Dynamics 365 Sales
Roles de seguridad Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas
Más información: Roles de ventas principales

Ver detalles

Nota

  • Los campos que ve en el formulario compacto se definen en el formulario de vista rápida de la tabla.
  • La vista ligera no incluye todos los atributos de la tabla.
  • Este es un formulario resumido que contiene los atributos definidos en el primer formulario, en el orden establecido en el formulario de vista rápida. Más información: Establecer el orden de formularios

Puede ver los detalles de los registros de las siguientes formas:

En la página principal

La página de inicio muestra una lista de registros a los que ha accedido recientemente. Estos registros incluyen oportunidades, clientes potenciales, contactos, ofertas, cuentas y notas. Cuando toca un registro, los detalles se muestran parcialmente en la mitad inferior de la pantalla. Deslice hacia arriba para obtener una vista rápida o toque Expanda el icono de vista rápida. para mostrar los datos de contacto completos en un formulario ligero. Este formulario proporciona los detalles básicos, incluidos notas y recordatorios.

En la página de reunión

La página Detalles de la reunión muestra el registro relacionado con la reunión. Pulse el registro y después deslice hacia arriba para obtener una vista rápida o toque Expanda el icono de vista rápida. para mostrar los datos de contacto completos en un formulario ligero. Los detalles incluyen información básica sobre el registro, notas y recordatorios relacionados.

Nota

Para obtener más información sobre las notas, vaya a Gestionar notas.

Crear registros y actividades

Siga estos pasos para crear rápidamente registros y actividades en la aplicación móvil Dynamics 365 Sales.

  1. En la barra de navegación en la parte inferior de la pantalla, pulse Icono más..

  2. Seleccionar un tipo de tabla en la lista.

    Seleccionar una tabla de la lista.

  3. En el formulario Crear nueva (tabla), complete los detalles y luego toque Guardar.

Nota

Para comprender qué tipos de tablas son compatibles con creación rápida de registros y actividades, vaya a Configurar tablas para creación rápida.

Editar registros

Siga estos pasos para editar registros en la aplicación móvil Dynamics 365 Sales.

  • Para editar registros en la página principal, abra el registro. En la esquina superior derecha de la pantalla del formulario de vista rápida, toque Icono de edición. Edite los detalles en el formulario Editar y pulse Guardar.

    Para abrir el registro en la aplicación Centro de ventas, toque Icono Abrir registro.

    Formulario de vista rápida abierto desde la página principal.

  • Para editar rápidamente la información básica sobre el registro relacionado en la página Reunión, toque Icono de edición en la tarjeta de registro. Edite los detalles en el formulario Editar y pulse Guardar.

    Tocar la opción de edición rápida.

    Para editar el registro completo, toque Oportunidad abierta. El registro se abre en la aplicación Centro de ventas para editarlo.

Notas y recordatorios

Notas

Las notas que se muestran en la sección Notas están relacionados con el registro asociado con la reunión. Puede agregar, editar y eliminar notas. Más información: Administrar notas

Avisos

Puede ver los recordatorios a través de tarjetas de información basadas en el registro relacionado que está asociado con la reunión. Al pulsar Botón Opciones. en la tarjeta, puede realizar acciones como descartar y posponer la tarjeta. Las actividades y tarjetas se recuperan de la organización de Dynamics 365 Sales para el registro referente a seleccionado.

Se admiten las siguientes tarjetas de información de recordatorio:

{activity} vence hoyIntención de compra detectada en correo electrónicoFecha de cierre cercana
Competidor mencionadoCorreo electrónico abiertoRecordatorio de correo electrónico
Archivo solicitadoProblema detectadoReunión solicitada
Fecha de cierre perdida (oportunidad)Correo electrónico perdidoSin actividad con {tipo de registro}
Oportunidad en riesgo (detección de frase)Oportunidad en riesgo (detección de la opinión)Parte interesada sugerida

Para obtener más información sobre las tarjetas de información, vaya a Referencia de tarjetas de información.

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