Ver una secuencia en una cuadrícula

Como Administrador, puede crear una consulta guardada para ver las últimas secuencias que están en curso en la cuadrícula de registros de entidad.

Crea una consulta guardada

  1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o un rol equivalente. Para verificar su rol de seguridad, complete los pasos siguientes:

    1. Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.
    2. Si no tiene los permisos correctos, póngase en contacto con su administrador del sistema.

  2. (Opcional) Cree una nueva vista para cada entidad que desee incluir en la vista de secuencia. Debe habilitar la entidad para el acelerador de ventas en la página de configuración del Área de trabajo. Para obtener más información, consulte Administrar el acceso y el tipo de registro.

  3. Cree una solución denominada SequenceViewSolution. Para obtener más información, consulte Crear una solución.

  4. Seleccione Entidades>Agregar existente>Entidad, y luego busque y agregue las entidades para las que creó vistas (como se describe en el paso 2).

  5. Seleccione Guardar y cerrar.

  6. Publique todas las personalizaciones.

  7. Seleccione la solución SequenceViewSolution creada en el paso 4.

  8. Exporte la solución y elija el Tipo de paquete como No administrado. Se descarga el SequenceViewSolution.zip archivo.

  9. Elimine la solución que creó durante el paso 4 desde la organización.

  10. Extraiga el archivo zip de la solución exportada (el archivo que descargó en el paso 9).

  11. En la carpeta de contenido de la solución, busque y luego abra Solution.xml.

  12. Cambie el siguiente valor en Solution.xml y luego guárdelo:

    Cambio de <Managed>0</Managed> a <Managed>1</Managed>.

  13. En la carpeta de contenido de la solución, busque y abra customization.xml.

  14. Para cada vista que agregó en el paso 2, ubique su <savedquery> y agregue lo siguiente a su función fetchxml:

    <link-entity name="msdyn_sequencetarget" from="msdyn_target" to="{primary key of the entity}" alias="sequencetarget" link-type="outer">
    <attribute name="msdyn_parentsequence" />
    <filter type="and">
        <condition attribute="statecode" operator="eq" value="0" />
    </filter>
</link-entity>

    Por ejemplo, si la vista se agregó para la entidad principal, sustituya el parámetro to en link-entity con leadid.

  15. Para cada vista que agregó en el paso 2, ubique su <savedquery> y agregue lo siguiente a su layoutxml.

    <cell name="sequencetarget.msdyn_parentsequence" width="100" />

  16. Guarde el archivo.

  17. Zipee la carpeta.

  18. Abra una aplicación basada en modelos, como Centro de ventas en Dynamics 365.

  19. Vaya a Configuración>Soluciones.

  20. Importe el la solución (el archivo comprimido que creó en el paso 18).

  21. Publique todas las personalizaciones.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

  • No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
  • No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones predeterminadas Sales Hub y Sales Professional.

Administrar secuencias

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