Compartir a través de

Configurar la asignación de trabajo

  • Artículo

La asignación de trabajo es una característica de Dynamics 365 Sales elimina la preocupación de asignar manualmente clientes potenciales, oportunidades y otro trabajo a su equipo de ventas. Mediante reglas de asignación que pueden tener en cuenta los atributos, la disponibilidad y la capacidad de los vendedores, el acelerador de ventas asigna automáticamente el vendedor adecuado en el momento oportuno a los clientes potenciales y las oportunidades adecuadas.

Los segmentos y las reglas de asignación son parte de la función de asignación de trabajo. La asignación de trabajo está disponible en la versión 9.1.23074.10021 del acelerador de ventas y se implementa por fases en diferentes regiones. Más información sobre la asignación de trabajo.

Requisitos de licencia y rol

Tipo de requisito Debe tener
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Microsoft Relationship Sales
Roles de seguridad Administrador del sistema, Director de secuencias o Jefe de ventas

Configurar la asignación de trabajo para su equipo de ventas

Configurar la asignación de trabajo es sencillo:

  1. Seleccione los roles de seguridad a los que las reglas de asignación pueden asignar registros automáticamente.
  2. Cree segmentos para agrupar los clientes potenciales y las oportunidades entrantes.
  3. Cree secuencias para automatizar los pasos de su proceso de ventas.
  4. Conectar segmentos a secuencias.
  5. Establecer los atributos y la capacidad de los vendedores.
  6. Determine cómo se establece la disponibilidad de sus vendedores y qué calendario usar.
  7. Crear y activar reglas de asignación.

Cambiar la configuración de asignación de trabajo

Después de configurar la asignación de trabajo para su organización, puede realizar los ajustes necesarios:

Dejar de asignar trabajo a los vendedores

Mientras los vendedores están de vacaciones o no están disponibles, puede evitar que se les asignen nuevos registros automáticamente. Active la tarea de la misma manera cuando regresen al trabajo.

  1. Inicie sesión en su aplicación Centro de ventas.

  2. En la esquina inferior izquierda de la página, seleccione Cambiar área>Configuración de Sales Insights.

  3. En Acelerador de ventas, seleccione Asignación de trabajo.

  4. Seleccione Configuración.

  5. (Opcional) Si la lista de vendedores es larga, use filtros para centrarse en los que desea.

  6. Desactive la opción en la columna Asignar registros y confirme cuando se le solicite hacerlo.

Agregar entrada del mapa del sitio de asignación de trabajo a la aplicación personalizada

Nota

Configure la función Asignación de trabajo en su organización antes de agregar el mapa del sitio a su aplicación personalizada.

Cuando crea una aplicación personalizada basada en modelos, elige una solución predeterminada para crear un mapa del sitio para la aplicación. Sin embargo, el mapa del sitio contiene sólo entradas basadas en formularios de entidad. La opción de asignación de trabajo se basa en un formulario de control personalizado de URL y no aparece en los mapas del sitio. Debe agregar manualmente la opción al mapa del sitio. Después de agregar estas opciones, los usuarios de su organización pueden verlas en el mapa del sitio de la aplicación. Utilice las siguientes URL para agregar el mapa del sitio de asignación de trabajo a su aplicación personalizada y realice los pasos en agregar entrada del mapa del sitio a la aplicación personalizada:

Nombre de característica Dirección URL
Asignación de trabajo /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl
Configuración de asignación de trabajo /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}

¿No encuentra las opciones en su aplicación?

Hay tres posibilidades:

  • No dispone de la licencia o rol necesarios.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.