Recopilación de datos en Microsoft Dynamics 365 Sostenibilidad (versión preliminar)

Importante

Algunas o todas estas funciones están disponibles como parte de una versión preliminar. El contenido y la funcionalidad están sujetos a cambios. Las funciones de vista previa no están pensadas para uso en producción y pueden tener funcionalidades limitadas. Estas características están sujetas a términos de uso adicionales y están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan obtener acceso temprano y brindar comentarios.

Note

Microsoft Sustainability Manager se ha cambiado de nombre como Dynamics 365 Sustainability. Este cambio solo refleja un nuevo nombre de producto. La funcionalidad del producto, las capacidades, las licencias y las ofertas de servicio permanecen sin cambios. Algunas capturas de pantalla y etiquetas de interfaz de usuario de este artículo pueden mostrar el nombre anterior mientras se actualizan los objetos visuales.

Note

Esta característica se incluye en Microsoft Dynamics 365 Sustainability Premium.

La característica de recopilación de datos de Microsoft Dynamics 365 Sustainability ayuda a las organizaciones a simplificar y realizar un seguimiento de su progreso de sostenibilidad y a garantizar la elaboración de informes de cumplimiento. Permite a las organizaciones desglosar los silos de datos mediante la unificación de datos de ESG de varios orígenes.

Los propietarios de datos son usuarios de la organización, como administradores de instalaciones, administradores de RR. HH. y administradores empresariales, que tienen acceso a datos de ESG relacionados con sus instalaciones locales o unidades organizativas. Desempeñan un papel clave en el envío de datos ESG precisos y oportunos. La característica de recopilación de datos permite a los propietarios de datos enviar datos de ESG directamente al modelo de datos de sostenibilidad de Microsoft Dynamics 365.

Mediante la característica de recopilación de datos, puede hacer lo siguiente:

  • Configure y gestione los datos de contacto de los propietarios de los datos.
  • Enviar solicitudes de recopilación de datos para recopilar datos de ESG durante períodos de informes específicos.
  • Utilice planes de recopilación de datos para enviar solicitudes a varios propietarios de datos a la vez y realizar un seguimiento de su estado.
  • Envíe avisos de correo electrónico a los propietarios de datos para completar las solicitudes de datos.
  • Permita que los propietarios de los datos añadan comentarios y suban documentos de prueba al responder a las solicitudes de datos.
  • Tome respuestas a través de un proceso de aprobación de varios niveles para garantizar la precisión de los datos.

Roles y permisos para la recopilación de datos

En la tabla siguiente se describen los roles y permisos necesarios para varias acciones de recopilación de datos:

Acciones Admin Administrador de datos Propietario de datos Aprobador de datos
Agregar propietarios de datos Yes Yes No No
Crear o actualizar solicitudes de recopilación de datos Yes Yes No No
Crear o actualizar planes de recopilación de datos Yes Yes No No
Crear o actualizar respuestas de datos Yes Limited Yes No
Aprobar respuestas de datos Yes No No Yes
Crear o actualizar directivas de aprobación Yes Yes No No

Requisitos previos para usar la recopilación de datos

Antes de usar la característica de recopilación de datos, asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos previos:

Configuración de las opciones para permitir el envío de correos electrónicos

  1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365 Sustainability como administrador y seleccione Configuración.

  2. Seleccione Configuración de personalización.

    Captura de pantalla que muestra el menú Configuración de personalización en Microsoft Dynamics 365 Sustainability.

  3. En el cuadro de diálogo, vaya a Opciones de correo electrónico. Seleccione la casilla Permitir que otros usuarios de Microsoft Dynamics 365 envíen correos electrónicos en su nombre.

    Captura de pantalla que muestra la casilla de verificación de permiso de correo electrónico para permitir que otros usuarios envíen correos electrónicos.

  4. Selecciona Aceptar.

Probar y habilitar el buzón para enviar notificaciones por correo electrónico

  1. Inicie sesión en Microsoft Dynamics 365 Sustainability como administrador de Exchange o administrador global de Office 365.

  2. Seleccione Configuración>Configuración avanzada.

    Captura de pantalla que muestra el menú Configuración avanzada en Microsoft Dynamics 365 Sustainability.

  3. En la panel de navegación izquierdo, seleccione Configuración de correo electrónico y, a continuación, Buzones.

    Captura de pantalla que muestra la opción Buzones en Configuración avanzada

  4. Seleccione Buzones activos en la lista desplegable.

    Captura de pantalla que muestra la opción Buzones activos en Configuración avanzada.

  5. Busque el usuario para el que desea habilitar el buzón. Seleccione el buzón y seleccione Aprobar correo electrónico. Después de la aprobación, seleccione el buzón y seleccione Probar configuración y Habilitar buzones.

    Captura de pantalla de la configuración de prueba y habilitar el buzón en Configuración avanzada.

Una vez que la prueba se ejecuta correctamente, el estado de correo electrónico entrante y el estado de correo electrónico saliente se muestran como correctos.

Pasos siguientes

Para empezar a usar la recopilación de datos en Microsoft Dynamics 365 Sustainability, complete las siguientes tareas:

  • Se actualizó por última vez el