Información general sobre la integración con Microsoft Teams

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En el escenario comercial actual, los grupos comerciales a menudo colaboran entre departamentos mientras trabajan en una campaña de marketing, buscan una oportunidad de ventas o resuelven un problema del cliente. La integración entre Dynamics 365 y Microsoft Teams le permite acelerar el flujo de trabajo, lo que permite que cualquier persona en una organización vea y colabore en los registros de Dynamics 365, desde dentro del flujo de trabajo con Teams, sin costo adicional.

Con la integración de Teams, puede invitar a cualquier persona de la organización a ver y colaborar en los registros de clientes directamente dentro de un chat o canal de Teams. También puede realizar y recibir llamadas desde Dynamics 365 y realizar el trabajo de forma más eficaz. Como vendedor, puede compartir detalles sobre la oportunidad de venta, el historial del cliente y más. Como representante del servicio al cliente, puede compartir el registro del caso del cliente, los pasos de solución de problemas y realizar un seguimiento de las tareas de seguimiento.

Los equipos se pueden integrar con Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Project Service Automation.

Nota

La integración de Microsoft Teams no se admite en lo siguiente:

  • Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
  • Entorno de Microsoft Dataverse
  • Cliente web heredado o aplicaciones heredadas
  • Si Dynamics 365 y Microsoft Teams están en diferentes inquilinos
  • Dispositivos móviles

La integración de Dynamics 365 y Teams se basa en los siguientes pilares:

  • Colaborar sin problemas : invite a cualquier persona de su organización a ver y contribuir a los registros de clientes de Dynamics 365 dentro del flujo de un chat o canal de Teams.

  • Acelerar la productividad : conecte conversaciones en toda la organización. Reúnase, chatee, llame y colabore en Dynamics 365.

  • Mejorar el compromiso : reúna conversaciones relacionadas con chats sugeridos y contextuales en tiempo real, y capture el sentimiento del cliente para mantenerse en sintonía con sus necesidades.

  • Integrar experiencias: Aumente la participación de audiencia durante y después de los eventos en múltiples canales con contenido y recomendaciones atractivos.

Características de la integración de Teams

Microsoft Teams está integrado en Dynamics 365 y se agregan capacidades adicionales para llevar los datos de Dynamics 365 a Teams. Esto lo ayuda a conectarse y colaborar en el flujo de trabajo con cualquier persona, en cualquier lugar con Dynamics 365 y Microsoft Teams.

  • En Dynamics 365

  • En Microsoft Teams

    • Mostrar un registro o vista en la pestaña: puede agregar un registro de Dynamics 365 o una vista como pestañas en un canal de Teams. Por ejemplo, puede agregar una pestaña para una cuenta llamada Cuarto café. Cuando selecciona la pestaña, el detalle del registro se muestra en su formulario. De manera similar, puede agregar la vista Mis oportunidades abiertas como una pestaña. Cuando selecciona la pestaña, ve todas sus oportunidades abiertas. Más información: Experiencia de colaboración básica con la aplicación Dynamics 365 para Microsoft Teams

    • Integración de archivos: puede trabajar en coautoría con documentos de Microsoft 365 y sincronizar automáticamente con los registros de Dynamics 365 que están vinculados a un canal de Teams. Los archivos cargados en un canal de Teams están asociados con el registro de Dynamics 365. Del mismo modo, los archivos cargados en el registro de Dynamics 365 vinculado están visibles en el canal de Teams. Más información: Gestión de documentos con la integración de Microsoft Teams

    • Panel personal: puede usar la aplicación Dynamics 365 para configurar y ver su panel personal en Teams. Más información: ver su panel personal con la aplicación Dynamics 365 para Microsoft Teams

    • Trabajar con registros de Dynamics 365 en una reunión de Teams: Con la integración de reuniones de Microsoft Teams, puede:

      • Vea y actualice los registros de Dynamics 365 sin problemas en una reunión de Teams.
      • Capture notas y tareas sin problemas durante una reunión de Teams. Sus notas y tareas se sincronizan automáticamente con Dynamics 365.

      Más información: Configurar la integración de reuniones de Microsoft Teams en Dynamics 365

Preguntas y comentarios

Si tiene comentarios adicionales o dudas acerca de esta característica, póngase en contacto el soporte técnico de Microsoft.

Aviso de privacidad

Mientras usa las aplicaciones de interacción con clientes en un bot de Dynamics 365 en Microsoft Teams, las entradas de texto del usuario se analizan para comprender la consulta o la intención subyacentes. La entrada del usuario como “Buscar cuenta Contoso” se enruta a un servicio denetro de Azure Cognitive Services denominado Language Understanding Intelligent Service (LUIS). Obtenga más información sobre LUIS. El servicio de LUIS desambigua o comprende la intención de la entrada del usuario (en este caso, la intención es buscar información) y la entidad de destino (en este caso, la entidad prevista es una cuenta denominada Contoso). Esta información se pasa a continuación a Azure Bot Service de Microsoft, que interactúa con los datos de Dynamics 365 y recupera la información deseada para la consulta del usuario.

Al instalar y permitir el acceso para usar el bot, acepta permitir al servicio de LUIS y Azure Bot Service para procesar la intención detrás de la entrada, lo que resulta en una experiencia de usuario conversacional mejorada. El servicio LUIS y Azure Bot Service pueden tener varios niveles de cumplimiento en comparación con aplicaciones de Dynamics 365 Sales. Mientras el servicio LUIS solo tiene acceso a lo que el usuario consulta y no está diseñado para conectarse a la cuenta o los datos de Dynamics 365 del usuario, un usuario del bot de Dynamics 365 Sales podría especificar voluntariamente una consulta que contenga datos del cliente, datos personales u otros datos y dicho contenido de consulta podría enviarse al servicio LUIS y Azure Bot Service.

El contenido de los mensajes y las consultas del usuario se conservan en el sistema LUIS durante un máximo de 30 días, cifrado en reposo y no se usa para mejora de servicio o formación. Lea más información acerca de Cognitive Services.

Para administrar la configuración de administración para las aplicaciones en Microsoft Teams, vaya al Centro de administración de Microsoft 365 y abra Configuración>Servicios y complementos y, a continuación, elija Microsoft Teams. Si ya había iniciado sesión como administrador de Microsoft 365, puede tener acceso a estos controles aquí, incluida la capacidad de desinstalación.

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