Crear un registro en Omnicanal para servicio al cliente

La Plataforma omnicanal para Customer Service ofrece un conjunto de funciones que extienden la potencia de Dynamics 365 Customer Service Enterprise con el que las organizaciones pueden conectarse e interactuar de forma instantánea con sus clientes en distintos canales de mensajería digital. Se necesitan una licencia adicional para acceder a la Plataforma omnicanal para Customer Service. Para más información, consulte las páginas Descripción general de precios de Dynamics 365 Customer Service y Plan de precios de Dynamics 365 Customer Service.

Si no hay registros vinculados a una conversación en Omnicanal para servicio al cliente, puede crear el registro que usando la opción de creación rápida. Para usar esta opción, seleccione el signo más (+). Tras crear el registro, este se vincula automáticamente a la conversación.

Crear un registro

1. Seleccione el botón de signo más (+) para crear un registro nuevo.

2. Seleccionar un tipo de registro en la lista.
   

   • Case
   • CONTACTO
   • Cuenta

   Aparece una página del nuevo registro en la barra de herramientas Administración de aplicaciones.

3. Especifique los detalles en la página y, después, guarde los cambios.

Tema siguiente: Buscar registros

Consulte también

Ver resumen de clientes y saber todo sobre los clientesVer panel de comunicaciónVer guiones de llamadas, tomar notas y buscar artículos de conocimientoVer el resumen del cliente para una solicitud de conversación entranteVincular y desvincular un registro