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Tutorial 5: Mostrar información de sesión mejorada mostrando nombre de sesión y datos de información general

En el tutorial anterior, Tutorial 4: Muestre un registro de aplicaciones de la Interfaz unificada en una sesión en la aplicación del agente, aprendió a mostrar el registro del cliente almacenado en una sesión en Unified Service Desk. Sin embargo, la experiencia mejoraría si pudiera identificar cada sesión con un nombre único junto con cierta información clave sobre el registro en una sesión.

Este tutorial demuestra cómo mostrar dinámicamente la información del nombre de sesión e información general de sesión para mejorar la experiencia de interacción del cliente para los agentes. Este tutorial se basa en el tutorial anterior, Tutorial 4: Muestre un registro en una sesión en la aplicación del agente.

Requisitos previos

En este tutorial

Paso 1: Cree un tipo de control hospedado de Líneas de sesión para mostrar información general de sesión

Paso 2: Defina información de nombre de sesión

Paso 3: Defina información general de sesión

Paso 4: Agregue los controles a la configuración

Paso 5: Pruebe la aplicación

Conclusión

Paso 1: Cree un tipo de control hospedado de Líneas de sesión para mostrar información general de sesión

Para mostrar información general de sesión en la aplicación del agente, cree una instancia de un tipo de control hospedado Líneas de sesión en la aplicación del agente.

  1. Inicie sesión en la instancia de Dynamics 365.

  2. Vaya a Configuración>Unified Service Desk.

  3. Haga clic en Controles hospedados.

  4. Haga clic en Nueva.

  5. En la página Nuevo control hospedado, especifique los siguientes valores:

    Campo Valor
    Nombre Información general de sesión de Contoso
    Tipo de componente de USD Líneas de sesión
    Grupo de presentación SessionExplorerPanel

    Crear un control hospedado Líneas de sesión.

  6. Haga clic en Guardar.

Paso 2: Defina información de nombre de sesión

Para mostrar dinámicamente el nombre de la pestaña de sesión, configurará una regla de líneas de sesión utilizando los parámetros de sustitución.

  1. Inicie sesión en la instancia de Dynamics 365.

  2. Vaya a Configuración>Unified Service Desk.

  3. Haga clic en Líneas de sesión.

  4. Haga clic en Nueva.

  5. En la página Información de nueva sesión, especifique los siguientes valores:

    Campo Valor
    Pedido Cualquier valor aleatorio; por ejemplo, 5
    Nombre Nombre de sesión de Contoso
    Entidad seleccionada cuenta
    Tipo Nombre de sesión
    Pantalla Sesión: [[account.name]]

    Estamos usando los parámetros de sustitución para definir el formato del nombre de la pestaña de sesión. En este caso el nombre de la sesión será Sesión: seguido del nombre del registro de la cuenta que se muestra en la sesión.

    Definir texto y formato del nombre de la pestaña de sesión.

  6. Haga clic en Guardar.

Paso 3: Defina información general de sesión

Defina la información general de sesión para mostrar en el tipo de control hospedado de Líneas de sesión que ha configurado en el paso 1.

  1. Inicie sesión en la instancia de Dynamics 365.

  2. Vaya a Configuración>Unified Service Desk.

  3. Haga clic en Líneas de sesión.

  4. Haga clic en Nueva.

  5. En la página Información de nueva sesión, especifique los siguientes valores.

    • Orden: Cualquier valor aleatorio; por ejemplo, 6.

    • Nombre: Información general de sesión de Contoso

    • Entidad seleccionada: cuenta

    • Tipo: Información general de sesión

    • Visualización:

      <Grid Margin="0"      xmlns:x="https://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"      xmlns:CCA="clr-namespace:Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics;assembly=Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics">  
        <Grid.RowDefinitions>  
          <RowDefinition Height="auto" />  
          <RowDefinition Height="auto" />  
          <RowDefinition Height="auto" />  
          <RowDefinition Height="auto" />  
          <RowDefinition Height="auto" />  
          <RowDefinition Height="auto" />  
        </Grid.RowDefinitions>  
        <Grid.ColumnDefinitions>  
          <ColumnDefinition Width="80"/>  
          <ColumnDefinition Width="*" />  
          <ColumnDefinition Width="auto" />  
        </Grid.ColumnDefinitions>  
        <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="0" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="Primary Contact: [[account.primarycontactid.name]x]" />  
        <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="1" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Text="[[account.address1_line1]x]"/>  
        <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="2" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_line2]+x]" />  
        <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="3" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_line3]+x]" />  
        <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="4" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_city]x], [[account.address1_stateorprovince]x] [[account.address1_postalcode]x]" />  
        <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="5" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="Phone: [[account.telephone1]x]" />  
      </Grid>  
      

      Nota

      Este ejemplo se usa XAML y parámetros de recambio para definir la información general de la sesión que muestra el contacto principal, dirección, y el número de teléfono de la cuenta actual en el área información general de la sesión.

    Definir información general de sesión.

  6. Haga clic en Guardar.

Paso 4: Agregue los controles a la configuración

En este paso, agregará el control hospedado y las reglas de línea de sesión que se configuraron en este tutorial a Configuración de Contoso para mostrar estos controles al usuario que está asignado a la configuración. Se creó una Configuración de Contoso en Tutorial 1: Cree una aplicación simple del agente.

Agregue lo siguiente a Configuración de Contoso.

Nombre del control Tipo de control
Información general de sesión de Contoso Control hospedado
Nombre de sesión de Contoso Línea de sesión
Información general de sesión de Contoso Línea de sesión

Para agregar un control a la configuración:

  1. Inicie sesión en la instancia de Dynamics 365.

  2. Vaya a Configuración>Unified Service Desk.

  3. Haga clic en Configuración.

  4. Haga clic en Configuración de Contoso para abrir la definición.

  5. En la barra de navegación, haga clic en la flecha abajo junto a Configuración de Contoso y seleccione Controles hospedados.

  6. En la página siguiente, haga clic en Agregar control hospedado existente, escriba "Contoso Session Overview" en la barra de búsqueda y, a continuación, presione ENTRAR o haga clic en el icono de búsqueda.

  7. En el cuadro de resultados de búsqueda, haga clic en el control hospedado para agregarlo a Configuración de Contoso.

  8. De forma similar, agregue los controles de línea de sesión haciendo clic en la flecha abajo junto a Configuración de Contoso y haciendo clic en Líneas de sesión.

  9. Haga clic en Guardar.

Paso 5: Pruebe la aplicación

  1. Inicie la aplicación cliente de Unified Service Desk e inicie sesión en la instancia de Dynamics 365 donde configuró Unified Service Desk mediante las mismas credenciales de usuario que asigna a la Configuración de Contoso en Tutorial 1: crear una aplicación simple de agente. Para obtener información sobre la conexión con una instancia de Dataverse utilizando la aplicación cliente de Unified Service Desk, vea Conectarse a una instancia de aplicación basada en modelo con el cliente de Unified Service Desk

  2. Haga clic en la flecha abajo junto al botón Buscar en la barra de herramientas, y luego haga clic en Cuenta para mostrar los registros de cuenta de la instancia de Dataverse.

  3. Haga clic en el ampliador para mostrar el panel izquierdo (SessionExplorerPanel).

    Elija el ampliador en Unified Service Desk.

  4. Haga clic en cualquiera de los registros de cuenta para mostrar la información de cuenta respectiva en una sesión en la aplicación del agente. Tenga en cuenta que el nombre de la pestaña de sesión muestra automáticamente la palabra Sesión: seguido del nombre de la cuenta actual. El panel izquierdo muestra la información general de la sesión que se definió anteriormente.

    Nombre e información general de sesión.

  5. Si abre otro registro de cuenta, se mostrará en otra sesión en la aplicación cliente. Para abrir otra cuenta, haga clic en la flecha abajo junto al botón Buscar, haga clic en Cuenta, y luego haga clic en un nombre de cuenta para mostrar la información de cuentas en otra sesión.

    Varias sesiones en Unified Service Desk.

Conclusión

En este tutorial, aprendió a usar reglas de configuración de líneas de sesión para mostrar en contexto el nombre de la pestaña de sesión e información general clave sobre el registro en una sesión en la aplicación del agente. También aprendió a filtrar acceso a los controles de Unified Service Desk con la configuración.

Consulte también

Tutorial 1: Cree una aplicación simple del agente

Tutorial 2: Mostrar una página web externa en la aplicación del agente

Tutorial 3: Mostrar registros en la aplicación del agente

Tutorial 4: Mostrar un registro en una sesión en la aplicación del agente

Tutorial 6: Configurar el control hospedado Depurador en la aplicación del agente

Tutorial 7: configuración de scripts de agente en la aplicación del agente

Tutoriales de configuración de Unified Service Desk