Crear catálogos de centros de llamadas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
En un centro de llamadas, puede usar los catálogos de productos comerciales para identificar los productos que desee ofrecer a los clientes. Los centros de llamadas usan normalmente catálogos impresos. El diseño y la producción de un catálogo impreso se gestiona fuera de Microsoft Dynamics AX, pero puede crear y almacenar un formulario digital de un catálogo en Microsoft Dynamics AX 2012 para la venta al por menor mediante los mismos formularios que usa para configurar los catálogos en línea de Comercial .
Antes de poder crear un catálogo, debe configurar las selecciones de productos y asignar las selecciones a un centro de llamadas. A continuación agrega productos al catálogo seleccionando los productos de estas selecciones. Después de agregar los productos al catálogo y de haberlo completado, debe validar el catálogo para comprobar los datos. A continuación, debe enviar el catálogo para su revisión y aprobación. Una vez aprobado el catálogo, es se puede publicar.
Cuando se crea un catálogo de centro de llamadas, puede tomar una instantánea de los datos del catálogo en el momento en que el catálogo se publica. Esta función de la instantánea permite el acceso a una versión concreta del catálogo incluso si el catálogo se cambia y se actualiza más adelante.
Los catálogos del centro de llamadas también se pueden configurar para incluir las características opcionales siguientes:
Códigos fuente: códigos que se utilizan para realizar un seguimiento de la respuesta del cliente en correos de catálogos particulares.
Productos gratuitos: productos incluidos en el pedido de un cliente sin ningún gasto adicional. Estos productos se agregan al pedido automáticamente cuando el código fuente del catálogo se especifica en el pedido.
Secuencias de comandos – textos que un trabajador del centro de llamadas lee a un cliente cuando se crea un pedido de ventas. Las secuencias de comandos pueden incluir saludos o sugerencias de compras.
Estas opciones pueden configurarse tras la validación y la aprobación del catálogo, pero antes de su publicación.
Requisitos previos
La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Tareas de configuración relacionada |
Configure productos y selecciones de productos: Configuración de productos comerciales Cree un centro de llamadas: Configurar un centro de llamadas Agregue el centro de llamadas a una jerarquía organizativa: |
1. Crear un catálogo
Primero debe crear un catálogo, agregar los productos al catálogo y luego revisar y actualizar los atributos de los productos.
Para crear un catálogo, siga estos pasos.
Haga clic en Comercial > Común > Catálogos > Catálogos.
En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Catálogo para crear un catálogo nuevo.
También puede crear un nuevo catálogo al copiar un catálogo existente. Para copiar un catálogo, en la página de lista Catálogos, seleccione un catálogo. A continuación, en el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Copiar.
En el cuadro de diálogo Crear nuevo catálogo, especifique un nombre y una descripción del catálogo.
En el formulario Catálogos, en la ficha desplegable General, seleccione el propietario del catálogo. Especifique una fecha de vigencia y una fecha de vencimiento para el catálogo.
El campo Fecha de vencimiento es opcional. Si el catálogo no caduca, déjelo en blanco.
Opcional: si desea guardar una versión del catálogo tal como existe en el momento en que se ha publicado, active la casilla Tomar una instantánea.
La instantánea captura información sobre los productos incluidos en el catálogo, y también acerca de los grupos de precios que están asociados al catálogo.
En la ficha desplegable Canales comerciales, haga clic en Agregar.
En el formulario Elija nodos organizativos, seleccione los centros de llamadas a los que se aplica el catálogo y haga clic en Agregar >>. Cierre el formulario.
Nota
Antes de poder asociar el catálogo con un centro de llamadas, el centro de llamadas se debe configurar y agregar a una jerarquía organizativa. Para obtener más información sobre cómo configurar un centro de llamadas, vea Configurar un centro de llamadas. Para obtener más información sobre cómo agregar un canal comercial a una jerarquía organizativa, consulte Creación o modificación de una jerarquía organizativa.
En el Panel de acciones, haga clic en Grupos de precio y luego en Agregar para agregar un grupo de precios al catálogo. Para obtener más información acerca de los grupos de precios, vea Configuración de precios mediante los grupos de precios.
Nota
Después de crear la instantánea para un catálogo, debe retraer y volver a publicar el catálogo si cambia cualquier información del grupo de precios, como los precios de acuerdos comerciales o los descuentos comerciales.
Debajo del Panel de acciones, en el campo Jerarquía de categoría , seleccione una jerarquía de categoría que desee usar para organizar los productos en el catálogo. A continuación, en el Panel de acciones, en el grupo Productos, haga clic en Agregar productos.
Nota
Para agregar productos a una categoría específica, en el panel de navegación de categorías, seleccione una categoría y en la ficha desplegable Productos, haga clic en Agregar.
Nota
Las selecciones de productos deben configurarse antes de poder utilizar el formulario Agregar productos. Esta configuración es parte de la configuración para los productos comerciales. Para obtener más información, vea Varios.
En el formulario Agregar productos, seleccione los productos que desea agregar al catálogo y haga clic en Aceptar.
Nota
Si agrega un producto maestro al catálogo, las variantes definidas para el mismo también se agregan automáticamente. Cuando se publique el catálogo, el producto maestro y todas sus variantes estarán disponibles en el centro de llamadas.
Los productos asignados a una categoría se agregan automáticamente a dicha categoría del catálogo. Los productos no asignados a una categoría se agregan a la categoría Sin categoría del catálogo. Los productos de la categoría Sin categoría se deben asignar manualmente a la categoría adecuada del catálogo.
Para asignar productos sin categoría a una categoría adecuada del catálogo, siga los pasos siguientes:
En el panel de navegación de categorías, seleccione la categoría Sin categoría.
En la ficha desplegable Productos, seleccione los productos que se deben categorizar.
Haga clic en Categorizar productos.
Seleccione la categoría a la que mover los productos.
Puede seleccionar uno o varios productos para mover a una sola categoría al mismo tiempo. Para mover productos a categorías diferentes, debe seleccionar los productos individualmente y moverlos uno a la vez.
En el panel de navegación de categorías, seleccione cada categoría del catálogo y siga uno o más de los pasos siguientes:
Para revisar la lista de productos, haga clic en la ficha desplegable Productos.
Para agregar productos a la categoría seleccionada, haga clic en Agregar.
Para quitar los productos de la categoría seleccionada, haga clic en Quitar. Puede eliminar los productos de una categoría solo si el catálogo no se ha publicado. Si el catálogo se ha publicado, puede quitar productos de la categoría de catálogo, pero el catálogo se debe volver a publicar antes de que el cambio surte efecto.
Nota
Para quitar productos del catálogo completo, en el Panel de acciones, haga clic en Quitar productosy, en el cuadro de diálogo Quitar productos, seleccione los productos que se deben quitar.
Para abrir el formulario Productos relacionados, en el que puede ver la lista de productos asociados a los productos, haga clic en Productos relacionados. Puede seleccionar si desea incluir o excluir los productos relacionados en el catálogo.
Haga clic en Atributos para ver los atributos asignados a los productos y para agregar o modificar valores de atributo, si se requieren cambios.
Nota
Puede actualizar los atributos de producto de forma masiva. Para obtener más información, vea Edición masiva de los atributos del producto mediante Excel.
2. Validar un catálogo
Una vez haya terminado de configurar el catálogo, debe ejecutar el proceso de validación. Este proceso comprueba que los datos necesarios para los atributos de canal y los atributos de producto son completos y válidos, y que el catálogo puede ser publicado.
Para validar un catálogo, siga estos pasos.
Haga clic en Comercial > Común > Catálogos > Catálogos. En la página de lista Catálogos, seleccione un catálogo y, a continuación, en el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Editar.
En el formulario Catálogos, en el panel de acciones, en el grupo Publicación, haga clic en Validar catálogo.
En el formulario Validar catálogo, en el Panel de acciones, haga clic en Validar catálogo para ejecutar el proceso de validación.
Si el proceso de validación nunca se ha ejecutado para el catálogo, los campos del formulario están vacíos. Si el proceso de validación se ha ejecutado anteriormente para el catálogo, los resultados de la última validación se muestran en el formulario. Puede ejecutar el proceso de validación tantas veces como sea necesario.
En la sección Resumen del canal, revise los errores o las advertencias para el centro de llamadas.
En la sección Resumen del producto, en el campo Canal, seleccione los centros de llamadas asignados al catálogo y revise los errores o las advertencias para los productos.
Corrija los errores identificados durante el proceso de validación. A continuación, repita los pasos del 2 al 5 hasta que el catálogo sea válido y esté listo para enviarse para su revisión.
3. Enviar un catálogo para su revisión y aprobación
Cuando un catálogo se haya validado, puede enviarlo para su revisión y aprobación. Un catálogo debe aprobarse antes de que se pueda publicar. Puede configurar el flujo de trabajo de modo que los catálogos se aprueben automáticamente o requieran la aprobación manual.
Para obtener información sobre cómo configurar el flujo de trabajo para catálogos de productos comerciales, consulte Configurar el flujo de trabajo para los catálogos comerciales.
Para enviar un catálogo para su revisión y aprobación, siga estos pasos.
Haga clic en Comercial > Común > Catálogos > Catálogos. En la página de lista Catálogos, seleccione un catálogo y, a continuación, en el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Editar.
En el formulario Catálogos, en la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic en Enviar.
El estado del catálogo cambia de Borrador a Enviado para aprobación. Cuando se aprueba el catálogo, su estado cambia a Aprobado.
Si es un aprobador, en el formulario Catálogos, en la barra de mensajes del flujo de trabajo, haga clic Aprobar.
Cuando se aprueba el catálogo, su estado cambia a Aprobado.
4. Opcional: agregar los códigos fuente, los productos gratuitos y las secuencias de comandos
Los códigos fuente, los productos gratuitos y las secuencias de comandos del catálogo se pueden agregar a un catálogo del centro de llamadas en cualquier momento antes de la publicación. Estas opciones no se deben validar ni aprobar.
Para agregar códigos fuente, siga los procedimientos en Configurar códigos fuente de catálogo.
Después de configurar un código fuente, puede agregar productos gratuitos al catálogo. Para agregar productos gratuitos, siga estos pasos.
Haga clic en Comercial > Común > Catálogos > Catálogos. En la página de lista Catálogos, seleccione un catálogo y luego en el Panel de acciones, haga clic en Editar.
En el Panel de acciones, en el grupo Centro de llamadas, haga clic en Productos gratuitos.
Haga clic en Nuevo, seleccione el producto que desea agregar y, a continuación, haga clic en Agregar. Repita este paso para agregar más productos gratuitos y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Para agregar secuencias de comandos, siga estos pasos.
Haga clic en Comercial > Común > Catálogos > Catálogos. En la página de lista Catálogos, seleccione un catálogo y luego en el Panel de acciones, haga clic en Editar.
Haga clic en la ficha desplegable Scripts.
Haga clic en Agregar para agregar una línea nueva.
En el campo Nombre de secuencia, seleccione una secuencia de comandos. Defina los demás campos de la lista a los valores que sea necesario.
Si desea que la secuencia de comandos se muestre en la hora del pedido, active la casilla Activo .
5. Publicar un catálogo
Al publicar un catálogo para un centro de llamadas, se finaliza la información de productos en el catálogo. La publicación también indica que el catálogo está listo para las acciones adicionales que desea realizar, por ejemplo, crear un catálogo impreso. Puede publicar los catálogos manualmente o usar un proceso por lotes para realizar publicaciones en función de una programación. Antes de que pueda publicar un catálogo, este se debe validar y aprobar. Para cambiar el catálogo después de su publicación, puede retraer el catálogo y volverlo a publicar.
Para publicar un catálogo, siga estos pasos.
Haga clic en Comercial > Común > Catálogos > Catálogos. En la página de lista Catálogos, seleccione un catálogo y, a continuación, en el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Editar.
En el formulario Catálogos, en el panel de acciones, en el grupo Publicación, haga clic en Publicación.
En el formulario Publicar catálogo, en el campo Publicación, seleccione una de las opciones siguientes:
Solo los productos que se han modificado: seleccione esta opción para publicar solo los cambios realizados en el catálogo desde su última publicación.
Todos los productos: seleccione esta opción si es la primera vez que se publica el catálogo, o si desea volver a publicar el catálogo completo.
Haga clic en Aceptar para iniciar el proceso de publicación.
Tareas relacionadas
Configurar códigos fuente de catálogo
Trabajo con catálogos de centros de llamadas
Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Claves de configuración |
Clave de configuración de Retail Headquarters Clave de configuración de Centro de llamadas Clave de configuración de Código de origen (si configura códigos fuente y productos gratuitos) |
Roles de seguridad |
Administrador de catálogos comerciales |
Consulte también
Acerca de los catálogos de productos comerciales