Configurar códigos fuente de catálogo
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Las empresas que producen catálogos impresos pueden usar códigos fuente para realizar un seguimiento de la respuesta del cliente a catálogos particulares. Los códigos fuente se suelen imprimir en la parte posterior de un catálogo y se especifican en el pedido de ventas cuando un cliente realiza una compra. Este tema describe cómo configurar un código fuente para un catálogo.
El proceso para configurar un código fuente incluye las siguientes tareas:
Defina un mercado de destino, que es una lista de clientes potenciales a los que está dirigido el catálogo.
Cree un nuevo código fuente.
Asocie el código fuente a un catálogo y a un mercado de destino.
Siguiendo los códigos introducidos en los pedidos de ventas, la empresa puede analizar la eficacia de los envíos de catálogo por correo a los distintos grupos de clientes.
Requisitos previos
La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Tareas de configuración relacionada |
1. Definir un mercado de destino
Un mercado de destino es una lista de clientes potenciales a los que está dirigido el catálogo. Esta lista se puede crear internamente por una empresa, o se puede comprar o alquilar.
En primer lugar, debe definir los tipos de lista para las listas de clientes que usa, como compras o alquileres. También puede definir opcionalmente agentes de lista. Para definir tipos de lista y agentes de lista, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Configurar > Tipos > Listas > Tipos de lista.
Haga clic en Nuevo para crear un nuevo tipo de lista y, a continuación, escriba el nombre y una descripción para el tipo de lista.
En el campo Tipo de lista, seleccione el tipo de lista que está creando: alquileres, compras, etc.
Repita los pasos del 2 al 3 para agregar todos los tipos de lista que necesita, y cierre el formulario Tipos de lista.
Opcional: Haga clic en Centro de llamadas > Configurar > Tipos > Listas > Agentes de lista.
Haga clic en Nuevo para crear un nuevo registro de agentes de lista y, a continuación, escriba el nombre y una descripción para el agente de lista. Repita este paso para agregar todos los agentes de lista que necesite, y cierre el formulario Agentes de lista.
A continuación, se debe definir un mercado de destino que tenga una lista asociada de clientes. Para definir el mercado de destino, siga estos pasos.
Haga clic en Centro de llamadas > Diarios > Mercado de destino.
Haga clic Nuevo para crear un nuevo mercado de destino.
En el campo Id. de mercado de destino, especifique un identificador único para el mercado de destino.
En el campo Nombre de la lista, seleccione el tipo de lista que está usando: alquileres, compras, etc.
Opcional: en la ficha desplegable General, especifique los aspectos demográficos para la lista. Esta información indica la novedad y la frecuencia de las compras para la lista de clientes como un conjunto, así como el valor monetario de estas compras.
Opcional: en Registros de cliente, especifique la siguiente información:
Comprado: el número de nombres comprado al negociar una lista.
Utilizado: el número de nombres de la lista para incluir en el mercado de destino.
En la ficha desplegable Empresas cliente, haga clic en Nuevo y especifique el número de cuenta y el nombre de un cliente o del cliente potencial que se encuentra en el mercado de destino. Repita este paso para agregar más clientes a la lista.
Cierre el formulario Definición de mercado de destino.
2. Crear un nuevo código fuente
El código fuente asocia un catálogo a un mercado de destino. Puede agregar opcionalmente la información de presupuesto al código fuente, como las ventas proyectadas, los costes de impresión y de correo y la cantidad de distribución. También puede asociar el código a una campaña.
Para crear un código fuente, siga estos pasos.
Haga clic en Comercial > Común > Catálogos > Catálogos.
Seleccione el catálogo para asociar a un código fuente y, a continuación, en el Panel de acciones, haga clic en Editar.
En la ficha desplegable Códigos de origen, haga clic en Agregar.
En el campo Identificador del código de origen, especifique un identificador único para el código fuente.
En el campo Id. de mercado de destino, especifique la identificación del mercado de destino que creó en el procedimiento anterior.
Opcional: en la ficha desplegable Códigos de origen, haga clic en Detalles. En el formulario Definición del código de origen, en la ficha General, especifique los datos adicionales para el código fuente:
En la sección Presupuestos, especifique los datos de presupuesto para realizar un seguimiento del código de origen, como las ventas proyectadas, los gastos de envío y los costes de impresión.
En la sección Información de entrega, especifique información sobre el envío de correos que tendrán los catálogos con el código fuente.
En la sección Campaña, especifique el identificador de la campaña a la que está asociado el código fuente, si este está asociado a una campaña.
Publique el catálogo, tal y como se describe en Crear catálogos de centros de llamadas.
Nota
Antes de poder utilizar códigos fuente en pedidos de ventas, la casilla Habilitar ventas dirigidas se debe seleccionar en la configuración del canal para el centro de llamadas. Para obtener más información, vea Configurar un centro de llamadas.
3. Opcional: configurar códigos fuente para los intercambios
Puede establecer parámetros para especificar qué código fuente usar cuando los clientes realizan intercambios. Para obtener más información, consulte la sección RMA o devolución en Configuración de parámetros y ajustes iniciales (centro de llamadas).
Paso siguiente
Una vez configurado el código fuente, puede usarlo en los pedidos de ventas. Para obtener más información, vea Especificar código fuente del catálogo. Una vez creados los pedidos de venta que hacen referencia al código fuente, puede ver y analizar los datos de ventas para el código fuente. Para obtener más información, vea Analizar datos de código fuente.
Tareas relacionadas
Crear catálogos de centros de llamadas
Especificar código fuente del catálogo
Analizar datos de código fuente
Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Claves de configuración |
Clave de configuración de Retail Headquarters Clave de configuración de Centro de llamadas Clave de configuración de Código de origen |
Roles de seguridad |
Director de ventas |