Tareas clave: Gestionar directivas de límite de firmas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
La gestión de gastos es un aspecto esencial de la gestión de riesgos financieros de las organizaciones. La gestión de gastos incluye la intensificación de los controles internos y la garantía de que los trabajadores respetan estos controles. Los límites de firmas son un aspecto importante del control de gastos y la conformidad.
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Crear una directiva de límites de firmas
Definir reglas de límites de firmas predeterminadas
Definir una regla de contrato de límites
Definir excepciones a una regla de contrato de límites
Definir una regla de divisa de límite
Ayuda sobre el formulario de búsqueda
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Acerca de la configuración de límites de firmas
Crear una directiva de límites de firmas
Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Límites de firma > Directivas de límites de firmas. En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Directiva.
En la ficha desplegable General, especifique un nombre y una descripción para la directiva de límite de firmas.
En la ficha desplegable Organizaciones de directivas, en el campo Seleccionar jerarquía organizativa, seleccione una jerarquía organizativa.
Nota
Una directiva se puede aplicar a nodos de una sola jerarquía organizativa. No puede agregar nodos a la directiva para una jerarquía organizativa y, a continuación, seleccionar otra jerarquía organizativa y agregar nodos desde ella.
En la lista Nodos organizativos disponibles:, seleccione los nodos de organización a los que se aplica la directiva de límites de firmas.
Los siguientes pasos para la creación de una directiva de límite de firmas se llevan a cabo en la ficha desplegable Reglas de directivas, en la que puede definir las reglas para la directiva de límites de firmas. Puede configurar reglas para los siguientes tipos de reglas de directivas:
Límite de firma predeterminado
Contrato de límite
Divisa de límite
En los siguientes procedimientos se describen la manera de configurar reglas para cada tipo de regla de directivas del límite de firmas.
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Definir reglas de límites de firmas predeterminadas
Las reglas de límites de firmas predeterminadas especifican los límites de aprobación y gasto para cada tipo de documento y cada trabajo o nivel de compensación.
Nota
Especifica si los límites de firma se basan en el trabajo o nivel de compensación usando el formulario Parámetros de límite de firma. Para obtener más información, consulte Configurar parámetros de límite de firma.
Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Límites de firma > Directivas de límites de firmas. En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Directiva.
En la ficha desplegable Reglas de directivas, en la lista Tipo de regla de directivas:, haga clic en Límite de firma predeterminado.
En Reglas de directivas, haga clic en el botón Crear regla de directivas.
En el formulario Detalles de la regla del límite de firmas predeterminado, escriba la fecha de vigencia y la fecha de vencimiento para la regla predeterminada y, a continuación, haga clic en Nuevo.
Para cada tipo de documento y trabajo o nivel de compensación, especifique los límites de gasto y aprobación predeterminados. Puede seleccionar varios trabajos o niveles de compensación al crear un importe de límite de firmas predeterminado para un tipo de documento. Esto le permite crear una entrada única para todos los trabajos o niveles de compensación que tengan los mismos importes de aprobación y gasto predeterminados.
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Definir una regla de contrato de límites
Los contratos de límites definen las responsabilidades fiduciarias del empleado cuando el empleado realiza compras corporativas o aprueba gastos para actividades relacionadas con negocios. Al crear una regla de contratos de límites, se especifican los contratos que el empleado debe revisar y aceptar antes de enviar una solicitud de límite de firmas.
Nota
Las empresas crean y mantienen sus contratos de compras en su extranet o intranet corporativa y hacen referencia a ellos en Microsoft Dynamics AX como contratos de límites. Los contratos de límites se definen en el formulario Parámetros de límite de firma. Para obtener más información, consulte Configurar parámetros de límite de firma.
Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Límites de firma > Directivas de límites de firmas. En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Directiva.
En la ficha desplegable Reglas de directivas, en la lista Tipo de regla de directivas:, haga clic en Contrato de límite.
En Reglas de directivas, haga clic en el botón Crear regla de directivas.
En el formulario Detalles de la regla de límite de firmas, escriba la fecha de vigencia y la fecha de vencimiento para la regla de contratos de límites y, a continuación, haga clic en el botón Nuevo.
Para cada tipo de documento, seleccione los contratos de límites que el trabajador debe leer y confirmar su cumplimiento.
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Definir excepciones a una regla de contrato de límites
A algunos trabajadores se les puede conceder una excepción a las reglas de contratos de límites. Por ejemplo, su organización requiere que los ejecutivos de la empresa que se encuentran por encima del nivel de compensación 80 tengan contratos de trabajo específicos que describan sus límites de gastos y aprobación. Estos contratos se realizan para satisfacer los requisitos de revelación al público y existir fuera del marco de la directiva de límites de firmas de Microsoft Dynamics AX. En estos casos, a los empleados se les puede conceder una excepción para los requisitos de revisión y renovación descritos en la regla de contratos de límites.
Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Límites de firma > Directivas de límites de firmas. En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Directiva.
En la ficha desplegable Reglas de directivas, en la lista Tipo de regla de directivas:, haga clic en Contrato de límite.
En Reglas de directivas, haga clic en el botón Crear regla de directivas.
En el formulario Detalles de la regla de límite de firmas, haga clic en Excepciones.
En el formulario Excepciones de contrato de límite, en el campo Trabajos disponibles, seleccione un trabajo o nivel de compensación y, a continuación, haga clic en el botón Agregar >>. Repita este paso para todos trabajos o niveles de compensación que están exentos de la regla de contratos de límites.
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Definir una regla de divisa de límite
Asigne una divisa base a la regla de límites de firmas. Esto permite a una organización crear límites de firmas que se basan en una divisa específica.
Nota
La divisa base que define para la regla de límites de firmas puede que no sea la divisa principal para el trabajador que solicita el límite de firmas. Para usar una divisa de límites que sea diferente de la divisa principal definida para el trabajador, se deben configurar tipos de cambio en el sistema. Para obtener más información, consulte Tipos de cambio de divisa (formulario).
Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Límites de firma > Directivas de límites de firmas. En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Directiva.
En la ficha desplegable Reglas de directivas, en la lista Tipo de regla de directivas:, haga clic en Divisa de límite.
En Reglas de directivas, haga clic en el botón Crear regla de directivas.
En el formulario Limitar detalles de la regla de divisa, escriba la fecha de vigencia y la fecha de vencimiento para la regla de divisas de límites.
Si desea que el sistema tenga en cuenta reglas de la organización principal al buscar reglas de directivas aplicables, active la casilla Incluir regla principal.
En el campo Divisa, seleccione la divisa que se mostrará cuando un trabajador solicite un límite de aprobación.
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