Configurar una tienda en línea

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Este tema explica cómo configurar una tienda en línea, que es un tipo de canal comercial al que pueden acceder los clientes en Internet. Una tienda en línea proporciona al distribuidor una presencia en línea, de modo que los clientes puedan comprar productos de su tienda en línea además de en su tienda física. Los clientes que compran productos de la tienda en línea pueden recogerlos de una tienda local o solicitar que se envíen a una dirección especificada.

Nota

Este tema se ha actualizado para incluir información acerca de las funciones que se añadieron o cambiaron para Comercial en Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

El proceso de configurar una tienda en línea incluye las tareas globales siguientes:

Crear la tienda en línea.
Agregar la tienda a las jerarquías organizativas adecuadas.
Configurar los detalles de la tienda.
Publicar la tienda en un sitio de Microsoft SharePoint.

Después publicar la tienda, puede crear catálogos de productos comerciales que publicarán en la tienda. Los catálogos de productos comerciales contienen los productos que se ofreces a través de la tienda en línea. Para obtener información sobre cómo crear catálogos de producto comercial, consulte Tareas clave: crear catálogos de productos comerciales.

Requisitos previos

Una tienda en línea se crea en Microsoft Dynamics AX y luego se publica un sitio SharePoint. Para poder publicar una tienda en línea, deberá realizar lo siguiente:

En AX 2012 R2 y Paquete de características de AX 2012, configure una ubicación de distribución para la tienda en línea. Para obtener más información, vea Crear ubicaciones de distribución para las bases de datos comerciales.
En AX 2012 R3, configure un perfil de base de datos de canal en lugar de una ubicación de distribución. El perfil de base de datos de canal configure los vínculos entre la tienda en línea en Microsoft Dynamics AX y la base de datos que se usa para publicar la tienda en línea. Para obtener más información sobre cómo configurar el perfil de base de datos de canal, vea Configurar un perfil para la base de datos del canal.
Configure las colecciones de sitios de catálogo de productos y publicación adecuadas para el sitio SharePoint. Para obtener información sobre cómo configurar las colecciones de sitios para un sitio SharePoint, consulte Implementar una tienda en línea de Microsoft Dynamics AX.

Crear una tienda en línea

Use este procedimiento para crear la estructura básica de la tienda en línea. Los detalles que defina para la tienda en línea en Microsoft Dynamics AX controlan el comportamiento de la tienda en línea después de su publicación. Para obtener más información, vea Acerca de las tiendas en línea.

Haga clic en Comercial > Común > Canales comerciales > Tiendas en línea. En la página de lista Tiendas en línea, en el panel de acciones, en la ficha Canal, haga clic en Tienda en línea.

En el formulario Tienda en línea, en la ficha desplegable General, indique la información de los campos siguientes:

Campo	Descripción
Nombre	Especifique un nombre para la nueva tienda en línea.
Empresa En AX 2012 R3, este campo se denomina Entidad jurídica.	Seleccione la entidad jurídica a la que pertenece la tienda en línea.
Almacén	Seleccione el almacén desde el que se envían los productos o desde el que originan. Este almacén se usa de forma predeterminada. [!Nota:] En AX 2012 R3, solo puede configurar una tienda de Microsoft Dynamics AX Retail para utilizar un almacén gestionado en Gestión del inventario. No puede configurar una tienda de Comercial para utilizar un almacén gestionado en Gestión de almacenes.
Nombre de búsqueda	Especifique el nombre de la tienda que se muestra cuando un comprador busca la tienda en línea.
Jerarquía de categoría	Seleccione la jerarquía de categorías de navegación para la tienda en línea. Las tiendas en línea deben asignarse a una jerarquía de categoría que, a su vez, se asigna el tipo de jerarquía de categoría Jerarquía de navegación de canales comerciales. [!Importante] En AX 2012 R3, este campo se encuentra en el formulario Atributos de producto del canal de la ficha desplegable General. Para abrir el formulario Atributos de producto del canal, en el formulario Tienda en línea, en la ficha desplegable Configurar haga clic en Atributos del producto de tienda. Para obtener más información sobre la configuración de jerarquías de navegación de canal comercial, consulte Configuración de una jerarquía comercial.
Divisa	Seleccione la divisa que se acepta de forma predeterminada para la tienda en línea.
Cliente predeterminado	Seleccione un cliente predeterminado para la tienda en línea. Puede usar el cliente predeterminado como plantilla para especificar la dirección de envío y otra información de transacción cuando se agrega un nuevo cliente, que aún no está registrado como cliente en la tienda, a una transacción en línea.
Libreta de direcciones de cliente	Seleccione la libreta de direcciones a la que agregar los registros de cliente que se crean en la tienda en línea.
Perfil de Real-time Service	Seleccione el perfil de servicio. La tienda en línea usa los datos de perfil para acceder a Microsoft Dynamics AX Application Object Server (AOS) y recuperar o actualizar la información en tiempo real.
Perfil del canal (opcional)	Seleccione el perfil de canal para la tienda en línea. El perfil de canal contiene las direcciones URL para la colección de sitios de publicación y la colección de sitios de catálogo para la tienda en línea. Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R3 está instalado.
Base de datos de canales activa (opcional)	Seleccione la base de datos para el canal que se encuentran activo. Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R3 está instalado.
Precios con impuestos	Active esta casilla para indicar que los precios de la tienda en línea incluyen impuestos o el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Perfil de notificación por correo electrónico	Seleccione el perfil que contiene las plantillas de mensaje de correo electrónico que se deben usar para comunicarse con los clientes en distintos puntos del proceso de ventas para la tienda en línea.

En la ficha desplegable Cuentas de pago, en el campo Conectores, seleccione el conector de pago que se usa para conectarse al proveedor de pagos. A continuación, especifique los datos de configuración para permitir el procesamiento de pagos de las transacciones que se reciben a través de la tienda en línea.
En la ficha desplegable Idiomas, haga clic en Agregar para agregar los idiomas que se pueden mostrar en la tienda en línea. Active la casilla Predeterminado para especificar el idioma que aparece de forma predeterminada.

Asignar una tienda en línea a una jerarquía organizativa

Antes de poder asignar las selecciones de producto, cumplir los pedidos para la tienda en línea creada o generar informes que incluyan información de esta, debe asignar la tienda a una o varias jerarquías organizativas. Como mínimo, debe asignar la tienda en línea a una jerarquía organizativa que incluya selecciones de producto. Para obtener más información acerca de la creación y modificación de jerarquías organizativas, consulte Creación o modificación de una jerarquía organizativa.

Haga clic en Administración de la organización > Configurar > Organización > Jerarquías organizativas.
En el formulario Jerarquías organizativas, seleccione la jerarquía a la que agregar la tienda en línea y haga clic en Ver.
En el formulario Diseñador de jerarquías -, en el panel de acciones, haga clic en Editar.
Haga clic en Insertar y, a continuación, en Canal comercial. En el formulario Canal comercial, seleccione una organización a la que agregar la tienda en línea y haga clic en Aceptar.
Después de realizar los cambios, realice uno de los pasos siguientes:
- Para guardar un borrador, en el Panel de acciones, haga clic en Guardar como borrador. Los cambios se guardan, pero la jerarquía no estará activa.
- Si ha terminado de realizar los cambios a la jerarquía, haga clic en Publicar y cerrar. Al publicar una jerarquía, debe especificar una fecha de vigencia. La fecha de vigencia indica cuándo se hace efectiva la jerarquía.
Nota

Si cierra el formulario Diseñador de jerarquías - sin guardar los cambios, aparecerá un mensaje con opciones para guardar la jerarquía como borrador o descartar los cambios. Si cierra el mensaje sin realizar una selección, se descartarán los cambios.
Repita los pasos del 2 al 5 para agregar la tienda en línea a jerarquías organizativas adicionales.

Configurar una tienda en línea

Después de configurar la información básica de una tienda en línea y agregarla a las jerarquías organizativas adecuadas, puede agregar más datos de configuración para la tienda, tales como selecciones, modos de entrega y atributos. A continuación, publique la tienda en línea para crear la estructura básica correspondiente para el sitio SharePoint. Una vez publicada la tienda en línea, puede asignarle catálogos de productos y publicar los productos comerciales en tienda en línea para ponerlos a disposición de los clientes.

En función de la versión de AX 2012 que está usando, use uno de los siguientes procedimientos para configurar una tienda en línea.

Configurar una tienda en línea en AX 2012 R2 y Paquete de características de AX 2012

Para configurar una tienda en línea en AX 2012 R2 y Paquete de características de AX 2012, siga estos pasos:

Haga clic en Comercial > Común > Canales comerciales > Tiendas en línea. En la lista Tiendas en línea, haga doble clic en una tienda.
En el formulario Tienda en línea, en el panel de acciones, en la ficha Canal, en el grupo Inventario, haga clic en Ver selecciones.
En la lista Ver selecciones, haga doble clic en un surtido. Como alternativa, en el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Varios para agregar un surtido nuevo.
En el formulario Varios, en la ficha desplegable Canales comerciales, agregue la tienda en línea. Si desea agregar un nuevo surtido, especifique los detalles adicionales correspondientes. Cierre el formulario cuando haya terminado.
En el formulario Tienda en línea, en el panel de acciones, en la ficha Canal, en el grupo Precio, haga clic en Grupos de precio.
En el formulario Grupos de precios de canal comercial, agregue los grupos de precios para la tienda en línea y cierre el formulario. Los grupos de precios definen los acuerdos comerciales y las promociones que se aplican a la tienda en línea.

Para ver los precios, los ajustes de precios y los descuentos de todos los productos asignados a la tienda en línea, en el Panel de acciones, en el grupo Precio, haga clic en Lista de precios.
En el Panel de acciones, en la ficha Configurar, siga estos pasos:
1. Haga clic en Atributos del canal para agregar grupos de atributos que se aplican a toda la tienda. Por ejemplo, un atributo de canal puede incluir una dirección de PayPal o una dirección IP de la tienda en línea. Los atributos de canal se aplican cuando se publica la tienda en línea.
2. Haga clic en Atributos de producto del canal para agregar atributos que se aplican a todos los productos de la tienda en línea, tal como un código de producto universal (UPC). Los atributos de producto de canal se aplican a los listados de productos cuando se publica el catálogo de productos comerciales.
3. Haga clic en Atributos del pedido de ventas para agregar atributos que son específicos a los pedidos de ventas. Los atributos de pedido de ventas se aplican a los pedidos de ventas que se generan de la tienda en línea. Por ejemplo, puede agregar un atributo de pedido de ventas para una caja regalo.
4. Haga clic en Asignar atributos. En el formulario Asignar atributos, para cada categoría de la tienda en línea, seleccione las opciones que indican el comportamiento de los atributos de cada categoría o canal de producto en la tienda en línea en el sitio SharePoint. Por ejemplo, puede seleccionar si los atributos son obligatorios, si se pueden usar para la búsqueda y si se pueden usar como filtro en el panel de navegación de la tienda en línea.
  
  Para obtener más información sobre cómo asignar atributos, consulte el artículo sobre cómo gestionar el esquema de búsqueda en la vista previa de SharePoint 2013.
5. Haga clic en Modos de entrega para seleccionar los métodos de entrega que ofrece la tienda en línea.
6. Haga clic en Métodos de pago para seleccionar los métodos de pago que acepta la tienda en línea, tales como tarjetas de crédito y PayPal.
7. Haga clic en Asignación del grupo de localizadores de almacén para asignar la tienda en línea a un grupo de localizadores de tienda. Al asignar tiendas a grupos de localizadores de tienda, se puede dirigir a los clientes a las ubicaciones en las que están disponibles los productos, en función de la tienda comercial o la tienda en línea en la que se realiza la consulta sobre el producto.
8. Haga clic en Ubicaciones de distribución para configurar los vínculos entre la tienda en línea en Microsoft Dynamics AX y la base de datos que se usa para publicar la tienda en línea.

Configurar una tienda en línea en AX 2012 R3

Para configurar una tienda en línea en AX 2012 R3, siga estos pasos:

Haga clic en Comercial > Común > Canales comerciales > Tiendas en línea. En la lista Tiendas en línea, haga doble clic en una tienda.
En el formulario Tienda en línea, en el panel de acciones, en la ficha Canal, en el grupo Inventario, haga clic en Ver selecciones.
En la lista Ver selecciones, haga doble clic en un surtido. Como alternativa, en el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Varios para agregar un surtido nuevo.
En el formulario Varios, en la ficha desplegable Canales comerciales, agregue la tienda en línea. Si desea agregar un nuevo surtido, especifique los detalles adicionales correspondientes. Cierre el formulario cuando haya terminado.
En el formulario Tienda en línea, en el panel de acciones, en la ficha Canal, en el grupo Precio, haga clic en Grupos de precio.
En el formulario Grupos de precios de canal comercial, agregue los grupos de precios para la tienda en línea y cierre el formulario. Los grupos de precios definen los acuerdos comerciales y las promociones que se aplican a la tienda en línea.

Para ver los precios, los ajustes de precios y los descuentos de todos los productos asignados a la tienda en línea, en el Panel de acciones, en el grupo Precio, haga clic en Precio.
En el Panel de acciones, en la ficha Configurar, siga estos pasos:
1. Haga clic en Atributos del canal para agregar grupos de atributos que se aplican a toda la tienda. Por ejemplo, un atributo de canal puede incluir una dirección de PayPal o una dirección IP de la tienda en línea. Los atributos de canal se aplican cuando se publica la tienda en línea.
2. Haga clic en Atributos del producto de tienda para agregar, modificar o quitar los atributos del producto, los valores de atributo y los metadatos de atributo para cualquier producto o categoría de producto de la jerarquía de productos comercial asignada a una tienda en línea. Puede mantener los atributos de los productos individuales o las categorías de productos o puede mantener atributos de producto de forma masiva mediante Microsoft Excel.
  
  Para asignar atributos de producto a los metadatos de atributo, en el formulario Atributos de producto del canal, en la pestaña Configurar, haga clic en Configurar metadatos de atributos.
  
  Para obtener más información sobre cómo asignar atributos, consulte el artículo sobre cómo gestionar el esquema de búsqueda en la vista previa de SharePoint 2013. Para obtener más información sobre el mantenimiento de atributos de producto para un canal comercial, vea Adición y actualización de los atributos del producto para los canales comerciales.
3. Haga clic en Atributos del pedido de ventas para agregar atributos que son específicos a los pedidos de ventas. Los atributos de pedido de ventas se aplican a los pedidos de ventas que se generan de la tienda en línea. Por ejemplo, puede agregar un atributo de pedido de ventas para una caja regalo.
4. Haga clic en Modos de entrega para seleccionar los métodos de entrega que ofrece la tienda en línea.
5. Haga clic en Métodos de pago para seleccionar los métodos de pago que acepta la tienda en línea, tales como tarjetas de crédito y PayPal.
6. Haga clic en Asignación del grupo de localizadores de almacén para asignar la tienda en línea a un grupo de localizadores de tienda. Al asignar tiendas a grupos de localizadores de tienda, se puede dirigir a los clientes a las ubicaciones en las que están disponibles los productos, en función de la tienda comercial o la tienda en línea en la que se realiza la consulta sobre el producto.
7. Haga clic en Base de datos de canales para configurar los vínculos entre la tienda en línea en Microsoft Dynamics AX y la base de datos que se usa para publicar la tienda en línea.

Publicar una tienda en línea

Tras configurar una tienda en línea, puede publicarla. La forma de publicación de la tienda en línea depende la versión de AX 2012 que esté usando y si la tienda en línea se está publicando por primera vez o si está publicando una tienda en línea existente.

Nota

Si cambia una categoría en una jerarquía de categorías de navegación asignada a una tienda en línea o a un catálogo de productos comerciales, debe volver a publicar la tienda en línea o catalogarla como sigue:

Si agrega o elimina un nodo de categoría, vuelva a publicar la tienda en línea y el catálogo que usa la jerarquía de categoría.
Si activa o inactiva una categoría, vuelva a publicar la tienda en línea y el catálogo que usan la jerarquía de categoría.
Si cambia el nombre de una categoría, vuelva a publicar la tienda en línea que usa la jerarquía de categoría.

En función de la versión de AX 2012 que está usando, use uno de los siguientes procedimientos para publicar una tienda en línea.

Publicar una tienda en línea en AX 2012 R2 y Paquete de características de AX 2012

Use uno de los siguientes procedimientos para publicar una tienda en línea en función de sus circunstancias.

Si publica la tienda en línea por primera vez

Haga clic en Comercial > Común > Canales comerciales > Tiendas en línea. En la lista Tiendas en línea, haga doble clic en una tienda.
En el formulario Tienda en línea, en el Panel de acciones, en la ficha Canal, haga clic en Publicación para publicar el canal en un sitio SharePoint. Al hacer clic en el botón Publicación, el Estado de publicación se establece en En proceso.
En el panel de acciones, en la ficha Configurar, haga clic en Ubicaciones de distribución.
En el formulario Ubicaciones de distribución, haga clic en Funciones y, a continuación, en Implementar conjunto de datos inicial.
En el cuadro de diálogo Seleccionar programación de distribución, seleccione el trabajo A-1075_OC y haga clic en Aceptar.
En el formulario Trabajo de replicación inicial de datos a un entorno, deje todos los campos como aparecen de forma predeterminada, y haga clic en Aceptar.
Una vez finalizado el trabajo del programador, se muestra uno de los estados de publicación siguientes para la tienda en línea:
- Publicado: la tienda en línea se publicó en el sitio SharePoint. La navegación de categorías se ha creado en la tienda en línea y los catálogos de productos comerciales se pueden publicar en tienda en línea.
- No superado: se produjo un error y no se pudo completar el proceso de publicación.

Si vuelve a publicar una tienda en línea existente

Haga clic en Comercial > Común > Canales comerciales > Tiendas en línea. En la lista Tiendas en línea, haga doble clic en una tienda.
En el formulario Tienda en línea, en el Panel de acciones, en la ficha Canal, haga clic en Publicación para publicar el canal en un sitio SharePoint. Al hacer clic en el botón Publicación, el Estado de publicación se establece en En proceso.
Haga clic en Retail > Periódico > Distribución de datos > Crear acciones. Deje todos los campos como aparecen de forma predeterminada, y haga clic en Aceptar para ejecutar el trabajo Crear acciones.
Haga clic en Comercial > Periódico > Distribución de datos > Programación de distribución. En el formulario Programación de distribución, siga estos pasos:
1. En el panel izquierdo, seleccione la programación de distribución A-1075_OC.
2. En la ficha desplegable Trabajos del programador, compruebe que el número de trabajo A-1075_OC se muestra en la lista.
3. Ejecute el trabajo de programador de tareas. Para ejecutar manualmente el trabajo de programador de tareas, en la barra de menús de la parte superior del formulario, haga clic en Ejecutar ahora. Para ejecutar el trabajo de programador de tareas en modo por lotes, en la ficha desplegable Trabajos del programador, compruebe que la casilla Habilitado está activada para el trabajo y, a continuación, haga clic en Crear trabajo por lotes. En el formulario que se abre, especifique información sobre el trabajo por lotes. Para obtener más información sobre las opciones de este formulario, consulte Remitir un trabajo de procesamiento por lotes a partir de un formulario.
Una vez finalizado el trabajo del programador, se muestra uno de los estados de publicación siguientes para la tienda en línea:
- Publicado: la tienda en línea se publicó en el sitio SharePoint. La navegación de categorías se ha actualizado en la tienda en línea y los catálogos de productos comerciales se pueden publicar en tienda en línea.
- No superado: se produjo un error y no se pudo completar el proceso de publicación.

Nota

El estado de una tienda en línea debe establecerse en Publicado para que un catálogo de productos comerciales se pueda publicar en tienda en línea. Para obtener información sobre cómo crear catálogos de producto comercial, consulte Tareas clave: crear catálogos de productos comerciales.

Publicar una tienda en línea en AX 2012 R3

Use uno de los siguientes procedimientos para publicar una tienda en línea en función de sus circunstancias.

Si publica la tienda en línea por primera vez

Haga clic en Comercial > Común > Canales comerciales > Tiendas en línea. En la lista Tiendas en línea, haga doble clic en una tienda.
En el formulario Tienda en línea, en el Panel de acciones, en la ficha Canal, haga clic en Publicación para publicar el canal en un sitio SharePoint. Al hacer clic en el botón Publicación, el Estado de publicación se establece en En proceso.
Haga clic en Comercial > Periódico > Distribución de datos > Programación de distribución. Seleccione la programación de distribución 1070 y haga clic en Aceptar.
En el formulario Trabajo de replicación inicial de datos a un entorno, deje todos los campos como aparecen de forma predeterminada, y haga clic en Aceptar.
Una vez finalizado el trabajo del programador, se muestra uno de los estados de publicación siguientes para la tienda en línea:
- Publicado: la tienda en línea se publicó en el sitio SharePoint. La navegación de categorías se ha creado en la tienda en línea y los catálogos de productos comerciales se pueden publicar en tienda en línea.
- No superado: se produjo un error y no se pudo completar el proceso de publicación.

Si vuelve a publicar una tienda en línea existente

Haga clic en Comercial > Común > Canales comerciales > Tiendas en línea. En la lista Tiendas en línea, haga doble clic en una tienda.
En el formulario Tienda en línea, en el Panel de acciones, en la ficha Canal, haga clic en Publicación para publicar el canal en un sitio SharePoint. Al hacer clic en el botón Publicación, el Estado de publicación se establece en En proceso.
Haga clic en Comercial > Periódico > Distribución de datos > Programación de distribución. En el formulario Programación de distribución, siga estos pasos:
1. En el panel izquierdo, seleccione la programación de distribución 1070.
2. Ejecute el trabajo de programador de tareas. Para ejecutar manualmente el trabajo de programador de tareas, en la barra de menús de la parte superior del formulario, haga clic en Ejecutar ahora. Para ejecutar el trabajo de programador de tareas en modo por lotes, en la ficha desplegable Trabajos del programador, compruebe que la casilla Habilitado está activada para el trabajo y, a continuación, haga clic en Crear trabajo por lotes. En el formulario que se abre, especifique información sobre el trabajo por lotes. Para obtener más información sobre las opciones de este formulario, consulte Remitir un trabajo de procesamiento por lotes a partir de un formulario.
Una vez finalizado el trabajo del programador, se muestra uno de los estados de publicación siguientes para la tienda en línea:
- Publicado: la tienda en línea se publicó en el sitio SharePoint. La navegación de categorías se ha actualizado en la tienda en línea y los catálogos de productos comerciales se pueden publicar en tienda en línea.
- No superado: se produjo un error y no se pudo completar el proceso de publicación.
Si se ha configurado un catálogo comercial para la tienda en línea, ejecute también el trabajo 1150 (catálogo) para publicar los datos de catálogo. Para ello, siga las instrucciones del paso 3.

Nota

(IND) Configurar parámetros de impuestos para una tienda en línea

Use el formulario Tiendas en línea para configurar los parámetros que determinan cómo se muestran los impuestos para las tiendas en línea en India y comprobar los números de registro fiscal de la entidad jurídica. Los números de registro fiscal de la entidad jurídica se muestran en la ficha desplegable Información fiscal en función de la selección del almacén que realice en el formulario Tiendas en línea.

Nota

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Para realizar esta tarea, siga estos pasos:

Haga clic en Comercial > Común > Canales comerciales > Tiendas en línea. En la lista Tiendas en línea, haga doble clic en una tienda.
En la ficha desplegable General, desactive la casilla Precios con impuestos.
En el campo Sales tax group for inter-state transactions, especifique el grupo de impuestos que se usa para las transacciones cuyas direcciones de origen y entrega se encuentran en dos estados diferentes.
Active la casilla de verificación Display tax amount per tax component para mostrar el importe de impuestos de cada componente de impuestos. Cuando saque un artículo de una tienda en línea, el importe de impuestos que se calcula para cada componente de impuestos se mostrará junto con el importe total de impuestos.