Transacciones de gastos (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Ventas y marketing > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. En el panel de acciones, en la ficha Vender, haga clic en Gastos.

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Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. En el panel de acciones, en la ficha Compra, haga clic en Gestionar gastos.

- O bien -

Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor pendientes. En el panel de acciones, en la ficha Operaciones financieras, haga clic en Mantener gastos.

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Haga clic en Clientes > Común > Facturas del cliente > Facturas de cliente abiertas. En el panel de acciones, en la ficha Factura, haga clic en Gastos.

- O bien -

Haga clic en Proveedores > Consultas > Diarios > Diario de facturas. Haga clic en la ficha Visión general y, a continuación, en Gastos.

- O bien -

Haga clic en Clientes > Consultas > Diarios > Diario de facturas. Haga clic en la ficha Visión general y, a continuación, en Gastos.

- O bien -

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Consultas > Diarios > Confirmaciones de pedidos de compra. Haga clic en la ficha Líneas y, a continuación, en Gastos.

Use este formulario para crear, modificar, y para investigar sobre los gastos especificados para el pedido actual. Puede agregar gastos manualmente, o se pueden generar automáticamente.

El valor total de los gastos se muestra en el formulario de Totales y se incluye en el cálculo total de factura.

Nota

Si abre el formulario desde Transacciones de gastos del formulario de Comparar valores de gastos varios - Factura: %1 , y se agregan una línea para un nuevo gastos, el gasto se aplica al encabezado o la línea del modo siguiente:

• Si ha seleccionado un gasto del encabezado de la factura en el formulario de Comparar valores de gastos varios - Factura: %1 , el nuevo gasto se aplica a la cabecera.

• Si ha seleccionado un gasto de la línea de factura, el nuevo gasto se aplica a la línea seleccionada.

• Si no gastos de la factura existen para la factura, el nuevo gasto se aplica a la cabecera.

Tareas que utiliza este formulario

Crear códigos de gastos

Definir gastos automáticos

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
General	Crear, modificar, y consultar en la información general acerca de las transacciones de gastos.
Impuestos	Permite ver y especificar información acerca de los impuestos que se aplican al pedido de compra, el pedido de ventas, la factura de cliente, o factura de proveedor seleccionada.
Libro mayor	Ver información sobre los detalles de los gastos que se registran en el libro mayor para el pedido de compra, el pedido de ventas, la factura de cliente, o la factura de proveedor seleccionada.
Conciliación de facturas	Ver detalles sobre la conciliación de facturas para el pedido de compra o la factura de proveedor seleccionado. Nota Esta ficha sólo está disponible si abre este formulario desde el formulario de Facturas de proveedor pendientes en proveedores.
Empresas vinculadas	Ver los detalles de empresas vinculadas que pertenecen a los gastos.

Botones

Botón	Descripción
Conectar	Abra el formulario de Gastos varios de pedido de compra , donde puede conectar el gasto seleccionado para una cabecera de factura o línea con un gasto en el encabezado del pedido de compra o la línea correspondiente. Nota Si un gasto se encuentra en una cabecera de la factura de resumen, o en una línea de factura que se creó asignando gastos de un encabezado de la factura de resumen, no puede conectar el gasto a un encabezado del pedido de compra o una línea. Este botón solo está disponible si trabaja con los gastos para una factura de proveedor.
Distribuir importes	Abrir el formulario Distribución, en el que se pueden crear importes de distribución para la transacción seleccionada.

Campos

Campo	Descripción
Conservar	Si se activa esta casilla, la transacción de gastos se conserva tras la facturación. El gasto se aplica cada vez que se crea una factura para la cuenta de cliente seleccionada.
Código de gastos	Seleccione el tipo de gastos vinculados al pedido. Este campo hace referencia al campo correspondiente del formulario de Código de gastos , donde se definen el gasto y el método de registro.
Categoría	Seleccione el método que se usa para calcular el gasto: Fijo – el gasto se especifica como un importe fijo en la línea. los gastos de Fijo se pueden usar en el encabezado del pedido y las líneas de pedido. Periodos – el gasto se basa en la unidad. los gastos de Periodos pueden realizarse solo líneas de pedido usadas. Porcentaje – el gasto se especifica como porcentaje en la línea. los gastos de Porcentaje se pueden usar en el encabezado del pedido y las líneas de pedido. Porcentaje de empresas vinculadas – esta categoría se usa si hay un pedido de empresas vinculadas con un pedido del cliente para la entrega directa. El gasto se asigna al pedido de empresas vinculadas y se calcula como porcentaje según el importe de la línea de pedido del cliente. Esto resulta útil si desea compartir las ganancias que se realizan en la empresa donde se abrirá el pedido del cliente, con la empresa asociada con el pedido de ventas de empresas vinculadas que procese la entrega directa al cliente. Porque se trata de una entrega directa, la recepción en el pedido de compra de empresas vinculadas y el envío del pedido del cliente se harán automáticamente al enviar desde el pedido de ventas de empresas vinculadas.
Valor de gastos	Escriba el valor de la categoría de gasto especificada. El valor puede ser un importe fijo, un importe que se calcula para cada unidad del artículo, o un porcentaje total o de la línea total del pedido. Si valida los gastos para proveedores, y si los gastos se calculan como un importe fijo en lugar de un porcentaje, este valor debe ser inferior al importe máximo que se especifica en el formulario de Código de gastos . Además, si los gastos se calculan como un importe fijo, y cambia el importe predeterminado de una factura parcial, el importe restante de pedido de compra no se retiene para las facturas futuras para el pedido de compra o la línea de pedido de compra.
Permitir la edición	Un valor de Sí indica que el gasto se puede modificar, como el pedido de compra o la línea de pedido de compra aún no se han facturado. Nota Este campo sólo está disponible si abre este formulario desde el formulario de Pedido de compra o del formulario de Confirmaciones de pedidos de compra en la adquisición y abastecimiento.
Descripción	La descripción que se muestra para la transacción de gastos. La descripción se genera en función de la descripción especificada para el gasto en el formulario de Código de gastos . Puede modificar la descripción antes de registrar el gasto.
Divisa	El código de divisa que se aplica al código de gastos especificado para el pedido actual. Esta divisa se utiliza para la facturación. Nota Puede especificar otra divisa si el débito o crédito del tipo para el código de gastos seleccionado se establece en Cuenta contable o a Artículo.
Grupo de impuestos	Seleccione el grupo de impuestos para el código de gastos. El valor predeterminado es el grupo de impuestos seleccionado para el pedido de compra o el pedido de ventas. Para obtener información acerca de cómo configurar grupos de impuestos, vea Grupos de impuestos de ventas (formulario).
Grupo de impuestos de artículos	Seleccione el grupo de impuestos de artículos para el código de gastos. El valor predeterminado es el grupo de impuestos de artículos seleccionado en la línea de pedido de compra o la línea de pedido de ventas. Para obtener información sobre cómo configurar grupos de impuestos de artículos, vea Grupos de impuestos de artículos (formulario).
Asiento	El número de asiento para el pedido de compra. Después de la factura del pedido de compra o el pedido de ventas se ha registrado, el número de asiento aparece en la transacción actual del gasto. Puede usar el número de asiento para ver todas las transacciones que tienen ese número de asiento.
Fecha	La fecha en que los gastos se registraron en la factura.
Importe en divisa de transacción	El importe que se ha registrado en la factura.
Valor calculado	El valor calculado de los gastos después de que se haya registrado la factura.
Comparar pedido de compra y valores de factura	Si esta casilla está seleccionada para la divisa de la transacción, los valores de gastos para el código de gastos actual se incluyen en las comparaciones para los pedidos de compra y las facturas. Puede ver las comparaciones en el formulario de Comparar valores de gastos varios - Factura: %1 . Para obtener más información, vea Gastos totales detalles o comparar los cargos valores (formulario). Nota Este campo solo está disponible si se seleccionan las claves de configuración de Conciliación de facturas y de Gastos , y si abre este formulario desde la página de lista de Facturas de proveedor pendientes , o la factura de proveedor que se genera de pedido de compra de los proveedores.
Pedido de compra	El identificador del pedido de compra que se conecta con la transacción de gastos. Nota Este campo sólo está disponible si abre este formulario desde la página de lista de Facturas de proveedor pendientes , o la factura de proveedor que se genera de pedido de compra de los proveedores.
Empresa	El identificador de empresas vinculadas para la entidad jurídica que los gastos del pedido correspondiente se registran los impuestos.
Número de factura de empresas vinculadas	El número de factura que el gasto se creó de, y que el gasto se registra en.

Consulte también

Pedido de compra (formulario)

Factura de proveedor (formulario)

Diario de factura de proveedor (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).