Factura de servicios (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Clientes > Común > Facturas de servicios > Todas las facturas de servicios. haga doble clic en una factura de servicios o haga clic en Factura de servicios en Panel de acciones.

Use este formulario para crear y registrar facturas de servicios de cliente. En una factura de servicios, las líneas incluyen cuentas principales, descripciones de texto libre y un importe de ventas que debe especificar el usuario. No puede especificar un número de artículo en este tipo de factura. Debe indicar la información de impuestos correspondiente.

En una factura de cliente corriente, se relacionan uno o varios pedidos de ventas, se especifican los números de artículos y se registran en la contabilidad general, y los asientos del subdiario contable no están disponibles. En una factura de servicios, se indica una cuenta principal para la venta en cada línea de factura, que se puede distribuir a varias cuentas contables. Además, el saldo del cliente se registra en la cuenta de resumen del perfil de contabilización que se usa para la factura de servicios.

Nota

Una vez que haya registrado una factura de servicios, se guarda una copia para su información. Ya no podrá cambiar la factura a menos que se seleccione la clave de configuración Corrección de factura de servicios. Para obtener más información, consulte Corregir una factura de servicios registrada.

Tareas que usan este formulario

Tareas clave: facturas de servicios

Configurar factura de texto sin formato

Corregir una factura de servicios registrada

Poner transacciones del cliente en espera

(DNK) Create and post a free text invoice for a public sector customer

(DNK) Registrar una factura de texto sin formato con un resguardo de pago

(FRA) Crear y registrar una factura de servicios con un código NGP

Acciones de factura

Botón Acción	Descripción
Editar	Modifica la factura de servicio.
Eliminar	Elimina la factura de servicios.
Factura de servicios	Crea una factura de servicios.
Diario de pagos	Abre el formulario Diario de pagos, donde puede ver o crear entradas del diario de pago.
Visualización de encabezado	Ver información sobre, o relacionada con, el encabezado en fichas desplegables.
Vista de líneas	Ver información del encabezado y la línea conjuntamente. Es posible expandir las líneas y las fichas de los detalles de las líneas para ver más información de las mismas.
Registrar	Abre el formulario Registrar la factura de servicio, en el que puede seleccionar parámetros de registro y registrar la factura de servicios. Al hacer clic en este botón, es posible que las líneas del asiento del subdiario contable no estén inmediatamente visibles en el formulario Transacciones de asiento. Si su entidad jurídica usa la transferencia por lotes o asincrónica para los asientos del subdiario contable, podría haber un retraso. Nota Si el botón Registrar no está disponible y la organización requiere un proceso de revisión de las facturas de servicios, es posible que la factura no se haya enviado o aprobado. Si no ha enviado la factura para su aprobación, haga clic en Enviar en la barra de mensajes del flujo de trabajo. Para ver el estado de una factura enviada, haga clic en Acciones > Ver historial.
Maintain titres de recette	Abra el formulario Maintain titres de recette.
Distribuir importes	Visualiza o crea distribuciones contables para los gastos de la factura de servicios y los importes de redondeo de divisa.
Ver distribuciones	Abre el formulario Distribuciones contables, en el que puede visualizar distribuciones contables para gastos, importes de divisas y todas las líneas para el documento de origen.
Subdiario contable	Abre el formulario Subdiario contable, en el que puede ver las líneas del subdiario contable de las líneas de factura seleccionadas. Para obtener más información, consulte Ver subdiarios contables para facturas de servicios.
Totales	Abre el formulario Totales, donde puede ver los totales históricos para la factura actual. También puede visualizar información sobre el crédito para el cliente, si se ha especificado un límite de crédito.
Gastos	Abre el formulario Transacciones de gastos, donde puede introducir gastos a la factura seleccionada.
Impuestos	Abre el formulario Transacciones de impuestos, donde puede visualizar o cambiar los impuestos para la factura seleccionada.
Multivencimientos	Abra el formulario Multivencimientos, donde puede visualizar o cambiar los multivencimientos para la factura seleccionada.
Formato de pago	Configura el formato de pago para la factura seleccionada.
Liquidar transacciones abiertas	Abre el formulario Liquidar transacciones abiertas, donde puede liquidar la transacción seleccionada con otras transacciones seleccionadas.
Diario de facturas	Abre el formulario Diario de facturas, donde puede ver todas las facturas de cliente que se han actualizado y registrado para el cliente seleccionado.
Flujo de efectivo	Abre el formulario Previsiones de flujo de efectivo, donde puede ver las previsiones de flujo de efectivo que proporcionan datos para los requisitos de liquidez y los extractos de flujo de efectivo.
Texto de error	Muestra los errores para la línea seleccionada. Este botón no se encuentra disponible si no se han detectado errores.
Cambiar código de BLWI	Abra el formulario Cambiar código de BLWI. Nota (BEL) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Bélgica, y solo si está seleccionada la clave de configuración Comercio exterior.
Corregir factura	Si realiza una corrección en una factura que se ha registrado, seleccione un código de razón e introduzca los comentarios. Seleccione la fecha de cancelación de esta factura y haga clic en Crear factura corregida. Para obtener más información, consulte Corregir una factura de servicios registrada. Este botón no está disponible si se ha invertido la factura. Nota (ESP) Para cumplir con los requisitos legales locales, esta característica sólo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentre fuera de España. También puede usar la característica de corrección para España.
Gestión de impresión	Abre el formulario Configuración de la gestión de impresiones, donde puede ver, copiar o reemplazar la configuración predeterminada de la transacción para la gestión de impresión. También puede configurar una nueva copia de gestión de impresión. Los cambios sólo afectarán a la transacción seleccionada. Para obtener más información, consulte Configuración de la gestión de impresión para una transacción.
Archivo adjunto	Visualizar documentos que ya se han adjuntado a un registro seleccionado o adjuntar documentos al registro seleccionado.

Cabecera de factura de servicios

Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.

Campo	Descripción
Cuenta de cliente	Introduzca la cuenta de cliente para la que genera la factura.
Nombre	El nombre de cliente que está asociado a la cuenta de cliente para la factura.
Cuenta de facturación	Introduzca la cuenta de cliente a la que se factura. Esta cuenta puede diferir de la cuenta del cliente. Por ejemplo, un cliente recibe los productos de la factura, pero otro cliente es responsable del pago.
Nombre	El nombre de la cuenta de cliente que está asociada a la cuenta de factura.
Cliente plantilla	Active esta casilla si no espera volver a crear una factura para el cliente.
Dirección	Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.
Billing classification	La clasificación de la solicitud de pago. Esta clasificación rige los términos y condiciones de pago, la secuencia numérica y el procesamiento de la factura. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Fecha	Especifique la fecha de la factura.
Factura	Especifique el identificador de la factura.
Divisa	Seleccione la divisa de la factura.

Líneas de factura

Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.

Botón	Descripción
Agregar línea	Agrega una línea de factura.
Quitar	Quita la línea de factura seleccionada.
Custom fields	Visualiza otra información que se ha introducido cuando el campo de código de facturación personalizado seleccionado se ha asignado a la factura. No se puede modificar el texto después de que se haya registrado una factura, a menos que la clave de configuración Corrección de factura de servicios esté seleccionada. Para obtener más información, consulte Corregir una factura de servicios registrada. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Recalculate line amount	Vuelve a calcular el importe de facturación para la factura seleccionada, para ello vuelve a ejecutar el cálculo para el código de facturación. Al hacer clic en este botón, solo se actualiza el importe de facturación. No se cambia ningún otro valor de la línea. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Distribuir importes	Abrir el formulario Distribuciones contables, en el que se pueden crear importes de distribución para la transacción seleccionada. Para obtener más información, consulte Creación de distribuciones contables para facturas de servicios.

Campo	Descripción
Billing code	Seleccionar un código de facturación para especificar automáticamente los valores predeterminados de las líneas de factura. Estos valores se definen para el código de facturación seleccionado en el formulario Billing codes. Solo aparecen los códigos de facturación válidos que están asignados a la clasificación de la facturación seleccionada. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Descripción	Escriba una breve descripción de la línea. La descripción se imprime en factura. La cantidad de texto que aparece en la factura impresa viene determinada por la configuración de la factura. No se puede modificar la descripción después de que se haya registrado una factura, a menos que la clave de configuración Corrección de factura de servicios esté seleccionada. Para obtener más información, consulte Corregir una factura de servicios registrada.
Cuenta principal	Especifique la cuenta de ingresos que desee usar para registrar la venta en la contabilidad general. Puede definir la cuenta de transacción de compensación del crédito del cliente por el importe total de la factura en el formulario Perfiles de contabilización del cliente para clientes. Precaución Si un proyecto está asociado a una línea de factura y se cambia el proyecto, el campo Cuenta principal se actualiza con la cuenta asociada al nuevo proyecto. Si aún no ha visualizado la distribución contable para la línea abriendo el formulario Distribuciones contables, el cambio del proyecto también cambia la cuenta contable del formulario Distribuciones contables. Para impedir que se cambie la cuenta, borre la casilla Permitir la edición del número de la cuenta contable del formulario Parámetros de clientes. Nota Si el valor de este campo es el predeterminado de un código de facturación, solo puede modificar el campo si la casilla Allow changes to ledger accounts está seleccionada para el código de facturación seleccionado en el formulario Billing codes.
Grupo de impuestos	El grupo de impuestos para la factura. El valor predeterminado es el grupo de impuestos asociado a la cuenta de cliente seleccionada. Si especifica una línea para una cuenta contable antes de una línea para la cuenta de cliente, y se especifica un grupo de impuestos predeterminado para la cuenta de cliente, el grupo de impuestos predeterminado sobrescribe el grupo de impuestos ya especificado para la cuenta contable. Si la línea para la cuenta contable debe tener un grupo de impuestos distinto, debe cambiar manualmente el grupo de impuestos. También puede especificar la línea para la cuenta contable después de la línea para la cuenta de cliente.
Grupo de impuestos de artículos	El grupo de impuestos de artículos para la factura. Este grupo se especifica en el formulario Parámetros de contabilidad general. El tipo de notificación especificado para el grupo de impuestos de artículos determina la columna de la lista de ventas de la Unión Europea (UE) en la que aparece el importe de la línea de transacción. El tipo de notificación puede ser Artículo, Servicio o Inversión, o el campo se puede dejar en blanco.
Cantidad	Especifique el número unidades para la línea de factura. Este número se multiplica automáticamente por el valor del campo Precio unitario para determinar el importe de la línea de factura. Nota Si no se especifica ningún precio unitario, la cantidad no afectará al importe de la línea de factura.
Precio unitario	Permite especificar o ver el precio unitario para la línea de factura. Este importe se multiplica automáticamente por el valor del campo Cantidad para determinar el importe de la línea de factura. Nota Si el campo Importe contiene un valor cuando especifica un precio por unidad, la cantidad y el precio unitario se multiplican automáticamente para determinar el importe de la línea de factura. Si cambia el precio unitario de un importe positivo a 0 (cero), el importe de la línea de factura permanecerá igual. Solo un precio unitario mayor que cero afectará al importe de la línea. Si el precio unitario viene determinado por el código de facturación, solo puede modificar este campo si la casilla Allow changes on invoice está seleccionada para el código de facturación seleccionado en el formulario Billing code. Aunque no pueda cambiar el precio unitario, puede actualizar el importe de la línea de factura cambiando la cantidad.
Importe	El importe de línea de factura, excluidos los impuestos, en la divisa seleccionada para la factura. Este importe puede venir determinado automáticamente por los valores especificados en los campos Cantidad y Precio unitario. Si cambia manualmente el importe de este campo, el campo Cantidad se borra. Nota Si el valor de este campo viene determinado por el código de facturación, solo puede modificar este campo si la casilla Allow changes on invoice está seleccionada para el código de facturación seleccionado en el formulario Billing code.

Detalles de línea

Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.

Ficha	Campo	Descripción
General	Texto de la factura	Especifique el texto tal como desea que aparezca en la factura para la línea seleccionada. Si ha seleccionado un código de facturación, el texto se introduce automáticamente y no se puede cambiar.
	Amount details	Los detalles del importe para la línea de factura seleccionada. El valor predeterminado se define para el código de facturación seleccionado en el formulario Billing code. Nota Solo puede modificar este campo si la clave de configuración Public Sector está seleccionada y si la casilla Allow changes on invoice está activada para el código de facturación seleccionado en el formulario Billing code.
	Número de activo fijo	Seleccione el número del activo fijo al que está asociado esta transacción.
	Modelo de valor	El modelo de valor asignado al activo fijo seleccionado.
	Cuenta de dimensiones	La cuenta de dimensiones para la línea de la factura. Esta cuenta se utiliza para la facturación electrónica. Nota (DNK) Este campo solo está disponible si se introduce información en el campo EAN para la cuenta de cliente que está asociada a la factura. Además, el campo solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Dinamarca.
Motivos	Código de motivo	Permite seleccionar el motivo de la transacción. En la lista se incluyen todos los códigos de motivo que tienen un tipo de cuenta Cliente o Contabilidad. Si se introduce un activo fijo en la línea, la lista incluye todos los códigos de motivo que tienen un tipo de cuenta Cliente, Activo o Contabilidad. Para obtener más información, consulte Motivos (formulario).
	Comentario de motivo	Especifique una descripción del motivo. Si selecciona un código de motivo antes de especificar un comentario sobre el motivo, se mostrará el comentario predeterminado configurado para el código de motivo. Es posible modificar el comentario.
Comercio exterior	Peso total	Especifique el peso total, en kilogramos, de los artículos representados por la línea.
	Id. de proyecto	Seleccione el identificador exclusivo para el proyecto que está asociado con la línea de factura seleccionada. Precaución Cuando cambia el proyecto, si se han especificado relaciones de proyecto en el formulario Configuración de registro, el campo Cuenta principal se actualiza con la cuenta que está asociada al nuevo proyecto. Si aún no ha visualizado la distribución contable para la línea abriendo el formulario Distribuciones contables, el cambio del proyecto también cambia la cuenta contable del formulario Distribuciones contables. Para impedir que se cambie la cuenta al cambiar el proyecto, borre la casilla Permitir la edición del número de la cuenta contable del formulario Parámetros de clientes. Nota Este campo sólo está disponible si está activada la casilla de verificación Mostrar campos relacionados con el proyecto en facturas de servicios del formulario Parámetros de clientes. Si la clave de configuración Public Sector está seleccionada, y el identificador del proyecto está asociado al código de facturación seleccionado, puede impedir que el campo se modifique. En el formulario Billing codes, seleccione el código de facturación y, a continuación, borre la casilla Allow changes situada junto al identificador de proyecto.
	Categoría	Seleccione la categoría predeterminada que se especifica en las líneas de distribución contables para el proyecto. Precaución Cuando cambia la categoría, si se han especificado relaciones de categoría en el formulario Configuración de registro, el campo Cuenta principal se actualiza con la cuenta que está asociada a la nueva categoría. Si aún no ha visualizado la distribución contable para la línea abriendo el formulario Distribuciones contables, el cambio de la categoría también cambia la cuenta contable del formulario Distribuciones contables. Para impedir que se cambie la cuenta al cambiar la categoría, borre la casilla Permitir la edición del número de la cuenta contable del formulario Parámetros de clientes. Nota Este campo sólo está disponible si está activada la casilla de verificación Mostrar campos relacionados con el proyecto en facturas de servicios del formulario Parámetros de clientes. Si la clave de configuración Public Sector está seleccionada, y la categoría está asociado al código de facturación seleccionado, puede impedir que el campo se modifique. En el formulario Billing codes, seleccione el código de facturación y, a continuación, borre la casilla Allow changes situada junto a la categoría.
	Fuente de financiación	El cliente u otra entidad que proporciona ingresos para el proyecto. Este campo se rellena normalmente por el sistema. Nota Este campo solo está disponible si la casilla Mostrar campos relacionados con el proyecto en facturas de servicios está seleccionada en el formulario Parámetros de clientes, y si el proyecto y la cuenta de cliente que se están facturando tienen varias fuentes de financiación.
	País/región de origen	Especificar el país o región de origen de la entrega.
	Estado original	Especificar la comunidad autónoma de origen de la entrega.
	Código Intrastat de la mercancía	El código del artículo para el informe Intrastat. Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario).
	NGP	Seleccione el código de artículo nacional francés de un dígito. Nota (FRA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Francia.
	Transporte	Especifique el medio de transporte del pedido actual. Este campo se usa en los informes Intrastat.
	Código de transacción	El identificador del código de transacción actual. Este campo se usa en los informes Intrastat.
	Puerto	El puerto en el que está programada la carga del pedido actual. Este campo se usa en los informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario).
	Procedimiento de las estadísticas	El código para el procedimiento estadístico actual.
Línea de dimensiones financieras	Id. de plantilla	Seleccione la plantilla predeterminada que especifica las dimensiones financieras que se usarán para distribuir los importes de transacción. La información que aparece en la plantilla se usará para mostrar los valores de dimensión predeterminados. Las plantillas se pueden configurar en el formulario Plantillas predeterminadas de la dimensión financiera.
	Dimensiones financieras	Las dimensiones financieras que se configuraron en el formulario Dimensiones financieras.
	Cuando se usa la dimensión %1	Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.
Titre de recette	Titre	El título que la línea de factura está asignada a. Las líneas de factura se asignan a los títulos y a bordereaux de titre en el formulario Maintain titres de recette .
	Bordereau de titre	El bordereau de titre que la línea de factura está asignada a. Las líneas de factura se asignan a los títulos y a bordereaux de titre en el formulario Maintain titres de recette .
	Date of issue	La fecha en que la línea de factura se ha asignado a la cabecera. Nota Si la línea de factura incluye una fecha de la emisión, pero no incluye un número de título, que indica que el contable rechazó el título, y la entidad de seguridad aún no ha asignado un nuevo número de título.
	Budgetary account	El extracto de cuenta que está asociada al título que la línea de factura está asignada a.
	Director authorization status	El estado de autorización que la entidad de seguridad asignado a la cabecera. Existen tres posibles valores: Not reviewed – la entidad de seguridad ni ha autorizado el contable para cobrar el importe mostrado en la línea de factura ni rechazado el título de recette. Authorized – la entidad de seguridad ha autorizado al contable para cobrar el importe mostrado en la línea de factura de cliente especificada en la cuenta de cliente. Rejected – la entidad de seguridad ha rechazado el título de recette.
	Director	El usuario que ha asignado el estado de autorización de entidad de seguridad.
	Director date and time	La fecha y la hora en que el director asignó el estado de autorización.
	Accountant acceptance status	El estado de aceptación que el contable asignó a la cabecera. Existen tres posibles valores: Not reviewed – el contable ni ha aceptado la línea de factura al cobro ni ha rechazado el título de recette. Accepted – el contable ha acordado cobrar el importe mostrado en la línea de factura de cliente especificada en la cuenta de cliente. Rejected – el contable ha rechazado el título. Cuando este contable seleccionar este estado, se desactiva Director authorization status cambia Not reviewed, y después de campos: Titre Bordereau de titre Director Director date and time
	Accountant	El usuario que ha asignado el estado de la aceptación de contable.
	Accountant date and time	La fecha y la hora en que el contable asignó el estado de aceptación.
	Memo	Una explicación, o texto favorable de alrededor, el estado de título.

General

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo	Descripción
Fecha	Especifique la fecha de la factura.
Vencido	Especifique la fecha de vencimiento de la factura.
Fecha del descuento por pronto pago	La última fecha en la que el pago permite que se realice un descuento por pronto pago.
Divisa	La divisa que se especifica en la factura.
Perfil de contabilización	Especifique el perfil de contabilización que desea usar para la factura que se está procesando. Nota Si la casilla Usar definiciones de contabilización está seleccionada en el formulario Parámetros de Contabilidad general, puede asociar definiciones de contabilización con transacciones de facturas de servicios en el formulario Definiciones de contabilización de transacciones. Para obtener más información, consulte Acerca de las definiciones de contabilización.
Grupo de secuencias numéricas	Seleccione un identificador para un grupo de secuencias numéricas que se ha configurado en el formulario Grupos de secuencias numéricas.
Contabilizado	Si esta casilla está activada, la factura se ha registrado.
Factura	Identificador de la factura.
Fecha de emisión	Para poner la transacción en espera hasta una fecha determinada, escriba dicha fecha. Podrá modificar la transacción igualmente y se podrá registrar en la fecha que especifique o más tarde. Si este campo se deja en blanco, la transacción se puede registrar en cualquier momento. Nota Puede desactivar este campo para que la transacción no esté en espera.
Id. de periodicidad	El identificador que se ha asignado al grupo de facturas periódicas que se han generado al mismo tiempo, si se han generado facturas periódicas. Para obtener más información, consulte Tareas clave: facturas de servicios periódicas.
Grupo de impuestos	El grupo de impuestos para la línea de factura actual. El valor predeterminado es el grupo de impuestos asociado a la cuenta de cliente seleccionada.
Grupo de impuestos de artículos	El grupo de impuestos de artículo para la línea de factura actual. El valor predeterminado se toma del formulario Cuentas principales - plan contable: %1 o del formulario Parámetros de Contabilidad general. Nota Si la clave de configuración Public Sector está seleccionada, el grupo de impuestos de artículos también se puede determinar por el código de facturación que se usa en la línea de la factura.
NIF	Número de identificación fiscal. Este número se utiliza para establecer estadísticas.
Fecha de documento	Especifique la fecha de documento para la factura. Si la factura se ha registrado, no puede editar esta fecha. Si especifica la factura de un cliente o proveedor, se utiliza normalmente la fecha real de la factura como fecha de registro. Tanto la fecha de vencimiento como la fecha de descuento por pronto pago se calculan con respecto a esa fecha. A veces, puede darse el caso en que tenga que calcular la fecha de vencimiento y el descuento por pronto pago en base a una fecha diferente de la fecha de registro.
Código de la lista	El código de lista que se usa en la lista de ventas de la Unión Europea.
Condiciones de entrega	Las condiciones de entrega de la factura de servicios actual, como FOB (franco a bordo) o CIF (coste, seguro y flete). Las condiciones de entrega especifican las condiciones de entrega que están relacionadas con el cambio de propietario y los costes de la entrega. Las condiciones de la entrega se configuran en el formulario Condiciones de entrega.
Ubicación	El nombre de la ubicación de entrega.
País/región de entrega	El país o región de la entrega.
Comunidad autónoma de entrega	Comunidad autónoma de la entrega.
Provincia de entrega	Especificar la región de la entrega. Nota En los Estados Unidos, la región es el condado.
Dirección	Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.

Cliente

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo	Descripción
Cuenta de cliente	Especifique la cuenta de cliente para la que se genera la factura.
Nombre	El nombre que está asociado a la cuenta del cliente.
Cliente plantilla	Active esta casilla si no espera volver a crear una factura para el cliente.
Dirección	Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.
Cuenta de facturación	La cuenta de cliente a la que se factura. Esta cuenta puede diferir de la cuenta del cliente. Por ejemplo, un cliente puede recibir los productos de la factura, pero otro cliente puede ser el responsable del pago.
Nombre	El nombre que está asociado a la cuenta de factura.
Destinatario	El empleado que recibió el pedido.
Idioma	El idioma que se usa en las facturas y otros documentos para el cliente seleccionado.
Estado del flujo de trabajo	El estado actual de la factura en el proceso de revisión. Para obtener más información, consulte Historial del flujo de trabajo (formulario).
Pedido del cliente	El número del pedido del cliente.
Referencia del cliente	Referencia del cliente.
Contacto	El contacto principal para el cliente.
Específico de líneas	Si se activa esta casilla de verificación, deberá especificar la cuenta de dimensiones para la facturación electrónica en cada línea de factura en el panel inferior del formulario. Si se desactiva esta casilla de verificación, deberá especificar la cuenta de dimensiones para la cabecera de factura. Nota (DNK) Este campo solo está disponible si se introduce información en el campo EAN para la cuenta de cliente que está asociada a la factura. Además, el campo solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Dinamarca.
Cuenta de dimensiones	La cuenta de dimensiones para la cabecera de la factura. Esta cuenta se utiliza para la facturación electrónica. Nota (DNK) Este campo solo está disponible si se introduce información en el campo EAN para la cuenta de cliente que está asociada a la factura. Además, el campo solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Dinamarca.

Dirección

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Botón	Descripción
Agregar dirección	Abre el formulario Dirección, donde puede agregar un nuevo registro de dirección.
Otra dirección	Abre el formulario Selección de dirección, donde puede seleccionar un registro de dirección existente.

Campo	Descripción
Nombre de factura	El nombre o el nombre de entidad jurídica de la dirección de la factura.
Dirección de la factura	Seleccione la dirección que desea utilizar para la factura seleccionada.
Dirección	Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.

Nombre de factura

El nombre o el nombre de entidad jurídica de la dirección de la factura.

Dirección de la factura

Seleccione la dirección que desea utilizar para la factura seleccionada.

Dirección

Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.

Pago

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo	Descripción
Divisa	La divisa que se especifica en la factura.
Tipo de cambio	El tipo de cambio para la divisa que se especifica en la factura.
Tipo de cambio secundario	El tipo de cambio secundario para la divisa que se especifica en la factura.
Descripción	La descripción del tipo de cambio.
Divisa	La divisa que se especifica en la factura.
Condiciones de pago	Especifique el código de pago generado mediante el formulario Condiciones de pago.
Forma de pago	El método de pago que se ha seleccionado para el cliente en el formulario Empresas cliente. Puede cambiar el método de pago para la factura actual.
Especificación del pago	Especifique el código de especificación de pago generado mediante el formulario Métodos de pago - Cliente. (Haga clic en Clientes > Configurar > Pago > Formas de pago.)
Cuenta bancaria	El identificador de la cuenta bancaria del cliente.
Multivencimientos	La programación de pago que desea usar al facturar.
Descuento por pronto pago	Escriba el código de descuento por pronto pago que se genera mediante el formulario Descuentos por pronto pago. (Haga clic en Clientes > Configurar > Pago > Descuentos por pronto pago.)
Pago asociado adjunto en la factura de servicios	Seleccione el resguardo de pago que desea imprimir en la factura de servicios. Seleccione una de las siguientes opciones: Ninguno: no imprimir un resguardo de pago. Seleccione esta opción si el importe del pago es en una divisa distinta a la corona danesa (DKK). FIK 751: se imprime un resguardo de pago FIK 751 si desea escribir el importe del pago y la fecha de vencimiento en el resguardo de pago. FIK 752: imprima un resguardo del pago FIK 752 si pretende usar un resguardo generado de forma informática con un importe del pago y una fecha de vencimiento ya impresos. Nota (DNK) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Dinamarca.
Porcentaje de descuento	El porcentaje de la transacción es el descuento por pronto pago de la transacción. Nota (BEL) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Bélgica.

Dimensiones financieras

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Campo	Descripción
Id. de plantilla	Seleccione la plantilla predeterminada que especifica las dimensiones financieras que se usarán para distribuir los importes de transacción. La información que aparece en la plantilla se usará para mostrar los valores de dimensión predeterminados. Las plantillas se pueden configurar en el formulario Plantillas predeterminadas de la dimensión financiera.
Dimensiones financieras	Las dimensiones financieras que se configuraron en el formulario Dimensiones financieras.
Cuando se usa la dimensión %1	Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

Id. de plantilla

Seleccione la plantilla predeterminada que especifica las dimensiones financieras que se usarán para distribuir los importes de transacción. La información que aparece en la plantilla se usará para mostrar los valores de dimensión predeterminados. Las plantillas se pueden configurar en el formulario Plantillas predeterminadas de la dimensión financiera.

Dimensiones financieras

Las dimensiones financieras que se configuraron en el formulario Dimensiones financieras.

Cuando se usa la dimensión %1

Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

Nota

El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

Correcciones

Esta ficha se muestra solo en la vista de encabezado del formulario.

Esta ficha sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración de Corrección de factura de servicios.

Campo	Descripción
Código de motivo	Permite seleccionar el motivo de la transacción. En la lista se incluyen todos los códigos de motivo que tienen un tipo de cuenta Cliente o Contabilidad. Si se introduce un activo fijo en la línea, la lista incluye todos los códigos de motivo que tienen un tipo de cuenta Cliente, Activo o Contabilidad. Para obtener más información, consulte Motivos (formulario).
Comentarios	Los comentarios que se especificaron sobre la corrección de la factura de servicios.
Facturas relacionadas	Las facturas que están relacionadas con la factura seleccionada. Se pueden mostrar los siguientes tipos de facturas: Factura original: factura que contiene la información que se ha corregido. Factura corregida: factura que contiene la información de factura corregida. Factura de cancelación: factura de crédito que el sistema ha generado para cancelar la factura corregida más recientemente. Para obtener más información, consulte Corregir una factura de servicios registrada.

Código de motivo

Permite seleccionar el motivo de la transacción. En la lista se incluyen todos los códigos de motivo que tienen un tipo de cuenta Cliente o Contabilidad. Si se introduce un activo fijo en la línea, la lista incluye todos los códigos de motivo que tienen un tipo de cuenta Cliente, Activo o Contabilidad. Para obtener más información, consulte Motivos (formulario).

Comentarios

Los comentarios que se especificaron sobre la corrección de la factura de servicios.

Facturas relacionadas

Las facturas que están relacionadas con la factura seleccionada. Se pueden mostrar los siguientes tipos de facturas:

Factura original: factura que contiene la información que se ha corregido.
Factura corregida: factura que contiene la información de factura corregida.
Factura de cancelación: factura de crédito que el sistema ha generado para cancelar la factura corregida más recientemente. Para obtener más información, consulte Corregir una factura de servicios registrada.