Pedidos de ventas (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Ventas y marketing > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. Para abrir un pedido de ventas existente, haga doble clic en él. Para crear un nuevo pedido de ventas, en Panel de acciones, en la ficha de Pedido de ventas , en el grupo de Nuevo , haga clic en Pedido de ventas.

- O bien -

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- O bien -

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Tareas de artículo > Pedidos de ventas del proyecto. Para abrir un pedido de ventas existente, haga doble clic en él. Para crear un nuevo pedido de ventas, en Panel de acciones, en la ficha de Nuevo , en el grupo de Nuevo , haga clic en Pedido de ventas

Use este formulario para crear, mantener y realizar consultas acerca de los pedidos de ventas.

Tareas que usan este formulario

Crear y facturar un pedido de compra de empresas vinculadas para su uso interno

Crear un pedido de compra desde un pedido de ventas

Crear un pedido de ventas para un proyecto

Actualizar la cantidad de los pedidos de ventas o de compras

(DNK) Create and post a customer invoice for a public sector customer

Tareas clave: carta de crédito para la exportación de mercancías

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se proporcionan descripciones de los controles de este formulario.

Las fichas y los controles que se han agregado a este formulario para la administración de transporte y las funciones de gestión de almacenes en Microsoft Dynamics AX 2012 R3 no se describen en este tema. Para obtener más información sobre estas características, vea Administración de transporte y Gestión de almacenes.

Acciones de pedido de ventas

Botón de acción	Descripción
Pedido de ventas	Permite crear un nuevo pedido de ventas.
Pedido de servicio	Permite generar un pedido de servicio nuevo que se basa en el pedido de ventas actual.
Pedido de compra	Permite crear un pedido de compra para los artículos que figuran en el pedido de ventas actual.
Entrega directa	Permite entregar directamente al cliente y sincronizar la información de entrega con los pedidos.
Editar	Permite modificar los detalles del pedido de ventas. Al hacer clic en este botón, el modo del pedido de ventas cambia de sólo lectura a modificar.
Eliminar	Permite eliminar el pedido de ventas seleccionado.
Cancelar	Cancelar la línea cantidades para uno o varios pedidos de ventas.
Visualización de encabezado	Ver información sobre, o relacionada con, el encabezado en fichas desplegables.
Vista de líneas	Ver información del encabezado y la línea conjuntamente. Es posible expandir las líneas y las fichas de los detalles de las líneas para ver más información de las mismas.
De todos	Seleccione las líneas que desea copiar en el pedido actual. Puede seleccionar entre todos los pedidos de ventas, los presupuestos, las confirmaciones, los albaranes y las facturas existentes.
Desde diario	Seleccione las líneas que desea copiar en el pedido actual. Puede seleccionar entre los presupuestos, las confirmaciones, los albaranes y las facturas registradas en el diario anteriormente desde el pedido actual.
Totales	Permite ver los totales del pedido de ventas. Los totales incluyen volumen, descuentos, impuestos e importes de subtotal.
Archivos adjuntos	Permite ver y abrir los documentos adjuntados al pedido de ventas actual. Estos documentos adjuntos incluyen notas y documentos externos.

Acciones de venta

Botón de acción	Descripción
Nota de abono	Permite copiar de las facturas registradas en el diario a la cuenta de factura actual y convertir el signo de calidad. No se pueden modificar las casillas de verificación ni los campos de forma manual.
Gastos	Permite crear, modificar o ver los gastos especificados para el pedido de ventas actual. Nota El valor total de los gastos se muestra en el formulario Totales y también se incluye al calcular el total de la factura.
Impuestos	Permite ver el código de impuestos calculado para el pedido de ventas actual.
Fechas de entrega confirmadas	Calcule la fecha de entrega confirmada para las líneas de venta mediante el campo Control de fecha de entrega.
Descuento multilínea	Calcule el descuento multilínea para el pedido de ventas. Se buscan los acuerdos comerciales y se aplican descuentos multilínea a las líneas de pedido de ventas aptas para aplicar descuentos multilínea.
Descuento total	Calcule el descuento total para el pedido de ventas. Se buscan los acuerdos comerciales y se aplica un descuento total al pedido de ventas si éste califica para aplicarle un descuento total. Nota El descuento total reemplaza los porcentajes de descuento total que se aplicaron manualmente en la cabecera del pedido de ventas.
Gastos por niveles	Calcular los gastos con niveles para el pedido de ventas. Los gastos con niveles se aplican al total del pedido, o el importe neto de todas las líneas de pedido, rellene los criterios definidos. Los gastos con niveles existente que se aplique ya no se elimina de la cabecera del pedido y se reemplaza con los gastos con niveles aplicables. Los gastos que no se han aplicado por niveles, como los gastos de artículos o modos de entrega específicos no se quitan del encabezado del pedido. Para obtener más información acerca de los gastos con niveles, vea Acerca de los gastos por niveles en pedidos de ventas. Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.
Confirmación del pedido de ventas	Permite generar e imprimir la confirmación del pedido de ventas.
Confirmación proforma	Permite generar e imprimir la confirmación proforma del pedido de ventas.
Kanbans de evento	Permite iniciar el proceso de evento de pedido para todo el pedido de ventas.
Acuerdo de servicio	Permite crear un contrato de servicio que se basa en el pedido de ventas actual.
Confirmaciones de pedidos de ventas	Permite ver todos los diarios de confirmación de pedido de ventas emitidos para el pedido de ventas actual.
Diario de confirmación de presupuesto	Permite ver todos los diarios de confirmación de presupuesto emitidos para el pedido de ventas actual.
Pago por adelantado	Vea el importe de depósito que se ha pagado en el pedido de ventas seleccionado.

Acciones de gestión

Botón Acción	Descripción
Comprobar límite de crédito	Permite comprobar que no se haya superado el límite de crédito actual establecido para el cliente. Para obtener más información, consulte Comprobar límite de créditos.
Precios	Permite ver los acuerdos comerciales que especifican los precios y los descuentos establecidos para el cliente en el pedido de ventas.
Tarjeta de crédito	Permite registrar la solicitud del cliente para pagar mediante tarjeta de crédito. Una vez registrado el cliente, el usuario puede autorizar al cliente a pagar con la tarjeta de crédito que se registró.
Crédito documentario	Permite crear y gestionar un crédito documentario o una solicitud de remesa documentaria para el pedido de ventas. Nota Este botón sólo está disponible si las casillas Habilitar créditos documentarios de importación, Habilitar créditos documentarios de exportación y Habilitar carta de garantía están activadas en la ficha Contabilidad del formulario Parámetros de Contabilidad general.
Carta de garantía	Permite crear y gestionar una carta de garantía para un pedido de ventas. Nota Este botón sólo está disponible si las casillas Habilitar créditos documentarios de importación, Habilitar créditos documentarios de exportación y Habilitar carta de garantía están activadas en la ficha Contabilidad del formulario Parámetros de Contabilidad general.
Pedido de ventas de empresas vinculadas	Permite ver el pedido de venta de empresas vinculadas asociado al pedido de ventas.
Pedido de ventas original	Permite ver el pedido de ventas original del pedido de venta de empresas vinculadas.
Pedido de compra	Permite ver el pedido de compra asociado al pedido de ventas.
Pedido de compra de empresas vinculadas	Permite ver el pedido de compra de empresas vinculadas del registro seleccionado.

Acciones selección y empaquetado

Botón de acción	Descripción
Lista de selección	Permite actualizar e imprimir la lista de selección del pedido de ventas.
Registro de lista de selección	Permite confirmar los artículos seleccionados para pedidos de ventas, pedidos de transferencia, pedidos de almacén o cualquier otra referencia de pedido donde se necesite que las listas de selección estén registradas.
Lista de selección de empresas vinculadas	Permite generar e imprimir la lista de selección de empresas vinculadas para el pedido de ventas.
Albarán	Permite generar e imprimir uno o más albaranes para el pedido de ventas.
Albarán proforma	Permite generar e imprimir un albarán proforma para el pedido de ventas.
No conformidades	Permite crear y actualizar registros de no conformidad para artículos que no cumplen con los estándares predefinidos de rendimiento o calidad.
Pedidos de calidad	Permite ver una lista de pedidos de calidad. Para obtener más información, consulte Pedidos de calidad (formulario).
Direcciones de correo electrónico	Permite crear, ver o eliminar direcciones de correo electrónico de contactos de cliente a los que se deberá notificar la información de entrega del pedido de ventas.
Lista de selección	Permite ver todas las listas de selección emitidas para el pedido de ventas actual.
Albarán	Permite ver todos los albaranes generados para el pedido de ventas actual.

Acciones de factura

Botón de acción	Descripción
Factura	Permite registrar la factura de cliente emitida para el pedido de ventas.
Factura proforma	Permite imprimir una factura proforma para el pedido de ventas. Nota La factura proforma no se registra en el diario al imprimirla.
Multivencimientos	Permite ver un multivencimiento o modificarlo para planificar una serie de pagos más pequeños. Nota Debe seleccionar el multivencimiento en la ficha desplegable Precio y descuento de la Visualización de encabezado.
Previsiones de flujo de efectivo	Permite ver las previsiones de flujo de efectivo para la cuenta actual.
Transacciones abiertas	Permite liquidar una nota de abono con una factura de cliente para el pedido de ventas. Nota Es posible que deba liquidarla si los artículos se devuelven después de haber emitido una factura. Puede especificar una nota de abono en el formulario Pedido de ventas y, a continuación, liquidarla con una factura. El importe de la factura se liquida cuando se registra la nota de abono. Para obtener más información, consulte Liquidar transacciones abiertas - cliente (formulario).
Factura rectificativa	Permite corregir facturas de ventas del proyecto para la cuenta de cliente. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España.
Código de BLWI	Permite comprobar y corregir las liquidaciones de balanzas de pagos para la transacción seleccionada. Nota (BEL) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Bélgica. Además, debe estar seleccionada la clave de configuración Comercio exterior.
Factura	Permite ver una lista de diarios de facturas emitidos para el pedido de ventas.

Acciones generales

Botón de acción	Descripción
Gestión de impresión	Abra el formulario Configuración de la gestión de impresiones para ver, copiar o reemplazar la configuración predeterminada de la transacción para gestión de impresión. También puede configurar una nueva copia de gestión de impresión. Los cambios sólo afectarán la transacción seleccionada. Para obtener más información, consulte Configuración de la gestión de impresión para una transacción.
Resumen	Permite ver valores de ventas predeterminados para la actualización conjunta. Se puede usar la configuración del cliente como valores predeterminados.
Acuerdos comerciales	Permite ver o mantener acuerdos comerciales, precios y descuentos. Nota La mayoría de los formularios que se pueden abrir aquí son subconjuntos de sólo lectura de los detalles de los acuerdos comerciales. No obstante, al hacer clic en Crear acuerdos comerciales, se puede crear un acuerdo comercial nuevo.
Actividades	Permite crear, ver o modificar una actividad para el pedido de ventas seleccionado.
Casos	Permite crear o ver un caso creado para el pedido de ventas o relacionado con él.
Detalles de contacto	Permite crear o actualizar contactos de cliente para el pedido de ventas.
Artículos adicionales de ventas	Permite crear y mantener artículos adicionales que deben agregarse en las líneas de pedidos de ventas al vender una cierta cantidad específica de un artículo.
Referencias	Permite ver pedidos de referencia relacionados con el pedido de ventas. Los pedidos de referencia incluyen solicitudes, referencias de clientes, números de autorización para la devolución de materiales (RMA) y pedidos de empresas vinculadas.
Registros	Permite ver las actualizaciones más recientes de confirmaciones, listas de selección, albaranes y facturas para el pedido de ventas.
Cantidad de línea	Permite ver y mantener cantidades para las líneas de pedido de ventas. Las cantidades se expresan en la unidad de ventas o de inventario.
Pedido de compra	Permite ver los números de compra de los pedidos de compra que crean a partir de este pedido de ventas original.
Gastos comprometidos	Permite ver los costes de los artículos para los que el usuario se ha comprometido y que ahora está obligado a comprar.
Acuerdo de venta adjunto	Permite ver el acuerdo de venta asociado al pedido de ventas actual, si lo hubiera.

Encabezado de pedidos de ventas

Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.

Campo	Descripción
Nombre	El nombre que se usa en la dirección de entrega.
Dirección de entrega	Permite seleccionar la dirección de entrega para los productos pedidos. Para obtener más información, consulte Acerca de las direcciones de entrega alternativas.
Contacto de entrega	La persona de contacto del cliente en el destino de entrega.
Fecha de envío solicitada	La fecha en la que el usuario debe enviar el pedido para cumplir con la fecha de recepción solicitada por el cliente.
Fecha de recepción solicitada	La fecha que el cliente solicitó como fecha de recepción del pedido.
Fecha de envío confirmada	La fecha que el usuario ha confirmado como fecha de envío del pedido.
Fecha de recepción confirmada	La fecha que el usuario ha confirmado como fecha de recepción del pedido.
Pedido del cliente	El número de solicitud del cliente.
Referencia del cliente	La referencia del cliente.
Descuento total %	Permite especificar el porcentaje de descuento total para el pedido.

Líneas de pedido de ventas

Esta cuadrícula se muestra sólo en la vista de líneas del formulario.

Botón	Descripción
Línea de pedido de ventas	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Programación de entrega: permite crear o modificar una programación de entrega asociada a la línea de pedido de ventas. Nota de abono permite crear una nota de abono para la línea de pedido de ventas. De todos: permite copiar de todos los pedidos de ventas, los albaranes y las facturas existentes. Desde diario permite copiar sólo de los pedidos de ventas, los albaranes, y las facturas previamente registradas del pedido de ventas actual. De línea: permite copiar sólo de las líneas de pedido de ventas, líneas de albaranes y líneas de facturas existentes. Líneas de L. MAT: permite expandir las líneas de lista de materiales (L. MAT) que están asociadas a la línea de pedido de ventas. Artículos adicionales: permite calcular los gastos para artículos adicionales. Archivos adjuntos: permite ver los documentos asociados al pedido de ventas actual. Líneas de pedidos de devolución permite ver los detalles del pedido de devolución para la línea de pedido de ventas. Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado. Dimensiones permite seleccionar las dimensiones de inventario que desea mostrar en la línea de pedido de ventas.
Operaciones financieras	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Precios: permite ver los precios y los descuentos asociados al pedido de ventas. Mantener gastos: permite crear, modificar o ver los gastos especificados para la línea del pedido de ventas actual. Impuestos: permite calcular impuestos. Factura rectificativa: permite corregir una factura de ventas del proyecto para una cuenta de cliente. Nota (ESP) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en España. Gastos comprometidos: permite ver todos los gastos comprometidos para la línea de pedido de ventas.
Inventario	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Pedidos de salida: permite ver o crear pedidos de salida para el artículo de la línea de pedido. Reserva: permite reservar inventario disponible para la línea de pedido. Marcado: permite marcar lotes internos en el inventario disponible para la línea de pedido. Inventario disponible: permite ver información sobre cantidad disponible para el artículo en la línea de pedido. Lote interno: permite ver información acerca del lote interno asociado al artículo de la línea de pedido. Transacciones: permite ver las transacciones de inventario asociadas al artículo de la línea de pedido. Disponible: permite ver las cantidades disponibles de empresas vinculadas para el artículo de la línea de pedido. Eliminar vínculo: quitar el vínculo a la línea de compra de las empresas vinculadas. Dimensiones permite seleccionar las dimensiones de inventario para visualizar en la línea de pedido de compra.
Producto y suministro	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Pedido de producción: permite crear un pedido de producción según la información de la línea de pedido de ventas. Si necesita modificar la información, debe hacerlo antes de crear el pedido de producción. Kanban de evento: permite crear kanbans para la línea de pedido de ventas. Esta opción sólo está disponible si la regla kanban a la que se hace referencia está configurada para crear kanbans de forma manual. Configurar la línea: permite configurar un modelo de configuración de productos para el artículo seleccionado. Artículo configurado: permite configurar un modelo de productos para el configurador de productos para el artículo seleccionado. Información de NNC: permite calcular la cantidad de neto no comprometido (NNC) para un producto. El NNC es la cantidad de un producto que se promete a un cliente en una determinada fecha. Visión general de suministros: permite ver una visión general acerca del suministro de un producto en una línea de pedido de ventas. Si el método estándar de suministro del producto no cumple con los requisitos, puede investigar sobre métodos de suministro alternativos. También puede revisar información acerca de los diversos métodos de suministro. No conformidades: permite mantener las no conformidades asociadas al artículo de la línea de pedido. Las no conformidades se crean para artículos que no cumplen los estándares predefinidos de rendimiento o calidad. Pedidos de calidad: permite mantener los pedidos de calidad asociados al artículo de la línea de pedido. Los pedidos de calidad identifican las pruebas, sus resultados y la cantidad de prueba para un artículo. Certificado de análisis: permite ver, crear o imprimir certificados de análisis para los pedidos de calidad generados para los productos de la línea de pedido. Requisitos netos: permite ver los requisitos netos calculados para la línea de pedido seleccionada. Expansión: permite ver la expansión de requisitos para la línea de pedido seleccionada. Fijación multinivel: permite ver las transacciones ascendentes y descendentes para la línea de pedido seleccionada. Compuesto por: árbol: permite ver la estructura de árbol de la L. MAT definida para el producto de la línea de pedido de ventas seleccionada. Ver diagrama de árbol: permite ver un diagrama de árbol que brinda una visión general de los kanbans y los trabajos kanbans fijados a la línea de pedido de ventas.
Actualizar línea	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Basado en L. MAT: permite volver a numerar la línea de pedido de ventas actual. Pendiente de entrega: permite actualizar la cantidad de venta restante en la línea de pedido de ventas. Registro: permite registrar los artículos que se han entregado para la línea de pedido. Seleccionar: permite seleccionar los artículos de inventario que se han actualizado. Sólo se pueden seleccionar artículos de inventario si se ha especificado un importe negativo en la línea de pedido de ventas. Entrega directa: permite cancelar las entregas directas para el pedido de ventas. Crear vínculo: permite vincular un acuerdo de venta a la línea de pedido de ventas seleccionada. Vinculado: permite ver los acuerdos de venta asociados al pedido de ventas. Eliminar vínculo: permite quitar el vínculo a un acuerdo de venta.

Campo	Descripción
Tipo	El tipo de línea de pedido. La línea de pedido puede tener una sola entrega o varias entregas. Los tipos de líneas de pedido se indican mediante diversos iconos. Para obtener más información sobre los tipos líneas de pedido, vea Acerca de las programaciones de entrega.
Código de artículo	Permite especificar o seleccionar el identificador exclusivo del artículo.
Nombre del producto	La descripción del artículo. Esta descripción se recupera del formulario Detalles de producto emitido.
Categoría de ventas	La categoría en la jerarquía de categorías de ventas. Si la línea de pedido tiene un número de producto definido de forma interna, la categoría deriva de la configuración del catálogo de productos. Si la línea de pedido no tiene números de producto, la categoría se selecciona en las líneas.
Cantidad	La cantidad de artículos, expresada en la unidad de ventas.
Unidad	La unidad en la que se vende el artículo. La unidad de medida no se puede modificar después de que se haya usado el pedido de ventas.
Configuración	Permite seleccionar una configuración de artículos para especificar un artículo con atributos específicos. Nota No se puede cambiar la configuración de artículos después de actualizar transacciones de pedidos, por ejemplo, la actualización de registros, albaranes y facturas.
Tamaño	El tamaño del artículo.
Color	El color del artículo.
Sitio	El sitio que envía los artículos que se pidieron.
Almacén	El almacén que despacha los artículos que se pidieron.
Número de lote	El número de lote del artículo.
Número de serie	El número de serie del artículo.
Precio unitario	El precio de venta propuesto del artículo. Este precio se copia de los acuerdos comerciales asociados al pedido de ventas. Si especifica el importe neto de forma manual, el campo Precio unitario está en blanco. Por lo tanto, el precio unitario predeterminado también está en blanco en la factura correspondiente.
Descuento	El importe del descuento de línea por unidad de precio.
Porcentaje de descuento	El descuento de línea calculado, expresado como un porcentaje por unidad de precio.
Importe neto	El importe neto de la línea de pedido. El importe neto es precio total de la línea de pedido después de deducir los descuentos y agregar otros costes. Se usa la fórmula siguiente para calcular el precio total de una línea de pedido: Cantidad * (((precio unitario -)/unidad de precio total de descuento de línea) + porcentaje de descuento de los gastos) * (100 -) Si especifica el importe neto de forma manual, el campo Precio unitario está en blanco. Por lo tanto, el precio unitario predeterminado también está en blanco en la factura correspondiente.
Estado del pedido de calidad	El estado del pedido de calidad asociado al pedido de ventas. Se usan los siguientes valores: Pedido de calidad abierto Pedido de calidad cerrado
Entregar ahora	La cantidad a entregar junto con el siguiente albarán o la cantidad que se actualizará en la siguiente factura. La cantidad se expresa en la unidad de ventas.

Detalles de línea

Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.

Ficha	Campo	Descripción
General	Categoría de ventas	La categoría en la jerarquía de categorías de ventas. Si la línea de pedido tiene un número de producto definido de forma interna, la categoría deriva de la configuración del catálogo de productos. Si la línea de pedido no tiene un número de producto, la categoría se selecciona en las líneas.
	Nombre del producto	La descripción del artículo. Esta descripción se recupera del formulario Detalles de producto emitido. Puede cambiar la descripción. También puede crear descripciones en distintos idiomas y usar las traducciones en impresiones, consultas o cuadros de diálogos.
	Texto	La descripción del artículo o servicio en la línea. Esta descripción se usa en informes y en consultas. La descripción también se copia al campo Descripción en algunos diarios relacionados con ventas y es posible modificarla manualmente en estos diarios. Nota Si el número de artículo que figura en la línea de pedido no se identifica de forma exclusiva en la base de datos de productos, la descripción es el identificador principal del artículo o el servicio vendido. Si el número de artículo que figura en la línea de pedido se identifica de forma exclusiva, la descripción agrega información adicional acerca del artículo o el servicio vendido.
	Externo	Permite especificar el número de artículo externo. Este número es el número de artículo del cliente para el artículo de inventario.
	Número de línea	El número de línea de la línea de pedido. El número de línea identifica la posición de la línea de pedido en la lista de líneas de pedido.
	Origen	El origen del pedido de ventas. Se usan los siguientes valores: Origen: el pedido de ventas es el pedido original. Derivado: el pedido de ventas es un pedido generado. Nota Si el pedido de ventas no es un pedido de empresas vinculadas, este campo se deja en blanco.
	Bloqueado	Active esta casilla de verificación para impedir las actualizaciones de la línea de pedido actual.
	Completo	Active esta casilla para indicar que la línea de artículo se debe entregar por completo. Si la activa, no se permitirán entregas parciales.
	Estado de línea	El estado de la línea de pedido de ventas. El estado indica cuánto ha progresado la línea de pedido de ventas en su ciclo de vida.
	Estado del pedido de calidad	El estado del pedido de calidad asociado al pedido de ventas. Se usan los siguientes valores: Pedido de calidad abierto Pedido de calidad cerrado
Configurar	Id. de lote interno	El lote interno de emisión para el artículo. Al crear la línea de pedido, se genera el lote interno emisión en el inventario.
	Reserva	Especifique cómo se realizan las reservas de inventario al especificar nuevas líneas de pedido. Para obtener más información, consulte Reserva de artículos en pedidos de ventas.
	Residuo	Active la casilla de verificación si desea que los artículos devueltos se den de baja al crear un pedido nuevo del tipo Pedido devuelto.
	Precio de coste de la devolución	El coste de inventario del artículo devuelto. Al crear una línea de pedido, el coste del artículo seleccionado se copia del coste de inventario del artículo. Para obtener más información sobre precios de coste, vea Detalles de producto emitido (formulario).
	Devolución de id. de lote interno	Indique un número de lote interno para los artículos devueltos. Como alternativa, puede especificar un precio de coste en el campo Precio de coste de la devolución al crear una nota de abono o un pedido del tipo Pedido devuelto.
	Cuenta principal	La cuenta contable que se usa al registrar líneas en una cuenta de ventas específica.
	Grupo de impuestos	Especifique el grupo de impuestos del cliente.
	Grupo de impuestos de artículos	Grupo de impuestos del artículo. Este grupo se copia de los datos base del artículo a la línea de pedido. Si las líneas están identificadas mediante una descripción y una categoría, el tipo de informe especificado para el grupo de impuestos de artículos determina la columna de la lista de ventas de la UE en la que aparece el importe de línea de la transacción. El tipo de informe puede ser Artículo, Servicio o Inversión, o el campo puede estar en blanco.
	Grupo de ventas	El grupo de ventas de la línea de pedido. Puede usar los grupos de ventas para agrupar varios representantes de ventas. Posteriormente, puede asignar comisiones de ventas basadas en grupos.
	Fecha y hora de creación	Fecha y hora de creación del registro.
Dirección	Nombre	El nombre o nombre de empresa que se usa en la dirección de entrega.
	Dirección de entrega	Permite seleccionar la dirección de entrega para los productos pedidos. Para obtener más información, consulte Acerca de las direcciones de entrega alternativas.
	Dirección	Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.
	Nombre de terceros	El nombre de la dirección del tercero a la que deben entregarse los productos.
	Dirección	La dirección del tercero.
Producto	Configuración	Permite seleccionar una configuración de artículos para especificar un artículo con atributos específicos. Nota No se puede cambiar la configuración de artículos después de actualizar transacciones de pedidos, por ejemplo, la actualización de registros, albaranes y facturas.
	Tamaño	El tamaño del artículo.
	Color	El color del artículo.
	Número de lote	El número de lote del artículo.
	Número de serie	El número de serie del artículo.
	Sitio	El sitio que envía los artículos que se pidieron.
	Almacén	El almacén que despacha los artículos que se pidieron.
	Ubicación	La ubicación del artículo en el almacén.
	Id de pallet	El identificador único del pallet. Este identificador también se denomina Código de serie de contenedor de envío (SSCC).
	Número de modelo de producto	El identificador del modelo de producto.
	Tipo de referencia	El número de referencia del lote interno de inventario asociado al artículo.
	Número de referencia	El número de línea de pedido de producción que abarca la línea del pedido de ventas actual.
	Lote de referencia	El número de pedido de ventas o de producción que abarca la línea de pedido actual.
	Sub L. MAT	Especifique el identificador de una sub-L. MAT.
	Subruta	Especifique el identificador de una subruta.
Selección	Código de barras	El número de código de barras del artículo. Para obtener más información sobre la configuración y el uso de los códigos de barras, consulte el formulario Códigos de barras.
	Configuración de código de barras	El tipo de código de barras del artículo. Para obtener más información sobre la configuración y el uso de los códigos de barras, consulte el formulario Códigos de barras.
	Cantidad de unidades de embalaje	Escriba la cantidad de la unidad de embalaje.
	Unidad de embalaje	Seleccione una unidad de embalaje, por ejemplo, acre o caja.
	Etiquetado de cajas	Si la casilla de verificación está activada, significa que es necesario etiquetar las cajas.
	Etiquetado de artículos	Si la casilla de verificación está activada, significa que es necesario etiquetar los artículos.
	Etiquetado de pallet	Si la casilla de verificación está activada, significa que es necesario etiquetar los pallets.
	Tipo de tarjeta regalo	Seleccione el tipo de tarjeta regalo que se ha agregado a la línea de pedido de ventas. Elija entre las siguientes opciones: Tarjeta física permite seleccionar esta opción cuando se vende una tarjeta regalo física. Correo electrónico permite seleccionar esta opción cuando se vende una tarjeta regalo electrónica. Nota Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Además, las tarjetas regalo se deben configurar en el formulario de Parámetros comerciales .
	Nombre del comprador	Especifique el nombre de la persona que está de la tarjeta regalo. Nota Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Además, las tarjetas regalo se deben configurar en el formulario de Parámetros comerciales .
	Correo electrónico del comprador	Especifique la dirección de correo electrónico de la persona que está de la tarjeta regalo. Nota Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Además, las tarjetas regalo se deben configurar en el formulario de Parámetros comerciales .
	Nombre del destinatario	Especifique el nombre de la persona que recibe la tarjeta regalo. Nota Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Además, las tarjetas regalo se deben configurar en el formulario de Parámetros comerciales .
	Correo electrónico del destinatario	Especifique la dirección de correo electrónico de la persona que recibe la tarjeta regalo. Este campo sólo se aplica a las tarjetas regalo electrónicas. Nota Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Además, las tarjetas regalo se deben configurar en el formulario de Parámetros comerciales .
	Mensaje de regalo	Especifique un mensaje que se debe mostrar en la factura de ventas físicas de la tarjeta regalo, o en el mensaje de correo electrónico para las ventas electrónicas de la tarjeta regalo. Nota Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Además, las tarjetas regalo se deben configurar en el formulario de Parámetros comerciales .
	Número de tarjeta regalo	El número de serie que se asigna a la tarjeta regalo. Para las tarjetas regalo físicas, este es el número preimpreso en la tarjeta regalo. Este número debe ser especificado antes de que se el empaquetado tarjeta regalo. Para las tarjetas regalo electrónicas, este número se genera automáticamente cuando se factura la tarjeta regalo. Nota Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Además, las tarjetas regalo se deben configurar en el formulario de Parámetros comerciales .
Entrega	Fecha de envío solicitada	La fecha que el cliente solicitó como fecha de envío del pedido.
	Fecha de recepción solicitada	La fecha que el cliente solicitó como fecha de recepción del pedido.
	Fecha de envío confirmada	La fecha que el usuario ha confirmado como fecha de envío del pedido.
	Fecha de recepción confirmada	La fecha que el usuario ha confirmado como fecha de recepción del pedido.
	Control de fecha de entrega	Si desea calcular automáticamente las fechas de envío y las fechas de recepción, active la casilla de verificación.
	Permitido en exceso	Si la casilla de verificación está activada, significa que se permite entrega en exceso. Si se permite entrega en exceso, la cantidad de artículos entregada y facturada puede ser mayor que la cantidad pedida.
	Entrega incompleta	Si la casilla de verificación está activada, significa que se permite entrega incompleta. Si se permite entrega incompleta, la cantidad de artículos entregada puede ser menor que la cantidad pedida. Si desea que los pedidos con entrega incompleta se marquen como entregados completamente, puede activar la casilla de verificación Aceptar entrega incompleta en la ficha Actualizaciones del formulario Parámetros de clientes.
	Modo de entrega	Especifique el modo de entrega. Por ejemplo. la entrega del pedido puede ser terrestre o aérea.
	Tipo de entrega	El tipo de entrega para la línea de pedido. Por ejemplo, el tipo puede ser entrega directa.
	Número de cuenta del transportista	El número de cuenta del cliente con el transportista de envío especificado en el campo Id. de transportista. Si se especifica N/D - por terceros/cobro en destino en el campo Condiciones de pago del flete de las condiciones de entrega, el transportista de envío no le facturará los gastos de envío a su empresa. En cambio, el transportista usará la cuenta que se especifique aquí. Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración Transportista de envío.
	Código de cuenta	Especifique el identificador de la cuenta que la entidad jurídica tiene con el transportista de envío seleccionado. Normalmente, este identificador corresponde a la ubicación de almacén o de envío. Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración Transportista de envío.
	Id. de transportista	El identificador del transportista de envío asociado al modo de entrega. El modo de entrega se especifica en el campo Modo de entrega. Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración Transportista de envío.
	Zona horaria	La zona horaria de la ubicación de envío.
Precio y descuento	Descuento	El importe del descuento de línea por unidad de precio.
	Porcentaje de descuento	El porcentaje de descuento de la línea.
	Descuento multilínea	Descuento multilínea por unidad de precio.
	Porcentaje de descuento multilínea	El porcentaje de descuento multilínea calculado, expresado como un porcentaje por unidad de precio.
	Unidad de precio	La cantidad del artículo que cubre el precio de venta.
	Gastos de ventas	Los gastos fijos en el precio de venta.
Proyectos	Id. de proyecto	El identificador único del proyecto.
	Categoría	El número de referencia de la categoría que se usa como categoría predeterminada.
	Id. de transacción	El identificador de la transacción seleccionada.
	Número de actividad	El identificador que se usa para la actividad del proyecto a la que está asociada la línea de pedido de ventas.
Comercio exterior	Procedimiento de las estadísticas	Seleccione el código para el procedimiento estadístico actual. Este campo se usa en los informes Intrastat.
	Validación triangular	Active la casilla de verificación para indicar que este pedido se trata de una validación triangular.
	Código de transacción	Las condiciones comerciales de la línea de pedido actual. Este campo se usa en los informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario).
	Transporte	Especifique el medio de transporte para el pedido actual. Este campo se usa en los informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario).
	Puerto	Seleccione el puerto en el que se carga la entrega actual. Este campo se usa en los informes Intrastat.
	Provincia de origen o destino	Especifique la región de origen del artículo. Nota En los Estados Unidos, la región es el condado.
	País/región de origen	El identificador único del país o región en el que se manufacturó el artículo seleccionado. Para las líneas de transacción que están identificadas por un producto, la información de este campo procede del registro del artículo y no es editable. Para las líneas de transacción que se identifican por una descripción, puede especificar un país o región.
	Estado original	El identificador único del estado en el que se origina el artículo seleccionado. Para las líneas de transacción que están identificadas por un producto, la información de este campo procede del registro del artículo y no es editable. Para las líneas de transacción que se identifican por una descripción, puede especificar un estado.
	Código Intrastat de la mercancía	El código de mercancía del artículo de línea. Puede especificar un código de mercancía para las líneas de transacción en que los artículos se identifican por una categoría de ventas o una categoría de compras. Para otros artículos, el código de mercancía relacionado se aplica automáticamente cuando se generan los registros de comercio exterior.
	Peso de unidad	Peso por unidad del artículo seleccionado. Para las líneas de transacción que están identificadas por un producto, la información de este campo procede del registro del artículo y no es editable. Para las líneas de transacción que se identifican por una descripción, puede especificar el peso por unidad.
Dimensiones financieras	Dimensiones financieras predeterminadas	Las dimensiones financieras predeterminadas para la cuenta principal. Cuando se selecciona un valor de la dimensión financiera, el grupo de campo Cuando se usa la dimensión %1 muestra dónde se usa la dimensión en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.
	Cuando se usa la dimensión %1	Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

General

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Campo	Descripción
Pedido de ventas	El identificador único del pedido de ventas. Debe especificarse cuando se crea el pedido de ventas.
Nombre	Nombre del cliente. De forma predeterminada, el nombre del cliente se copia en este campo al crear un pedido de ventas nuevo. Sin embargo, se puede cambiar este valor.
Tipo de pedido	Seleccione el tipo de pedido de ventas. Los siguientes valores están disponibles: Diario Suscripción Pedido de ventas Pedido devuelto Artículos requeridos Puede modificar el tipo de pedido en cualquier momento, excepto el pedido tiene el estado Entregado.
Cuenta de cliente	El identificador del cliente.
Cuenta de facturación	El número de cuenta de cliente a la factura. Use este campo si el número de cuenta difiere del número de cuenta del cliente que realizó el pedido.
Contacto	El nombre de la persona de contacto del cliente.
Dirección de Internet	La dirección Internet del cliente.
Correo electrónico	La dirección de correo electrónico de la persona de contacto del cliente.
Estado	El estado del pedido de ventas. El estado indica cuánto ha progresado el pedido de ventas en su ciclo de vida.
Fecha límite	Especifique o seleccione la fecha en la que el cliente debe aceptar el pedido de ventas. Para obtener más información, consulte Acerca de los plazos del pedido de ventas.
Estado del documento	El estado del documento. El estado indica el último documento que se actualizó e imprimió desde el pedido actual.
Estado del pedido de calidad	El estado del pedido de calidad asociado al pedido de ventas. Se usan los siguientes valores: Pedido de calidad abierto Pedido de calidad cerrado
Sitio	Seleccione el sitio de almacenamiento. Si configura un sitio predeterminado para el cliente, el valor se copia a la cabecera del pedido de ventas cuando se crea un nuevo pedido de ventas para el cliente.
Almacén	Seleccione el almacén de almacenamiento. Si configura un almacén predeterminado para el cliente, el valor se copia a la cabecera del pedido de ventas cuando se crea un nuevo pedido de ventas para el cliente. Para obtener más información, consulte Identificar almacén.
Pedido del cliente	El número de solicitud del cliente.
Id. de campaña	El identificador de la campaña a la que está asociado el pedido de ventas, si éste está asociado a una campaña.
Referencia del cliente	La referencia del cliente. El cliente usa esta referencia para realizar el seguimiento interno del pedido de ventas.
Id. de proyecto	El identificador del proyecto al que está asociado el pedido de ventas.
Número RMA	El número de autorización de devolución de mercancías (RMA) para el artículo devuelto. Este número se usa para realizar el seguimiento de un artículo devuelto. El campo es obligatorio si el tipo de pedido de ventas es Pedido devuelto.

Configuración

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Campo	Descripción
Grupo de impuestos	Especifique el grupo de impuestos del cliente.
NIF	Especifique el número de identificación fiscal (NIF) del cliente si los productos que compró el cliente están exentos de impuestos.
Los precios incluyen impuestos	Active esta casilla de verificación para indicar que el precio de venta de las líneas de pedido incluyen impuestos.
Grupo de secuencias numéricas	El grupo que se usa para asignar distintas secuencias numéricas a diferentes clientes o proveedores.
Tipo de liquidación	El tipo de liquidación. Normalmente, el tipo de liquidación se usa cuando se actualizan notas de abono. El tipo de liquidación determina la forma de liquidación que debe usarse para las transacciones generadas al actualizar una factura.
Perfil de contabilización	El perfil de contabilización. El perfil de contabilización determina el extracto de cuenta contable que se usa para los registros de clientes.
Grupo de ventas	Seleccione el grupo de ventas de la comisión usar para calcular la comisión para uno o varios representantes de ventas asociados al pedido de ventas. Para obtener más información, consulte Grupos de ventas para el cálculo de la comisión.
Grupo de comisión	El grupo de clientes que conforma la base de la comisión calculada que recibe el representante de ventas.
Responsable de ventas	El representante de ventas responsable del pedido de ventas.
Secretario de ventas	El representante de ventas que recibe el pedido de ventas.
Idioma	El idioma usado para los nombres de los artículos y para la impresión de documentos externos. Nota Todos los textos impresos, como artículos o condiciones de pago, se deben traducir manualmente al idioma especificado.
Unidad de ventas	El equipo de ventas responsable de un mismo objetivo de ventas.
Origen de la venta	El código predeterminado de origen de la venta. El código se copia del formulario Parámetros de clientes. Puede modificar el código en cualquier momento. No obstante, se muestra una advertencia si intenta modificarlo después de que el pedido de ventas se haya facturado completamente.
Conjunto	El grupo de pedidos de ventas al que pertenece el pedido de ventas. Al agrupar los pedidos de ventas en grupos, puede filtrar y seleccionar los pedidos de ventas con mayor facilidad si debe buscar en muchos pedidos de ventas.
Reserva	Seleccione el método que se usa para gestionar reservas de inventario cuando se especifican líneas de pedido nuevas. Para obtener más información, consulte Acerca de la reserva de la cantidad de pedido.
Fecha y hora de creación	La fecha y hora de creación del pedido de ventas.

Dirección

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Campo	Descripción
Nombre	El nombre o nombre de empresa que se usa en la dirección de entrega.
Dirección de entrega	Permite ver o seleccionar la dirección de entrega para los productos vendidos.
Dirección	Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.
Contacto de entrega	La persona de contacto del cliente en el destino de entrega.
Nombre de terceros	El nombre o nombre de empresa en la dirección del tercero.
Dirección	La dirección de envío del tercero.

Entrega

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Campo	Descripción
Tipo de nota de entrega	Seleccione el tipo de etiqueta que se usa al solicitar una recogida UPS para los artículos devueltos.
Zona de porte (UPS)	Especifique información opcional acerca de la zona de flete. Es posible especificar una zona de flete para calcular manualmente los gastos de flete.
Fecha de envío solicitada	La fecha que el cliente solicitó como fecha de envío de los productos.
Fecha de recepción solicitada	La fecha que el cliente solicitó como fecha de recepción del pedido.
Fecha de envío confirmada	La fecha que el usuario ha confirmado como fecha de envío del pedido.
Fecha de recepción confirmada	La fecha que el usuario ha confirmado como fecha de recepción del pedido.
Control de fecha de entrega	Seleccione el método que se usa para el cálculo de posibles fechas de envío y recepción.
Envío sin información del transportista	Active la casilla de verificación para impedir que la información de dirección y el logotipo se impriman en el albarán o en la factura del pedido de ventas actual. Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración Transportista de envío.
Zona horaria	La zona horaria de la ubicación de envío.
Número de cuenta del transportista	El número de cuenta del cliente con el transportista de envío especificado en el campo Id. de transportista. Si se especifica N/D - por terceros/cobro en destino en el campo Condiciones de pago del flete de las condiciones de entrega, el transportista de envío no le facturará los gastos de envío a su empresa. En cambio, el transportista usará la cuenta que se especifique aquí. Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración Transportista de envío.
Código de cuenta	Especifique el identificador de la cuenta que la entidad jurídica tiene con el transportista de envío seleccionado. Normalmente, este identificador corresponde a una ubicación de almacén o de envío. Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración Transportista de envío.
Envío urgente	Active esta casilla de verificación para indicar que el cliente ha solicitado que se acelere el envío. El cliente abona todos los gastos de flete. Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración Transportista de envío.
Cobro de recargo por combustible	Active esta casilla de verificación para aplicar un recargo por combustible a los envíos del pedido de ventas actual. Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración Transportista de envío.
Destino residencial	Active esta casilla de verificación para entregar el envío en un área residencial. Pueden ser de aplicación gastos de envío adicionales.
Id. de transportista	El identificador del transportista de envío asociado al modo de entrega. El modo de entrega se especifica en el campo Modo de entrega. Este campo sólo está disponible si se ha seleccionado la clave de configuración Transportista de envío.
Modo de entrega	Seleccione el modo de entrega para el pedido actual. Nota El modo de entrega se debe configurar en el formulario Modos de entrega. No es posible especificar un nuevo valor en este campo.
Condiciones de entrega	Las condiciones de entrega del pedido de ventas actual, como FOB (franco a bordo) o CIF (coste, seguro y flete). Las condiciones de entrega especifican condiciones relacionadas con el cambio de propiedad y los costes de entrega. Las condiciones de entrega se deben configurar en el formulario Condiciones de entrega.
Motivo de la entrega	Seleccione el propósito del pedido actual. Por ejemplo, el pedido puede ser una venta, una transferencia a un almacén o una muestra. Nota El motivo de entrega se debe configurar en el formulario Motivos para la entrega. No es posible especificar un nuevo valor en este campo. Para obtener más información, consulte Acerca de los motivos de entrega de ventas.
Motivo para la exportación	Especifique el motivo de entrega. Por ejemplo, la entrega puede ser un regalo o una muestra.

Precio y descuento

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Campo	Descripción
Divisa	El código de divisa del cliente. Este código se copia al pedido de ventas al crear un pedido de ventas nuevo. Este campo es de sólo lectura si el pedido de ventas está asociado a un proyecto que tiene varios proveedores de fondos y si está activada la casilla de verificación Bloquear divisa de venta de contratos en el formulario Contratos de proyecto. Nota Si modifica el código de divisa pero la línea de pedido está vinculada a una línea de contrato en la que está activada la casilla El precio y el descuento es fijo, se mostrará un cuadro de diálogo. Para mantener la modificación, debe quitar el vínculo.
Tipo de cambio fijo	Especifique un tipo de cambio fijo para el pedido de ventas, si corresponde. Si especifica un tipo en este campo, el valor de los pedidos de ventas no realizados (o no liquidados) en la divisa de la empresa no se cambiará cuando ejecute un ajuste del cambio. Si este campo está en blanco, el tipo de cambio que se aplica al ejecutar el ajuste del cambio determina el valor de los pedidos de ventas no realizados. El resultado se muestra en la divisa de la empresa.
Pago	Especifique las condiciones de pago que se aplican al pedido actual. La fecha de vencimiento se calcula automáticamente al facturar el pedido y se basa en las condiciones configuradas para el pago en el formulario Condiciones de pago.
Fecha de vencimiento	Especifique la última fecha en que se puede realizar el pago. La fecha de vencimiento es independiente de las condiciones de pago.
Forma de pago	El método de pago. El método de pago se copia de la información de configuración del cliente en el formulario Empresas cliente. Nota El modo de pago se debe configurar en el formulario Formas de pago. No es posible especificar un nuevo valor en este campo.
Especificación del pago	Especifique el modo de gestión de los pagos que se realizan mediante el método de pago actual.
Multivencimientos	Si el cliente paga el pedido en varios vencimientos, especifique un multivencimiento.
Descuento por pronto pago	El importe de descuento por pronto pago que se aplica al pedido actual. Nota El descuento por pronto pago se debe configurar en el formulario Descuentos por pronto pago. No es posible especificar un nuevo valor en este campo.
Porcentaje de descuento	El porcentaje de descuento permitido para el pedido de ventas.
Número de tarjeta de crédito	Seleccione el número de tarjeta de crédito que se usa para pagar el pedido de ventas.
Descuento total %	El descuento total en el pedido de ventas, expresado como porcentaje redondeado. Nota El número que se muestra en este campo está redondeado a dos dígitos. No obstante, en los cálculos se almacena y se usa la cifra sin redondeo. La cifra sin redondeo no se usa en los cálculos.
Grupo de descuento total	El grupo de descuentos totales al que está asociado el cliente. Si un grupo de descuentos totales está asociado al cliente, el grupo se transfiere al pedido de ventas durante su creación.
Grupo de descuento de línea	El grupo de descuentos a cliente al que está asociado el cliente. Si un grupo de descuentos está asociado al cliente, el grupo se transfiere al pedido de ventas durante su creación.
Grupo de gastos	El grupo de gastos al que está asociado el cliente. En el caso de los pedidos de ventas, un grupo de gastos consiste en varios costes que están asociados a un pedido.
Grupo de desc. multilínea	El grupo de descuentos multilínea al que está asociado el cliente, si el cliente está asociado a un grupo de descuentos multilínea. Al crear un pedido de ventas, este grupo se copia al pedido de ventas.
Grupo de precios	Seleccione el grupo de precios de cliente para el pedido actual.

Embalaje

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Campo	Descripción
Etiquetado de cajas	Active la casilla de verificación para indicar que es necesario etiquetar las cajas.
Etiquetado de artículos	Active la casilla de verificación para indicar que es necesario etiquetar los artículos.
Etiquetado de pallet	Active la casilla de verificación para indicar que es necesario etiquetar los pallets.

Configuración de empresas vinculadas

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Campo	Descripción
Permitir creación indirecta	Active la casilla de verificación para indicar que las líneas de pedido para entregas directa de empresas vinculadas pueden agregarse a pedidos de compra y pedidos de ventas de empresas vinculadas. De este modo, los pedidos de ventas o compra de empresas vinculadas se sincronizan con el pedido de ventas original.
Crear automáticamente pedidos de empresas vinculadas	Active la casilla de verificación para crear pedidos de ventas o compra de empresas vinculadas que corresponden a un pedido de ventas al cerrar el pedido de ventas. Si activa esta casilla, Microsoft Dynamics AX crea un pedido de compra de empresas vinculadas que incluye líneas para cada proveedor de empresas vinculadas. Nota Si el proveedor principal no está asignado a un artículo, o si no es un proveedor de empresas vinculadas, los pedidos de compra de empresas vinculadas no se crean para el artículo.
Entrega directa	Active esta casilla de verificación para indicar que los pedidos de empresas vinculadas se entregan directamente al cliente. Si activa esta casilla de verificación, la información de entrega se sincroniza con el pedido de ventas y el pedido de compra de empresas vinculadas.
Origen	El origen del pedido de ventas. Se usan los siguientes valores: Origen: el pedido de ventas es el pedido original. Derivado: el pedido de ventas es un pedido generado. Nota Si el pedido de ventas no es un pedido de empresas vinculadas, este campo se deja en blanco.

Comercio exterior

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Campo	Descripción
Código de la lista	El código de lista de la factura actual. Este campo se usa para informar a la lista de ventas de la UE. Se usan los siguientes valores: No incluido: ningún código de lista en la factura. Comercio en UE: acuerdo con un cliente en otro país o región de la UE. Producción sobre la tasa: trabajo de valor añadido con un cliente en otro país o región de la UE. Comercio comunitario/triangular: acuerdo entre clientes en distintos países o regiones de la UE. Triangular/Producción sobre la tasa: trabajo de valor añadido entre clientes en distintos países o regiones de la UE. Triangular/intermediate role – una venta se realiza a un cliente, pero se envían los artículos de un tercero. Nota Esta opción solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Hungría.
Código de transacción	Especifique el código de transacción. Este campo se usa en los informes Intrastat.
Transporte	Especifique el tipo de transporte para el pedido actual. Este campo se usa en los informes Intrastat.
Puerto	El puerto de carga del pedido. Este campo se usa en los informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Intrastat (formulario).
Procedimiento de las estadísticas	El código para el procedimiento estadístico actual.

Dimensiones financieras

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Campo	Descripción
Dimensiones financieras predeterminadas	Las dimensiones financieras predeterminadas para la cuenta principal. Cuando se selecciona un valor de la dimensión financiera, el grupo de campo Cuando se usa la dimensión %1 muestra dónde se usa la dimensión en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.
Cuando se usa la dimensión %1	Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

Dimensiones financieras predeterminadas

Las dimensiones financieras predeterminadas para la cuenta principal. Cuando se selecciona un valor de la dimensión financiera, el grupo de campo Cuando se usa la dimensión %1 muestra dónde se usa la dimensión en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.

Cuando se usa la dimensión %1

Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

Nota

El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.