Ofrecer experiencias de cliente diferenciadas y empoderar a los empleados
Adapte un Perfil unificado del cliente basado en los conocimientos del cliente, para ofrecer una experiencia más personalizada y relevante. Optimice la incorporación de clientes para proporcionar un fácil acceso a las aplicaciones de préstamo y las herramientas de autoservicio.
Perfil unificado del cliente
Perfil unificado del cliente le ayuda a lograr una mejor comprensión del cliente, obtener información y tener una perspectiva sólida del cliente. Visualice una perspectiva de 360 grados del cliente de forma clara e intuitiva. Vea la información más relevante a través de múltiples líneas de negocios, consolidada en un panel unificado que ofrece una fuente precisa, consistente y cohesiva de la verdad sobre el cliente. Aproveche la información para ofrecer experiencias personalizadas, revelar oportunidades importantes, evitar posibles pérdidas o abandonos y mejorar la satisfacción del cliente.
Más información: Perfil unificado del cliente
Perfil unificado del cliente
El perfil de cliente unificado ayuda a los profesionales de la gestión patrimonial a obtener una visión completa de sus clientes. Proporciona información financiera clave, como carteras de inversión, activos subyacentes o cualquier otra propiedad financiera que el cliente pueda poseer, junto con momentos importantes de la vida personal que se pueden aumentar con objetivos financieros. El perfil de cliente unificado también ayuda a capturar y administrar los grupos, hogares o Relaciones de los que forma parte un cliente en particular. La información que proporciona el perfil de cliente unificado puede ayudar a los profesionales de la gestión patrimonial a tener conversaciones significativas y crear experiencias y consejos personalizados para sus clientes.
Más información: Perfil unificado del cliente
Citas inteligentes
Citas inteligentes brinda a los clientes y las instituciones financieras una cómoda experiencia de programación de reuniones en el canal preferido de los clientes o en persona. Esta solución ofrece funciones de programación que se adaptan fácil y rápidamente a la disponibilidad, relevancia y conocimientos del asesor de las necesidades financieras del cliente para ofrecer interacciones significativas. Puede hospedar en línea usando la aplicación Citas virtuales en Microsoft Teams. Los clientes pueden unirse desde Teams o pueden unirse desde su explorador.
Más información:
- Citas inteligentes
- Citas virtuales con Microsoft Teams, la aplicación Citas virtuales en Microsoft Teams y Gestionar la experiencia de unión para Citas virtuales de Teams en exploradores
Incorporación del cliente
Incorporación del préstamo
Agilice el proceso de préstamo utilizando las capacidades que ofrece la aplicación de Incorporación del préstamo. Las capacidades preconstruidas de la aplicación ayudan a optimizar y administrar la recopilación y comprobación de documentos y datos.
Información esencial para la incorporación
Orqueste cualquier proceso de incorporación financiera a través de una experiencia transparente y flexible. Los componentes esenciales de la incorporación son un conjunto de componentes configurables que pueden ayudar a agilizar el proceso de incorporación.
Más información:
Componentes del FSI: modelo de datos bancarios
Microsoft Cloud for Financial Services se basa en un modelo de datos bancarios y conectores dedicados para ayudar a los clientes y partners a estandarizar sus datos. El modelo de datos bancarios captura información financiera, grupos y Relaciones, momentos de la vida y más.
Más información: Modelo de datos bancarios
Componentes FSI: Modelo de datos de seguros de propiedad y accidentes
Este es un modelo de datos completo que se adapta a una amplia selección de casos de uso. Este modelo de datos permite la captura de información relevante para los negocios de seguros de propiedad y accidentes, como pólizas, coberturas, reclamos y otras entidades vinculadas a clientes y agencias.
Más información: Modelo de datos de seguros de propiedad y accidentes
Componenetes FSI: Modelo de datos de extensión para pequeñas empresas
El modelo de datos de extensión para pequeñas empresas es un complemento del modelo de datos bancarios y le permite capturar información sobre personas, incluida la vinculación entre cuentas que representan pequeñas empresas y participaciones financieras.
Más información: Modelo de datos de extensión para pequeñas empresas