Creación de un modelo de empresa en Microsoft Syntex

^{Se aplica a: ✓ Todos los modelos personalizados | ✓ Todos los modelos precompilados}

Se crea y entrena un modelo de empresa en el centro de contenido y otros usuarios pueden detectarlo para usarlo. Tanto si desea crear un modelo personalizado como usar un modelo precompilado, puede hacerlo desde cualquiera de estos lugares de Microsoft Syntex:

• Desde la biblioteca Modelos
• Desde la página principal del centro de contenido
• Desde cualquier biblioteca de documentos de un sitio donde Syntex se haya activado

En este artículo, comenzamos en la biblioteca Modelos . Para obtener información sobre los distintos tipos de modelo, consulte Información general sobre los tipos de modelo en Syntex.

Si desea crear un modelo local, consulte Creación de un modelo en un sitio de SharePoint local.

Crear un modelo

En la biblioteca Modelos , seleccione Crear un modelo.

En la página Opciones para la creación de modelos , hay dos secciones:

• Entrenamiento de un modelo personalizado

• Configuración de un modelo precompilado

Nota:

Es posible que todas las opciones del modelo no estén disponibles. El administrador de Microsoft 365 configura estas opciones.

Entrenamiento de un modelo personalizado

La sección Entrenar un modelo personalizado muestra el método de entrenamiento para el tipo de modelos personalizados que desea crear.

• Método de enseñanza : crea un modelo de procesamiento de documentos no estructurado.

• Método de selección de forma libre: crea un modelo de procesamiento de documentos de forma libre.

• Método Layout : crea un modelo de procesamiento de documentos estructurado.

Seleccione una de las pestañas siguientes para continuar con el modelo personalizado que desea usar.

Método de enseñanza

Use el método Teaching para crear un modelo de procesamiento de documentos no estructurado.

1. Seleccione Método de enseñanza.

2. En la página Teaching method: Details (Método de enseñanza: detalles ), encontrará más información sobre el modelo. Si desea continuar con la creación del modelo, seleccione Siguiente.

3. En el panel derecho de la página Crear un modelo con el método de enseñanza , escriba la siguiente información.

   • Nombre del modelo: escriba el nombre del modelo, por ejemplo, contratos de servicio.

   • Descripción : escriba información sobre cómo se usará este modelo.

     

4. En Configuración avanzada:

   • En la sección Tipo de contenido, elija si quiere crear un nuevo tipo de contenido o usar uno existente.

   • En la sección Cumplimiento , en Etiquetas de retención, seleccione la etiqueta de retención que desea agregar. En Etiquetas de confidencialidad, seleccione la etiqueta de confidencialidad que desea agregar. Si ya se ha aplicado una etiqueta de cumplimiento a la biblioteca donde se almacena el archivo, se mostrará.

5. Cuando esté listo para crear el modelo, seleccione Crear.

6. Ya está listo para entrenar el modelo.

Método de selección de forma libre

Use el método de selección Deformulario para crear un modelo de procesamiento de documentos de forma libre.

1. Seleccione Método de selección de forma libre.

2. En la página Método de selección de forma libre: Detalles , encontrará más información sobre el modelo. Si desea continuar con la creación del modelo, seleccione Siguiente.

3. En el panel derecho de la página Crear un modelo con el método de selección de forma libre , escriba la siguiente información.

   • Nombre del modelo: escriba el nombre del modelo, por ejemplo, contratos de servicio.

   • Descripción : escriba información sobre cómo se usará este modelo.

     

4. En Configuración avanzada:

   • En la sección Tipo de contenido, elija si quiere crear un nuevo tipo de contenido o usar uno existente.

   • En la sección Cumplimiento , en Etiquetas de retención, seleccione la etiqueta de retención que desea agregar. Si ya se ha aplicado una etiqueta de cumplimiento a la biblioteca donde se almacena el archivo, se mostrará.

   Nota:

   Las etiquetas de confidencialidad no están disponibles para el método de selección de forma libre (modelos de procesamiento de documentos de forma libre) en este momento.

5. Cuando esté listo para crear el modelo, seleccione Crear.

6. Ya está listo para entrenar el modelo.

   Nota:

   Cuando se publica, este tipo de modelo está disponible para su reutilización por parte de otros usuarios que no poseen el modelo. Actualmente, este modelo solo se puede editar y compartir para que lo edite el propietario del modelo.

Layout (método)

Use el método Layout para crear un modelo de procesamiento de documentos estructurado.

1. Seleccione Layout method (Método de diseño).

2. En la página Método de diseño: Detalles , encontrará más información sobre el modelo. Si desea continuar con la creación del modelo, seleccione Siguiente.

3. En el panel derecho de la página Crear un modelo con el método de diseño , escriba la siguiente información.

   • Nombre del modelo: escriba el nombre del modelo, por ejemplo, contratos de servicio.

   • Descripción : escriba información sobre cómo se usará este modelo.

     

4. En Configuración avanzada:

   • En la sección Tipo de contenido, elija si quiere crear un nuevo tipo de contenido o usar uno existente.

   • En la sección Cumplimiento , en Etiquetas de retención, seleccione la etiqueta de retención que desea agregar. Si ya se ha aplicado una etiqueta de cumplimiento a la biblioteca donde se almacena el archivo, se mostrará.

   Nota:

   Las etiquetas de confidencialidad no están disponibles para el método Layout (modelos de procesamiento de documentos estructurados) en este momento.

5. Cuando esté listo para crear el modelo, seleccione Crear.

6. Ya está listo para entrenar el modelo.

   Nota:

   Cuando se publica, este tipo de modelo está disponible para su reutilización por parte de otros usuarios que no poseen el modelo. Actualmente, este modelo solo se puede editar y compartir para que lo edite el propietario del modelo.

Configuración de un modelo precompilado

En la sección Configurar un modelo precompilado se muestran los tipos de modelos precompilados que puede usar.

• Procesamiento del contrato
• Procesamiento de facturas
• Procesamiento de recibos

Seleccione una de las pestañas siguientes para continuar con el modelo precompilado que desea usar.

Procesamiento del contrato

1. Seleccione Procesamiento del contrato.

2. En la página Procesamiento del contrato: detalles , encontrará más información sobre el modelo. Si desea continuar con el uso del modelo, seleccione Siguiente.

3. En el panel derecho de la página Crear un modelo de procesamiento de contrato , escriba la siguiente información.

   • Nombre del modelo: escriba el nombre del modelo, por ejemplo, contrato de servicio.

   • Descripción : escriba información sobre cómo se usará este modelo.

     

4. En Configuración avanzada:

   • En la sección Tipo de contenido, elija si quiere crear un nuevo tipo de contenido o usar uno existente.

   • En la sección Cumplimiento , en Etiquetas de retención, seleccione la etiqueta de retención que desea agregar. Si ya se ha aplicado una etiqueta de retención a la biblioteca donde se almacena el archivo, se seleccionará.

   Nota:

   Las etiquetas de confidencialidad no están disponibles para los modelos precompilados en este momento.

5. Cuando esté listo para crear el modelo, seleccione Crear.

6. Ya está listo para completar la configuración del modelo.

Procesamiento de facturas

1. Seleccione Procesamiento de facturas.

2. En la página Procesamiento de facturas: detalles , encontrará más información sobre el modelo. Si desea continuar con el uso del modelo, seleccione Siguiente.

3. En el panel derecho de la página Crear un modelo de procesamiento de facturas , escriba la siguiente información.

   • Nombre del modelo: escriba el nombre del modelo, por ejemplo, gastos de Office.

   • Descripción : escriba información sobre cómo se usará este modelo.

     

4. En Configuración avanzada:

   • En la sección Tipo de contenido, elija si quiere crear un nuevo tipo de contenido o usar uno existente.

   • En la sección Cumplimiento , en Etiquetas de retención, seleccione la etiqueta de retención que desea agregar. Si ya se ha aplicado una etiqueta de retención a la biblioteca donde se almacena el archivo, se seleccionará.

   Nota:

   Las etiquetas de confidencialidad no están disponibles para los modelos precompilados en este momento.

5. Cuando esté listo para crear el modelo, seleccione Crear.

6. Ya está listo para completar la configuración del modelo.

Procesamiento de recibos

1. Seleccione Procesamiento de recibos.

2. En la página Procesamiento de recibos: detalles , encontrará más información sobre el modelo. Si desea continuar con el uso del modelo, seleccione Siguiente.

3. En el panel derecho de la página Crear un modelo de procesamiento de recibos , escriba la siguiente información.

   • Nombre del modelo: escriba el nombre del modelo, por ejemplo, gastos de Office.

   • Descripción : escriba información sobre cómo se usará este modelo.

     

4. En Configuración avanzada:

   • En la sección Tipo de contenido, elija si quiere crear un nuevo tipo de contenido o usar uno existente.

   • En la sección Cumplimiento , en Etiquetas de retención, seleccione la etiqueta de retención que desea agregar. Si ya se ha aplicado una etiqueta de retención a la biblioteca donde se almacena el archivo, se seleccionará.

   Nota:

   Las etiquetas de confidencialidad no están disponibles para los modelos precompilados en este momento.

5. Cuando esté listo para crear el modelo, seleccione Crear.

6. Ya está listo para completar la configuración del modelo.