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Microsoft 365 Copilot proporciona experiencias predeterminadas para interactuar con contenido y recursos de toda una organización. Si bien la funcionalidad predeterminada proporciona muchas capacidades útiles, a veces los clientes necesitan interactuar con un asistente conversacional más centrado, accesible directamente desde Microsoft 365 Copilot. Un ejemplo en el que un asistente más centrado es útil es cuando se necesita apoyo para un área temática específica con vocabulario especializado, basado en una base de conocimientos específica de la materia.
Puede ayudar a Microsoft 365 Copilot a controlar estas situaciones al ampliarla con un agente especializado integrado en Copilot Studio.
Hay dos formas distintas de agregar agentes a Microsoft 365 Copilot:
- Agentes personalizados
- Agentes de Copilot
Nota
Los agentes de Copilot se denominan agentes declarativos en Microsoft 365 Copilot. Obtenga más información sobre la extensibilidad de Copilot de Microsoft 365.
Este artículo cubre:
- Creación de un agente personalizado
- Creación de un agente de Copilot
- Adición de herramientas y conocimientos a un agente
- Publicación de un agente personalizado en Microsoft 365 Copilot y Microsoft Teams
¿Qué son los agentes de Copilot, las herramientas, el conocimiento y las indicaciones sugeridas?
En la tabla siguiente se proporciona información más detallada sobre las diferencias entre agentes de Copilot, herramientas, conocimientos de copilot y indicaciones sugeridas.
| Nombre. | Definición |
|---|---|
| agente personalizado | Un agente personalizado es un agente que un creador crea desde cero. Un agente personalizado puede incluir una amplia gama de funcionalidades, incluidos los conocimientos, las acciones y las indicaciones sugeridas. Los agentes personalizados se crean en una interfaz conversacional que genera indicaciones para el modelo de Copilot Studio. Los agentes personalizados se pueden publicar en el canal de Microsoft 365 Copilot y Teams, pero también se pueden usar con otros canales. |
| Agente de Copilot | Un agente de Copilot se crea en Copilot Studio autorizando una indicación para Microsoft 365 Copilot. Este mensaje se utiliza para definir un conjunto de comportamientos, personalidades y reglas de runtime que rigen las interacciones de agente. Un agente de Copilot es equivalente a un agente declarativo creado en el generador de Microsoft 365 agente de Copilot. Un agente de Copilot se utiliza en el contexto de la extensión Microsoft 365 Copilot y puede equiparse con acciones y conocimientos. Un agente de Copilot también se puede usar directamente como agente en Microsoft Teams. |
| Herramienta | Mecanismo que permite a un agente llamar a otros sistemas y recuperar datos o realizar otras acciones. Las herramientas son interacciones de un solo turno. Las herramientas pueden usar la autenticación y pueden incluir parámetros y otras funcionalidades. Consulte Uso de herramientas con agentes personalizados. |
| Conocimiento | El conocimiento se refiere a la información que vive dentro de su inquilino de Microsoft 365, incluyendo SharePoint, y conectores de Graph. |
| Aviso sugerido | Las solicitudes sugeridas son solicitudes creadas por el creador en un agente que facilitan a los clientes realizar acciones comunes o sofisticadas con el agente. |
Mantener la seguridad de los agentes
Los clientes y asociados de Microsoft 365 pueden crear agentes de Copilot que amplíen Microsoft 365 Copilot con instrucciones personalizadas, conocimientos básicos y herramientas invocados a través de descripciones de la API REST configuradas por el agente. Las herramientas obtienen datos que influyen en el comportamiento de tu Microsoft 365 Copilot, incluidos los orígenes que no son de confianza, como correos electrónicos y tickets de soporte. Los atacantes pueden crear cargas útiles en estos orígenes que no son de confianza para manipular el comportamiento del agente, como responder preguntas incorrectamente o invocar acciones personalizadas.
Para proteger al agente de ataques, use los controles de Copilot Studio para configurar conectores seguros que se usan para conocimiento y acciones personalizadas.
Requisitos previos
- Los usuarios y creadores deben tener una licencia para usar Microsoft 365 Copilot.
- Los creadores deben tener permisos para crear y tener acceso a un entorno de Copilot Studio.
Crear y configurar un agente personalizado
Consulte los siguientes artículos para obtener detalles sobre la creación y configuración de agentes personalizados:
- Crear un agente personalizado
- Agregar conocimiento a un agente personalizado
- Adición de herramientas a un agente personalizado
Crear un agente de Copilot
La creación de agentes de Copilot en Copilot Studio es similar a la de los agentes personalizados, en el sentido de que utiliza una experiencia de creación conversacional.
Sin embargo, el punto de partida es diferente para los agentes de Copilot.
Los agentes personalizados utilizan el flujo de creación del agente principal a través Crear>Nuevo agente o Agentes>Nuevos agentes.
Los agentes de Copilot, por otro lado, se crean a partir de la página Copilot para agente de Microsoft 365 en Agentes.
Para crear un agente de Copilot para Microsoft 365 Copilot:
Inicie sesión en Copilot Studio en https://copilotstudio.microsoft.com
Vaya a Agentes en el panel de navegación del lado izquierdo.
Seleccione Copilot para Microsoft 365 en la lista de agentes.
Desde aquí, seleccione Agregar en la tarjeta de Agentes. Se le envía a la experiencia de creación de textos conversacionales.
En oraciones completas, describa lo que el agente debe ser capaz de hacer y saber.
Cuando se complete la interacción, seleccione Terminado en el chat.
Nota
Omite la interfaz de conversación en cualquier momento eligiendo Saltar a la configuración.
Seleccione Crear para ir a la página de información general del agente.
Ahora se crea el agente de Copilot. Puede interactuar con el agente en el panel de prueba o agregarle más capacidades y conocimientos. Hasta ahora, el agente no tiene fuentes de conocimiento agregadas. La única información que tiene el agente son los datos que se le proporcionan en las instrucciones. El agente no tiene acceso al conocimiento empresarial ni a ninguna otra acción en este momento, por lo que las respuestas se proporcionan desde el propio conocimiento de la IA generativa.
Puede ver el agente de Copilot recién creado en la pestaña Agentes de la página de agente Copilot para Microsoft 365. Debido a que el agente no es un agente personalizado, no aparece en la lista principal de agentes.
Agregar conocimiento a un agente de Copilot
Cuando crea un agente por primera vez, comienza solo con el conocimiento básico de IA generativa. El agente no conoce ningún otro origen de datos. Para darle más conocimiento, agréguelo en la página Información general de su agente o en la página Conocimiento.
Hay tres tipos principales de conocimiento que se pueden agregar a un agente:
| Nombre. | Definición |
|---|---|
| SharePoint | Rutas a los recursos SharePoint en la organización. Microsoft 365 Copilot usa las credenciales del usuario para asegurarse de que solo recibe respuestas de la información a la que tiene acceso. |
| Conectores de Copilot (Graph) | Los conectores son orígenes de datos configurados por el administrador de inquilinos para agregar conocimiento a Microsoft Copilot y agentes. Más información sobre los conectores de Copilot |
| Web Search | El agente también puede usar la búsqueda web pública (a través de Bing) para recuperar resultados web |
Nota
La búsqueda web se configura a través de las capacidades tarjeta en la página de descripción general, no en la página de conocimiento.
Para empezar a agregar conocimientos al agente:
- Volver a la página de información general de agente.
- En la tarjeta Conocimiento, seleccione Agregar conocimiento.
- Elegir un origen de datos.
- Si está usando SharePoint, proporcione una ruta a la raíz de la biblioteca o el sitio. No se admite en este momento especificar una sola página o archivo.
- Si usa un conector de Copilot y el administrador ha configurado un conector de Copilot en Microsoft 365, puede elegir un conector de Copilot de los orígenes de datos configurados.
- La búsqueda web se puede habilitar o deshabilitar desde la página de información general del agente en la tarjeta Configuración adicional .
Se pueden agregar varios orígenes de conocimiento con una combinación de tipos a un agente. Además, para SharePoint, se pueden incluir hasta cuatro rutas.
Con las fuentes de conocimiento configuradas, el agente con conocimiento está disponible de inmediato en el chat de prueba. Cierre el panel de conocimiento, elija actualizar gesto en la parte superior del chat de prueba para obtener un nuevo chat y luego intente hacer preguntas que deberían estar presentes en origen de datos.
Nota
Si no se devuelven los resultados, envíe sus comentarios a Microsoft para que los analicen y mejoren el producto.
Añadir una herramienta a un agente Copilot
Se usa una herramienta para permitir que un agente recupere información o para realizar una tarea como actualizar un registro o completar una transacción. Las herramientas se pueden crear a partir de conectores de Copilot (también conocidos como conectores de Power Platform). Los tipos de acción incluyen avisos de AI Builder, conectores precompilados y conectores personalizados. Para obtener más información sobre los conectores de Copilot, consulte el artículo Incorporación de acciones a agentes personalizados.
Nota
Actualmente, los agentes de Copilot no admiten flujos de agente.
Agregar una herramienta requiere un planeamiento adicional en la parte del creador frente a agregar conocimientos. Hay varias consideraciones que entran en juego:
- ¿Debe la herramienta usar la autenticación del usuario o la autenticación del creador?
- ¿Puede el creador proporcionar descripciones para informar a la inteligencia artificial generativa cuándo y cómo invocar la herramienta?
- ¿Los parámetros de la función deberían siempre completarse automáticamente o deberían ser completados por el creador en el momento de la creación?
Cada una de estas consideraciones entra en juego al agregar herramientas a un agente.
Para agregar una herramienta:
Regrese a la página de descripción general del agente de Copilot.
En la tarjeta Herramientas , elija Agregar herramienta.
Busque la herramienta deseada o elija Nueva herramienta.
Si selecciona Nueva herramienta, aparecerá un panel Agregar herramienta donde puede seleccionar el tipo de herramienta que se va a agregar. Las opciones disponibles son:
- Pronto
- Uso del equipo
- Conector personalizado
- REST API
- Protocolo de contexto del modelo
Los flujos de agente no están disponibles actualmente como una opción para extender los agentes de Copilot.
Para cada una de las nuevas opciones de herramienta, una vez que seleccione el tipo de nueva herramienta que se va a agregar, se le guiará a través de una experiencia guiada para crear la herramienta. La experiencia es similar a la que se usa para agregar una nueva herramienta a un agente personalizado.
Visualización y actualización de configuraciones de herramientas
Una vez creada una herramienta, se muestra en la lista de herramientas de la página de información general del agente, en Herramientas. Puede seleccionar la entrada de herramienta para ver y editar la configuración de la herramienta. Hay tres pestañas en la experiencia de configuración de herramientas:
- Detalles
- Entradas
- Salidas
Sección detalles
La sección Detalles se usa para configurar el nombre de la herramienta, el nombre para mostrar y la descripción.
- Nombre de la herramienta: El nombre de la acción como se ve en Microsoft 365 Copilot en las citas. Esta información también puede ser influyente para ayudar a Microsoft 365 Copilot a elegir la acción que se ejecutará.
- Nombre para mostrar: Nombre descriptivo para la acción tal como se ve en la experiencia de usuario de Microsoft 365 Copilot.
- Descripción para que el agente sepa cuándo usar esta herramienta: una descripción conversacional completa de cuándo Copilot debe usar esta acción y el tipo de preguntas que lo desencadenan.
Secciones entradas y salidas
Copilot Studio rellena automáticamente un conjunto de entradas y salidas inspeccionando el objeto conector. El creador puede dejar que Copilot rellene esos campos o rellenarlos manualmente durante la creación.
De forma predeterminada, no se necesita ninguna personalización en esta experiencia a menos que el creador elija completar manualmente un campo o anular una descripción.
Prueba de la herramienta
Una vez que haya terminado de realizar ajustes, puede probar la herramienta en el chat de prueba de Copilot Studio. Seleccione Actualizar en la parte superior del chat de prueba y, a continuación, formule una pregunta que debería invocar la acción.
La primera vez que el usuario desencadena la acción, el agente presenta una tarjeta de conexión en el chat. Esta tarjeta se usa para pedir al usuario que inicie sesión en la acción con sus propias credenciales o use sus credenciales de inicio de sesión único (SSO), según corresponda.
Avisos sugeridos
A menudo, cuando los usuarios interactúan por primera vez con cualquier tipo de agente, no saben lo que pueden preguntar o no entienden la riqueza del agente. Como resultado, tienden a hacer preguntas sencillas. Microsoft 365 Copilot soluciona este problema proporcionando una experiencia sugerida de avisos. Las indicaciones sugeridas presentan al usuario mensajes sencillos para empezar.
Copilot Studio genera automáticamente mensajes sugeridos al usar la experiencia conversacional para crear el agente. También puede editar o crear su propio en cualquier momento desde la sección Mensajes sugeridos de la página Información general .
Comprensión de las sugerencias propuestas
Una manera de usar las indicaciones sugeridas es como acceso directo a preguntas sencillas que espera que los usuarios hagan. Sin embargo, también son una oportunidad para presentar indicaciones más sofisticadas que de otra manera el usuario no entendería que son posibles.
Dentro de las indicaciones sugeridas, los autores de agentes tienen acceso total a las funcionalidades del modelo de lenguaje grande de Microsoft 365 Copilot, incluidas las acciones y los conocimientos que agregó. Considere la posibilidad de crear mensajes sofisticados que ayuden a los usuarios a realizar tareas comunes con facilidad.
Indicaciones sugeridas por el autor
- Vaya a la página Información general del agente.
- Desplácese hacia abajo hasta Avisos sugeridos y seleccione Editar.
- Agregue hasta seis avisos sugeridos y seleccione Guardar.
Publicar un agente personalizado en el canal de Teams + Microsoft 365
También puede ampliar Microsoft 365 Copilot con un agente personalizado publicando el agente en el canal + Microsoft 365 de Teams. Consulte Conectar y configurar un agente para Teams y Microsoft 365 para obtener detalles sobre cómo publicar su agente personalizado en el canal de Teams + Microsoft 365.
Publicación de un agente de Copilot
Una vez que el agente esté trabajando como usted desea en la experiencia de Copilot Studio de prueba, estará listo para publicarlo. La publicación convierte el agente de un estado de borrador a un estado publicado, listo para cargar en el catálogo de la organización. A diferencia de un agente independiente, un agente de Copilot no se implementa automáticamente en Microsoft 365 Copilot y Teams cuando se publica.
Publicar su agente de Copilot
Vuelva a la página de Descripción general del agente.
Elija Publicar en la parte superior derecha.
La información del formulario siguiente se utiliza para completar la entrada del catálogo en los catálogos de Office y Teams de la organización y en la lista de aplicaciones integradas del Centro de administración de Microsoft. No es utilizado por el lenguaje natural de Microsoft 365 Copilot.
Complete los campos según sean necesarios y, a continuación, seleccione Publicar.
Cuando se completa la operación, lo llevan a la página Opciones de disponibilidad.
Nota
Al seleccionar Publicar, se aprovisiona un recurso de bot en el entorno de id. de su inquilino Microsoft Entra, correspondiente a su agente de Copilot. El recurso permite a los usuarios interactuar con el agente en Microsoft Teams.
Establecer opciones de disponibilidad
La página Opciones de disponibilidad se usa para distribuir el agente a la cuenta del autor del agente para que lo use, o a pequeños grupos de pares que se rigen por listas de distribución, o para que un administrador lo publique en el catálogo de la organización.
Nota
Si un administrador ha deshabilitado la instalación de prueba o la publicación para el tenant, es posible que se bloqueen una o varias de estas características. Trabaje con el administrador de inquilinos para determinar el mecanismo de distribución adecuado para el inquilino.
| Opción de disponibilidad | Descripción |
|---|---|
| Compartir vínculo | Puede copiar un enlace profundo en Microsoft Teams para invocar el agente publicado. Al abrir el vínculo en el inquilino, se abre una experiencia de chat con el agente. |
| Mostrar a mis compañeros de equipo y usuarios compartidos | Le permite otorgar acceso a otros usuarios para que participen en la creación del agente o a grupos de seguridad para otorgarles acceso para usar el agente en Microsoft 365 Chat o Teams. |
| Mostrar a todas las personas de mi organización | Envíelo al administrador de inquilinos para agregarlo al catálogo de la organización para que todos los usuarios de inquilinos lo instalen como deseen. |
| Descargar como archivo .zip | Descargar como una carpeta zip. Esta opción de disponibilidad le permite cargar manualmente en Teams/Microsoft 365 Copilot para enviarlo al administrador para que lo revise o cargarlo directamente en el catálogo de la organización. |
Puede encontrar más información sobre cómo administrar aplicaciones en el catálogo de Teams aquí: Administrar aplicaciones de Power Platform
Use el agente de Copilot en Microsoft 365 Copilot o Microsoft Teams
El agente ahora debería estar disponible para probarlo en Microsoft 365 Copilot o Teams. Los usuarios pueden interactuar con el agente, ya sea mediante @mentioning en la interfaz de chat de Microsoft 365 Copilot, o seleccionando el agente en la barra lateral. Una vez que un usuario selecciona un agente, el usuario interactúa solo con el agente hasta que finaliza esa conversación y vuelve a Copilot o Teams.
En la captura de pantalla, el usuario solicita información que se encuentra en el conocimiento incluido en el agente. La IA generativa, evaluando las instrucciones, conocimientos y acciones del agente, determina que la mejor manera de resolver la solicitud es utilizando su conocimiento para generar una respuesta. La IA generativa también incluye referencias a las fuentes que utiliza para generar la respuesta.
Consejos para autores de agentes
- Microsoft 365 Copilot almacena en caché las respuestas de las preguntas formuladas anteriormente en una sesión determinada, incluso si se ha llamado a una acción para recuperar datos. Para romper este caché, utilice el botón Nuevo chat.
- Para ver más información sobre por qué la IA generativa selecciona o no una acción, escriba -developer en el cuadro de entrada Microsoft 365 Copilot y haga la pregunta.
- Los resultados que ve en tiempo de ejecución en Microsoft 365 Copilot pueden ser diferentes de lo que ve en el lienzo de prueba de Copilot Studio y Microsoft Teams.
- A diferencia de los agentes personalizados, los agentes de Copilot no recopilan datos en la pestaña análisis de Copilot Studio. Esta característica se está evaluando para futuras versiones.
- Al usar Microsoft 365 Copilot para probar su agente, use la experiencia de comentarios negativos para ofrecer comentarios al equipo de Microsoft Copilot para revisar y abordar los problemas. Los comentarios no afectan directamente a la calidad de desencadenamiento de Microsoft 365 Copilot.