Acceder a equipos y canales vinculados en Outlook y Sales

Los espacios de colaboración en Microsoft Teams ofrecen lugares diseñados específicamente para trabajar con colegas y clientes en actividades relacionadas con cuentas y oportunidades, pero ¿qué ocurre si Teams no forma parte de su flujo de trabajo normal? Si prefiere trabajar en Outlook o Dynamics 365 Sales, puede seguir accediendo cómodamente a los equipos y canales que haya vinculado a su CRM mediante una plantilla de ventas o colaboración mejorada en la aplicación Sales.

Acceder a equipos y canales vinculados desde Outlook

1. En Outlook, abra Copilot para ventas y desplácese hacia abajo hasta la tarjeta Colaborar en Teams.

   La tarjeta muestra los equipos y canales que se vincularon desde la aplicación Sales (indicado por el ícono de Dynamics 365 Sales) o se crearon en Outlook usando el complemento Copilot para ventas.

   

2. Seleccione un equipo o canal para abrirlo en Microsoft Teams.

Alternativamente, también puede acceder a equipos y canales vinculados desde la tarjeta Cuentas u Oportunidades en Copilot para ventas.

1. En la tarjeta Cuentas u Oportunidades , coloque el cursor sobre un registro y seleccione Más acciones. (...)>Equipos y luego seleccione el nombre del equipo de la cuenta o, para oportunidades, el nombre del canal de oportunidades.

   

2. Abrir los detalles de una cuenta u oportunidad. Desplácese hacia abajo hasta la tarjeta Colaborar en Teams y, a continuación, seleccione el nombre del equipo de la cuenta o, para las oportunidades, el nombre del canal de oportunidad.

   

Acceder a equipos y canales vinculados desde Dynamics 365 Sales

La aplicación Sales ofrece dos formas de acceder a sus espacios de colaboración.

En Dynamics 365 Sales, comience abriendo la cuenta u oportunidad.

1. Seleccione Colaborar, seleccione un equipo o canal y, a continuación, seleccione Abrir en Teams.

   La ventana Colaborar en Microsoft Teams muestra los equipos y canales que se crearon en Outlook usando el complemento Copilot para ventas (indicado por el icono de Copilot para ventas) o vinculadas a la aplicación de Sales.

   

2. Seleccione el icono Integración de canales y chats de Team en la esquina superior derecha. En el panel Chat de Teams , seleccione la pestaña Canales y, a continuación, seleccione un canal para abrirlo en Microsoft Teams.

   El panel Chats de Teams muestra los equipos y canales que se crearon en Outlook usando el complemento Copilot para ventas (indicado por el icono de Copilot para ventas) o vinculadas a la aplicación de Sales.