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Acceder a equipos y canales vinculados en Outlook y Sales

Los espacios de colaboración en Microsoft Teams ofrecen lugares diseñados específicamente para trabajar con colegas y clientes en actividades relacionadas con cuentas y oportunidades, pero ¿qué ocurre si Teams no forma parte de su flujo de trabajo normal? Si prefiere trabajar en Outlook o Dynamics 365 Sales, puede seguir accediendo cómodamente a los equipos y canales que haya vinculado a su CRM mediante una plantilla de ventas o colaboración mejorada en la aplicación Sales.

Acceder a equipos y canales vinculados desde Outlook

  1. En Outlook, abra Copilot para ventas y desplácese hacia abajo hasta la tarjeta Colaborar en Teams.

    La tarjeta muestra los equipos y canales que se vincularon desde la aplicación Sales (indicado por el ícono de Dynamics 365 Sales) o se crearon en Outlook usando el complemento Copilot para ventas.

    Captura de pantalla de equipos vinculados en Copilot para ventas en Outlook.

  2. Seleccione un equipo o canal para abrirlo en Microsoft Teams.

Alternativamente, también puede acceder a equipos y canales vinculados desde la tarjeta Cuentas u Oportunidades en Copilot para ventas.

  1. En la tarjeta Cuentas u Oportunidades , coloque el cursor sobre un registro y seleccione Más acciones. (...)>Equipos y luego seleccione el nombre del equipo de la cuenta o, para oportunidades, el nombre del canal de oportunidades.

    Captura de pantalla que muestra la sala virtual de datos desde la tarjeta de registro.

  2. Abrir los detalles de una cuenta u oportunidad. Desplácese hacia abajo hasta la tarjeta Colaborar en Teams y, a continuación, seleccione el nombre del equipo de la cuenta o, para las oportunidades, el nombre del canal de oportunidad.

    Captura de pantalla que muestra salas virtuales de datos en la vista de detalles del registro.

Acceder a equipos y canales vinculados desde Dynamics 365 Sales

La aplicación Sales ofrece dos formas de acceder a sus espacios de colaboración.

En Dynamics 365 Sales, comience abriendo la cuenta u oportunidad.

  1. Seleccione Colaborar, seleccione un equipo o canal y, a continuación, seleccione Abrir en Teams.

    La ventana Colaborar en Microsoft Teams muestra los equipos y canales que se crearon en Outlook usando el complemento Copilot para ventas (indicado por el icono de Copilot para ventas) o vinculadas a la aplicación de Sales.

    Captura de pantalla de equipos vinculados en Dynamics 365 Sales

  2. Seleccione el icono Integración de canales y chats de Team en la esquina superior derecha. En el panel Chat de Teams , seleccione la pestaña Canales y, a continuación, seleccione un canal para abrirlo en Microsoft Teams.

    El panel Chats de Teams muestra los equipos y canales que se crearon en Outlook usando el complemento Copilot para ventas (indicado por el icono de Copilot para ventas) o vinculadas a la aplicación de Sales.

    Captura de pantalla de canales vinculados en Dynamics 365 Sales