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Controlar la sincronización de campos entre CRM y Outlook o Exchange

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Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Con la sincronización de campos, los administradores pueden establecer la dirección de sincronización entre los campos de Microsoft Dynamics 365 y Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Puede controlar la sincronización cuando usa la sincronización (Exchange) o sincronización del lado del servidor de Outlook.

Por ejemplo, un comercial es posible que desee tomar notas personales de un contacto y no quiera que las notas se sincronicen con los datos de Dynamics 365 disponibles para todos los usuarios. Puede establecer el campo Notas personales de contactos en Outlook como no Dynamics CRM para Outlook con Dynamics 365, de modo que las notas del comercial sigan siendo privadas.

Sugerencia

Símbolo de vídeo Revise vídeo lo siguiente: Flexibilidad de configuración en sincronizar los datos con Outlook o Exchange en Microsoft Dynamics CRM 2015

Establecer sincronización de campos entre CRM y CRM para Outlook

  1. En CRM, Vaya a Configuración > Configuración de correo electrónico.

  2. Elija Configuración de correo electrónico.

  3. Seleccione la pestaña Sincronización > campos sincronizados

  4. Para los campos cuya sincronización desee cambiar, elija las flechas en la columna Dirección de la sincronización. Cada opción cambiará la dirección.

    Campos de citas para sincronización

    Sugerencia

    Desplácese con el mouse sobre un nombre de campo para ver los campos asignados a él.

  5. Elija Aceptar > Aceptar para cerrar los cuadros de diálogo abiertos.

Permita que los usuarios conozcan que pueden ver (no cambiar) la configuración de sincronización.Más información:Qué campos pueden sincronizarse entre CRM y CRM para Outlook

Rendimiento y sincronización

La configuración de la sincronización puede tener un impacto en el tiempo que tarda la sincronización entre Dynamics CRM para Outlook y Dynamics 365. Debe probar la configuración antes de implementarla para asegurarse de que los tiempos de sincronización son satisfactorios.

Permisos y sincronización

Los controles de seguridad basados en roles acceden a un tipo específico de entidad, los controles de seguridad basados en registros acceden a registros individuales y los controles de seguridad de nivel de campo tienen acceso a campos específicos. Todo esto puede afectar a lo que se sincronizan entre Dynamics 365 y Dynamics CRM para Outlook o Exchange.

Se recomienda revisar la configuración de seguridad de estos métodos de seguridad para garantizar que la sincronización de campos se procesa según desee. Para obtener más información, vea:

Más información:Cómo la seguridad de campo afecta a la sincronización entre CRM y CRM para Outlook y Conceptos de seguridad para Microsoft Dynamics CRM

Ver también

Configurar CRM para Outlook

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