Configurar CRM para Outlook
Publicado: noviembre de 2016
Se aplica a: Dynamics CRM 2015
Si los usuarios ejecutan una versión reciente de Microsoft Outlook, pueden usar Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Dynamics CRM para Outlook facilita al equipo el trabajo con datos de Dynamics 365 en el entorno familiar de Outlook.
En esta sección se describen la instalación e implementación de Dynamics CRM para Outlook.
Sugerencia
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Revise el siguiente vídeo: Configuración de CRM para Outlook en Microsoft Dynamics CRM 2015
En esta sección
Permisos requeridos para tareas de CRM para Outlook
Desinstalar o reparar Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Configurar sincronización para citas, contactos y tareas
Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook utilizando un símbolo del sistema
Recuperación de errores de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Controlar la sincronización de campos entre CRM y Outlook o Exchange
Qué campos pueden sincronizarse entre CRM y CRM para Outlook
Cómo la seguridad de campo afecta a la sincronización entre CRM y CRM para Outlook
Solución de problemas y aspectos que debe conocer acerca de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Notas sobre privacidad
Para usar Microsoft Dynamics CRM para Outlook, debe iniciar sesión con sus credenciales (una dirección de correo electrónico y una contraseña). Puede elegir guardar esta información localmente para que no se le vuelva a solicitar cada vez que abra Outlook. Si elige guardar esta información localmente, CRM para Outlook se conectará de forma automática a Microsoft Dynamics CRM Online cada vez que abra Outlook.
Una vez que inicie sesión y use CRM para Outlook por primera vez, la conexión entre su equipo y CRM Online siempre estará abierta mientras tenga acceso a Internet. Solo puede desconectar la conexión entre el equipo y CRM usando una opción de configuración, pero si se desconecta la conexión, CRM para Outlook puede presentar un rendimiento menor.
Si usa CRM para Outlook para realizar un seguimiento del correo electrónico, el hilo de correo electrónico será visible para los usuarios de la organización que tengan permiso para verlo.
Por cada correo electrónico que reciba, CRM para Outlook enviará a CRM Online la dirección de correo electrónico del remitente y del destinatario, y la línea de asunto del mensaje. Esto permite a CRM Online validar si el servicio de CRM Online debe o no almacenar un mensaje de correo específico. Cuando realiza el seguimiento de un elemento, el servicio CRM mantiene una copia del mismo y será visible para los demás usuarios de su organización que tengan los permisos adecuados. Si detiene el seguimiento de un elemento, esa copia se elimina automáticamente del servicio CRM Online solo si es el propietario del elemento.
Si utiliza Microsoft Dynamics CRM para Outlook, cuando se desconecta, se crea una copia de los datos con los que está trabajando y se almacenan en su equipo local. Los datos se transfieren de CRM Online al equipo con una conexión segura, y se mantiene un vínculo entre la copia local y CRM Online. La próxima vez que inicie sesión en CRM Online, los datos locales se sincronizarán con CRM Online.
Para determinar si los usuarios de una organización tienen permiso o no para desconectarse con Microsoft Dynamics CRM para Outlook, un administrador utiliza roles de seguridad.
Los usuarios y los administradores pueden configurar las entidades que se descargan mediante la sincronización sin conexión utilizando la configuración de Filtros de sincronización en el cuadro de diálogo Opciones. Como alternativa, los usuarios y los administradores pueden configurar los campos que se descargan (y cargan) utilizando Opciones avanzadas en el cuadro de diálogo Filtros de sincronización.
Si usa Microsoft Dynamics CRM Online, cuando usa la característica Sincronizar con Outlook, los datos de CRM que sincroniza se "exportan" a Outlook. Se mantiene un vínculo entre la información de Outlook y la información de CRM Online para asegurarse de que la información permanece actual entre los dos. Sincronizar con Outlook descarga solo los identificadores de registros de CRM relevantes para usar cuando un usuario intenta realizar el seguimiento y establecer referente a un elemento de Outlook. Los datos de la empresa no se almacenan en el dispositivo.
Para determinar si los usuarios de su organización tienen permiso para sincronizar datos de CRM con Outlook, un administrador utiliza roles de seguridad.
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