Configurar Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas

 

Publicado: febrero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Nota

La información que se proporciona aquí es para versiones de Dynamics 365 anteriores a Dynamics 365 (en línea), versión 9.0. Para ver la documentación más reciente, consulte Información general de configuración de aplicaciones móviles.

Los usuarios pueden tener acceso a sus datos de Dynamics 365 mientras están fuera en el campo mediante una de las aplicaciones siguientes:

• Dynamics 365 para teléfonos: Si está ejecutando CRM Online 2015 Update 1 o posterior, o CRM 2016 local o posterior, puede diseñar la arquitectura de la información una vez y las personalizaciones fluirán automáticamente a todos los factores de forma. Se comparte mucho con Dynamics 365 para tabletas.

  Vídeo: Extender Dynamics CRM a su smartphone

• Dynamics 365 para tabletas: Con las mismas características básicas que Dynamics 365 para teléfonos, los usuarios de tableta apreciarán la experiencia de Dynamics 365 optimizada para una pantalla más grande.

En este tema

Introducción a Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas

Qué deben hacerlos usuarios

Qué deben hacerlos administradores

Configurar Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas

Cuestiones que hay que conocer acerca de Dynamics 365 para teléfonos

Idiomas compatibles con Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas

Entidades y Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas

Autenticación y Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas

Consideraciones y procedimientos recomendados para proteger los datos de Dynamics 365 en Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas

Otro características

Aviso de privacidad

Introducción a Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas

Requisitos

Para conocer los requisitos de hardware y software para Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas, vea Compatibilidad de Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas.

Requisitos de la versión

Dynamics 365 para teléfonos requiere CRM Online Update 1 o posterior o CRM 2016 local o posterior.Windows 10 requiere la nueva aplicación de Dynamics 365 para Windows. Esta aplicación no se puede usar con versiones anteriores de CRM Online o Dynamics CRM local.

Las organizaciones de Microsoft Dynamics 365 (online) que usan Dynamics 365 para tabletas requieren la versión Microsoft Dynamics CRM Online Otoño 13 o versiones posteriores.

Importante

Para Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas, las implementaciones locales de Microsoft Dynamics 365 requieren una Implementación con conexión a Internet (IFD) para que los usuarios tengan acceso a sus datos. Si tiene el sitio web de Microsoft Dynamics 365 disponible a través de Internet pero no usa la configuración IFD de Microsoft Dynamics 365, no se admitirá. Para comprobar que la implementación local está configurada para IFD, abra el Administrador de implementaciones de Microsoft Dynamics 365 en el Servidor de Microsoft Dynamics 365. La sección Resumen de autenticación debe mostrar que Autenticación basada en notificaciones e Implementación con conexión a Internet (IFD) están habilitadas.Más información:Configurar IFD para Microsoft Dynamics 365.

Privilegios requeridos

Microsoft Dynamics 365 usa un privilegio de seguridad, Dynamics 365 para móviles, para proporcionar acceso a Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas. El privilegio está preconfigurado para roles de ventas, pero ningún rol de seguridad, por lo que le conviene agregar otros roles a sus equipos.

Siga estos pasos para comprobar y asignar el privilegio de seguridad para un rol de seguridad:

1. Vaya a Configuración > Seguridad.

2. Haga clic en Roles de seguridad.

3. Elija un rol de seguridad > pestaña Administración de empresas.

4. En la sección Privilegios relacionados con la privacidad, compruebe que Dynamics 365 para móviles se estableció como Organización. De lo contrario, haga clic o pulse en Dynamics 365 para móviles.

5. Haga clic en Guardar y cerrar para guardar los cambios del rol de seguridad.

6. Envíe un correo electrónico a los usuarios que usan tabletas para informarles de que pueden descargar la aplicación móvil de la tienda de aplicaciones. Incluya la dirección URL de la organización y la información de inicio de sesión en el correo electrónico.

Esto se aplica a las nuevas instalaciones de Microsoft Dynamics 365 (online), Microsoft Dynamics CRM 2013 o posterior, así como a los clientes que actualizan desde Microsoft Dynamics CRM 2011. Puede agregar o quitar este privilegio desde roles de seguridad personalizados o predeterminados para satisfacer sus necesidades de negocio. Los usuarios que no tienen este privilegio verán el siguiente error:

No está autorizado a usar esta aplicación. Consulte con el administrador del sistema para actualizar su configuración.

Nota

Microsoft Dynamics 365 incluye la capacidad de auditar el acceso de usuarios. Se registran los eventos de auditoría si un usuario tiene acceso a su organización de Dynamics 365 con Dynamics 365 para tabletas. Sin embargo, no hay un nuevo tipo de evento que indique que el acceso se realizó con Dynamics 365 para tabletas. Los eventos de inicio de sesión de auditoría aparecerían como Acceso de usuario a través de servicios web.

Además, especialmente si ha creado un rol de seguridad personalizado, valide que estas entidades tienen el permiso Lectura.

1. Vaya a Configuración > Seguridad.

2. Haga clic en Roles de seguridad.

3. Elija un rol de seguridad > pestaña Personalización. Compruebe que el permiso Lectura está establecido para las siguientes entidades:

   • Control personalizado

   • Configuración predeterminada del control personalizado

   • Recurso del control personalizado

   • Metadatos de aplicación del sistema

   • Formulario del sistema

   • Metadatos de aplicación del usuario

   • Vista

4. Elija un rol de seguridad > pestaña Administración de empresas. Compruebe que el permiso Lectura está establecido para la siguiente entidad:

   • Configuración de usuario

5. Haga clic en Guardar y cerrar para guardar los cambios del rol de seguridad.

Qué deben hacerlos usuarios

Vea el tema: Ayuda y entrenamiento: Manual del usuario de CRM para teléfonos y tabletas

Instalación de Dynamics 365 para teléfonos y del Dynamics 365 para tabletas

Ayuda y entrenamiento: Instalar Dynamics 365 para tabletas y teléfonos

Sugerencia

Asegúrese de ofrecer a los usuarios la dirección URL y las credenciales que necesitan para iniciar sesión.

Qué deben hacerlos administradores

Privilegios de seguridad

Microsoft Dynamics 365 usa un privilegio de seguridad, Dynamics 365 para móviles, para proporcionar acceso a Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas. Este privilegio está preconfigurado para roles de ventas, pero ningún rol de seguridad, por lo que le conviene agregar otros roles a sus equipos.

Habilite los paneles para usuarios de Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas

Hay varios paneles disponible para usuarios de Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas. Después de configurar paneles estándar o personalizados para acceso móvil, los usuarios pueden modificar fácilmente qué paneles aparecen y cómo aparecen en sus teléfonos y tabletas.

1. Vaya a Configuración > Personalizaciones.

2. Haga clic en Personalizar el sistema.

3. En Componentes, haga clic en Paneles.

4. Haga doble clic y pulse y mantenga pulsado el panel que desea habilitar para acceso a teléfonos o tabletas.

5. Haga clic en Propiedades > Habilitar para móvil > Aceptar.

6. Haga clic en Guardar.

Indique a los usuarios cómo establecer y ver paneles habilitados en su teléfono o tableta. Más información: Ayuda y entrenamiento: Obtenga información acerca de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas

Puede asignar roles de seguridad a un panel para que aparezca el panel solo a los usuarios con determinados roles de seguridad. Por ejemplo, para definir quien tiene acceso al panel de ventas, haga clic en Configuración > Personalizaciones > Personalizar el sistema > Componentes > Paneles y luego seleccione Panel de ventas. A continuación, haga clic en Habilitar roles de seguridad.

Obtenga su implementación local lista para tabletas Dynamics 365 para Windows 8.1

Importante

El contenido siguiente que cubre los cambios del Registro se aplica a Dynamics 365 para tabletas y noDynamics 365 para teléfonos.

La nueva aplicación Dynamics 365 para tabletas Windows 10 no requiere cambios del Registro.

Para implementar la aplicación para Dynamics 365 para Windows 8.1, revise los siguientes escenarios.

	Acción de administración
Está utilizando Microsoft Dynamics CRM Online Primavera 2014 o posterior.	Ninguno. Puede omitir los pasos en esta sección. Solo se aplican a Microsoft Dynamics 365 local.
Está utilizando una versión local de Dynamics 365 que es anterior a Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1).	Actualice a Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) o posterior y luego siga los pasos de esta sección.
Su organización está ejecutando Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) o posterior.	Siga los pasos de esta sección.

Nota

Si necesita retardar la actualización a Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) o posterior, los usuarios podrán usar la aplicación para Windows 8.

Antes de que sus usuarios instalen la aplicación para Windows 8.1, complete estos pasos:

1. Asegúrese de que el servidor de Dynamics 365 está actualizado a Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1 (SP1) o posterior.

2. Actualice un valor del Registro en los dispositivos móviles.

Nota

Si los usuarios han instalado la aplicación para Dynamics 365 para Windows 8.1 antes de realizar estos cambios del Registro, necesitarán reiniciar la aplicación para tableta después de completarse los cambios.

Actualice el Registro en dispositivos móviles administrados

Si los dispositivos móviles están administrados en el control de directivas de grupo, los pasos siguientes describen lo que debe hacer.

Advertencia

Esta tarea contiene pasos que indican cómo modificar el Registro. Sin embargo, dado que pueden suceder problemas serios si modifica el Registro de manera incorrecta, es importante que siga estos pasos con atención. Para la protección añadida, realice una copia de seguridad del Registro antes de modificarlo. A continuación, puede restaurar el Registro si se produce un problema. Para obtener más información sobre cómo realizar copias de seguridad y restauración del Registro, abra el siguiente vínculo para ver el artículo de la Microsoft Knowledge Base: Cómo realizar copias de seguridad y restauración del Registro de Windows.

1. Si tiene pensado usar la directiva de grupo para realizar una implementación en todo el dominio del cambio del Registro requerido y el servidor no está ejecutando Windows Server 2012 R2 o posterior, descargue e instale Plantillas administrativas de Windows Server.

2. Abra el Editor de administración de directivas de grupo.

3. Seleccione una directiva existente o cree una nueva

4. Vaya a Configuración del equipo > Directivas > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Tiempo de ejecución de la aplicación y establezca Activar reglas de URI de contenido dinámico para aplicaciones de la Tienda Windows como Habilitado.

5. Haga clic en Mostrar y luego agregue la dirección URL de la organización. Por ejemplo, https://orgname.contoso.com.

6. Cierre el editor de directivas de grupo y guarde los cambios.

Más información:Cómo actualizar los vínculos a páginas web externas para un entorno de empresa y Directiva de grupo

Actualice el Registro en dispositivos móviles no administrados utilizando un script

Si sus dispositivos móviles no están administrados, consulte el siguiente script de ejemplo de PowerShell, que muestra cómo cambiar el Registro en cada dispositivo Windows 8.1 o posterior.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Actualice el Registro en varios dispositivos móviles no administrados mediante el Editor del Registro

Si sus dispositivos móviles no están administrados, también puede cambiar el Registro en cada dispositivo Windows 8.1 o posterior de este modo:

1. Inicie el Editor del Registro.

2. Antes de realizar cambios en el Registro, realice una copia de seguridad. Haga clic en Archivo > Exportar y luego escriba sus valores.

3. Busque la siguiente subclave del Registro: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. Haga clic con el botón secundario o pulse en directivas, seleccione Nueva y, a continuación, haga clic en Clave.

5. Escriba Paquetes y, a continuación, pulse ENTRAR.

6. Haga clic con el botón secundario o pulse en Paquetes, seleccione Nueva y, a continuación, haga clic en Clave.

7. Escriba Aplicacionesy, a continuación, guarde el texto.

8. Haga clic con el botón secundario o pulse en Aplicaciones, seleccione Nueva y haga clic en Valor DWORD (32 bits).

9. Escriba EnableDynamicContentUriRules y, a continuación, guarde el texto.

10. Haga clic con el botón secundario o pulse en EnableDynamicContentUriRules y luego haga clic en Modificar.

11. Escriba 1 en el cuadro Datos de valor y luego haga clic en Aceptar.

12. Haga clic con el botón secundario o pulse en Aplicaciones, seleccione Nueva y, a continuación, haga clic en Clave.

13. Escriba ContentUriRulesy, a continuación, guarde el texto.

14. Haga clic con el botón secundario o pulse en ContentUriRules, seleccione Nueva y, a continuación, haga clic en Valor de cadena.

15. Escriba 1y, a continuación, guarde el texto.

16. Haga clic o pulse en 1 y, a continuación, haga clic en Modificar.

17. Escriba la dirección URL de su organización de Dynamics 365 en el cuadro Información del valor (por ejemplo, https://contoso.com) y, a continuación, haga clic en Aceptar.

18. Salga del Editor del Registro.

    Ahora puede indicar a los usuarios la aplicación para Windows 8.1, de modo que puedan obtener la funcionalidad agregada de la experiencia sin conexión.Más información:Ayuda y entrenamiento: Instalar la aplicación de Dynamics 365 para tabletas

Configurar Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas

Barra de navegación

Si hay una entidad habilitada para Dynamics 365 para móvil y aparece en la barra de navegación (mapa del sitio) de la aplicación web, también aparecerá en la barra de navegación en Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas.

Las aplicaciones Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas mostrarán las entidades como lista plana en el mismo orden que el mapa del sitio en la aplicación web. Omiten todas las agrupaciones en áreas de la aplicación web. Puede agregar una entidad a varios grupos en la aplicación web, pero Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas muestra una lista plana y no muestran repeticiones.Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas aplican su rol de seguridad de Microsoft Dynamics 365, por lo que no verá una entidad a menos que disponga al menos de acceso de lectura a esa entidad.

Las entidades personalizadas usan un símbolo de entidad personalizada fijo.

Listas sencillas

Las listas de registros que aparecen en el panel de ventas y dentro de un formulario aparecen como listas sencillas. Estas listas tienen un aspecto distinto al de la vista típica de registros. Hay algunas acciones usadas con frecuencia que se pueden realizar en una lista sencilla.

Nota

Las listas simples no están disponibles en Dynamics 365 para teléfonos. En su lugar use la barra de comandos … y haga clic en Seleccionar vista para cambiar la vista.

• Pulse el encabezado de lista para ver la lista completa de la vista actual.

• Pulse un elemento de la lista para abrir el formulario para ese elemento.

• Pulse y mantenga pulsado un elemento para ver la barra de comandos.

• Pulse el botón Nuevo elemento + a la derecha del nombre de la vista para crear un nuevo registro de ese tipo.

Algunas cosas a tener en cuenta:

• Verá que el botón Nuevo elemento + aparece a la derecha del nombre de la vista para cualquier tipo de entidad que sea de lectura/escritura habilitado para Dynamics 365 para tabletas.

• Las listas sencillas recuperan diez registros a la vez independientemente de la configuración Registros por página del área Opciones personales de la aplicación web. Al desplazarse al final de la lista, Dynamics 365 para tabletas muestra los registros adicionales.

Campos mostrados

Una vista típica de registros mostrará todas las columnas de la definición de la vista. Una lista sencilla mostrará las primeras columnas de la vista seleccionada. Las listas sencillas también pueden mostrar imágenes para cada registro si la entidad está habilitada para mostrar imágenes.

El número de campos que verá en la lista es diferente en función de si la entidad está habilitada para imágenes. Si está, la imagen será lo primero en aparecer. Junto a la imagen, el campo principal de la entidad se muestra en primer lugar y se ajusta hasta dos líneas. El campo principal va seguido de las primeras dos columnas de la vista que no son el campo principal. Estos campos aparecerán cada uno en una línea.

Si la entidad no está habilitada para imágenes, el campo principal de la entidad se muestra primero. El campo principal va seguido de las primeras tres columnas de la vista que no son el campo principal.

Algunos tipos especiales de lista: Actividad, Partes interesadas y Equipo de ventas. Se tratan en las secciones siguientes.

Listas de actividades

La lista sencilla de actividades incluye algunas funciones especiales que no están disponibles en otras listas. Cada tipo de actividad estándar (como llamadas de teléfono y tareas) incluye un símbolo para diferenciarlo de los otros tipos. Junto al símbolo, se muestra el campo principal de la actividad y se ajustará a tres líneas. El siguiente campo para mostrar es el primer campo de la vista (excepto el campo principal), Fecha de vencimiento y Tipo de actividad. Las actividades que se pueden marcar como completadas incluyen una casilla al lado. Pulse en la casilla para marcar la actividad como completada.

La lista de actividades muestra las actividades que vencen hoy y las actividades que ya han vencido en un color más oscuro. Las actividades que no vencen hoy o no han vencido aparecen en un color más claro. Las actividades con una fecha de vencimiento incluyen la fecha y hora en que vencen.

Importante

Microsoft Dynamics 365 usa una entidad de actividad compuesta para almacenar y para recuperar los datos comunes entre diferentes tipos de actividad (como tarea, cita, o llamada de teléfono). La fecha de vencimiento para las actividades se almacena en el campo Fin real de la entidad de actividad compuesta. Las actividades de cita tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización. Puesto que la fecha de vencimiento para la lista de actividades se obtiene del campo Fin real, la hora en que finaliza una cita aparece en la lista de actividades. Esto significa que una cita que empieza a la 1 p.m. y termina a las 2 p.m. mostrará una hora de 2 p.m. en la ventana para la cita en la lista sencilla de actividades.

Algunas cosas a tener en cuenta:

• El campo Descripción de los mensajes de correo electrónico no aparecerá en las listas.

• Para las actividades, el botón Nuevo elemento + abre una ventana flotante de modo que pueda seleccionar el tipo de actividad para crear. Esta ventana flotante contiene una lista de todas las actividades habilitadas de lectura y escritura.

Listas Partes interesadas y Equipo de ventas

Las listas Partes interesadas y Equipo de ventas que aparecen en una pantalla de oportunidad muestran el campo principal y el rol. Estas dos listas de entidades tienen la posibilidad de crear y editar en línea. Cuando se pulsa en el botón Nuevo elemento + en esas listas, los elementos de las listas existentes bajan y aparece una búsqueda y una lista desplegable. Ahora puede seleccionar (o crear) una entidad para agregar a la lista a través de la búsqueda y para asignar un rol a través de la lista desplegable.

La edición es también una experiencia en línea. Si pulsa la flecha abajo junto al nombre del rol, aparece la lista desplegable en modo de edición y puede modificar roles.

Seleccionar vista

Para cambiar la vista usada para mostrar una lista de registros, pulse y mantenga pulsado el nombre de la lista. Aparece la barra de comandos, que incluye el botón Seleccionar vista. Pulse el botón Seleccionar vista para seleccionar una vista diferente.

Las vistas personalizadas se muestran antes de las vistas del sistema. No se pueden crear nuevas vistas en Microsoft Dynamics 365.

Gráficos

Todos los gráficos que se pueden crear en el Diseñador de gráficos, como los gráficos de barras, líneas, circulares y de embudo se pueden ver en Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas.

Algunas cosas a tener en cuenta:

• Abra un gráfico desde el panel de ventas para obtener una página con un gráfico y los registros usados para generar el gráfico.

• Elija las secciones del gráfico para ver los registros filtrados de esa parte del gráfico.

• Los gráficos no están disponibles cuando trabaja sin conexión con Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas.

• Puede agregar gráficos a paneles y páginas de gráficos únicamente.

Formularios

Los formularios de Dynamics 365 para tabletas se basan en el principio de desarrollo de "diseño una vez e implementación entre clientes". El comportamiento de la entidad y procesos de negocio en los formularios Dynamics 365 para tabletas funcionan de forma similar a los formularios en la aplicación web, pero con un flujo adaptado para una tableta. En Microsoft Dynamics 365 (en línea y local) o posterior, puede realizar una vista previa para comprobar cómo los formularios aparecen en tabletas y teléfonos cuando se personalizan en la aplicación web.

Nota

Los formularios funcionan de una forma un poco diferente para Dynamics 365 para teléfonos. Consulte la sección siguiente Cuestiones que hay que conocer acerca de Dynamics 365 para teléfonos.

Formulario de cliente potencial de ventas en aplicación web

>

Formulario de cliente potencial de ventas en Dynamics 365 para tabletas

Este diagrama muestra partes comunes de los formularios de entidad actualizados en la aplicación web.

Dynamics 365 para tabletas toma muchos de los elementos del formulario principal y los muestra de forma optimizada para tabletas, tal como se muestra en el siguiente diagrama.

Relaciones

El área Relaciones del formulario muestra las relaciones entre entidades que están configuradas en el área de navegación de un formulario. Si una relación entre entidades se configura para que aparezca en el área de navegación dentro de la personalización de formulario y la entidad está habilitada para Dynamics 365 para tabletas, la relación entre entidades aparecerá en la sección Relaciones. La ventana de relación Conexiones no se muestra en Dynamics 365 para tabletas.

La sección de relaciones también muestra una ventana que representa el propietario del registro, que es un campo de búsqueda. Además de la ventana Propietario, hay otros ejemplos de ventanas codificadas de forma rígida que representan campos de búsqueda. Por ejemplo, el formulario Contacto tiene una ventana para mostrar la cuenta primaria. No puede seleccionar campos de búsqueda adicionales como ventanas en esta sección.

Personalización de formulario que muestra elementos de navegación en el lado izquierdo de la pantalla

Sección Relaciones en un formulario

Algunas cosas a tener en cuenta:

• Los formularios en Dynamics 365 para tabletas están limitados a 5 pestañas (o 75 campos y 10 listas). Este límite incluye campos ocultos.

• Las fuentes de actividades y Yammer no se admiten en Dynamics 365 para tabletas.

Cuestiones que hay que conocer acerca de Dynamics 365 para teléfonos

Formularios

Los formularios en Dynamics 365 para teléfonos usan el tipo de formulario principal. El comportamiento de la entidad y procesos de negocio en los formularios Dynamics 365 para teléfonos funcionan de forma similar a los formularios en la aplicación web, pero con un flujo adaptado para un teléfono.

Para simplificar aún más los formularios, puede ocultar los componentes en la aplicación de teléfono. Puede ocultar pestañas, secciones, subcuadrículas, campos, y gráficos. Por ejemplo, para ocultar la pestaña Detalles en el formulario Contacto, haga clic en Configuración > Personalizaciones > Personalizar el sistema > Componentes > expanda Entidades > expanda la entidad Contacto > Formularios. Seleccione el formulario Contacto, después desplácese hacia abajo y haga clic en Detalles. Haga clic en Cambiar propiedades y desactive la casilla Disponibles en el teléfono para ocultar la pestaña Detalle en el formulario Contacto para los usuarios de teléfono.

Otras diferencias con Dynamics 365 para tabletas

Hay algunas diferencias entre Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas:

• Las listas simples no están disponibles en Dynamics 365 para teléfonos. En su lugar use la barra de comandos … y haga clic en Seleccionar vista para cambiar la vista.

• La detección de duplicados no está disponible.

• La función Abrir en el explorador no está disponible.

Idiomas compatibles con Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas

Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas admite los siguientes idiomas::

• Euskera (Euskera) - 1069

• Búlgaro (Bulgaria) - 1026

• Catalán (Catalán) - 1027

• Chino (Hong Kong RAE) - 3076

• Chino (República Popular China) - 2052

• Chino (simplificado) - 2052

• Chino (Taiwán) - 1028

• Chino (tradicional) - 1028

• Croata (Croacia) - 1050

• Checo (República Checa) - 1029

• Danés - 1030

• Neerlandés - 1043

• Inglés - 1033

• Estonio - 1061

• Finés - 1035

• Francés - 1036

• Gallego

• Alemán - 1031

• Griego - 30

• Hindi (India) - 91

• Húngaro - 36

• Indonesio - 62

• Italiano - 1040

• Japonés - 1041

• Kazajo - 705

• Coreano - 82

• Letón - 371

• Lituano - 370

• Noruego - 47

• Polaco - 48

• Portugués (Brasil) - 55

• Portugués (Portugal) - 2070

• Rumano - 40

• Ruso - 7

• Serbio

• Eslovaco - 421

• Esloveno - 386

• Español - 3082

• Sueco - 46

• Tailandés - 66

• Turco - 90

• Ucraniano - 380

Cuando la aplicación se carga por primera vez tras la instalación, determinará el idioma del dispositivo y cargará la interfaz de usuario en ese idioma. Si el idioma del dispositivo no es uno de los idiomas compatibles, la aplicación se cargará en inglés. Cuando la aplicación se ha configurado en una organización de Microsoft Dynamics 365, la aplicación se cargará en el idioma especificado en las opciones personales del usuario. Si el idioma del usuario no es uno de los idiomas compatibles, la aplicación recurrirá al idioma base de la organización de Dynamics 365, si está en la lista de idiomas compatibles. Si el idioma base de la organización no es compatible, el inglés será el idioma de reserva si está habilitado en el servidor.

Entidades y Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas

Puede habilitar un conjunto limitado de entidades para Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas. Para ver si está habilitada una entidad o habilitar una entidad, haga clic en Configuración > Personalizaciones > Personalización del sistema > Entidades. Seleccione una entidad y revise la configuración de Outlook y Mobile.

Algunas cosas a tener en cuenta:

• Todas las entidades personalizadas pueden habilitarse para Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas.

• Puede usar la búsqueda para entidades que no están habilitadas para Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas de un registro que esté habilitado y ver los datos. Sin embargo, no podrá editar la entidad.

Entidades que son visibles y de lectura-escritura en Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas

Nombre de entidad	Propiedad de visibilidad de Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas	Propiedad de solo lectura de Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas
Cuenta	Modificable	Modificable
Actividad	No modificable	No modificable
Cita	Modificable	Modificable
Caso	Modificable	Modificable
Competidor	Modificable	Modificable
Conexión	No modificable	Modificable
Contacto	Modificable	Modificable
Factura	Modificable	Modificable
Cliente potencial	Modificable	Modificable
Nota	No modificable	No modificable
Oportunidad	Modificable	Modificable
Orden	Modificable	Modificable
Llamada de teléfono	Modificable	Modificable
Oferta	Modificable	Modificable
Actividad social	Modificable	Modificable
Perfil social	Modificable	Modificable
Tarea	Modificable	Modificable

Entidades que son visibles y de solo lectura en Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas

Nombre de entidad	Propiedad de visibilidad de Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas	Propiedad de solo lectura de Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas
Datos adjuntos	No modificable	No modificable
Correo electrónico	Modificable	No modificable
Derecho	No modificable	No modificable
Artículo de conocimientos	Modificable	No modificable
Lista de precios	No modificable	No modificable
Producto	Modificable	No modificable
Cola	Modificable	No modificable
Documento de SharePoint	No modificable	No modificable
Instancia de KPI de SLA	No modificable	Modificable
Equipo	No modificable	No modificable
Usuario	No modificable	No modificable
Recurso web	No modificable	No modificable

Autenticación y Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas

Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas autentica a los usuarios con autenticación basada en explorador, lo que significa que no se almacenan credenciales en el teléfono.

Microsoft Dynamics 365 (local)

Los usuarios deDynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas que han realizado la transición a Microsoft Dynamics 365 (online) en Entorno de Microsoft Online Services renovarán automáticamente su inicio de sesión durante un máximo de 30 días.

Microsoft Dynamics CRM 2015 o posterior (versiones locales)

Las conexiones deDynamics 365 para tabletas a Microsoft Dynamics CRM 2015 o posterior requieren una implementación con conexión a Internet.

Nota

Se requiere Microsoft Dynamics CRM 2013 o posterior se requiere para que los usuarios de Dynamics 365 para tabletas se conecten a su organización de Microsoft Dynamics 365. Las organizaciones que usan versiones anteriores de las ediciones locales de Microsoft Dynamics 365 necesitarán actualizar.

Consideraciones y procedimientos recomendados para proteger los datos de Dynamics 365 en Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas

Tenga en cuenta los siguientes puntos al planificar la seguridad de Dynamics 365 para tabletas:

• Transmisión de datos.Dynamics 365 para tabletas requiere una Implementación con conexión a Internet (IFD), de modo que cuando los dispositivos móviles de la organización sincronicen los datos de Dynamics 365 con Dynamics 365 en línea o local, los datos se cifren mediante Seguridad de la capa de transporte (TLS) o Capa de sockets seguros (SSL).

• Datos en memoria caché.Dynamics 365 para teléfonos y Dynamics 365 para tabletas solo almacena en caché los registros y las listas a las que se ha accedido recientemente dentro de la aplicación. Para borrar datos almacenados en caché, los usuarios pueden cerrar sesión o volver a configurar.Más información:vea "¿Cuál es la diferencia entre cierre de sesión y reconfiguración?" en Ayuda y entrenamiento: Cerrar la sesión o reconfigurar Dynamics 365 para tabletas

• Cifrar los datos almacenados en caché. Los datos almacenados en caché no se cifran. Puede usar BitLocker para cifrar el disco duro completo en un dispositivo Windows 8 o posterior. Para dispositivos Apple y Android, considere Windows Intune o un producto de otra compañía para cifrar el disco duro en el dispositivo móvil.

Otro características

Guardar

Los registros se guardan en Dynamics 365 para tabletas basándose en cómo configuró el autoguardado en la configuración de la organización. Para ver la configuración guardada, haga clic en Configuración > Administración > Configuración del sistema > pestaña General. Vea la configuración en Seleccione el modo predeterminado para guardar los formularios.

Si el autoguardado está:

• Habilitado para la organización, los cambios en los formularios se guardan cuando los usuarios salen de los formularios.

• Deshabilitado para la organización, los usuarios deben usar la barra de comandos y hacer clic en Guardar para guardar los cambios del formulario.

Imágenes

Las imágenes, como las fotos de contactos, no se almacenan en la memoria caché del explorador. Las imágenes pueden no estar visibles cuando los usuarios trabajan sin conexión con Dynamics 365 para tabletas.

Aviso de privacidad

Dynamics 365 para tabletas y teléfonos y Project Finder for Project Finder for Microsoft Dynamics 365 (la "Aplicación") permite a los usuarios acceder a su instancia de Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365 desde su tableta y su teléfono. Para prestar este servicio, la Aplicación procesa y almacena información, por ejemplo, las credenciales del usuario y los datos que este procesa en Microsoft Dynamics CRM o en Dynamics 365. La Aplicación se proporciona para su uso exclusivo por parte de los usuarios finales de los clientes de Microsoft que son usuarios autorizados de Microsoft Dynamics CRM o de Dynamics 365. La Aplicación procesa la información del usuario en nombre del cliente de Microsoft correspondiente, y Microsoft puede divulgar información procesada por la Aplicación según las indicaciones de la organización que proporciona a los usuarios acceso a Microsoft Dynamics CRM o a Dynamics 365. Microsoft no usa la información que los usuarios procesan con la aplicación para otros fines.

Si los usuarios utilizan la Aplicación para conectarse a Microsoft Dynamics CRM (en línea) o a Microsoft Dynamics 365 (online), al instalar la Aplicación, los usuarios autorizan la transmisión del id. de su organización, el id. de usuario final y el id. del dispositivo a Microsoft con el fin de habilitar las conexiones a través de varios dispositivos o de mejorar Microsoft Dynamics CRM (en línea), Microsoft Dynamics 365 (online) o la Aplicación.

Datos de ubicación. Si los usuarios solicitan y habilitan características o servicios basados en la ubicación en la Aplicación, esta podrá recopilar y usar los datos exactos sobre su ubicación. Los datos de ubicación precisos pueden ser datos del sistema de posición global (GPS) y datos que identifiquen los repetidores de telefonía móvil cercanos y los puntos de conexión Wi-Fi. La Aplicación puede enviar los datos de ubicación a Microsoft Dynamics CRM o a Dynamics 365. La Aplicación puede enviar los datos de ubicación a Mapas de Bing y a otros servicios de mapas de terceros, como Google Maps y Apple Maps, un usuario designado en el teléfono del usuario para procesar los datos de ubicación del usuario en la Aplicación. Los usuarios pueden deshabilitar las características o los servicios basados en la ubicación o deshabilitar el acceso de la aplicación a la ubicación del usuario desactivando el servicio de ubicación o desactivando el acceso de la aplicación al servicio de ubicación. El uso de Mapas de Bing por parte de los usuarios se rige por las Condiciones de uso de usuario final de Mapas de Bing disponibles en https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 y la Declaración de privacidad de Mapas de Bing disponible en https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 El uso que los usuarios hacen de los servicios de mapas de terceros y la información que proporcionan en ellos está regulado por las condiciones de usuario final y las declaraciones de privacidad de esos servicios. Los usuarios deben leer atentamente esas otras condiciones de usuario final y declaraciones de privacidad.

La Aplicación puede incluir vínculos a otros servicios de Microsoft y de terceros, cuyas prácticas de privacidad y seguridad pueden diferir de las de Microsoft Dynamics CRM o Dynamics 365.  SI LOS USUARIOS ENVÍAN DATOS A OTROS SERVICIOS DE MICROSOFT O DE TERCEROS, ESOS DATOS ESTÁN REGULADOS POR SUS RESPECTIVAS DECLARACIONES DE PRIVACIDAD. Para evitar dudas, los datos que se comparten fuera de Microsoft Dynamics CRM o de Dynamics 365 no están cubiertos por los acuerdos de Microsoft Dynamics CRM o de Dynamics 365 de los usuarios ni por el Centro de confianza de Microsoft Dynamics correspondiente. Microsoft anima a los usuarios a leer esas otras declaraciones de privacidad.

Los usuarios de Dynamics 365 Online con licencia y con determinados roles de seguridad (director general - administrador de negocio, jefe de ventas, comercial, administrador del sistema, personalizador del sistema y vicepresidente de ventas) están autorizados automáticamente para tener acceso al servicio con Dynamics 365 para tabletas y con otros clientes.

Un administrador tiene control total (en el nivel de rol de seguridad o entidad de usuario) sobre la capacidad de acceso y el nivel de acceso autorizado asociado al cliente de tableta. Los usuarios pueden acceder a Dynamics 365 (online) mediante Dynamics 365 para tabletas, y los datos de los clientes se almacenarán en caché en el dispositivo donde se ejecute el cliente específico.

En función de la configuración específica en los niveles de seguridad y entidad de usuario, los tipos de datos de clientes que se pueden exportar desde Dynamics 365 (online) y almacenar en caché en el dispositivo de un usuario final incluyen datos de registro, metadatos de registro, datos de entidad, metadatos de entidad y lógica de negocios.

Ver también

Proteger y administrar Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Solución de problemas y aspectos que debe conocer acerca de Dynamics 365 para teléfonos y tabletas
Ayuda y entrenamiento: Instalar Dynamics 365 para tabletas y teléfonos
Ayuda y entrenamiento: Manual del usuario de CRM para teléfonos y tabletas
Ver vídeos de Microsoft Dynamics CRM en YouTube

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