Conectar Dynamics 365 (local) con Exchange Server (local)

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Publicado: febrero de 2017

Se aplica a: Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016

Siga estos pasos para conectar Dynamics 365 (local) con Microsoft Exchange Server (local).

En este tema

Crear un perfil de servidor de correo electrónico

Configurar el procesamiento y la sincronización predeterminados de correo electrónico

Configurar buzones

Aprobar correo electrónico

Probar configuración de buzones

Pruebe la configuración de correo electrónico de todos los buzones asociados con un perfil de servidor de correo electrónico.

Crear un perfil de servidor de correo electrónico

  1. Vaya a Configuración > Configuración de correo electrónico > Perfiles de servidor de correo electrónico.

  2. Haga clic en Nuevo > Exchange Server.

  3. Para un perfil de servidor de correo electrónico de Exchange, especifique los detalles siguientes:

    Campos

    Descripción

    General

    Nombre

    Especifique un nombre significativo para el perfil.

    Descripción

    Escriba una breve descripción sobre el objetivo del perfil de servidor de correo electrónico.

    Detectar automáticamente ubicación del servidor

    Haga clic en Sí si desea usar automáticamente el servicio de detección para determinar la ubicación del servidor. Si establece esto como No, debe especificar la ubicación del servidor de correo electrónico manualmente.

    > [!NOTE] >

    Si el sitio de servidor no cambia para buzones, recomendamos no usar la detección automática porque puede afectar al rendimiento.

    Ubicación del servidor entrante y ubicación del servidor saliente

    Si selecciona No en Detectar automáticamente ubicación del servidor, escriba una dirección URL en Ubicación de servidor entrante y Ubicación de servidor saliente.

    Credenciales

    Autenticar usando

    Seleccione un método para autenticar mientras conecta con el servidor de correo electrónico especificado. Lo que está disponible depende de si usa la versión en línea o local de Dynamics 365.

    • Credenciales especificadas por un usuario o una cola. Si selecciona esta opción, las credenciales especificadas en el registro del buzón de un usuario o una cola se usan para enviar o recibir correo electrónico para el usuario o la cola correspondiente.

      > [!NOTE] >

      Para asegurarse de que las credenciales están protegidas en Microsoft Dynamics 365, se usa cifrado SQL para cifrar las credenciales almacenadas en el buzón.

    • Credenciales especificadas en el perfil de servidor de correo electrónico. Si selecciona esta opción, las credenciales especificadas en el perfil de servidor de correo electrónico se usan para enviar o recibir correo electrónico para los buzones de todos los usuarios y colas asociados a este perfil. Las credenciales deben tener permisos de suplantación o delegación en los buzones asociados con el perfil. Esta opción requiere cierta configuración en el servidor de correo electrónico, por ejemplo, configurar derechos de suplantación en Exchange para buzones asociados con el perfil.

      > [!NOTE] >

      Para garantizar que las credenciales están protegidas en Microsoft Dynamics 365, se usa cifrado de SQL para cifrar las credenciales almacenadas en el perfil de servidor de correo electrónico si está procesando correo electrónico mediante sincronización del lado del servidor.

    • Autenticación integrada en Windows. Si selecciona esta opción, se usarán las credenciales con las que se ha configurado el Servicio asincrónico de Microsoft Dynamics 365.

    • Sin credenciales (anónimo). No es un valor válido.

    Nombre de usuario

    Escriba el nombre de usuario que se utiliza para conectar con el servidor de correo electrónico para enviar o recibir correo electrónico para los buzones de todos los usuarios y colas asociados con este perfil. El campo está habilitado y es válido solo si Autenticar usando está establecido como Credenciales especificadas en el perfil de servidor de correo electrónico. El nombre de usuario que especifique debe tener permiso para enviar y recibir correo electrónico desde buzones de usuarios y colas asociados con este perfil.

    > [!NOTE] >

    Si usa HTTP para Microsoft Dynamics 365, los campos Nombre de usuario y Contraseña se deshabilitarán. Para habilitar la opción, cambie el valor de la propiedad de la implementación AllowCredentialsEntryViaNonSecureChannels a 1.

    Contraseña:

    Especifique la contraseña del usuario que se utilizará junto con el nombre de usuario para conectar con el servidor de correo electrónico para enviar o recibir correo electrónico para los buzones de los usuarios y colas asociados a este perfil. La contraseña se almacena con seguridad.

    > [!NOTE] >

    Si usa HTTP para Microsoft Dynamics 365, los campos Nombre de usuario y Contraseña se deshabilitarán. Para habilitar la opción, cambie el valor de la propiedad de la implementación AllowCredentialsEntryViaNonSecureChannels a 1.

    Usar la misma configuración para saliente

    Si desea usar la misma configuración de credenciales para las conexiones entrantes y salientes, haga clic en Sí.

    Avanzado

    Protocolo de autenticación entrante y protocolo de autenticación saliente

    Seleccione un protocolo que se usará para la autenticación del correo electrónico entrante y saliente.

    Configuración adicional

    Procesar correo electrónico desde

    Seleccione una fecha y una hora. El correo electrónico recibido después de fecha y hora se procesará mediante la sincronización del lado del servidor para todos los buzones asociados con este perfil. Si establece un valor menor que la fecha actual, el cambio se aplicará a todos los buzones recién asociados y se extraerán sus correos electrónicos procesados anteriormente.

    Intervalos mínimos de sondeo en minutos

    Escriba el intervalo de sondeo mínimo, en minutos, para buzones que están asociados a este perfil de servidor de correo electrónico. El intervalo de sondeo determina con qué frecuencia sondea la sincronización del lado del servidor los buzones en busca de nuevos mensajes de correo electrónico.

    Número máximo de conexiones simultáneas

    Escriba el número máximo de conexiones simultáneas que puede crear Dynamics 365 con el servidor de correo electrónico correspondiente por buzón. Aumente el valor para permitir más llamadas paralelas a Exchange para mejorar rendimiento o reducir el valor si se producen errores en Exchange debido a una gran cantidad de llamadas desde Microsoft Dynamics 365. El valor predeterminado de este campo es 10. El número máximo se considera por buzón o por perfil de servidor de correo electrónico en función de si las credenciales se especifican en el perfil servidor de buzón o de correo electrónico.

    Mover correos electrónicos no entregados a la carpeta Mensajes que no se pueden entregar

    Para mover el correo electrónico no entregado a la carpeta No se puede entregar, haga clic en Sí. Si hay un error en los mensajes de correo electrónico de seguimiento en Dynamics 365 como actividades de correo electrónico, y si esta opción se establece en Sí, el mensaje de correo electrónico pasará a la carpeta No se puede entregar. Esta opción solo está disponible para un perfil de servidor de correo electrónico de Exchange .
    1. Haga clic en Guardar.

    Configurar el procesamiento y la sincronización predeterminados de correo electrónico

    Establezca la sincronización del lado del servidor como método de configuración predeterminado.

    1. Vaya a Configuración > Configuración de correo electrónico > Opciones de configuración de correo electrónico.

    2. Establezca los campos de procesamiento y sincronización de la siguiente manera:

      • Perfil de servidor: El perfil que creó en la sección anterior.

      • Correo electrónico entrante: Sincronización del lado del servidor o E-mail Router

      • Correo electrónico saliente: Sincronización del lado del servidor o E-mail Router

      • Citas, contactos y tareas: Sincronización del lado del servidor o E-mail Router

        Nota

        Si los usuarios usan sobre todo Dynamics 365 para Outlook en los equipos de escritorio, Microsoft Dynamics 365 para Outlook puede ser una opción mejor.

      Si deja Procesamiento de correo electrónico para usuarios y colas aprobadas en los valores predeterminados (comprobados), deberá aprobar correos electrónicos y colas para los buzones de los usuarios según se indica en Aprobar correo electrónico.

      System Settings for server-side synchronization

    3. Haga clic en Aceptar.

    Configurar buzones

    Para establecer buzones para usar el perfil predeterminado, primero debe establecer el Perfil de servidor y el método de entrega del correo electrónico, citas, contactos y tareas.

    Además de premisos de administrador, debe tener privilegios de lectura y escritura en la entidad de buzón para configurar el método de entrega para el buzón.

    Seleccione uno de los siguientes métodos:

    Establecer buzones con el perfil predeterminado

    1. Vaya a Configuración > Configuración de correo electrónico > Buzones.

    2. Haga clic en Buzones activos.

    3. Seleccione todos los buzones que desee asociar al perfil de Exchange Server que creó, haga clic en Aplicar configuración de correo electrónico predeterminada, compruebe los valores, y después haga clic en Aceptar.

      Aplicar configuración de correo electrónico predeterminada

      De forma predeterminada, la configuración del buzón se comprueba y se habilitan los buzones cuando se hace clic en Aceptar.

    Modificar los buzones para establecer el perfil y los métodos de entrega

    1. Vaya a Configuración > Configuración de correo electrónico > Buzones.

    2. Haga clic en Buzones activos.

    3. Seleccione los buzones que desea configurar y luego haga clic en Editar.

    4. En el formulario Cambiar varios registros, en Método de sincronización, establezca Perfil de servidor en el perfil de Exchange Server que creó anteriormente.

    5. Establezca Correo electrónicoentrante y saliente como Sincronización del lado del servidor o E-mail Router.

    6. Establezca Citas, contactos y tareas como Sincronización del lado del servidor.

      Nota

      Si los usuarios usan sobre todo Dynamics 365 para Outlook en los equipos de escritorio, Microsoft Dynamics 365 para Outlook puede ser una opción mejor.

    7. Haga clic en Cambiar.

    Aprobar correo electrónico

    Debe aprobar cada buzón o cola de usuario antes de que ese buzón pueda procesar correo electrónico.

    1. Vaya a Configuración > Configuración de correo electrónico > Buzones.

    2. Haga clic en Buzones activos.

    3. Seleccione los buzones que desee aprobar y después haga clic en Más comandos (…) > Aprobar correo electrónico.

    4. Haga clic en Aceptar.

    Probar configuración de buzones

    1. Vaya a Configuración > Configuración de correo electrónico > Buzones.

    2. Haga clic en Buzones activos.

    3. Seleccione los buzones que quiere probar, y luego haga clic en Probar y habilitar buzones.

      Esto prueba la configuración de correo electrónico entrante y saliente de los buzones seleccionados y los habilita para procesamiento de correo electrónico. Si se produce un error en un buzón, una alerta aparece en el muro de alertas del buzón de correo y el propietario del perfil. Según la naturaleza de errores, Microsoft Dynamics 365 intenta procesar el correo electrónico de nuevo tras algún tiempo o deshabilita el buzón para procesamiento de correo electrónico.

      El resultado de la prueba de configuración de correo electrónico se muestra en los campos Estado del correo electrónico entrante, Estado del correo electrónico saliente y Estado de citas, contactos y tareas de un registro de buzón. También se genera una alerta cuando la configuración se completa correctamente para un buzón. Esta alerta se muestra al propietario del buzón.

      Puede encontrar información sobre problemas periódicos y otra información de solución de problemas en MSDN: Probar y habilitar buzones en Microsoft Dynamics CRM 2015 y Solución de problemas y monitorización de sincronización del lado del servidor.

    Sugerencia

    Si no puede sincronizar los contactos, las citas, tareas y para un buzón, puede seleccionar la casilla Sincronizar elementos con Exchange desde esta organización de Dynamics 365 solo, aunque Exchange esté configurado para sincronizar con otra organización.Más información sobre esta casilla.

    Pruebe la configuración de correo electrónico de todos los buzones asociados con un perfil de servidor de correo electrónico.

    1. Vaya a Configuración > Configuración de correo electrónico > Perfiles de servidor de correo electrónico.

    2. Seleccione el perfil que creó y después haga clic en Probar y habilitar buzones.

      Al probar la configuración del correo electrónico, un trabajo asincrónico se ejecuta en segundo plano. La prueba puede tardar unos minutos en completarse.Microsoft Dynamics 365 prueba la configuración de correo electrónico de todos los buzones asociados con el perfil de Exchange Server. Para los buzones configurados con sincronización del lado del servidor para sincronizar citas, tareas y contactos, también comprueba si estos están configurados correctamente.

    Sugerencia

    Si no puede sincronizar los contactos, las citas, tareas y para un buzón, puede seleccionar la casilla Sincronizar elementos con Exchange desde esta organización de Dynamics 365 solo, aunque Exchange esté configurado para sincronizar con otra organización.Más información sobre esta casilla.

    Ver también

    Solución de problemas y monitorización de sincronización del lado del servidor
    Probar flujo de correo con el Analizador de conectividad remota
    Integrar (sincronizar) su sistema de correo electrónico con Microsoft Dynamics 365
    Configuración de la sincronización del lado del servidor de correo electrónico, citas, contactos y tareas
    Sincronización del lado del servidor
    Servicio de detección automática
    Administrar el servicio de detección automática

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