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Resumen: Obtenga información sobre qué es un análisis de cartera de proyectos y cómo empezar a realizar análisis de cartera en Project Web App.
Se aplica a: Project Online, Project Server 2016, Project Server 2013
Una de las preguntas más frecuentes en la administración de proyectos es"¿ Estamos entregando los proyectos adecuados?" El módulo de análisis de cartera de PWA está diseñado para ayudar a las organizaciones a responder a esa pregunta. El módulo de análisis de cartera responde a esa pregunta mediante la realización de las siguientes funciones:
Centralizar una lista de proyectos o propuestas solicitados.
Desarrollar una lista de los costos estimados necesarios para entregar esos proyectos.
Desarrollar una lista de los recursos estimados necesarios para entregar esos proyectos.
Proporcionar varios métodos para priorizar la lista de proyectos o propuestas solicitados.
Proporcionar a la organización la capacidad de explorar las distintas dimensiones de la cartera de proyectos.
Estas características se pueden combinar para crear escenarios específicos. Por ejemplo, un escenario puede suponer niveles de financiación anuales de 20 000 000 USD. Otros escenarios pueden suponer niveles de financiación de 10 000 000 USD. Algunos escenarios pueden priorizar el crecimiento. Otros escenarios pueden priorizar la mitigación de riesgos.
El proceso de evaluar estos escenarios y definir una selección óptima de proyectos se conoce como análisis de cartera. El análisis de cartera es una característica principal de Project Web Application y está disponible en Project Online y versiones admitidas de Project Server.
Cartera de proyectos e ideas
La cartera de proyectos se define como una lista centralizada de proyectos y propuestas. Esta cartera se administra para lograr objetivos organizativos específicos. Dentro de PWA, una cartera de proyectos debe definirse como un conjunto de proyectos que comparten el mismo costo o restricciones de recursos.
Las estimaciones de costos y recursos se pueden adjuntar a la cartera de proyectos. Se convierten en el perfil de demanda que se introduce en el ejercicio de análisis de cartera.
La cartera de recursos
Los recursos se recopilan en una cartera de recursos. Dentro de PWA, esta cartera de recursos se conoce como grupo de recursos. El grupo de recursos representa los recursos disponibles a los que se puede llamar para entregar la cartera de proyectos e ideas.
A los miembros del grupo de recursos se les pueden asignar valores específicos para admitir el ejercicio de análisis de cartera. Por ejemplo, los recursos se pueden asignar a departamentos específicos, conjuntos de aptitudes, idiomas, etc. Por lo general, estos atributos se asignan a las diferentes carteras de trabajo definidas en la cartera de proyectos.
Priorización de proyectos
PWA proporciona dos métodos para priorizar la cartera de proyectos:
Impulsores de negocios
Campos personalizados de empresa
Los impulsores empresariales son una definición de los objetivos de la organización. Cada proyecto o idea dentro de la cartera de proyectos se puede evaluar en función de cada uno de los impulsores de la empresa. Esto producirá una priorización de cada proyecto. Para obtener más información sobre la definición de controladores de negocio, haga clic aquí.
Algunas organizaciones optan por usar campos personalizados para realizar la priorización. Los campos personalizados admiten el uso de procesos de priorización existentes. Los campos personalizados también se pueden usar para admitir el uso de herramientas de soporte técnico de decisiones de terceros. La salida de esos procesos y herramientas se puede especificar en campos personalizados dentro de PWA para admitir una lógica de priorización alineada con las necesidades de la organización.
Análisis de cartera
Puede usar PWA para combinar datos de cartera para crear escenarios específicos. Estos escenarios representan un análisis de la cartera de proyectos, un análisis de cartera. En el escenario se describirá la lista óptima de proyectos en función de restricciones externas, como fondos disponibles, recursos y prioridades organizativas.
Los cálculos del escenario no afectan al propio registro del proyecto. Se trata de escenarios hipotéticos que existen fuera del entorno de administración de proyectos principal. Cuando se confirma el escenario, se rellenan campos específicos y el proyecto se mueve a la fase de ejecución.
En Project Web App, puede crear varios análisis para un conjunto determinado de proyectos y compararlos entre sí para ayudar a determinar el mejor valor para el presupuesto que tiene disponible.
Preparación para el análisis de cartera
Los pasos siguientes se realizan mejor antes de iniciar un análisis de cartera.
Defina sus proyectos y propuestas de proyecto.
Defina los elementos de costo clave de estos proyectos (es decir, el costo total, el gasto de capital, el gasto operativo, etc.).
(Opcional) Defina el trabajo necesario para apoyar estos proyectos y propuestas de proyecto.
(Opcional) Defina el grupo de recursos disponible que entregará la cartera de proyectos.
Defina los mecanismos de priorización de cartera. PWA admite el uso de controladores empresariales, así como métodos manuales de priorización.
Introducción al análisis de cartera
Esto es lo que debe hacer para empezar a trabajar con el análisis de cartera en Project Web App:
Revise la salida del análisis de costos. Identificar escenarios específicos para explorar más. Guarde esos escenarios para la comparación.
(Opcional) Revise los compromisos de recursos de previsión.
(Opcional) Revise la salida del análisis de recursos. Identificar escenarios específicos para explorar más. Guarde esos escenarios para la comparación.
Seleccione un escenario de análisis de cartera para su ejecución.