Resumen y recursos
En este módulo, hemos visto la función de los clientes y las actividades en las aplicaciones de interacción con el cliente de Dynamics 365. Los clientes pueden ser empresas o individuos, y están representados por registros de cuentas y contactos. Las cuentas representan empresas u organizaciones, mientras que los contactos representan individuos. Estos registros se pueden relacionar entre sí y los contactos se pueden asociar con cuentas específicas. Las actividades en Dynamics 365 contribuyen a hacer un seguimiento de las comunicaciones de los clientes, como notas, correos electrónicos, llamadas telefónicas, citas y tareas. Las actividades se pueden asociar con contactos, cuentas y otros tipos de registros según la aplicación.
Estas son las ideas principales de este módulo:
- Los clientes son una parte fundamental de las soluciones CRM, y Dynamics 365 admite modelos de clientes B2B y B2C.
- Los registros de cuentas y contactos se utilizan para representar a los clientes en Dynamics 365 y pueden estar relacionados entre sí.
- Las actividades ayudan a hacer un seguimiento de las comunicaciones de los clientes, y pueden asociarse con contactos, cuentas y otros registros.
- Dynamics 365 proporciona varias formas de localizar datos y acceder a estos, como el filtrado, la búsqueda y el uso de vistas.
- Algunas capacidades de generación de informes en Dynamics 365 son las vistas, los gráficos, los paneles y la integración con Power BI.
- Las integraciones de Excel permiten a los usuarios exportar datos de Dynamics 365 a Excel para análisis e informes.
- Gracias a la integración con SharePoint, las aplicaciones de interacción con el cliente de Dynamics 365 pueden usar las capacidades de administración de documentos incluidas SharePoint.
- La integración con Microsoft Teams permite la colaboración y el intercambio de archivos directamente desde Dynamics 365.
- La integración de Outlook permite a los usuarios ver la información de Dynamics 365 e interactuar con esta directamente desde Outlook.
Contenido del módulo:
- Hemos examinado el proceso de trabajar con clientes y actividades
- Hemos explicado las diferentes capacidades de generación de informes
- Hemos descrito las diferentes opciones de integración
Ahora que comprende las capacidades básicas disponibles, valore la posibilidad de explorar con más detalle las otras aplicaciones de interacción con el cliente. Esto incluye Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Customer Service y Dynamics 365 Field Service.