Roles y permisos en Objetivos Viva
Tipos de roles en Objetivos Viva
Comencemos con los conceptos básicos:
- En Objetivos Viva, un creador es un miembro que ha creado un objetivo.
- Un propietario es un miembro al que se le ha asignado un objetivo.
- Los administradores de la organización y los propietarios de la organización tienen todos los permisos okr y pueden crear, editar y eliminar cualquier objetivo o protección.
- Los observadores no pueden crear, editar ni poseer OKR, pero pueden ver OKR.
Objetivos Viva admite la siguiente lista completa de roles dentro de una organización.
| Role | Descripción |
|---|---|
| Members | Los miembros (el rol predeterminado para todos) pueden configurar y administrar sus OKR individuales y ver todos los OKR de la organización. |
| Observadores | Los observadores, a diferencia de los miembros, no pueden crear, editar ni poseer OKR. Pueden ver todos los OKR igual que los miembros. |
| Managers | Los administradores son miembros que poseen sus OKR y los OKR de los empleados que les informan. |
| Propietarios del equipo | Los propietarios del equipo son miembros que poseen los OKR de los miembros del equipo. |
| Administradores de equipo | Los administradores del equipo son miembros que pueden administrar miembros del equipo. |
| Administradores de la organización | Los administradores de la organización son miembros que administran la configuración de la organización y pueden administrar usuarios y equipos. Una organización puede tener más de un administrador de organización. |
| Propietario de la organización | Los propietarios de la organización administran miembros, equipos, configuración y facturación de la cuenta. De forma predeterminada, poseen OKR de nivel de organización, pero los objetivos organizativos también pueden pertenecer a otros miembros. |
Niveles de permisos en OKR individuales
Los niveles de permisos en okr individuales se describen aquí:
| Actividad | Integrante del equipo | Administrador del equipo | Administrador o propietario de la organización | Administrador de propietarios de OKR | Propietario del OKR primario | Propietario compartido | Observador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agregar objetivo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Registro | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Editar | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Delete | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Modificación de pesos y acumulación | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Cerrar | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Reabrir | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Agregar KR | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Agregar proyecto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Clone | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Comentario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compartir | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Like | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Follow | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Niveles de permisos en okrs de equipo
Aquí se describen los niveles de permisos de los OKR del equipo:
| Actividad | Miembro del equipo, pero no propietario de OKR | Administrador del miembro del equipo que actualmente no forma parte del equipo | Administrador del equipo | Administrador o propietario de la organización | Administrador de propietarios de OKR | Propietario del OKR primario | Observador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agregar objetivo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Registro | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Editar | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Delete | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Modificación de pesos y acumulación | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Cerrar | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Reabrir | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Agregar KR | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Agregar proyecto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Clone | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Comentario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compartir | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Like | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Follow | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Privilegios administrativos | Propietario de la organización | Administrador de la organización | Propietario del equipo | Usuario miembro o normal | Observador |
|---|---|---|---|---|---|
| Invitar a miembros | sí | sí | sí | sí | no |
| Agregar miembros de forma masiva | sí | sí | no | no | no |
| Suspender miembros | sí | sí | no | no | no |
| Crear equipo | sí | sí | sí | sí | no |
| Agregar o quitar equipo | sí | sí | no | no | no |
| Actualización de la configuración del equipo | sí | sí | sí | no | no |
| Agregar o quitar miembros del equipo | sí | sí | no | no | no |
| Actualización del administrador del equipo | sí | sí | no | no | no |
| Eliminación del acceso de administrador | sí | sí | no | no | no |
| Agregar o quitar período de tiempo | sí | sí | no | no | no |
| Habilitar la integración | sí | sí | no | no | no |
Crear los OKR
De forma predeterminada, todos los miembros de la organización pueden crear OKR para ellos mismos, otros miembros, equipos o la organización. Este privilegio reduce la fricción en la configuración de OKR y facilita la alineación.
Por ejemplo, un miembro del equipo puede proponer un objetivo de nivel de equipo agregando un objetivo de tipo Team y asígnelo al administrador del equipo. El administrador puede responder:
- No hacer nada
- Cambiarlo al objetivo de un individuo
- Eliminación
Administrar OKR
¿Quién puede editar y eliminar objetivos?
Objetivos individuales
- Creator
- Owner
- Administrador del equipo
- Propietario del objetivo primario
Objetivos de equipo
- Creator
- Owner
- Administrador del equipo
- Propietario del objetivo primario
- Propietario del equipo
Objetivos de la organización
- Creator
- Owner
- Administrador del equipo
- Propietario del objetivo primario
De forma predeterminada, los creadores pueden editar y eliminar los objetivos que crearon. Estos permisos les permiten corregir los errores durante la creación, como una asignación incorrecta.
¿Quién puede proteger, cerrar y volver a abrir los objetivos?
Objetivos individuales
- Owner
- Administrador del equipo
- Propietario del objetivo primario
Objetivos de equipo
- Owner
- Administrador del equipo
- Propietario del objetivo primario
- Propietario del equipo
Objetivos de la organización
- Owner
- Administrador del equipo
- Propietario del objetivo primario
Aunque el proceso de check-in está restringido en gran medida a los miembros implicados en el objetivo, Objetivos Viva fomenta la colaboración entre equipos al permitir que cualquier persona de la organización interactúe con los check-ins, incluidos los registros de visualización y agrado, y la adición y visualización de comentarios.
Privilegios administrativos
De forma predeterminada, todos los privilegios administrativos están restringidos a los miembros de un rol de administrador de organización o propietario de la organización.
Administración de usuarios
Los propietarios de la organización y los administradores de la organización pueden:
- Invitar a miembros
- Agregar miembros de forma masiva
- Suspender miembros
- Actualizar perfiles de miembros del equipo (nombre, correo electrónico, imagen de perfil, administrador)
Los miembros también pueden actualizar sus propios perfiles.
Administración del equipo
Los propietarios de la organización y los administradores de la organización pueden:
- Crear equipos
- Actualizar la configuración del equipo (nombre, descripción, jerarquía de equipo)
- Agregar y quitar miembros del equipo
El propietario del equipo puede agregar y quitar miembros del equipo.
Administración de administradores
Los propietarios de la organización y los administradores de la organización pueden:
- Promover un miembro del equipo a un administrador
- Revocación del acceso de administrador
Otros permisos
Los propietarios de la organización y los administradores de la organización pueden:
- Trabajar en nombre de otro miembro del equipo
- Adición y eliminación de períodos de tiempo
- Habilitación de integraciones
Solo el propietario de la organización puede:
- Administración de facturación y suscripción
Tipos de usuario en Objetivos Viva
Objetivos Viva admite dos tipos de cuentas:
Usuario normal: los miembros o usuarios normales del equipo pueden acceder a todas las funciones de Objetivos Viva. Pueden crear, actualizar y poseer OKR. Pueden asumir otras responsabilidades en Objetivos Viva, como administrador o administrador.
Observadores: los observadores no pueden crear, editar ni poseer OKR, pero pueden ver todos los OKR.
Privilegios de un observador
Un observador tiene derecho a los siguientes privilegios:
- Consulte todos los OKR: Este privilegio permite a un observador conocer y alinearse con las prioridades, el progreso y las actualizaciones de la organización, los equipos y el usuario.
- Siga el progreso: Este privilegio permite a un observador recibir actualizaciones para los OKR pertinentes.
- Me gusta y comentario: Este privilegio permite a un observador gustar y comentar las OKR y ofrecer actualizaciones de fuentes de actividad.
Adición de usuarios como observador
Puede establecer un tipo de usuario predeterminado para los nuevos usuarios desde AdministraciónConfiguracióndel panel>.
Si el valor se establece en Observer, los usuarios se establecerán como tipo de usuario como Observer cuando se agreguen a una organización. Los miembros del equipo pueden elegir entre privilegios de observador y de usuario normal cuando inviten a un nuevo usuario.
Identificación de un observador
Si los usuarios tienen una etiqueta Observer junto a su nombre, son observadores.
Si es administrador, también puede ver el tipo de usuario de Administración columnaTipo de usuarioUsuarios> del panel>, tal como se muestra en la siguiente imagen:
Cambio del tipo de cuenta de los usuarios
Los administradores pueden cambiar el tipo de usuario de Observer a Regular y de Regular a Observer a través de Administración menú usuarios de la pestaña >Usuarios del panel> que enumera > el menú de tres puntos, como se muestra en la siguiente imagen:
Como alternativa, un observador se puede cambiar a un tipo de usuario normal cuando un usuario normal propietario de un OKR asigna ese OKR a un observador. Durante este proceso, el usuario normal obtendrá una opción para cambiar el observador a un usuario normal.
Nota:
Los usuarios solo se pueden cambiar de usuario normal a observador si el usuario no tiene ningún OKR asignado.
Invitar a otros usuarios como observadores
Un observador puede invitar a otros como observadores si la directiva de invitación de Administración>Settings está establecida en Cualquiera de la organización.