Roles y permisos en Objetivos Viva

Tipos de roles en Objetivos Viva

Comencemos con los conceptos básicos:

  • En Objetivos Viva, un creador es un miembro que ha creado un objetivo.
  • Un propietario es un miembro al que se le ha asignado un objetivo.
  • Los administradores de la organización y los propietarios de la organización tienen todos los permisos okr y pueden crear, editar y eliminar cualquier objetivo o protección.
  • Los observadores no pueden crear, editar ni poseer OKR, pero pueden ver OKR.

Objetivos Viva admite la siguiente lista completa de roles dentro de una organización.

Role Descripción
Members Los miembros (el rol predeterminado para todos) pueden configurar y administrar sus OKR individuales y ver todos los OKR de la organización.
Observadores Los observadores, a diferencia de los miembros, no pueden crear, editar ni poseer OKR. Pueden ver todos los OKR igual que los miembros.
Managers Los administradores son miembros que poseen sus OKR y los OKR de los empleados que les informan.
Propietarios del equipo Los propietarios del equipo son miembros que poseen los OKR de los miembros del equipo.
Administradores de equipo Los administradores del equipo son miembros que pueden administrar miembros del equipo.
Administradores de la organización Los administradores de la organización son miembros que administran la configuración de la organización y pueden administrar usuarios y equipos. Una organización puede tener más de un administrador de organización.
Propietario de la organización Los propietarios de la organización administran miembros, equipos, configuración y facturación de la cuenta. De forma predeterminada, poseen OKR de nivel de organización, pero los objetivos organizativos también pueden pertenecer a otros miembros.

Niveles de permisos en OKR individuales

Los niveles de permisos en okr individuales se describen aquí:

Actividad Integrante del equipo Administrador del equipo Administrador o propietario de la organización Administrador de propietarios de OKR Propietario del OKR primario Propietario compartido Observador
Agregar objetivo No
Registro No No No
Editar No No No
Delete No No No
Modificación de pesos y acumulación No No No
Cerrar No No No
Reabrir No No No
Agregar KR No
Agregar proyecto No
Clone No
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Niveles de permisos en okrs de equipo

Aquí se describen los niveles de permisos de los OKR del equipo:

Actividad Miembro del equipo, pero no propietario de OKR Administrador del miembro del equipo que actualmente no forma parte del equipo Administrador del equipo Administrador o propietario de la organización Administrador de propietarios de OKR Propietario del OKR primario Observador
Agregar objetivo No
Registro No No No
Editar No No No
Delete No No No
Modificación de pesos y acumulación No No No
Cerrar No No No
Reabrir No No No
Agregar KR No
Agregar proyecto No
Clone No
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Privilegios administrativos Propietario de la organización Administrador de la organización Propietario del equipo Usuario miembro o normal Observador
Invitar a miembros no
Agregar miembros de forma masiva no no no
Suspender miembros no no no
Crear equipo no
Agregar o quitar equipo no no no
Actualización de la configuración del equipo no no
Agregar o quitar miembros del equipo no no no
Actualización del administrador del equipo no no no
Eliminación del acceso de administrador no no no
Agregar o quitar período de tiempo no no no
Habilitar la integración no no no

Crear los OKR

De forma predeterminada, todos los miembros de la organización pueden crear OKR para ellos mismos, otros miembros, equipos o la organización. Este privilegio reduce la fricción en la configuración de OKR y facilita la alineación.

Por ejemplo, un miembro del equipo puede proponer un objetivo de nivel de equipo agregando un objetivo de tipo Team y asígnelo al administrador del equipo. El administrador puede responder:

  • No hacer nada
  • Cambiarlo al objetivo de un individuo
  • Eliminación

Administrar OKR

¿Quién puede editar y eliminar objetivos?

Objetivos individuales

  • Creator
  • Owner
  • Administrador del equipo
  • Propietario del objetivo primario

Objetivos de equipo

  • Creator
  • Owner
  • Administrador del equipo
  • Propietario del objetivo primario
  • Propietario del equipo

Objetivos de la organización

  • Creator
  • Owner
  • Administrador del equipo
  • Propietario del objetivo primario

De forma predeterminada, los creadores pueden editar y eliminar los objetivos que crearon. Estos permisos les permiten corregir los errores durante la creación, como una asignación incorrecta.

¿Quién puede proteger, cerrar y volver a abrir los objetivos?

Objetivos individuales

  • Owner
  • Administrador del equipo
  • Propietario del objetivo primario

Objetivos de equipo

  • Owner
  • Administrador del equipo
  • Propietario del objetivo primario
  • Propietario del equipo

Objetivos de la organización

  • Owner
  • Administrador del equipo
  • Propietario del objetivo primario

Aunque el proceso de check-in está restringido en gran medida a los miembros implicados en el objetivo, Objetivos Viva fomenta la colaboración entre equipos al permitir que cualquier persona de la organización interactúe con los check-ins, incluidos los registros de visualización y agrado, y la adición y visualización de comentarios.

Privilegios administrativos

De forma predeterminada, todos los privilegios administrativos están restringidos a los miembros de un rol de administrador de organización o propietario de la organización.

Administración de usuarios

Los propietarios de la organización y los administradores de la organización pueden:

  • Invitar a miembros
  • Agregar miembros de forma masiva
  • Suspender miembros
  • Actualizar perfiles de miembros del equipo (nombre, correo electrónico, imagen de perfil, administrador)

Los miembros también pueden actualizar sus propios perfiles.

Administración del equipo

Los propietarios de la organización y los administradores de la organización pueden:

  • Crear equipos
  • Actualizar la configuración del equipo (nombre, descripción, jerarquía de equipo)
  • Agregar y quitar miembros del equipo

El propietario del equipo puede agregar y quitar miembros del equipo.

Administración de administradores

Los propietarios de la organización y los administradores de la organización pueden:

  • Promover un miembro del equipo a un administrador
  • Revocación del acceso de administrador

Otros permisos

Los propietarios de la organización y los administradores de la organización pueden:

  • Trabajar en nombre de otro miembro del equipo
  • Adición y eliminación de períodos de tiempo
  • Habilitación de integraciones

Solo el propietario de la organización puede:

  • Administración de facturación y suscripción

Tipos de usuario en Objetivos Viva

Objetivos Viva admite dos tipos de cuentas:

  • Usuario normal: los miembros o usuarios normales del equipo pueden acceder a todas las funciones de Objetivos Viva. Pueden crear, actualizar y poseer OKR. Pueden asumir otras responsabilidades en Objetivos Viva, como administrador o administrador.

  • Observadores: los observadores no pueden crear, editar ni poseer OKR, pero pueden ver todos los OKR.

Privilegios de un observador

Un observador tiene derecho a los siguientes privilegios:

  • Consulte todos los OKR: Este privilegio permite a un observador conocer y alinearse con las prioridades, el progreso y las actualizaciones de la organización, los equipos y el usuario.
  • Siga el progreso: Este privilegio permite a un observador recibir actualizaciones para los OKR pertinentes.
  • Me gusta y comentario: Este privilegio permite a un observador gustar y comentar las OKR y ofrecer actualizaciones de fuentes de actividad.

Adición de usuarios como observador

Puede establecer un tipo de usuario predeterminado para los nuevos usuarios desde AdministraciónConfiguracióndel panel>.

Esta imagen muestra cómo agregar nuevos usuarios como observadores.

Si el valor se establece en Observer, los usuarios se establecerán como tipo de usuario como Observer cuando se agreguen a una organización. Los miembros del equipo pueden elegir entre privilegios de observador y de usuario normal cuando inviten a un nuevo usuario.

En esta captura de pantalla se muestra el cuadro de diálogo donde los miembros del equipo agregan usuarios.

Identificación de un observador

Si los usuarios tienen una etiqueta Observer junto a su nombre, son observadores.

Si es administrador, también puede ver el tipo de usuario de Administración columnaTipo de usuarioUsuarios> del panel>, tal como se muestra en la siguiente imagen:

En esta captura de pantalla se muestran los observadores identificados para invitar a la lista de usuarios.

Cambio del tipo de cuenta de los usuarios

Los administradores pueden cambiar el tipo de usuario de Observer a Regular y de Regular a Observer a través de Administración menú usuarios de la pestaña >Usuarios del panel> que enumera > el menú de tres puntos, como se muestra en la siguiente imagen:

En esta captura de pantalla se muestra dónde cambiar los tipos de cuenta de usuario en el menú de acciones.

Como alternativa, un observador se puede cambiar a un tipo de usuario normal cuando un usuario normal propietario de un OKR asigna ese OKR a un observador. Durante este proceso, el usuario normal obtendrá una opción para cambiar el observador a un usuario normal.

Nota:

Los usuarios solo se pueden cambiar de usuario normal a observador si el usuario no tiene ningún OKR asignado.

Invitar a otros usuarios como observadores

Un observador puede invitar a otros como observadores si la directiva de invitación de Administración>Settings está establecida en Cualquiera de la organización.