Navegar por el panel de administración

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Los administradores de la organización tienen acceso directo al panel de administración de Microsoft Viva Goals. El panel ofrece una configuración que puede personalizar para su organización, lo que crea eficacia y confianza en Microsoft Viva Goals.

Al igual que otros empleados, debe estar familiarizado con:

• El marco okr
• Cómo escribir excelentes OKR
• entrenamiento de software Viva Goals

Revise la ruta de aprendizaje Introducción a Viva Goals para profundizar en estos temas.

Acceso y uso del panel de administración

Para acceder al panel de Viva Goals Administración, vaya a la parte inferior del panel lateral izquierdo y seleccione "Administración" junto al icono de engranaje.

Los administradores de la organización configuran la instancia de Viva Goals y tienen acceso a la configuración en el panel de administración para configurar usuarios, equipos, períodos de tiempo, notificaciones, integraciones, OKR e iniciativas.

Estos son los cinco primeros pasos recomendados para los administradores de la organización:

1. Navegue por la configuración en el panel de administración y configure la instancia según sus ritmos empresariales.

2. Invitar a usuarios.

3. Cree equipos y asígneles usuarios.

4. Agregue OKR.

5. Configurar integraciones.

Introducción a las pestañas en el panel de administración

Configuración

La pestaña Configuración le permite controlar la configuración general, como la configuración relacionada con los usuarios y equipos de su organización.

• Quién puede unirse a esta organización controla quién puede unirse a la instancia de Viva Goals y ver su organización.

• Invite a los controles de directiva que pueden agregar usuarios a la instancia de Viva Goals.

• Creación de equipos es una característica que permite segmentar la organización en grupos de trabajo diferentes y, a continuación, agregar empleados a esos grupos en Viva Goals. Estos grupos serán propietarios de OKR de nivel de equipo y esta configuración controla quién puede crear equipos. Con esta configuración de permisos, los administradores pueden controlar a los usuarios que pueden crear equipos dentro de su organización. Hay tres opciones que se pueden usar:

  1. Cualquier usuario normal
  2. Administradores
  3. Administradores de equipo
  4. Personalizado (Elija usuarios y concédales acceso)

  Nota:

  De forma predeterminada para todas las organizaciones recién creadas, la configuración de permisos predeterminada para quién puede equipos se establecería en "Administradores" y "Administradores de equipo". Esta opción se puede cambiar si es necesario.

• La creación de etiquetas es una característica que le permite clasificar okr en cubos que puede filtrar más adelante en un informe.

Usuarios

En la pestaña Usuarios , encontrará una lista de todas las personas que se han agregado a la instancia. Esta página también sirve como informe, ya que puede usar el botón exportar para descargar un archivo CSV con información de personas.

Toda la información se puede filtrar mediante menús desplegables como rol, tipo de cuenta, estado y administrador.

Por ejemplo, si uno de los usuarios no está seguro de si recibió una invitación, puede filtrar por los usuarios que tengan un estado "Pendiente".

Como administrador, puede usar el menú de acciones, marcado por tres puntos, para modificar los distintos valores.

• Cancelar invitación retrae un correo electrónico que ha enviado.
• Volver a enviar invitar vuelve a enviar una invitación para unirse a la instancia.
• Desactivar bloquea a un usuario fuera de Viva Goals. Todas sus OKR e información histórica permanecerán, pero no podrán iniciar sesión. Puede usar esta opción para alguien que haya dejado la empresa. Puede reactivarlos si es necesario. No se le facturará por los usuarios desactivados.
• Editar le permite ver información básica sobre el empleado, como el nombre y el correo electrónico, y puede asignar equipos desde esta vista.
• Hacer Administración le permite agregar o quitar privilegios para un usuario.
• Eliminar elimina de forma permanente un usuario de Viva Goals.

Teams

En esta pestaña se muestran todos los equipos que ha configurado, además del propietario y los miembros del equipo. Para agregar un nuevo equipo, seleccione el botón Agregar equipo . Para modificar la configuración del equipo, seleccione los puntos suspensivos junto a un equipo determinado. Obtenga más información en Crear y editar equipos.

Notificaciones

La pestaña Notificaciones le permite personalizar las notificaciones que se envían a los empleados. Las notificaciones son una característica crítica que ayuda a impulsar el ritmo de la empresa. En un mundo perfecto, cada empleado comprueba constantemente sus OKR. Pero sabemos por experiencia que a veces se necesita un poco de empujón.

Integraciones

La pestaña Integraciones le permite administrar las integraciones en tres categorías:

• Integraciones de mensajería: Microsoft Teams
• Integraciones de datos: Asana, Jira, Salesforce y mucho más
• Integraciones de autenticación: solo Azure Active Directly

Para obtener más información, consulte introducción a las integraciones de Viva Goals.

Se requieren dos pasos para empezar a usar la mayoría de las integraciones. Por ejemplo, supongamos que su empresa quiere integrarse con Excel.

• Paso 1: La integración de Excel debe estar habilitada en el panel de administración. Esta opción es una configuración única de nivel de organización que básicamente dice: "Autorizo a la empresa a usar Excel como un aliado de integración".

• Paso 2: La integración de Excel ahora se puede usar en el nivel individual. Esta opción es una configuración única de nivel de usuario que básicamente dice: "Quiero que un determinado OKR extraiga datos de Excel como una integración con Viva Goals".

Como administrador, puede supervisar y administrar estas integraciones. Para continuar con nuestro ejemplo de Excel, podría deshabilitar la integración para toda la empresa, agregar una nueva conexión o ver las conexiones existentes y volver a autenticarlas, editarlas o eliminarlas.

Para una integración de mensajería como Microsoft Teams, puede agregar, editar o eliminar notificaciones. Supongamos que quiere sonar una campana virtual cada vez que el equipo de ventas realiza una venta. Puede agregar una notificación que haga lo siguiente:

1. Para el equipo de ventas ...
2. Cada vez que hay un nuevo registro de entrada...
3. Publique ese mensaje en un canal de equipo de ventas específico.

También puede habilitar las notificaciones de grupo privado entre los usuarios y sus administradores.

Como procedimiento recomendado, es una buena idea realizar un rastreo, un recorrido y un enfoque de ejecución con integraciones. Aunque puede resultar tentador ver nuestra larga lista de opciones y activar varias de inmediato, asegúrese primero de que sus empleados se sientan cómodos con la escritura de OKR y el uso de Viva Goals. Desde allí, puede ser útil empezar con un grupo, como Jira para el equipo de producto, antes de implementar integraciones para un público mayor.

Períodos de tiempo

Viva Goals incluye períodos de tiempo anuales y trimestrales. Normalmente, las organizaciones operan con una cadencia de planeación anual y los departamentos o equipos operan con una cadencia de planificación trimestral.

Los administradores pueden administrar períodos de tiempo okr y personalizarlos para los requisitos de su organización. En lugar de los períodos trimestrales predeterminados, puede usar períodos mensuales o definir un período de tiempo personalizado.

Para obtener más información, consulte el artículo Administrar períodos de tiempo de OKR .

Configuración del modelo okr

Viva Goals entiende que cada empresa tiene su propio conjunto de procesos y le permite configurar y crear sus propias reglas okr para satisfacer sus necesidades empresariales.

Para más información, consulte Configuración del modelo okr en Viva Goals.

OKR e iniciativas

Los administradores pueden determinar si permiten que varios equipos y propietarios de OKR colaboren en objetivos e iniciativas clave. Los administradores también pueden establecer la configuración de aprobación de OKR.

Para obtener más información sobre las iniciativas, consulte Iniciativas.