Analizar página de lista y datos de consulta usando la característica de análisis de datos

SE APLICA A: agarrar en Business Central 2023 Seleccionar 1 y versiones posteriores para analizar páginas de listas; Generalmente disponible en Business Central 2023 Seleccionar 2 para analizar datos de páginas de listas y consultas.

Este artículo explica cómo utilizar la función de análisis de datos de páginas de listas y consultas. El análisis de datos le permite analizar los datos directamente desde la página, sin tener que ejecutar un informe o abrir otra aplicación, como Excel. La característica proporciona una forma interactiva y versátil de calcular, resumir y examinar datos. En lugar de ejecutar informes con diferentes opciones y filtros, puede agregar varias pestañas que representen diferentes tareas o vistas de los datos. Algunos ejemplos son "Mis clientes", "Elementos de seguimiento", "Proveedores agregados recientemente", "Estadísticas de ventas" o cualquier otra vista que pueda imaginar.

Propina

Lo bueno de la función de análisis de datos es que no cambia los datos subyacentes de una página de lista o consulta. Tampoco cambia el diseño de la página o consulta cuando no está en modo de análisis. Entonces, la mejor manera de aprender qué puede hacer en el modo de análisis es probar cosas.

Requisitos previos

• Si está utilizando Business Central versión 22, la característica de análisis de datos está en versión preliminar. Por lo tanto, un administrador debe habilitarlo antes de poder utilizarlo. Para habilitarlo, vaya a la página Administración de funciones y active la opción Actualización de funciones: modo de análisis, para analizar rápidamente los datos directamente en Business Central. Obtenga más información sobre la gestión de funciones.
• En la versión 23 y posteriores, a su cuenta se le debe asignar el permiso de ejecución ANÁLISIS DE DATOS - EJECUCIÓN Seleccionar o incluir el permiso de ejecución en el objeto del sistema 9640 Permitir modo de análisis de datos. Como administrador, puede excluir estos permisos para usuarios que no desea que tengan acceso al modo de análisis.

Nota

Algunas páginas de lista no ofrecen la opción Ingresar al modo de análisis para activar el modo de análisis. La razón es que los desarrolladores pueden deshabilitar el modo de análisis en páginas específicas utilizando la propiedad AnalysisModeEnabled en AL.

Comenzar

Siga estos pasos para empezar a utilizar el modo de análisis.

Propina

El modo de análisis también incluye una función de copiloto llamada asistencia de análisis que puede ayudarle a comenzar. Obtenga más información sobre la asistencia de análisis con Copilot.

1. Abra la página de lista o consulta.

   Por ejemplo, para trabajar con la página Entradas de libro mayor de clientes , Seleccionar el ícono (Alt+Q), ingrese entradas de libro mayor de clientes y luego elija el vincular relacionado.

2. En la barra de acciones en la parte superior de la página, Seleccionar el botón Ingresar al modo de análisis.

   El modo de análisis abre los datos en una experiencia optimizada para el análisis de datos. En el modo de análisis, la barra de acción normal se reemplaza con una barra de modo de análisis especial. La siguiente figura ilustra las diferentes áreas de una página en el modo de análisis.

   

   Cada área se explica en las secciones siguientes.

3. Utilice las diferentes áreas para manipular, resumir y analizar datos. Vea las secciones siguientes para obtener detalles.

4. Cuando desee detener el modo de análisis, presione el botón Salir del modo de análisis.

   Las pestañas de análisis que ha agregado permanecerán hasta que las elimine. Si regresa al modo de análisis nuevamente, las verá exactamente como las dejó.

Nota

Los datos que se muestran en el modo de análisis están controlados por los filtros o vistas establecidos en la página de lista. Esto le permite filtrar previamente los datos antes de entrar al modo de análisis.

Trabajar con el modo de análisis

En el modo de análisis, la página se divide en dos áreas:

• El área principal, que consta del área de datos (1), la barra de resumen (2) y la barra de pestañas (5).
• El área de manipulación de datos, que consta de dos paneles: columnas (3) y filtros de análisis (4).

Área de datos (1)

El área de datos es donde se muestran las filas y columnas de la página de consulta de lista y se resumen los datos. El área de datos proporciona una forma versátil de controlar el diseño de las columnas y una forma rápida de obtener un resumen de los datos. Para las columnas que contienen valores numéricos, la suma de todos los valores de la columna se muestra en la última fila, a menos defina grupos de filas. En este caso, las sumas aparecen como subtotal para los grupos.

• Para mover una columna, selecciónela y arrástrela hasta donde tenga más sentido en su análisis.

• Para ordenar por una columna, seleccione el encabezado de la columna. Para ordenar en varias columnas, seleccione y mantenga presionada la tecla Shift mientras selecciona los encabezados de columna que desea ordenar.

• Para acceder a varias acciones que puede realizar en las columnas, haga clic derecho en la columna o pase el cursor sobre ella y seleccione el ícono de menú . Por ejemplo:

  • Para agregar una columna al área de datos de modo que no se mueva fuera de la pantalla cuando se desplaza, anclar >anclar columna>anclar izquierda la parte de la columna.
  • Defina filtros de datos directamente en Seleccionar en lugar de ir a los paneles Filtros de análisis . Todavía puede echar un vistazo a los detalles sobre los datos relacionados y de cada línea, así como abrir la tarjeta para obtener más información sobre una entidad determinada.

• Utilice el área de datos para interactuar con los datos. Para las columnas que contienen valores numéricos sumables, puede obtener estadísticas descriptivas en un conjunto de campos, marcándolos. Las estadísticas aparecen en la barra de estado (2), en la parte inferior de la página.

• Exportar datos en formato Excel o CSV. Haga clic con el botón derecho en el área de datos o en una selección de celdas para exportar.

Barra de resumen (2)

La barra de resumen se encuentra en la parte inferior de la página y muestra estadísticas sobre los datos de la página de lista o consulta. A medida que interactúa con columnas cuyos valores se pueden sumar, como al seleccionar varias filas en una columna que muestra cantidades, los datos se actualizan.

La siguiente tabla describe los diferentes números que se muestran en el área de totales:

Número	Descripción
Filas	El número de filas seleccionadas como parte del número total de filas disponibles.
Total de filas	El número de filas en la lista sin filtrar o consulta.
Filtrado	El número de filas mostradas como resultado de los filtros aplicados a la lista o consulta.
Promedio	El valor promedio en todos los campos sumables seleccionados.
Total	El número de filas seleccionadas.
Mín	El valor mínimo en todos los campos sumables seleccionados.
Máx	El valor máximo en todos los campos sumables seleccionados.
Suma	La suma total de todos los valores en los campos sumables seleccionados.

Columnas (3)

El panel Columnas es uno de los dos paneles que funcionan juntos para definir su análisis. La otra área es el panel Filtros de análisis . El panel Columnas se utiliza para resumir los datos. Utilice el panel Columnas para definir qué columnas deben incluirse en el análisis.

Áreas	Descripción
Buscar/marcar o borrar todas las casillas	Buscar columnas. Para seleccionar/borrar todas las columnas, active la casilla de verificación.
Casillas	Esta área incluye una casilla para cada campo en la tabla de origen de la lista o consulta. Utilice esta área para cambiar las columnas que se muestran. Seleccione una casilla para mostrar la columna del campo en la página; limpie la casilla para ocultar la columna.
Grupos de filas	Utilice esta área para agrupar y sumar datos por uno o más campos. Solo puede incluir campos no numéricos, como campos de texto, fecha y hora. Los grupos de filas se usan a menudo en modo dinámico.
Valores	Utilice esta área para especificar los campos para los que desea una suma total. Solo puede incluir campos que contengan números que se puedan sumar; por ejemplo, no campos de texto, fecha u hora.

Para mover un campo de un área a otra, toque el ícono Seleccionar junto a la columna en la lista y arrástrelo al área de destino. No puede mover un campo a un área donde no está permitido.

Filtros de análisis (4)

El panel Filtros de análisis le permite establecer filtros de datos adicionales en las columnas para limitar las entradas en la lista. Establezca filtros en las columnas para limitar las entradas en la lista y las sumas posteriores solo a aquellas entradas que le interesen según los criterios que defina. Por ejemplo, suponga que solo le interesan los datos de un cliente específico o los pedidos de ventas que superan un importe específico. Para establecer un filtro, seleccione la columna, elija la operación de comparación de la lista (como Igual a o Comienza con) y luego ingrese el valor.

Nota

Los filtros adicionales solo se aplican a la pestaña de análisis actual. Esto le permite definir exactamente los filtros de datos adicionales que se necesitan para un análisis específico.

Pestañas (5)

El área de pestañas de la parte superior le permite crear diferentes configuraciones (columnas y filtros de análisis) en pestañas separadas, donde puede manipular los datos de las pestañas de forma independiente. Siempre hay al menos una pestaña, llamada Análisis 1 de manera predeterminada. Agregar más pestañas es beneficioso para guardar configuraciones de análisis de uso frecuente en un conjunto de datos. Por ejemplo, puede tener pestañas para analizar datos en modo dinámico y otras pestañas que filtran a un subconjunto de filas. Algunas pestañas pueden mostrar una vista detallada con muchas columnas y otras solo mostrar algunas columnas clave.

He aquí algunos consejos sobre cómo trabajar con varias pestañas de análisis:

• Para agregar una nueva pestaña, Seleccionar el signo grande + junto a la última pestaña de análisis.

• Seleccione la flecha hacia abajo en una pestaña para acceder a una lista de acciones que puede realizar en una pestaña, como cambiar el nombre, duplicar, eliminar y mover.

  • Eliminar elimina la pestaña que tienes abierta actualmente. Eliminar todo elimina todas las pestañas que haya agregado, excepto la pestaña predeterminada Análisis 1 .

• No puedes eliminar por completo el Análisis 1, pero puedes cambiarle el nombre usando la acción Cambiar nombre y borrar los cambios realizados usando Eliminar o Eliminar todo.

• Las pestañas de análisis que ha agregado y configurado permanecerán hasta que las elimine. Entonces, si regresa al modo de análisis nuevamente, las verá exactamente como las dejó.

  Propina

  Las pestañas que configuras solo son visibles para usted. Otros usuarios solo verán las pestañas que hayan configurado.

• Puede copiar pestañas de análisis. Copiar puede resultar útil, por ejemplo, para experimentar cambiando una pestaña sin cambiar el original. Copiar también es útil si desea crear diferentes variaciones del mismo análisis.

Jerarquías de fecha

En el modo de análisis, los campos de fecha del conjunto de datos se generan en una jerarquía Año-Trimestre-Mes de tres campos separados. Esta jerarquía se basa en el calendario normal, no en ningún calendario fiscal definido en Business Central.

Los campos adicionales se denominan <nombre del campo> Año, <nombre del campo> Trimestre y <nombre del campo> Mes. Por ejemplo, si el conjunto de datos incluye un campo llamado Fecha de publicación, entonces la jerarquía de fechas correspondiente consta de campos llamados Año de fecha de publicación, Trimestre de fecha de publicación y Mes de fecha de publicación.

Nota

Actualmente, la jerarquía de fechas solo se aplica a los campos de tipo date, no a los campos de tipo de fecha y hora.

Modo dinámico

Puede usar el modo dinámico para analizar una gran cantidad de datos numéricos, subtotalizando datos por categorías y subcategorías. El modo pivote es como las tablas dinámicas en Microsoft Excel.

Para activar y desactivar el modo pivote, active el interruptor Modo pivote en el panel Columnas (3). Cuando activa el modo dinámico, el área Etiquetas de columna aparece en el panel. Utilice el área Etiquetas de columnas para agrupar los totales de las filas en categorías. Los campos que agrega al área Etiquetas de columnas se muestran como columnas en el área de datos (1).

Para desarrollar el análisis de datos en modo pivote es necesario mover campos a tres áreas: Grupos de filas, Etiquetas de columnas y Valores. La siguiente figura ilustra dónde se asignan los campos al área de datos (1), donde sum están los datos calculados y, opcionalmente, Valores.

	Etiqueta de la columna		Etiqueta de la columna
Grupo de filas	Valor	Valor	Valor	Valor
fila	suma	suma	suma	suma
fila	suma	suma	suma	suma
fila	suma	suma	suma	suma
fila	suma	suma	suma	suma

Propina

Las columnas que solo tienen unos pocos valores posibles son las mejores candidatas para usar en la columna Valores.

Analizar grandes cantidades de datos

Si el conjunto de datos que desea analizar supera las 100.000 filas, le sugerimos introducir un modo de análisis optimizado para conjuntos de datos grandes. Actualmente existen dos limitaciones si cambia a este modo:

• El formato de los campos de los siguientes cuatro tipos de datos puede cambiar:

  • divisa
  • decimales (siempre se muestran con dos decimales)
  • fechas (siempre se muestran en el formato AAAA-MM-DD)
  • zonas horarias

• Los campos que se utilizan en modo dinámico y se agregan a las etiquetas de las columnas deben tener una cantidad baja de valores distintos.

  Si habilita el modo pivote y arrastra un campo al área Etiquetas de columna , donde los datos subyacentes para ese campo tienen demasiados valores distintos, su pestaña del navegador podría dejar de responder. El navegador acaba cerrándose, lo que le obliga a empezar de nuevo en una nueva sesión. En este caso, no pivotee sobre ese campo o establezca un filtro en el campo antes de agregarlo al área Etiquetas de columna .

Compartir análisis de datos

Después de preparar un análisis en una pestaña, puede compartirlo como un vínculo con compañeros de trabajo y otras personas de su organización directamente desde el cliente. Solo los destinatarios que tengan permiso sobre la empresa y los datos pueden utilizar el vínculo.

1. En la pestaña de análisis, Seleccionar la flecha hacia abajo y luego Seleccionar Copy vincular.

   

   Se abre el cuadro de diálogo vincular a <nombre de pestaña> .

2. De forma predeterminada, el análisis que Compartir vincula a la página o consulta de la empresa en la que trabaja actualmente, lo que se indica con company=<company_name> en el campo URL junto al botón Copiar . Si desea enviar un vincular a un análisis que no está asociado con una empresa específica, configure el campo Empresa: en No vincular a una empresa específica.

   

3. Seleccionar Copiar.

4. Pegue el enlace en el medio de comunicación de su elección, como Word, Outlook, Teams, OneNote, etc.

5. Los destinatarios pueden Seleccionar o vincular y abrir el análisis de la página o consulta en Business Central. Se les solicita que especifiquen un nombre para la nueva pestaña de análisis que se crea.

Ejemplos de cómo analizar datos

Utilice la función de Análisis de datos para obtener datos rápidos cuenta corriente y análisis ad hoc:

• Si no desea ejecutar un informe.
• Si no existe un informe para su necesidad específica.
• Si desea iterar rápidamente para obtener una buena descripción general de una parte de su negocio.

Las siguientes secciones proporcionan ejemplos de escenarios para muchas de las áreas funcionales de Business Central.

Ejemplo: Finance (Cobros)

Para ver lo que sus clientes le deben, quizás desglosado en intervalos de tiempo para saber cuándo vencen los importes, siga estos pasos:

1. Abra la lista Entradas de libro mayor de clientes y elija activar el modo de análisis.
2. Vaya al menú Columnas y elimine todas las columnas (Seleccionar el cuadro junto al campo Buscar a la derecha).
3. Active el interruptor Modo pivote (ubicado encima del campo Buscar a la derecha).
4. Arrastre el campo Nombre del cliente al área Grupos de filas , y arrastre Importe restante al área Valores .
5. Arrastre el campo Mes de fecha de vencimiento al área Etiquetas de columna .
6. Para realizar el análisis de un año o trimestre determinado, aplique un filtro en el menú Filtros de análisis (ubicado debajo del menú Columnas a la derecha).
7. Cambie el nombre de la pestaña de análisis a Cuentas antiguas por mes, o algo que describa este análisis.

Ejemplos de análisis de datos ad hoc por área funcional

Muchas de las áreas funcionales de Business Central tienen artículos con ejemplos de análisis de datos ad hoc.

Si trabaja con...	Vea
Finanzas	Análisis ad hoc sobre datos financieros
Activos fijos	Análisis ad hoc de datos de activos fijos
Sostenibilidad	Análisis ad hoc de datos de sostenibilidad
Venta	Análisis ad hoc de datos de ventas
Compras	Análisis ad hoc de datos de compras
Grupos contables inventario	Análisis ad hoc de datos de inventario
Auditoría	Análisis ad hoc de los datos del registro de cambios Analizar el estado del usuario por tipo de licencia

Limitaciones en el primer lanzamiento de versiones de 2023 (vista previa)

La vista previa pública de esta característica tiene las siguientes limitaciones:

• La vista del modo análisis tiene un límite de 100 000 filas. Si supera este límite, recibirá un mensaje indicándoselo. Para solucionar esta limitación, configure los filtros en la página antes de cambiar al modo de análisis, si es posible. Tal vez desee analizar un determinado grupo de clientes o solo desee datos del año en curso. También puede elegir una vista predefinida si funciona para su análisis.
• La función de análisis de datos compartidos no está disponible.
• La capacidad de guardar opciones de análisis de datos preferidas en páginas de lista y guardar menús de análisis por pestaña de análisis no está disponible actualmente.

Consulte también .

Análisis de datos ad hoc por área funcional
Análisis de datos ad hoc
Ver y editar en Excel