Analizar datos por dimensiones

En análisis financiero, una dimensión son datos que agrega a un movimiento como una especie de marcador para agrupar movimientos con características similares. Por ejemplo, las dimensiones suelen agrupar entradas para clientes, regiones, productos y vendedores. Los grupos le permiten recuperar fácilmente datos sobre ellos para su análisis. Puede usar dimensiones en movimientos de diarios, documentos y presupuestos.

Cada dimensión describe el foco del análisis. Así, un análisis de dos dimensiones, por ejemplo, sería ventas por área. Al utilizar más de dos dimensiones cuando se crea una entrada, puede realizar un análisis más complejo. Un ejemplo de análisis complejo es explorar las ventas por campaña de ventas por grupo de clientes por área. Eso le proporciona una mayor visión de su negocio, como por ejemplo, lo bien que está funcionando, dónde está prosperando o no y dónde debería asignar más recursos. Esa información le ayuda a tomar decisiones comerciales más informadas. Obtenga más información en Trabajar con dimensiones.

Propina

Como una forma rápida de analizar datos transaccionales por dimensiones, puede filtrar por dimensiones los totales del catálogo de cuentas (COA) y movimientos en todas las páginas Movimientos. Busque la acción Establecer filtro de dimensiones.

Nota

Si descubre que se ha usado un valor de dimensión incorrecto en los movimientos de contabilidad, puede corregirlo y actualizar sus vistas de análisis. Para obtener más información, vaya a Solución de problemas y corrección de dimensiones.

Configurar una vista de análisis

Los análisis por dimensiones usan una combinación seleccionada de dimensiones. Almacene, recupere y actualice ese conjunto de dimensiones creando una tarjeta Vista de análisis.

1. Seleccione el ícono , ingrese a Vistas de análisis y luego elija el vincular relacionado.
2. En la página Lista vista de análisis, elija la acción Nuevo.
3. Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
4. Para agregar otros códigos de dimensión además de los cuatro de la ficha desplegable Dimensiones, elija la acción Filtro, rellene los campos y, a continuación, elija el botón Aceptar.
5. Para actualizar la vista, elija la acción Actualizar.

Analizar por dimensiones

Utilizar vistas de análisis que ya ha configurado con la matriz Análisis por dimensiones para consultar los importes de la contabilidad.

1. Seleccione el ícono , ingrese a Vistas de análisis y luego elija el vincular relacionado.
2. Seleccione la vista de análisis relevante y, a continuación, elija la acción Análisis por dimensiones.
3. En la página Análisis por dimensiones , complete los campos para definir qué datos mostrar y cómo.
4. Seleccione la acción Mostrar matriz para abrir la página de matriz para la vista de análisis.
5. Para tener acceso a los detalles de un importe en la página de matriz, elija el importe.

• Las columnas de la izquierda contienen información basada en lo que ha seleccionado en el campo Mostrar como líneas en el encabezado.
• Las columnas de la derecha contienen información basada en lo que ha seleccionado en el campo Mostrar como columnas en el encabezado.

Importante

No se puede Seleccionar un período de duración más corto que el período especificado para la compresión de fecha en la Vista de análisis tarjeta. Las acciones Siguiente conjunto y Conjunto anterior no están disponibles si ha seleccionado Período en los campos Mostrar como líneas o Mostrar como columnas .

Nota

Puede utilizar el informe Dimensiones - Detalles para ver una clasificación detallada de cómo se han utilizado las dimensiones en los movimientos durante un periodo seleccionado. Utilice el informe Dimensiones - Total para ver sólo los importes totales.

Propina

También puede modificar la vista cambiando el contenido de los campos Muestra como líneas y Muestra como columnas. Para revertir una configuración de vista, elija la acción Invertir líneas y columnas.

Actualizar una vista de análisis

Los montos en la página Análisis por dimensiones le brindan una imagen del estado de la empresa en el momento de la última actualización. Para obtener el estado actual, ejecute la acción de actualización para actualizar la vista de análisis.

Use el siguiente procedimiento para actualizar una vista de análisis desde la página Análisis por dimensiones. Los pasos son parecidos a los de actualizar las páginas Ficha vista de análisis y Lista vista de análisis.

1. Seleccione el ícono , ingrese a Vistas de análisis y luego elija el vincular relacionado.
2. Seleccione la vista de análisis relevante y, a continuación, elija la acción Análisis por dimensiones.
3. En la página Análisis por dimensiones, elija el campo Cód. vista análisis.
4. Seleccione la línea con la vista de análisis relevante.
5. En la página Vistas de análisis, seleccione la vista de análisis y, a continuación, la acción Actualizar.

Propina

Si marca la casilla de verificación Actualizar al publicar en una vista de análisis tarjeta, la vista se actualiza automáticamente cuando alguien publica una transacción asociada.

Nota

Para actualizar algunas o todas las vistas de análisis al mismo tiempo, utilice el trabajo por lotes Actualizar vistas de análisis .

Consulte también .

Inteligencia empresarial financiera
Finanzas
Configuración de finanzas
El libro mayor y el plan de cuentas
Trabajar con dimensiones
Trabajar con Business Central

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