Procesar devoluciones de compras o cancelaciones

Si desea devolver productos al proveedor o cancelar servicios comprados, puede crear y registrar un Nota de crédito de compra que especifique el cambio solicitado en relación a la factura de compra original. Para incluir la información correcta de la factura de compras, puede crear el abono de compra directamente de la factura de compra contabilizada o puede crear un nuevo abono de compra con información de factura copiada.

Si necesita más control del proceso de devolución de compras, como documentos de almacén para el manejo de artículos o una mejor descripción al devolver productos de varios documentos de compras con una sola devolución de compra, puede crear órdenes de devolución de compras. Un pedido de devolución de compra emite automáticamente un abono de compra relacionado. Más información en Crear un pedido de devolución de compra basado en uno o más documentos de compra registrados.

Nota

Si una factura de compra registrada no se ha pagado, puede utilizar las acciones Corregir o Cancelar en la factura de compra registrada para revertir automáticamente las transacciones correspondientes. Estas acciones solo funcionan para las facturas sin pagar y no admiten devoluciones o cancelaciones parciales. Tampoco puede corregir o cancelar las facturas de compra que se registraron con recepciones de más de una orden de compra. Obtenga más información en Corregir o cancelar facturas de compra sin abonar.

Normalmente, se crea una nota de crédito de compra o un pedido de devolución de compra como resultado de una nota de crédito enviada por un proveedor. Puede utilizar notas de Nota de crédito de compra o pedidos de devolución de compra para documentar el proceso de Nota de crédito. Por ejemplo, son útiles a efectos contables o para controlar el envío de los productos.

El cambio puede afectar a todos o solo a algunos de los productos que figuran en la factura de compra original. Por consiguiente, puede devolver productos parcialmente recibidos o solicitar un reembolso parcial de los servicios recibidos. En ese caso, debe editar la información de las líneas del abono de compra o en el pedido de devolución de compras.

Además de la factura de compra registrada original, puede liquidar la nota de crédito de compra o el pedido de devolución de compra con otros documentos de compra. Por ejemplo, otra factura de compra registrada, porque también devuelve productos entregados con esa factura.

El registro dla nota de crédito también revertirá cualquier coste de producto que se hubiera asignado al documento registrado, de forma que los movimientos de valor del producto son los mismos de antes que se asignara el cargo de producto.

Inventario y valoración

Para conservar la valoración correcta del inventario, normalmente desea tomar los artículos devueltos del inventario al Costo unitario en el que fueron comprados, no al Costo unitario actual. Este proceso se denomina reversión de Costo exacto.

Existen dos acciones que asignan la reversión de Costo exacta automáticamente.

Función	Descripción
Acción Revertir líneas documentos registrados en la página Pedido dev. compra	Copia una o varias líneas de documentos registrados para revertirlas en el pedido de devolución de compra. Más información en Crear un pedido de devolución de compra basado en uno o más documentos de compra registrados.
Acción Copiar de documento en las páginas Nota de crédito compra y Pedido dev. compra	Copia la cabecera y las líneas de un documento registrado que se revertirá. Requiere que se active la casilla de verificación Costo exacto devol. obligatorio en la página Configuración compras y pagos.

Para asignar manualmente la reversión del Costo exacto, elija el campo Liquid.-de mov. pdto en cualquier tipo de línea de documento, y seleccionar el número del movimiento de compra original. Esta configuración vincula la nota de crédito de compra o el pedido de devolución de compra al asiento de venta de compra original. También garantiza que el producto se valora con el Costo unitario original.

Más información en Detalles de diseño: coste de inventario.

Para crear una nota de crédito de compra desde una factura de compra registrada.

1. Elija el icono , introduzca Histórico facturas compra y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

2. En la página Facturas de compra registradas, seleccione la factura de compra que desea revertir y, a continuación, seleccione la acción Crear abono correctivo.

   La mayoría de los campos de la cabecera de nota de crédito de compra se rellenan con la información de la factura de compra registrada. Puede modificar todos los campos, por ejemplo, mediante la nueva información que indica el contrato de devolución.

3. Edite la información de las líneas según el contrato, como por ejemplo el número de productos devueltos o el importe que se reembolsará.

4. Seleccione la acción Liquidar movs..

5. En la página Liquidar movimientos proveedor, seleccione la línea con el documento de compra registrado al que desee liquidar el abono de compras y, a continuación, seleccione laacción Liq. por id.. El número de la nota de crédito de compra se inserta en el campo Liq. por id.

6. En la línea del campo Importe a liquidar, introduzca el importe que desea liquidar si es menor que el importe original.

   En la parte inferior de la página Liq. movs. proveedor, puede observar el importe total a liquidar para revertir todos los movimientos correspondientes, concretamente cuando el valor en el campo Balanza es cero.

7. Elija el botón Aceptar. Cuando registra la nota de crédito de compra, este se aplicará a los documentos de compra registrados especificados.

8. Seleccione la acción Registrar.

Las facturas de compra registradas a las que se aplica la nota de crédito ahora están revertidas. Si ya ha pagado la factura original, el proveedor ahora deberá reembolsarle el pago a usted. Si la nota de crédito es solo para parte del producto en la factura original, puede pagar solo el importe pendiente en la factura de compra original para cerrarla.

La nota de crédito de compra se ha eliminado y remplazado por un nuevo documento en la lista de notas de crédito compras registradas.

Crear un nuevo abono de compra copiando una factura de compra registrada.

1. Elija el icono , introduzca Notas de abono de compra y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
2. Seleccione la acción Nuevo para abrir una nota de crédito de compra vacía.
3. En el campo Proveedor, escriba el nombre de un proveedor existente.
4. Elija la acción Copiar de documento.
5. En la página Copiar doc. compra, en el campo Tipo de documento, seleccione el campo Factura registrada
6. Elija el campo Nº documento para abrir la página Histórico facturas compra y seleccione la factura de compra registrada que contiene las líneas que desea revertir.
7. Seleccione la casilla Recalcular líneas si desea que las líneas de factura de compra registradas copiadas se actualicen con los cambios en el precio y el costo unitario del producto desde que la factura fue registrada.
8. Elija el botón Aceptar. Las líneas de factura copiadas se insertarán en el abono de compra.
9. Complete el abono de compra como se explica en Para crear un abono de compra de una factura de compras registrada.

Crear un pedido de devolución de compras basado en uno o más documentos de compras registrados

1. Elija el icono , introduzca Devolución de pedidos y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

2. Seleccione la acción Nuevo.

3. Rellen los campos de la ficha desplegable General.

4. En la ficha desplegable Líneas, rellene las líneas manualmente o copie la información de otros documentos para rellenar las líneas automáticamente:

   • Utilice la acción Revertir líneas documentos registrados: para copiar una o más líneas de documentos registrados de uno o varios documentos registrados. Esta acción revierte siempre exactamente los Costos a partir de la línea de documento registrada.
   • Utilice la acción Copiar de documento para copiar todo un documento existente al pedido de devolución. Puede ser un documento registrado o sin registrar. Esta acción solo permite invertir el Costo exacto cuando está seleccionada la casilla Costo exacto devol. obligatorio en la página Configuración ventas y cobros.

5. Elija la acción Revertir líneas documentos registrados.

6. En la parte superior de la página Histórico líneas doc. compras, seleccione el campo Mostrar sólo líneas reversibles si solo desea las líneas con cantidades que aún no se han devuelto. Por ejemplo, si la cantidad de una factura de compra registrada ya se ha devuelto, puede que no desee incluir esa cantidad en un nuevo documento de devolución de compra.

   Nota

   Este campo solo funciona para recepciones contabilizados y líneas de facturas contabilizadas. No funciona para líneas de devoluciones o Nota de créditos registradas.

   En el lado izquierdo de la página se enumeran los diferentes tipos de documentos. El número entre paréntesis indica el número de documentos disponibles de cada tipo de documento.

7. En el campo Filtro de tipo de documento, seleccione el tipo de líneas de documento registrado que desea utilizar.

8. Seleccione las líneas que desea copiar en el nuevo documento.

   Nota

   Si utiliza Ctrl+A para seleccionar todas las líneas, se copiarán todas las líneas incluidas en el filtro definido, pero se ignorará el filtro Mostrar solo líneas reversibles. Por ejemplo, imagine que ha filtrado las líneas en un número de documento determinado con dos líneas, una de las cuales ya se ha devuelto. Aunque el campo Mostrar solo líneas reversibles esté seleccionado, si seleccione Ctrl+A para copiar todas las líneas, se copiarán las dos líneas, en lugar de copiar solamente aquella que aún no se ha revertido.

9. Seleccione Aceptar para copiar las líneas en el documento nuevo.

   Tendrán lugar los siguientes procesos:

   • Para las líneas de documentos registrados del tipo Producto, se crea una nueva línea de documento que es una copia de la línea del documento registrado, con la cantidad que aún no se ha revertido. El campo Liquid. por n.º orden producto muestra el número de movimiento de producto correspondiente a la línea del documento registrado.

   • Para las líneas de documentos registrados que no sean del tipo Producto, como los cargos de producto, se crea una nueva línea de documento que es una copia de la línea del documento registrado original.

   • Calcula el campo Costo unitario ($) de la nueva línea a partir de los costos de los movimientos de producto correspondientes.

   • Si el documento copiado es un envío, una recepción, una recepción de devolución o un envío de devolución registrados, el precio de venta se calcula automáticamente a partir del producto.

   • Si el documento copiado es una factura o una nota de crédito registrada, se copian el precio unitario, los descuentos de factura y los descuentos de línea de la línea del documento registrado.

   • Si la línea del documento registrado contiene líneas de seguimiento de productos, el programa rellena el campo Liq. por nº orden producto de dichas líneas de seguimiento con los números de movimiento de producto correspondientes de las líneas de seguimiento de productos registradas.

   Al copiar desde una factura o un Nota crédito regis.s, se copian los descuentos de factura y los descuentos de línea vigentes en el momento en que se registró el documento. Sin embargo, tenga en cuenta que si se activa la opción Calc. dto. factura en la página Configuración compras y pagos, el descuento en factura se volverá a calcular cuando registre una línea de documento nueva. Por lo tanto, el importe de la nueva línea puede ser distinto del importe de la línea del documento registrado, dependiendo del nuevo cálculo de descuento de factura.

   Nota

   Si ya se ha revertido, vendido o consumido parte de la cantidad de la línea del documento registrado, se crea una línea sólo para la cantidad que queda en inventario o que no se ha devuelto. Si ya se ha revertido toda la cantidad de la línea del documento registrado, no se crea una nueva línea de documento.

   Si el flujo de los artículos en el documento registrado coincide con el del nuevo documento, se crea una copia de la línea del documento registrado original en el nuevo documento. El campo Liquid.-de mov. pdto se ha rellenado porque, en este caso, la reversión de Costo exacto no es posible. Por ejemplo, si utiliza la acción Revertir líneas documentos registrados para obtener una línea de un Nota de crédito de compras registrado para un nuevo Nota de crédito de compras, sólo se copia la línea del Nota crédito regis. original en el nuevo Nota de crédito.

10. En la página Pedido dev. compra, en el campo Cód. auditoría dev. de cada línea, seleccione el motivo de la devolución.

11. Seleccione la acción Registrar.

Para crear un pedido de sustitución a partir de un pedido de devolución de compra

Puede estar de acuerdo con el proveedor en que compense un producto comprado, sustituyendo el producto. El producto de sustitución puede ser el mismo u otro distinto. Esta situación se puede dar si el proveedor le envió por error un producto equivocado.

1. En la página Pedido dev. compra para un proceso de devolución activo, en una línea vacía, haga un movimiento negativo para el producto de reposición introduciendo un importe negativo en el campo Cantidad .
2. Seleccione la acción Mover líneas negativas.
3. En la página Mover líneas compra negativas, rellene los campos en una línea según sea necesario.
4. Elija el botón Aceptar. La línea negativa se elimina del pedido de devolución de compra y se crea un nuevo pedido de compra. Obtenga más información en Registrar compras.

Para crear una deducción de compra

Si recibe artículos que no son los que desea, por ejemplo, si están dañados, tienen un color o una talla incorrectos, es posible que el vendedor le ofrezca un descuento en la compra.

Puede registrar este costo reducido de compra como un cargo de producto en una nota de crédito o pedido de devolución, y vincularlo a la remisión registrada. Los siguientes pasos describen esto para un pedido de devolución de compra, pero los mismos pasos se aplican a un Nota de crédito de copra.

1. Elija el icono , introduzca Notas de abono de compra y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

2. Seleccione la acción Nuevo para abrir una nota de crédito de compra vacía.

3. Rellene la cabecera de nota de crédito con información acerca del proveedor que le envió la deducción de compra.

4. Seleccione Cargo (prod.) en el campo Tipo de la ficha desplegable Líneas.

5. En el campo Nº, seleccione el valor de coste de producto correspondiente.

   Puede que desee crear un número de coste de producto especial para cubrir las deducciones de compra.

6. En el campo Cantidad, introduzca 1.

7. En el campo Precio compra, introduzca el importe de la deducción de compra.

8. Asigne la deducción de compra como un cargo de producto a los productos de la remisión registrada. Para obtener más información, consulte Usar los cargos de producto para costos comerciales adicionales. Una vez asignada la deducción, vuelva a la página Nota de crédito de compra.

Cuando registre el pedido de devolución de compra, la deducción de compra se añadirá al importe del movimiento de compra correspondiente. De este modo podrá mantener la precisión de la valuación de inventarios.

Para combinar envíos devueltos

Si desea devolver los productos cubiertos por distintos pedidos de devolución de compra al mismo vendedor, entonces puede utilizar la acción Combinar envíos devueltos.

Cuando envíe los productos, registre los pedidos de devolución de compras relacionados como enviados para crear Remisiones de devolución de compra registrados.

Cuando vaya a facturar estos productos, en lugar de facturar cada pedido de devolución de compra por separado, cree un Nota de crédito de compra y copie automáticamente las líneas de envío de devolución de compra registradas en este documento. Luego registre la nota de crédito de compra y facture con comodidad todos los pedidos de devolución de compra pendientes al mismo tiempo.

Cuando se combinan remisiones devueltas en una nota de crédito y se registran, se crea una nota de crédito de compra registrada para las líneas facturadas. El campo Cantidad facturada del pedido de devolución de compra de origen se actualiza en función de la cantidad facturada. Sin embargo, el pedido de devolución de compra original no se elimina, incluso si se recibió y facturó en su totalidad. Debe eliminar el pedido de devolución de compra manualmente.

Nota

El procedimiento siguiente supone que hay varios pedidos de devolución de compra para el proveedor y que están registrados como enviados.

1. Elija el icono , introduzca Notas de abono de compra y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

2. Seleccione la acción Nuevo.

3. En la ficha desplegable General, rellene los campos como sea necesario.

4. Elija la acción Tomar líns. envío dev..

5. Seleccione las diversas líneas de envío de devolución que desee incluir en la factura.

   Si ha seleccionado una línea de envío de devolución incorrecta o desea comenzar desde el principio, solo elimine las líneas dla nota de crédito de compra y vuelva a usar la acción Tomar líns. envío devol..

6. Seleccione la acción Registrar.

Para eliminar pedidos de devolución de compra abiertos después del registro del envío de devolución

1. Elija el icono , introduzca Eliminar pedidos de devolución de compra facturados y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
2. Rellene los campos según sea necesario y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar.
3. También puede eliminar los pedidos de devolución de compra individuales manualmente.

Información relacionada

Compras
Registrar compras
Corregir o cancelar facturas de compra sin abonar
Trabajar con Business Central
Procesar devoluciones de ventas o cancelaciones

Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí