Configurar el conector para cualquier solución CRM
La solución Microsoft centro de contacto—Power Automate para cualquier conector CRM permite a las organizaciones interactuar con sus clientes utilizando capacidades como voz, Vídeo, SMS, chat en vivo y mensajería social de sus soluciones CRM de terceros. Puede utilizar conectores de datos para sincronizar los datos de contactos y cuentas desde la solución CRM Power Automate . Dataverse
Requisitos previos
- Una instancia de CRM
- Licencia para Dynamics 365 centro de contacto que incluye las suscripciones Power Automate y Power Apps .
- Tiene permisos de administrador del sistema en Power Platform
- Conocimientos básicos sobre cómo usar flujos de Power Automate o Power Apps
- Asegúrese de que los entornos Power Apps y Power Automate son los mismos.
- El conector de Dynamics 365 CCaaS CRM, msdyn_ContactCenterCRMConnector, está disponible en el entorno Power Apps y las tablas Cuenta y Contacto tienen las siguientes columnas:
- Dirección CRM de origen
- Id. de origen CRM
- URL de CRM de origen
Copiar datos
Puede copiar datos de su instancia de CRM a Dataverse de una de las siguientes maneras:
- Sincronización inicial: copie datos de CRM a Dataverse a través de activadores manuales. Le recomendamos que utilice la paginación ya que los conectores de Power Automate tienen un límite en la cantidad de registros que se pueden recuperar a la vez.
- Sincronización incremental: copia datos a través de activadores automáticos.
Importar flujos de Power Automate para sincronizar registros de cuentas y contactos
Realice los pasos descritos en las secciones siguientes.
Agregar un conector Dataverse
- Siga los pasos en Agregar una conexión para agregar una conexión de Dataverse y después seleccione Crear.
- En la ventana emergente que aparece, seleccione su cuenta. Se crea una conexión.
Puede establecer una conexión a su instancia de CRM utilizando los siguientes métodos.
Agregue cualquier conector CRM
Agregue un conector de una de las siguientes maneras:
Power Automate
- Para encontrar y agregar el conector CRM, siga los pasos en Agregar una conexión.
- Especifique la siguiente requerida. Se crea una conexión.
Agregar un conector mediante llamadas API
- Crear un flujo nuevo de Power Automate.
- Agregue la acción HTTP y especifique los parámetros requeridos, como la URL, el método y los encabezados. En Parámetros>Autenticación establezca el Tipo de autenticación en Básico y especifique el Nombre de usuario y Contraseña.
Su acción HTTP puede enviar y recibir solicitudes y respuestas JSON.
Agregar un conector mediante webhooks
Configure webhooks en su CRM para facilitar la sincronización incremental de datos. Los webhooks activan notificaciones tras la creación, actualización o eliminación de un registro.
Para crear webhooks, asegúrese de tener el punto de conexión HTTP para el flujo Power Automate. Siga estos cinco pasos para obtener el punto de conexión en Power Automate:
- Seleccione el flujo requerido y después seleccione Editar.
- Seleccione Manual en el flujo y luego copie la URL HTTP. Repita los pasos para la organización y los flujos de usuarios para todas las operaciones de creación, actualización y eliminación.
Puede utilizar esta URL como webhook punto de conexión en su CRM.
Agregue un conector usando seguir
Puede usar notificaciones de activador cuando se crea, actualiza o elimina un registro. Debes usar el complemento servicio al cliente para Gatillo estas notificaciones. Debe crear el script en el siguiente orden:
- Crear mensaje REST
- Crear regla de negocio
Para obtener más información, consulte Configurar sincronización de datos incremental.
Usar desencadenadores de Apex
Use Desencadenadores de Apex. Asegúrese de que su instancia de CRM tenga los privilegios necesarios para crear los activadores.
Ejecute el flujo de Power Automate
En Power Automate, Seleccionar el flujo requerido y luego Seleccionar Ejecutar.
Nota
Los flujos automatizados se activan automáticamente mediante eventos de creación, actualización y eliminación.