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Novedades: características de gestión de proyectos y contabilidad

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Hemos cambiado y agregado funciones en el área de características de Gestión de proyectos y contabilidad para Microsoft Dynamics AX 2012. Para obtener más información, consulte las tablas que se aplican a su versión del producto.

Novedades en AX 2012

Novedades

Descripción

Mostrar el estado de los presupuestos del proyecto en los formularios de compras

Ahora puede mostrar el estado del presupuesto de un proyecto en los formularios de solicitud de compra, de pedido de compra y de factura de proveedor. Por lo tanto, puede supervisar fácilmente el presupuesto disponible restante para los proyectos. Este cambio también admite el control presupuestario y la evaluación de compras propuestas durante el proceso de revisión de administración o aprobación de flujos de trabajo.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

Cambios en el cubo de contabilidad de proyectos

Varios campos no esenciales se quitaron de la perspectiva del cubo del proyecto. Sin embargo, permanecen los campos relacionados con las medidas y a los atributos. Por lo tanto, es más fácil trabajar y mantener el cubo y es menor probable que este se vea afectado negativamente por los cambios de esquema.

Para obtener más información, vea Project accounting cube (ProjCube) for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack.

Los números de identificador de los contratos de proyecto ahora se pueden asignar automáticamente

A las entidades jurídicas ahora se les puede asignar automáticamente números de identificador de contrato de proyecto mediante una secuencia numérica cuando se crea un nuevo contrato de proyecto en el formulario Contratos de proyecto.

Para obtener más información, vea Genera automáticamente Id. de proyecto.

Asociar pedidos de ventas, pedidos de compra o documentos relacionados con servicios a un proyecto

Puede asignar un identificador de proyecto a cualquier pedido de ventas, pedido de compra, contrato de servicio, pedido de servicio o suscripción de servicio. Anteriormente, estos tipos de documentos se podían asociar a un identificador de proyecto solamente si se creaban en Gestión de proyectos y contabilidad.

Especificar y realizar el seguimiento de la información detallada sobre proyectos

Puede especificar fácilmente las concesiones y realizar un seguimiento de las mismas, así como definir sus relaciones con los proyectos y contratos de proyecto nuevos o existentes. La información de concesión se almacena en una ubicación centralizada. Por lo tanto, puede encontrar rápida y fácilmente la información que necesita para informes y fines informativos.

Para obtener más información, vea Crear o modificar una concesión y Acerca de la financiación de un contrato de proyecto.

Evaluar facturas de proveedor en función de presupuestos de proyecto

Las facturas de proveedor ahora se pueden evaluar en función de los presupuestos de proyecto.

Para obtener más información, vea Acerca de facturación.

Mejoras de la función de presupuesto en proyectos

Las funciones de presupuesto de proyecto se actualizaron de la siguiente manera:

Mejoras en la integración de proyectos con Microsoft Project Server

Los directores de proyecto ya pueden programar y gestionar actividades de proyecto y recursos mediante Project Server. Además, los directores de proyecto pueden sincronizar actividades, costes e ingresos mediante Microsoft Dynamics AX para admitir un análisis adicional de datos.

Gracias a las mejoras se admite la sincronización de asignaciones de recursos y la jerarquía de proyectos mediante Microsoft Project Server 2010.

Además, el código personalizado permite integrar los campos personalizados de Microsoft Dynamics AX con Project Server en el nivel de tabla.

Para obtener más información, vea Acerca de la integración de Microsoft Dynamics AX con Microsoft Project Server.

Mejoras para gastos de artículos en líneas de pedidos de compra, pedidos de ventas y facturas

Los gastos de artículos en las líneas de pedidos de compra, pedidos de ventas y facturas ahora se reconocen en Gestión de proyectos y contabilidad. La cuenta contable y el tipo de registro para los gastos se obtienen a partir del importe de la línea principal. Además, los impuestos de gastos de artículos se reflejan en una cuenta de gastos. Los gastos de artículos y sus impuestos relacionados también se registran en los compromisos y el presupuesto del proyecto.

Para obtener más información, vea Acerca de la configuración de registro de las transacciones de proyecto.

Mejoras de hojas de horas de proyecto

Los formularios y las páginas que se usan para las tareas relacionadas con hojas de horas ahora son más fáciles de utilizar que se basa en la compatibilidad existente con las hojas de hora de proyectos. Las aprobaciones de nivel de línea de hoja de horas ahora usan la compatibilidad del marco de flujo de trabajo para que las líneas sean coherentes con otras tareas. También se ha modificado el modo de uso de las fechas inicial y final de un período. Además, la compatibilidad con hojas de horas en Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX le permite administrar los favoritos y crear rápidamente una nueva hoja de horas en función de los favoritos o una hoja de horas anterior.

Para obtener más información, vea Creación y mantenimiento de hojas de horas.

Mejoras en la gestión de proyectos

Las mejoras significativas a la gestión presupuestaria de proyectos simplifican la gestión financiera de los proyectos. Con el nuevo método de control presupuestario, puede realizar las tareas siguientes:

  • Asignar importes presupuestarios del proyecto a varios períodos fiscales y ejercicios

  • Revisar presupuestos

  • Controlar si el presupuesto se comprueba. Además, puede controlar si las transacciones que superan los saldos presupuestarios se permiten después de que el usuario reciba una advertencia, o si estas transacciones se bloquean.

  • Ampliar los gastos comprometidos para solicitudes de compra

  • Aplicar el control presupuestario a todas las transacciones de proyecto. Entre este tipo de transacciones se incluyen transacciones de ingresos, solicitudes de compra, y pedidos de compra.

Para obtener más información, vea Acerca de presupuestos de proyecto y Acerca de las previsiones y presupuestos de proyecto.

Transferir importes de presupuestos del proyecto al final del año

Si trabaja con un proyecto que dura varios años, al final del año puede transferir cualquier presupuesto restante a años futuros y realizar los cambios necesarios en las cuentas contables asociadas.

Para obtener más información, vea Transferir presupuestos de proyecto al final del año.

Compatibilidad para varias fuentes de financiación

En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, podía facturar un solo cliente por proyecto o proyecto de contrato. Ahora, la financiación de un proyecto individual o contrato de proyecto se pueden compartir entre cualquier número de partes internas y externas. Puede elegir si cualquiera de estas partes está sujeta a límites de financiación. Además, al configurar un esquema de financiación, puede configurar límites de financiación para uno o varios clientes por categoría, grupo de categorías o tipo de transacción, o para todos los tipos de transacción.

Para obtener más información, vea Acerca de la financiación de un contrato de proyecto.

Espacios de trabajo de colaboración

Ahora puede crear espacios de trabajo de colaboración en los que los equipos pueden organizar y compartir rápidamente información sobre proyectos, campañas de marketing y oportunidades. Dado que los espacios de trabajo de colaboración se basan en características de Microsoft SharePoint Services and MicrosoftOffice SharePointServer, incluyen elementos familiares, como bibliotecas de documentos, listas de avisos, elementos de calendario, tareas y paneles de discusión. Puede agregar espacios de trabajo de colaboración a proyectos, campañas y oportunidades existentes. Además, puede configurar las opciones de Microsoft Dynamics AX para crear automáticamente nuevos espacios de trabajo de colaboración para proyectos, campañas y oportunidades.

Para obtener más información, vea Seleccionar las preferencias para espacios de colaboración y Crear un vínculo con un espacio de trabajo de colaboración (Proyecto).

Crear y administrar proyectos en Enterprise Portal

Los directores de proyecto pueden crear y mantener proyectos en Enterprise Portal web. Anteriormente, el movimiento de tiempo y gastos era la única característica disponible relacionada con el proyecto. El soporte basado en la Web permite que los directores de proyecto trabajen de forma remota y los libera de tener que ocuparse de instalaciones, actualizaciones y revisiones de software.

Para obtener más información, vea Uso del sitio de Proyecto.

Especificar y aprobar hojas de horas de trabajador en Enterprise Portal

Enterprise Portal incluye una página de hoja de horas donde los trabajadores pueden especificar las horas que trabajaron cada día en uno o varios proyectos. Además, los directores de proyecto pueden revisar y aprobar las hojas de horas de los trabajadores en Enterprise Portal.

Para obtener más información, vea Hojas de horas.

Especificar un saldo inicial para un proyecto

Ahora puede especificar un saldo inicial para un proyecto nuevo o existente. Al especificar transacciones de saldo inicial, puede transferir proyectos a Microsoft Dynamics AX sin afectar a la contabilidad general. Por ejemplo, ha estado realizando el seguimiento de un proyecto en otro programa, pero registrando los costes e ingresos del proyecto en Microsoft Dynamics AX. En este caso, puede transferir el proyecto a Microsoft Dynamics AX, especificar saldos de apertura y luego realizar un seguimiento de la información del proyecto solo en un lugar.

Para obtener más información, vea Acerca de los saldos iniciales del proyecto.

Realizar el seguimiento de ingresos de proyecto desde una factura de servicios

Ahora se puede realizar el seguimiento de los ingresos que se facturan mediante una factura de servicios en un proyecto.

Para obtener más información, vea Acerca de los tipos de transacción.

Mejoras de ajustes

Las funciones de ajuste se mejoraron de la siguiente manera:

  • Se pueden ajustar las transacciones facturadas y estimadas. Anteriormente, solo se podían ajustar las transacciones que no estaban facturadas ni calculadas en una estimación.

  • La fecha de ajuste se puede usar como la fecha del proyecto para las transacciones, en lugar de la fecha de transacción original.

  • Se puede realizar el seguimiento de una relación entre una transacción original, su inversión y una nueva transacción de reemplazo. La información controlada puede incluir al usuario que realizó cada ajuste.

  • Si una transacción de artículos que se crea a partir de un pedido de compra se ajusta para un nuevo proyecto antes de que se le pague al proveedor, puede usar la nueva característica de seguimiento de ajustes de flujo de efectivo para notificar "previsto" y "pagado" desde el nuevo proyecto.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

Compatibilidad con facturación de progreso, estimaciones y reconocimiento de ingresos al migrar datos desde otros sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP)

Al migrar datos desde un sistema ERP a otro, uno de los desafíos es transferir los datos existentes al sistema de estimación de modo que se pueda continuar reconociendo ingresos para proyectos de precio fijo que ya estén en curso. Dado que el reconocimiento de ingresos se basa en un porcentaje completado, los datos deben migrarse de modo tal que el porcentaje de trabajo ya completado (coste real) y la cantidad de trabajo restante del proyecto (coste estimado para completar) se reflejen en las cuentas correctas.

Dado que algunos proyectos de precio fijo pueden abarcar varios años, el coste real hasta la fecha también se puede obtener a partir de varios años de transacciones. Por lo tanto, el desafío clave en una migración de ERP es registrar una transacción de suma total en el diario de saldo inicial y asociarla correctamente al sistema de cálculo.

Para abordar estos problemas de migración de datos, las nuevas características de saldo inicial y facturación de progreso se integran con el sistema de cálculo existente a fin de admitir el reconocimiento de ingresos para proyectos de precio fijo.

Para obtener más información, vea Acerca de la migración de los datos del proyecto desde otros sistemas ERP.

Actualizaciones varias para las características Gestión de proyectos y contabilidad

Se implementó una serie de cambios menores en las características Gestión de proyectos y contabilidad:

  • El campo Id. del trabajador, anteriormente Identificación del empleado, ya no es obligatorio para las transacciones por horas la Gestión de proyectos y contabilidad. Por lo tanto, las operaciones de ruta se pueden asignar a grupos de recursos, no solo a recursos individuales.

  • Se han reemplazado varias referencias a las tablas de período en Gestión de proyectos y compatibilidad con objetos, relaciones y métodos del calendario fiscal.

    Para obtener más información, consulte Acerca de calendarios fiscales, ejercicios y períodos.

  • Puede copiar un identificador de proyecto en un pedido de compra cuando el pedido de compra restaurado se realiza a partir de un requisito de artículo. Esta función se necesaria para que los usuarios puedan ver una lista completa de pedidos de compra relacionados con un proyecto.

Fuentes de financiación para el registro contable del proyecto

Si utiliza varias fuentes de financiación junto con contratos de proyecto, puede configurar el registro contable según la fuente de financiación por proyecto, grupo de proyectos, categoría, grupo de categorías o todas estas opciones. Para cada tipo de registro, puede asociar proyectos y fuentes de financiación a cuentas específicas.

Para obtener más información, vea Establecer una cuenta contable para proyectos.

Novedades en Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Novedades

Descripción

Designar un precio de coste de proyecto como índice de trabajo efectivo

AX 2012 R2 ofrece compatibilidad para especificar el precio de coste por hora de un trabajador en los proyectos como índice de trabajo efectivo. Este índice define el coste por hora si el trabajador trabaja todas las horas de una semana laboral. El precio de coste de la tasa de trabajo vigente para un período se calcula mediante la fórmula siguiente:

Precio de vigencia de la tasa de trabajo por hora * (el número de horas de la semana laboral de acuerdo con el calendario o el número de horas registradas de la semana del trabajador)

El formulario Configuración del proyecto ahora incluye una casilla Usar tasa de trabajo efectiva. Si se activa esta casilla, puede marcar el precio por hora de un trabajador en el formulario Precio de coste - Hora como un tasa de trabajo efectivo.

Para obtener más información, vea Configuración del proyecto (formulario).

Seleccionar un modelo de valor para eliminaciones de estimación

Para proyectos de inversión, en el formulario Estimación ahora puede seleccionar el modelo de valor que se aplica cuando se elimina el valor de un proyecto de estimación para a un activo fijo.

Para obtener más información, vea Acerca del mantenimiento de estimaciones y Estimación (formulario).

Mejoras en las propuestas de factura de proyecto y la impresión de documentos de proyecto

Ver todas las propuestas de factura en una nueva página de lista para propuestas de factura del proyecto. Distribuya los importes de financiación del proyecto en varias fuentes de financiación. Configure el pronóstico de factura de forma quincenal. Configurare la impresión de todos los tipos de proyectos, contratos de proyecto, presupuestos de proyecto, propuestas de factura y facturas de proyecto. Imprima los comentarios en los documentos del proyecto que envía a los clientes.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

Compatibilidad mejorada para estimaciones de proyecto y reconocimiento de ingresos

En versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX, un director de proyecto que deseaba que un proyecto de estimación se creara para admitir un proyecto de precio fijo o un proyecto de inversión tenía que recordar activar la casilla Nuevo proyecto de estimación en el formulario Creación del proyecto. De lo contrario, el uso del sistema de estimación para reconocer ingresos no se admitía completamente.

En AX 2012 R2, un proyecto de estimación se crea automáticamente cuando el director de proyecto crea un proyecto de precio fijo o un proyecto de inversión. Como parte de este cambio, las plantillas de coste y los códigos de período ya no tienen que asignarse cada proyecto individualmente, sino que pueden asignarse a grupos de proyectos. Este cambio admite la práctica más común de usar la misma plantilla de coste y el mismo período de estimación para la mayoría de los proyectos de precio fijo y los proyectos de inversión o para todos ellos. Este cambio también refleja el hecho de que otras opciones de acumulación y reconocimiento de ingresos se configuran en grupos de proyectos.

Para obtener más información, vea Crear un proyecto de estimación.

Mejoras en la programación de recursos de empresas vinculadas y UX

Se realizaron importantes mejoras a la característica de programación de recursos en Complemento de Gestión de proyectos y contabilidad (Project III).

Una característica de programación de recursos de empresas vinculadas facilita la asignación de un trabajador de una entidad jurídica a un proyecto de una entidad jurídica relacionada.

Se mejoró la compatibilidad con la selección de personal para un proyecto y la visualización del estado del personal de un proyecto. Por lo tanto, los directores de proyecto pueden ahora realizar más fácilmente varias tareas:

  • Descubrir el estado de programación de un proyecto

  • Buscar os mejores recursos para los proyectos y las actividades

  • Asignar recursos a proyectos y actividades. Los recursos también se pueden asignar automáticamente a proyectos.

Los directores de proyecto también pueden ver fácilmente una lista de recursos asignados a un proyecto, liberar recursos de todas las asignaciones de un proyecto y ver los detalles de asignación de los recursos que están asignados a un proyecto.

Se ha actualizado el soporte de reserva provisional para que las horas con reserva provisional de un trabajador no se tengan en cuenta en la disponibilidad total del trabajador.

Cuando se cierra un proyecto, se liberan automáticamente todas las reservas de un trabajador efectuadas para el proyecto.

Los recursos asignados a un proyecto ya no tienen que agregarse manualmente a un grupo de validación para el proyecto. Esta validación, que permite a un trabajador especificar líneas de hoja de horas del proyecto, se configura automáticamente cuando se asigna un trabajador a un proyecto.

Para obtener más información, consulte las notas del producto Notas del producto Microsoft Dynamics AX 2012 R2: programación de recursos para proyectos.

Compatibilidad expandida para comprobaciones de presupuesto de proyecto cuando se guardan líneas de documentos

En el formulario Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad, la opción Comprobar presupuesto al guardar línea de documento anteriormente se aplicaba solo a los documentos de presupuesto financieros, como solicitudes de compra y pedidos de compra, no a los diarios relacionados con el presupuesto del proyecto. En AX 2012 R2, las comprobaciones de presupuesto ahora se llevan a cabo cuando se realizan cambios en los diarios de horas, los diarios de gastos, los diarios de cuotas y los diarios de artículos. Las comprobaciones del presupuesto se activan cuando se modifica uno de los campos siguientes:

  • Id. de proyecto

  • Número de actividad

  • Categoría

  • Fecha de la transacción

  • Precio de coste

  • Precio de venta

  • Divisa de ventas

Para obtener más información, vea Configurar control presupuestario de proyecto.

Consumo de artículos de proyecto en la recepción de producto, incluso sin requisitos de artículos

En AX 2012, si se agregaba un artículo al pedido de compra de un proyecto sin que lo precediera una solicitud de artículo, el artículo no se podía consumir ni facturar a la fuente de financiación del contrato del proyecto hasta que se registrara la factura de proveedor relacionada. En AX 2012 R2, los artículos del proyecto se pueden consumir y facturar inmediatamente a la fuente de financiación de contrato del proyecto, antes de que se registre la factura de proveedor del pedido de compra, incluso si una solicitud de artículo no precede al pedido de compra.

Para obtener más información, vea Consumir requisitos de artículos en un proyecto.

Reserva de fondos en un contrato de proyecto

Los límites de financiación del contrato de proyecto ahora se pueden usar para realizar el seguimiento de los ingresos que aún no se han registrado como compromisos. Esta funcionalidad permite comprobaciones de límite más realistas, ya que se los compromisos se tienen mientras se computan los fondos disponibles restantes de un límite. Este seguimiento de compromisos de un límite está disponible para todos los documentos de origen que tienen la función de proyecto.

Para obtener más información, vea Ejemplos: financiación de un contrato de proyecto y Configuración de límites de financiación para las fuentes de financiación en un contrato de proyecto.

Novedades en actualización acumulativa 6 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Novedades

Descripción

Invertir una transacción por horas para un proyecto

Puede configurar un movimiento de inversión para las horas que se registran en un proyecto y también puede especificar la fecha en la que el movimiento de inversión se registra automáticamente. Anteriormente, podía registrar un movimiento de inversión solo en la fecha en la que se creó el movimiento de inversión.

Para obtener más información, vea Líneas del diario para horas (formulario).

Generar importes de ingresos de presupuesto de proyecto a partir de los importes de coste de presupuesto para un proyecto

Tras especificar los importes de coste en un presupuesto de proyecto, puede generar automáticamente los importes de ingresos relacionados en el presupuesto del proyecto. Se agrega una línea de ingresos para cada línea de coste.

Para obtener más información, consulte Crear y enviar un presupuesto original de proyecto.

Nueva solución de integración para proyectos de Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Dynamics AX.

La solución de integración para los proyectos de Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Dynamics AX se basa en Connector para Microsoft Dynamics. Esta solución permite la integración y sincronización de los presupuestos de proyecto y proyectos entre Microsoft Dynamics AX y Microsoft Dynamics CRM.

Para obtener más información, vea Acerca de la sincronización de la información del proyecto entre Microsoft Dynamics AX y Microsoft Dynamics CRM.

Novedades en actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Novedades

Descripción

Use el proyecto de Microsoft para crear o actualizar un plan del proyecto de Microsoft Dynamics AX e intégrelo con un sitio del proyecto SharePoint de Office 365.

Puede usar Microsoft Project y AX 2012 para gestionar un proyecto que se ha creado en cualquier programa, y los cambios se pueden sincronizar entre los dos programas. Esta integración le permite asignar trabajadores de AX 2012 a tareas en Microsoft Project, y asociar tareas en Microsoft Project con categorías de proyecto en AX 2012.

Esta integración con Microsoft Project también le permite usar las características de los sitios de proyectos de Office 365 SharePoint. Ahora puede realizar las siguientes tareas:

  • Crear y modificar un proyecto de AX 2012 en el sitio de un proyecto de Office 365 SharePoint.

  • Publicar un proyecto de Microsoft Project al sitio de un proyecto de Office 365 SharePoint.

  • Almacenar un archivo vinculado de MPP en un sitio de SharePoint local sin tener que generar una lista de tareas.

  • Usar la funcionalidad del espacio de trabajo de colaboración para los proyectos de AX 2012 junto con Productos de Microsoft SharePoint 2013, incluso SharePoint en línea.

Para obtener más información, vea Crear o actualizar un proyecto con Microsoft Project.

Usar Microsoft Project para crear o actualizar la estructura de descomposición del trabajo (WBS) para un presupuesto de proyecto de Microsoft Dynamics AX.

Ahora puede usar el cliente Microsoft Project para crear y actualizar el WBS de un presupuesto de proyecto de AX 2012. También puede guardar el WBS para el presupuesto, en un archivo MPP de Microsoft Project, en un sitio de SharePoint.

Para obtener más información, vea Crear o actualizar un proyecto con Microsoft Project.

Crear una plantilla de WBS para Microsoft Dynamics AX mediante Microsoft Project.

Puede crear una plantilla de WBS en Microsoft Project que se puede utilizar en AX 2012. Esta plantilla se puede poner a disposición de las empresas seleccionadas en AX 2012 y se puede usar para presupuestos y proyectos. Además, dado que la plantilla se basa en un archivo MPP vinculado, los tipos de información que se usan en Microsoft Project pero no en AX 2012, tales como tipos de recursos necesarios (material, trabajo, etc.), se conservan y mantienen en Microsoft Project.

Para obtener más información, vea Crear o actualizar un proyecto con Microsoft Project.

Compatibilidad ampliada para trabajar con equipos de proyecto, definir tipos de rol del proyecto y gestionar proyectos

Los directores de proyecto ahora pueden realizar las siguientes tareas:

  • Definir los tipos de rol de proyecto y definir las competencias del rol necesarias para un proyecto.

  • Crear un equipo de proyecto mediante la reserva de trabajadores para roles específicos.

  • Asignar trabajadores que se han agregado a un equipo de proyecto, así como otros trabajadores a actividades del proyecto.

  • Identificar el número de trabajadores que se necesita para una actividad.

  • Ver una lista de trabajadores que cumplen los requisitos de los roles del proyecto en el orden siguiente: coincidencia de aptitudes, roles de proyectos anteriores y disponibilidad.

  • Ver una representación gráfica de los trabajadores disponibles que pueden cumplir los requisitos de recurso para el equipo del proyecto.

  • Autorizar a los miembros del equipo de proyecto notificar los tiempos y gastos en un proyecto.

Para obtener más información, vea Acerca de la gestión de recursos para proyectos y Identificar a trabajadores cualificados y asignarlos a proyectos..

Compatibilidad ampliada para gestionar asignaciones de trabajador y capacidad en los proyectos

Las actualizaciones en la actualización acumulativa 7 proporcionan a los administradores de recurso de trabajador y directores de proyecto varias capacidades adicionales:

  • Usar una representación gráfica de la disponibilidad de trabajadores para ver cuántos días, semanas o meses los trabajadores están disponibles en un intervalo de tiempo específico. La información que se muestra incluye la capacidad disponible del trabajador en horas. A partir de esta representación gráfica, también puede acceder a una lista de proyectos a los que puede asignarse el trabajador. Además, puede ver una representación gráfica de las actividades a las que los trabajadores ya están asignados.

  • Filtrar la visualización de los trabajadores en la representación gráfica en función de los conjuntos de aptitudes, el precio de coste, el nombre y la entidad jurídica de los trabajadores.

  • Reservar trabajadores de forma masiva a partir de equipos de proyecto.

  • Vea los proyectos con requisitos que coinciden con las capacidades de un trabajador concreto y luego asignar al trabajador a uno o más de dichos proyectos.

  • Asignar recursos a proyectos durante semanas o meses a la vez, no solo de un día para otro.

  • Ver un panorama general de los trabajadores saturados.

  • Ponerse en contacto con los trabajadores por correo electrónico, MI o teléfono, directamente desde una visualización de gráfico de Gantt.

  • Ver una lista de los trabajadores que tienen un calendario laboral y que trabajan para una entidad jurídica concreta.

  • Seleccionar varios trabajadores al mismo tiempo y asignarlos a un proyecto durante un período específico, tal como una semana o un mes.

  • Acceder a una vista de los trabajadores contratados por otras entidades jurídicas pero prestados a la entidad jurídica que gestiona el proyecto.

Para obtener más información, vea Acerca de la gestión de recursos para proyectos.

Habilitar trazas de auditoría en movimientos e informes de hojas de horas

Puede habilitar parámetros para realizar un seguimiento de los cambios o las actualizaciones que se realicen a los movimientos de hoja de horas. También puede ofrecer una opción o requerir que los trabajadores proporcionen el motivo de los cambios que se realicen en una hoja de horas. Por ejemplo, si un trabajador especifica la fecha incorrecta para un proyecto y luego tiene que corregir el error, puede requerir que el trabajador indique el motivo del cambio.

También puede impedir que los trabajadores especifiquen horas futuras excepto una ausencia próxima.

Gestión mejorada de las tareas de proyecto en un WBS

El WBS se ha rediseñado para permitirle planificar la programación, las aptitudes, los recursos, los costes y los ingresos para las tareas en un proyecto en un formulario. Puede ver y corregir automáticamente las discrepancias de las programaciones de tareas a medida que especifica la información de la tarea. También puede especificar si el inicio de una tarea depende de la finalización de tareas anteriores.

Para obtener más información, vea Crear una estructura de descomposición del trabajo de kas tareas para un proyecto.

Mejoras en la creación de plantillas de WBS para las tareas del proyecto

Hay nuevos métodos para crear una plantilla de WBS. Puede copiar algunas o todas las tareas de otra plantilla, además de un WBS para un proyecto específico.

Para obtener más información, vea Crear plantilla de estructura de descomposición del trabajo para proyectos.

Control presupuestario mejorado para proyectos

Puede especificar automáticamente los importes presupuestarios de ingresos relacionados con los importes de costes del proyecto. También puede aplicar límite de presupuesto para los costes por categoría de proyecto.

Para obtener más información, consulte Crear y enviar un presupuesto original de proyecto.

Facturas proforma de empresas vinculadas para los costes del proyecto

Puede crear una factura proforma de empresas vinculadas para los artículos y servicios que se envían de una entidad jurídica a otra entidad jurídica de la organización. Puede especificar el valor y la divisa que se usará para los costes transferidos.

Para obtener más información, vea Crear una factura de proyecto de empresa vinculada.

Novedades en Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Novedades

Descripción

Reglas de facturación para hitos de proyecto

Puede crear una regla de facturación a cuenta para los proyectos. A continuación, puede crear automáticamente facturas de cliente basadas en los hitos del proyecto que especifique. Cuando el trabajo del proyecto alcance un hito especificado, puede establecer el estado del hito como Completado y luego generar una factura a cuenta para el hito. Para obtener más información, vea Crear reglas de facturación.

Modifique las transacciones de proyecto en una propuesta de factura.

En AX 2012, una factura preliminar también se conoce como propuesta de factura. Tras crear una propuesta de factura para las transacciones de proyecto, puede modificar el precio de venta de transacciones de proyecto en la propuesta de factura. También puede crear y agregar una cuota de transacción a una propuesta de factura. Para obtener más información, vea Acerca de las reglas de facturación.

Acceda a las vistas adicionales de los saldos de presupuesto de proyecto.

En el formulario Saldos de presupuesto de proyecto, puede ver los resúmenes de los saldos de presupuesto de proyecto en función de los criterios siguientes:

  • Tipo de transacción

  • Grupo de categorías

  • Plantilla de coste

  • Categoría

Para obtener más información, vea Saldos de presupuesto de proyecto (formulario).

Mejoras en las herramientas para programar recursos de trabajador

AX 2012 R3 se basa en el sistema para administrar las asignaciones de los recursos de trabajador que se presentaron en actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Los directores de proyecto ahora disponen de opciones adicionales en AX 2012 R3:

  • Puede ver descripciones de texto de la disponibilidad del trabajador en cuadrículas de programación de recursos, tales como Parcialmente disponible y Reservado. Estas descripciones de texto se usan además de los colores que se presentaron en actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2 para identificar la disponibilidad del trabajador.

  • Puede programar trabajadores en una actividad para un número específico de horas.

  • Puede convertir horas de reserva provisional seleccionadas en horas de reserva en firma directamente desde el equipo del proyecto.

  • El nombre del concepto de reservar trabajadores ha cambiado a reserva de trabajadores.

Para obtener más información, vea Detalles de la reserva de la vista (formulario) y Tareas clave: crear una programación basada en un proyecto de AX 2012 R3 y AX 2012 R2 CU7.

Compatibilidad mejorada para la integración de proyectos entre Microsoft Dynamics AX y Microsoft Project

AX 2012 R3 se basa en la compatibilidad con la integración de proyectos en Microsoft Project que se presentó en actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Los directores de proyecto ahora disponen de opciones adicionales en AX 2012 R3:

  • Puede usar Microsoft Project para abrir un proyecto en Microsoft Dynamics AX.

  • Puede crear y actualizar los proyectos que se mantienen en el sistema Microsoft Dynamics AX mediante solo Microsoft Project y el complemento Microsoft Dynamics AX para Microsoft Project. En actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX también tenía que estar instalado en el equipo.

  • Puede crear un contrato de proyecto para un proyecto en Microsoft Dynamics AX en el momento de la integración inicial de un proyecto creado en Microsoft Project.

Para obtener más información, vea Crear o actualizar un proyecto con Microsoft Project.

Novedades en la actualización acumulativa 8 de Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Novedades

Descripción

Rendimiento actualizado al calcular y registrar el reconocimiento de ingresos de precio fijo

En esta versión de Microsoft Dynamics AX, el rendimiento de reconocimiento de ingresos aumenta para permitirle:

  • Configurar el reconocimiento de ingresos recurrente para proyectos de precio fijo

  • Reconocer ingresos en una base de línea recta para proyectos de precio fijo.

  • Calcular y registrar el reconocimiento de ingresos de porcentaje completo en un proyecto de precio fijo más rápidamente.