Interacción con el cliente
La sección Interacción con el cliente del área de trabajo Configuración contiene páginas que le permiten establecer y definir la siguiente configuración:
Cumplimiento
Perfiles de marca
Configuración de público
Versión preliminar de Azure SMS
Proveedores de SMS
Palabras clave de SMS
Notificaciones de inserción
Canales personalizados
Seguimiento de UTM
Frecuencia máxima
Tiempos de silencio
Estrategia de coincidencia de formularios
Cuentas de redes sociales
Perfiles de cumplimiento
Los perfiles de cumplimiento son los centros para gestionar el consentimiento y el cumplimiento en Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Los perfiles de cumplimiento rigen cómo se obtiene y aplica el consentimiento. Los perfiles de cumplimiento almacenan información como la dirección de la empresa, la experiencia de gestión de preferencias y la configuración relacionada. La configuración del perfil de cumplimiento varía según el tipo de perfil de cumplimiento que esté creando o modificando.
Para crear y administrar su perfil de cumplimiento, abra el área de trabajo Configuración y vaya a Interacción con el cliente > Perfiles de cumplimiento.
Para obtener más información, consulte Administrar la configuración de cumplimiento del usuario.
Perfiles de marca
Los perfiles de marca le permiten crear contenido con coherencia de marca, aunque su organización tenga varias marcas. Aquí puede definir los remitentes predeterminados de los correos electrónicos, establecer vínculos sociales predeterminados o incluso ampliar su entidad de perfil de marca con valores personalizados que puede usar al crear contenido.
Para crear y administrar perfiles de marca, abra el área de trabajo Configuración y vaya a Interacción con el cliente > Perfiles de marca.
Para obtener más información, consulte Crear una marca coherente con perfiles de marca.
Configuración de público
La configuración de público le permite administrar los orígenes de datos del público. El marketing en tiempo admite las entidades Contacto, Cliente potencial y Perfil de cliente.
Los contactos y los clientes potenciales tienen campos de destinatario predeterminados configurados para correos electrónicos y números de teléfono. Los valores de estos campos se rellenan automáticamente en el campo Enviar a. Puede modificar la configuración predeterminada agregando más campos de destinatario o cambiando el contenido del campo predeterminado.
Los perfiles de clientes no tienen establecidos campos predeterminados. Puede elegir qué campos de un perfil de cliente deben usarse al enviar un correo electrónico o un mensaje de texto.
Para ver y administrar los registros de configuración de público, abra el área de trabajo Configuración y vaya a Interacción con el cliente > Configuración de público.
Importante
Para los contactos, solo se puede usar una dirección de correo electrónico de destinatario. Esto se hace para eliminar la ambigüedad en el consentimiento. En el marketing saliente, un registro Contacto puede almacenar varias direcciones de correo electrónico con un consentimiento para todo el contacto. Pero en el marketing en tiempo real, el consentimiento se concede para cada dirección de correo electrónico. Para obtener más información, consulte Consentimiento de saliente.
Para obtener más información, consulte Seleccionar el origen del público para recorridos en tiempo real.
Versión preliminar de Azure SMS
Importante
A partir del 8 de noviembre de 2023, se bloqueará el tráfico de los números gratuitos no verificados que envíen mensajes a números de teléfono de EE. UU. Debido a esta nueva restricción, no está disponible temporalmente la característica Vista previa de SMS de Azure. Los números que fueron verificados previamente continuarán enviando mensajes de texto.
Importante
La mensajería de texto mediante un número de teléfono gratuito generado en la versión preliminar de Azure Communication Services solo se admite en Estados Unidos.
Nota
En la versión preliminar de Azure Communication Services, el servicio de mensajes de texto está limitado a un único número de teléfono gratuito, con una cantidad limitada de mensajes salientes por mes. El número de teléfono que reciba será su número dedicado mientras dure la versión preliminar.
Si desea integrar una suscripción a Azure Communication Services ya activa, consulte Registrarse a una suscripción de Azure Communication Services y configurarla.
Para ver o configurar su número de teléfono de Azure Communication, abra el área de trabajo Configuración y vaya a Interacción con el cliente > Versión preliminar de Azure SMS.
Para obtener más información, consulte Agregar un número de emisor mediante la versión preliminar de Azure Communication Services (solo EE. UU.).
Proveedores de SMS
Los mensajes de texto (SMS) le permiten ponerse directamente en contacto con los clientes en sus dispositivos móviles. Puede enviar mensajes de texto desde la aplicación Dynamics 365 Customer Insights – Journeys generando un número de teléfono para usarlo dentro de la aplicación.
Nota
Customer Insight - Journeys ofrece integración nativa con Azure Communication Services, Infobip, LINK Mobility, Telesign, Twilio o Vibes (EE. UU. y Canadá). Puede usar su propio proveedor creando un canal personalizado.
Para ver o configurar un nuevo proveedor de mensajes de texto, abra el área de trabajo Configuración y vaya a Interacción con el cliente > Proveedores de SMS.
Para obtener más información, consulte Configurar mensajes de texto.
Palabras clave de SMS
Si agrega palabras clave de SMS en el mensaje de texto, podrá usarlas en el recorrido del cliente a fin de ramificar en función de la respuesta que dé el cliente a sus mensajes de texto.
Para agregar, eliminar o actualizar una palabra clave, abra el área de trabajo Configuración y vaya a Interacción con el cliente > Palabras clave de SMS.
Para obtener más información, consulte Administrar palabras clave de SMS (mensajes de texto) utilizadas en los recorridos del cliente.
Notificaciones de inserción
Las notificaciones de inserción son mensajes que se envían a los clientes que tienen instalada su aplicación móvil. Los mensajes de inserción le permiten transmitir rápidamente ofertas, mensajes u otra información, directamente a los usuarios de su aplicación. Puede enviar mensajes de inserción como parte de los recorridos en tiempo real.
La configuración de notificaciones de inserción para el marketing en tiempo real requiere una configuración que debe completar un desarrollador de aplicaciones. Esto incluye:
Registro de aplicación
Registro de dispositivos
Recepción de notificaciones y creación de interacciones
Para obtener más información, consulte Configuración de notificaciones de inserción para desarrolladores de aplicaciones.
Canales personalizados
Puede usar las herramientas de personalización, consentimiento y análisis de Customer Insights - Journeys para crear contenido atractivo y suministrarlo a través de sus canales de comunicación preferidos, como un proveedor de SMS local o WhatsApp. Aproveche los canales contrastados e incorpórelos a sus recorridos nuevos o existentes.
Para agregar canales personalizados, abra el área de trabajo Configuración y vaya a Interacción con el cliente > Canales personalizados.
Para crear un nuevo canal personalizado, primero tiene que instalar la aplicación de canal personalizada correspondiente.
Hay dos formas de instalar una aplicación de canal personalizada:
Cree e instale manualmente el paquete.
Instale el paquete a través de AppSource si la aplicación figura en la lista de su proveedor de servicios.
Para obtener más información, consulte Crear canales personalizados en marketing en tiempo real.
Seguimiento de UTM
Los códigos UTM (Urchin Tracking Module) son una herramienta esencial para los especialistas en marketing, ya que les permiten hacer un seguimiento de la eficacia de su marketing digital. Agregando parámetros UTM a las URL, los especialistas en marketing pueden rastrear el nombre específico del origen, el medio y el recorrido que generaron visitantes al sitio web.
Los códigos UTM también proporcionan información valiosa sobre el comportamiento de los clientes. Los códigos UTM pueden ayudar a identificar qué canales son más eficaces a la hora de generar tráfico para sus sitios web y páginas de destino, lo que le permite atribuir las conversiones al origen adecuado.
Para ver y administrar el seguimiento de los UTM, abra el área de trabajo Configuración y vaya a Interacción con el cliente > Seguimiento de UTM.
Para usar códigos UTM, un administrador debe habilitar primero el conmutador de la característica para códigos UTM. Después de habilitar la característica de códigos UTM, puede personalizar los vínculos UTM para cumplir con las necesidades de su organización.
Para obtener más información, consulte Medición de la eficacia de marketing con códigos UTM.
Frecuencia máxima
La característica de frecuencia máxima le permite establecer un límite en la cantidad de mensajes que sus clientes reciben en un periodo de tiempo determinado y a través de un canal en particular.
Algunos clientes son aptos para múltiples recorridos y campañas que se ejecutan simultáneamente. Esto da como resultado que reciban múltiples mensajes a través de un canal en un corto periodo de tiempo. Esto puede percibirse como correo no deseado y reducir la interacción del cliente con sus mensajes.
Con la característica de frecuencia máxima, puede optimizar la participación controlando cuántos mensajes se envían a través de múltiples canales durante un periodo de tiempo. Con el tiempo, esto va mejorando la interacción, disminuye las suscripciones canceladas y reduce la cantidad de mensajes marcados como correo no deseado.
Por defecto, el rol Director de Marketing: negocio tiene los derechos para crear una configuración de frecuencia máxima. Puede crear una configuración de frecuencia máxima para cada unidad de negocio de su organización.
La configuración de frecuencia máxima está habilitada de forma predeterminada para todos los recorridos. Tras definir los límites de frecuencia máxima en la configuración global, los mensajes estarán limitados. Los usuarios que tienen derechos de edición para un recorrido pueden decidir si se debe omitir el límite para un recorrido específico.
Para ver y administrar la configuración de frecuencia máxima, abra el área de trabajo Configuración y vaya a Interacción con el cliente > Frecuencia máxima.
Para obtener más información, consulte Limitar la cantidad de mensajes enviados con frecuencia máxima.
Tiempos de silencio
Los tiempos de silencio le permiten configurar horarios específicos en los que no se enviarán mensajes a los clientes, para evitar contactarlos cuando no sea apropiado. Es posible que haya momentos en los que no desee enviar mensajes, debido a normativas, políticas comerciales u otros factores. Normalmente, los tiempos de silencio se configuran para horas nocturnas, fines de semana o días festivos. Durante los tiempos de silencio, el sistema retiene los mensajes hasta que finaliza dicho periodo.
Puede especificar diferentes tiempos de silencio para tipos de mensajes comerciales y transaccionales. Por ejemplo, muchas organizaciones quieren evitar que los mensajes comerciales se envíen en horas extrañas, pero esperan que los mensajes transaccionales se envíen inmediatamente.
Además, puede diferenciar los tiempos de silencio por canal, como el correo electrónico, los mensajes de texto o los canales personalizados. A la hora de recibir una comunicación en un horario no laboral, es frecuente que los clientes tengan más reticencias a recibir un mensaje de texto que un correo electrónico; es por eso que, si lo desea, puede tener distintos tiempos de silencio para cada canal.
Para configurar los tiempos de silencio, abra el área de trabajo Configuración y vaya a Interacción con el cliente > Tiempos de silencio.
Para obtener más información, consulte Establecer tiempos de silencio para evitar que se envíen mensajes durante horas no deseadas.
Estrategia de coincidencia de formularios
Las estrategias de coincidencia de formularios le permiten definir cómo se asocian los envíos de formularios a contactos o clientes potenciales existentes. Estas estrategias son necesarias cuando decide si va a actualizar un registro existente o a crear uno nuevo.
El método predeterminado para duplicar registros es distinto para las entidades de contacto y cliente potencial.
Contacto (el método predeterminado es actualizar el contacto mediante el correo electrónico): si el usuario envía un formulario con una dirección de correo electrónico existente, el envío del formulario actualiza el registro existente. No se crea ningún registro nuevo.
Cliente potencial (el método predeterminado es crear siempre un nuevo registro): si el usuario envía un formulario con una dirección de correo electrónico existente, se crea un nuevo registro con la misma dirección de correo electrónico.
Puede actualizar las estrategias de coincidencia predeterminadas o crear estrategias personalizadas. Luego, los especialistas en marketing pueden elegir la estrategia de coincidencia adecuada en formularios individuales.
Para obtener más información, consulte Administrar formularios de Customer Insights - Journeys.
Cuentas de redes sociales
Importante
Este tema solo se aplica a marketing saliente.
La característica de registro social permite a los usuarios de Dynamics 365 Customer Insights - Journeys crear, programar y registrar en diversos canales y cuentas de redes sociales, como LinkedIn, Twitter y Facebook. Para usar esta característica, primero debe configurar y autenticar cada canal y cuenta que quiere que esté disponible para su uso con esta característica.
Para acceder a la configuración de medios sociales, abra el área de trabajo Configuración y vaya a Interacción con el cliente > Cuentas de medios sociales.
Para obtener más información, consulte Configurar sus cuentas de medios sociales.