Ülevaade universaalsest ressursiplaneerimisest rakenduses Dynamics 365
Universaalne ressursiplaneerimine on Dynamics 365-i lahendus, mis võimaldab organisatsioonidel määrata ressursse töödele ja ülesannetele. See aitab määrata töödele ja ülesannetele parimaid ressursse kättesaadavuse, oskused, lubatud aja, äriüksuste, geograafiliste piirkondade ja muu põhjal. Administraatorid lubavad olemite plaanimise Dynamics 365 rakendustes, sh kohandatud olemid.
Dynamics 365 Field Service: Planeerige ja määrake töökäsud piirkonna lähimatele välitehnikutele.
Dynamics 365 klienditeenindus: Teenindusjuhtumite broneerimine klienditeenindus esindajatele õiges osakonnas ja ajavööndis.
Dynamics 365 Project Operations: Personaliprojektid konsultantidega, kellel on kättesaadavus ja asjakohased oskused.
Hoiatus
Eespool loetletud rakenduste administraatoritel, kes sõltuvad universaalsest ressursiplaanimisest, on juurdepääs kõigile universaalse ressursiplaanimise lahenduse vaikeolemitele. Kui kasutaja loob ühele neist rakendustest prooviversiooni, saab ta prooviversiooni jaoks administraatoriõigused, mis annavad talle juurdepääsu nendele olemitele.
eeltingimused
Enne universaalse ressursiplaneerimise kasutamist veenduge, et teil oleks:
Dynamics 365 Field Service, projektitoimingud või klienditeenindus.
Universaalse ressursiplaneerimise turberoll kasutaja identimisteave, et hallata lahendust pärast selle juurutamist.
Teise olemi plaanimise lubamine
Samuti saate lubada teise olemi, sh kohandatud olemite plaanimise. Kui see on lubatud, loob süsteem olemiga seotud ressursivajaduse kirje. Kui teie loote ressursinõude, kontrollib süsteem automaatselt, millise olemi ressursinõudega on tegu.
Lisateavet vaadake jaotisest Olemi lubamine plaanimiseks universaalses ressursiplaanimises.
Millegi ajastamine
Samm 1: ressursinõude loomine
Valige rakenduses Dynamics 365 olemi kirje, millel on plaanimine lubatud.
Avage kirjes seotud ressursivajaduste loend ja valige Uus.
Sisestage nõutav teave ja salvestage kirje.
Plugin kontrollib seoseid ja määrab automaatselt broneeringu seadistuse metaandmed.
Samm 2: Broneerimisnõude ajastamine
Minge põhimenüüs jaotisse Ressursi ajastamine> ajastamistahvel.
Valige loendist Broneerimisvajadus ajastamata broneering ja lohistage üksus ajastamistahvel saadaolevasse ressurssi/ajapilusse.
Või valige Broneeri olemikirjel, millel on plaanimine lubatud, seejärel kasutage nõude broneerimiseks Abimees graafikut.