Andmete eksportimine Wordi või Exceli failidele

Saate Dynamics 365 Customer Insights - Journeys eksportida andmed Wordi või Exceli malli, et luua standardiseeritud dokumente, mida saate jagada inimestega, kes Dynamics 365-i ei kasuta.

Jootraha

Saate eksportida rakenduses Dynamics 365 sisalduvaid malle, neid muuta ja seejärel uuesti mallidena importida. See annab teile võimaluse alustada oma kohandatud Exceli mallide loomist.

Andmetega Wordi dokumendi Dynamics 365 Customer Insights - Journeys loomine

Saate teavet ühest kirjest eksportida Wordi malli abil, mis vormindab teabe loetavaks ja jagatavaks dokumendiks.

Andmete eksportimiseks Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Wordi malli abil tehke järgmist.

1. Avage kirje (näiteks üks kontakt) koos teabega, mida soovite dokumendis kasutada.

2. Valige käsuribal suvand Wordi mallid ja seejärel valige jaotises Wordi mallid mall, mida soovite kasutada. Kui te ei näe otsitavat malli, pidage silmas järgmist.

   • Kuvatakse ainult valitud kirje tüübi (olemi) jaoks loodud mallid. Näiteks ei kuvata kontaktiga töötamisel kontode jaoks loodud malli.
   • Kui otsite uhiuut malli, peate selle kuvamiseks lehte värskendama. Värskendage brauserit või sulgege ja avage Dynamics 365 Customer Insights - Journeys uuesti.

Pärast Wordi malli Dynamics 365 Customer Insights - Journeys valimist luuakse valitud kirjest Wordi dokument.

Karbist on kaasatud mitmed Wordi näidisvormid mitmesuguste üksuste jaoks. Teie administraator saab neid vajaduse korral lisada, kohandades standardseid või luues uusi algusest peale. Lisateave: Wordi mallide haldamine

Exceli töövihiku loomine koos Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Saate teavet mitme kirjega loendist eksportida Exceli malli abil, mis vormindab teabe ja loob graafikud loetava ja jagatava töövihiku loomiseks.

Exceli malli kasutamise protsess näeb välja järgmine:

1. etapp: analüüsitava olemi valimine

Valige kirje tüüp Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (olem), mille soovite eksportida Exceli töövihikusse.

Avage Customer Insights - Journeys> näiteks *Publiku>müügivihjed.

2. samm: andmete eksportimine Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Exceli malli abil

Valige käsuribal Exceli mallid , et avada saadaolevate mallide loend, ja seejärel valige mall, mida soovite eksportimiseks kasutada.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Loob teie Exceli töövihiku ja laadib selle oma arvutisse alla.

3. toiming: analüüsige oma Dynamics 365 Customer Insights - Journeys andmeid Excelis

Exceli töövihikus nähtu põhineb kahel asjal:

• Read: teie Exceli töövihik sisaldab rida iga kirje kohta, mis oli nähtav vaates, kust eksportisite.
• Veerud: veerud vastavad kirje väljadele. Teie kasutatud mall määrab, millised veerud kuvatakse eksporditud Exceli faili tabelis.

4. etapp: tulemuste jagamine teistega

Salvestage koopia kas võrgus või arvutisse ja seejärel jagage töövihikut või linki teistega nende läbivaatamiseks ja sisestamiseks.