Tegevuste loomine klienditeekonna kaudu

Oluline

See artikkel kehtib ainult väljaminev turundus kohta, mis eemaldatakse tootest 30. juunil 2025. Katkestuste vältimiseks minge reaalajas sõitudele üle enne seda kuupäeva. Lisateave: Ülemineku ülevaade

Saate kasutada tegevusi kliendisuhtluste (nt telefonikõnede, tööülesannete või kohtumiste) kavandamiseks ja salvestamiseks. Teie klienditeekonnad saavad neid luua ka teie jaoks – tavaliselt planeerimiseks. Näiteks võite luua sarnase teekonna, mille tegite teemas Interaktiivse klienditeekond loomine koos tingimuste ja registreerumisega, ning seejärel lisada paani Tegevus tingimuse kui/siis taha, mis loob iga registreerimisvormi esitava kontaktiga seotud telefonikõneülesande.

Kui lisate klienditeekond paani Tegevus , saate valida tegevusmalli, mis määrab tegevuse tüübi, kuidas seda tuleks nimetada ja palju muud. Iga teekonna ajal paani sisestanud kontakt käivitab tegevuse loomise ja see tegevus seostatakse ka selle kindla kontaktiga. Seejärel saadetakse kontakt edasi järgmise teekonna paanile.

Selle harjutuse jaoks seadistate malli tööülesannete loomiseks ja seejärel seadistate lihtsa kliendireisi, mis loob iga valitud segmendi liikmega seostatud tööülesande.

1. Avage väljaminev turundus> Turundusmallid>Ülesandemallid.

2. Valige käsuribal +New. Avaneb uue ülesande tegevuse turundusmalli leht.

   

3. Need sätted määravad esialgsed sätted, mis kehtivad iga selle malli abil loodud tööülesande kohta. Sisestage (vähemalt) järgmine teave.

   • Nimi: sisestage malli enda nimi. See on ainus säte, mis ei mõjuta malli abil loodud tööülesandeid.
   • Teema: sellest saab iga malli loodud ülesande teema. See on kõige tähtsam säte.

4. Malli salvestamiseks valige käsuribal käsk Salvesta .

5. Avage väljaminev turundus> Turunduse käivitamise>klienditeekonnad.

6. Uue teekonna loomiseks valige käsuribal + Uus .

7. Avaneb dialoogiboks klienditeekond mallid . Ilma mallita töötamiseks valige nupp Jäta vahele (ja looge klienditeekond nullist).

   

8. Selle seadistamiseks valige paan Sihtrühm . Sihtrühma atribuutide paan kuvatakse automaatselt lõuendist paremal. Konfigureerige sihtrühma paan viitama segmendile, mida soovite sihtida.

   

   Lisateave: Lihtsa klienditeekond loomine meilisõnumside abil

9. Lisage paan Ülesanne vaatajaskonna paanist paremale, kasutades kohapealset menüüd .

10. Selle häälestamiseks valige paan Tööülesanne . Tööülesande atribuudid paan kuvatakse automaatselt lõuendist paremal.

    

    Määrake järgmised sätted.

    • Ülesanne: valige selles protseduuris varem loodud mall.
    • Määra: see on isik, kellele iga tööülesanne määratakse. Nagu näete, saate iga ülesande määrata klienditeekonna omanikule, iga kontakti omanikule või iga kontakti loojale. Parim valik sõltub sellest, kuidas teie ettevõte on korraldatud. Selle harjutuse jaoks valige klienditeekond omanik (kes olete teie). See tähendab, et kõik tööülesanded määratakse samale isikule – teised valikud lubavad tööülesandeid määrata erinevatele inimestele, võttes aluseks vastava kontaktikirje väärtused.

11. Valige käsuribal käsk Salvesta.

12. Minge vahekaardile Üldine ja määrake nimi , alguskuupäev ja -kellaaeg, lõppkuupäev ja -kellaaeg ning ajavöönd. Saate määrata, et see käivituks kohe, kuid laske sellel igaks juhuks paar tundi töötada.

    

    Jootraha

    Selline lihtne teekond võib olla kasulik, et tuletada töötajatele meelde võtmekontaktide iganädalane vaatamine. Saate selle seadistada, luues segment, mis leiab huvitavaid kontakte, kellega nädala jooksul töötada, ja seejärel kasutage oma teekonna vahekaardil Korduvad sätteid Korduvad , et teekonda kord nädalas uuesti käivitada seni, kuni teekond on aktiivne.

13. Valige käsuribal käsk Otsi tõrkeid ning seejärel lugege tulemusi ja lahendage teatatud probleemid.

14. Valige käsuribal teekonna aktiveerimiseks käsk Avalda .

15. Avage väljaminev turundus> Minu tööülesanded>. Valige vaatemenüüst Kõik ülesanded , et veenduda, et näete kõiki süsteemi ülesandeid.

    

16. Nüüd peaksite nägema tööülesannete loendit. Kui teie teekonnal on olnud aega joosta, näete siin oma loodud ülesandeid, kus malli jaoks määratud teema kuvatakse teemana ja väärtus Seostuv on määratud kontaktile segment, mida oma teekonnaga sihisite.