Hallake oma igapäevaseid aktiveerimisi

Oluline

See artikkel kehtib ainult väljaminev turundus kohta, mis eemaldatakse tootest 30. juunil 2025. Katkestuste vältimiseks minge reaalajas sõitudele üle enne seda kuupäeva. Lisateave: Ülemineku ülevaade

Igapäevase töö korraldamiseks saate kasutada rakenduse Dynamics 365 ühiseid funktsioone, sealhulgas kasutada armatuurlaudu, et saada ülevaade oma kõige olulisemast teabest, kavandada ja salvestada tegevusi (näiteks kohtumised, ülesanded ja telefonikõned), luua kiiresti uusi kirjeid ja määrata kirjed (sh tegevused) kasutajale või meeskonnale.

Terviklik ülevaade armatuurlaudade abil

Armatuurlaua diagrammide, graafikute ja statistika abil saate oma andmetest hea ülevaate. Dynamics 365 sisaldab mitut tüüpi armatuurlaudu ja iga armatuurlaud pakub mitmesuguseid vaateid ja valikuid.

Rakenduse armatuurlauad

Rakenduse armatuurlaud annab teile kõige laiema vaate ja joonistab andmeid kogu rakendusest – võib-olla isegi mitmest Dynamics 365 rakendusest.

Tavaliselt on rakenduse armatuurlaud esimene asi, mida sisselogimisel näete Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Saate selle juurde igal ajal naasta, kui avate väljaminev turundus> Minu töö>armatuurlauad. Enamikul Dynamics 365 rakendustel on sarnane rakenduste armatuurlaud.

Rakenduse armatuurlaua valimine

Saadaval on mitu standardset armatuurlauda, millest igaüks keskendub konkreetsele kasutajarollile, näiteks sündmuste haldamine Customer Insights - Journeys või müügile. Kasutusel oleva armatuurlaua nimi kuvatakse akna ülaosas. Mõne muu armatuurlaua avamiseks klõpsake armatuurlaua nime ja valige rippmenüüst armatuurlaud, mida soovite avada.

Saadaval on mitmesuguseid armatuurlaudu, mis on optimeeritud mingi kindla rakenduse ja olukorra jaoks. Kaasas on järgmised armatuurlauad, mis on Customer Insights - Journeys spetsiaalselt kasutajatele Customer Insights - Journeys kohandatud:

• Müügivihjete hankimise armatuurlaud
• Klienditeekonna haldamise armatuurlaud
• Meiliturunduse haldamise armatuurlaud
• Sündmuste haldamise armatuurlaud

Armatuurlauad on interaktiivsed. Graafiku mingi andmepunkti kohta lisateabe saamiseks valige huvipakkuv punkt. Interaktiivsete graafikute korral värskendatakse siis lehe kõiki graafikuid, et need keskenduksid teie valitud andmepunktile – tavaliselt rakendatakse selleks filtrit. Samamoodi saate uurida lähemalt ka kõiki teisi andmeid. Kui rakendate uue filtri, kuvatakse selle kohta kirje lehe ülaosas. Filtri eemaldamiseks valige siin selle ikoon X ; või valige Tühjenda kõik , et naasta ülataseme vaatesse.

Vaikearmatuurlaua määramine

Kindla armatuurlaua nägemiseks iga kord, kui Customer Insights - Journeys sisse logite, määrake see vaikimisi. Selleks avage armatuurlaud ja valige käsuribal Sea vaikimisi.

Üksuste armatuurlauad

Lisaks kirjeldatud üldarmatuurlauale on mõnede üksuste puhul võimalik kasutada ka eraldi armatuurlaudu. Näiteks on need saadaval konto-, kontakti- ja müügivihjeüksuse jaoks.

Olemi armatuurlaua vaatamiseks avage olemi loendivaade ja seejärel valige käsuribal käsk Ava olemi armatuurlaud.

Diagrammipaan

Lisaks armatuurlaudadele saab mõnede üksuste puhul kasutada ka diagrammipaane – see on alternatiivne võimalus konkreetse üksuse lehel andmete analüüsistatistika ja diagrammide saamiseks. Mõnede üksuste puhul saab kasutada nii armatuurlaudu kui ka diagrammipaane, mõned pakuvad vaid üht võimalust ja mõnede puhul ei ole võimalik kasutada kumbagi.

Diagrammipaani kuvamiseks avage vastava olemi loendivaade ja seejärel valige käsuribal käsk Kuva diagrammipaan.

Tegevuste tööriista kasutamine tööülesannete kavandamiseks ja kirjendamiseks

Jälgige kogu oma suhtlust tegevustega Customer Insights - Journeys. Tegevused toimivad nagu ülesandeüksused – need pakuvad asjakohaseid üksikasju, mis aitavad teil oma ülesande ära teha ja salvestavad töö käigus asjakohast teavet, et saaksite tehtu üle vaadata. Näiteks saate teha või kavandada telefonikõne, leppida kokku kohtumise või määrata endale tööülesandeid. Kõik need toimingud loetakse eri tüüpi tegevusteks.

Süsteem lisab kõigi tegevuste puhul ajatempli ja võimaldab vaadata, kes tegevuse lõi ja kellele see määratud on. Kõik meeskonda kuuluvad inimesed saavad töö käigus tegevusi ja nende ajalugu vaadata.

Rakenduse Dynamics 365 parimate võimaluste saavutamiseks on kõigil oluline jälgida kogu oma tööd, lisades iga telefonikõne, ülesande või kohtumise jaoks tegevuse. Nii tagate, et kliendiajalooandmed on täielikud. Klienditeekonnafunktsiooni kasutades saab tegevusi genereerida ja määrata ka automaatselt ning see aitab tagada vastavate müügivihjete ja päringutega tegelemise.

Tegevuste kuvamine armatuurlaual

Paljude armatuurlaudadega saab kasutada vidinat, mis võimaldab asjakohaste tegevuste armatuurlaual kuvamist. Harilikult on tegu teile määratud tegevustega, mille tähtaeg on peagi saabumas. Armatuurlaud on tavaliselt esimene leht, mida Customer Insights - Journeys näete sisselogimisel, nii et see võib olla hea viis päeva prioriteetide seadmiseks.

Eri tüüpi tegevuste otsimine ja loomine

Kindlat tüüpi tegevuste loendi ja vastavate kirjete kuvamiseks saate kasutada navigaatorit. Kindlat tüüpi tegevuste kuvamiseks avage huvipakkuv leht alltoodud juhiste järgi.

• väljaminev turundus> Minu tööülesanded>
• väljaminev turundus> Minu töökohtumised>
• väljaminev turundus> Minu töö>telefonikõned

Igal juhul kuvatakse teile esmalt standardne loendivaade, mis võimaldab valitud tüüpi tegevusi sorteerida, filtreerida, luua ja kustutada.

Standardfiltri (süsteemivaade) saate rakendada ükskõik millisele neist vaadetest, valides vaatevalija (lehe ülaosas vaate nime kõrval olev allanool) ja valides ripploendist asjakohase kirje (nt Minu telefonikõned). Kui soovite määrata mõne neist vaadetest vaikevaateks, klõpsake vastava vaate nime kõrval kuvatavat rõhknaelaikooni.

Nendest loendivaadetest loodud tegevused on iseseisvad, mis tähendab, et neid ei seostata rakenduse Dynamics 365 muude asjakohaste kirjetega. Neist on ennekõike kasu siis, kui soovite plaanida midagi isiklikku, näiteks arstilkäiku või trenni. Kui aga tegemist on kliendi, kampaania või sündmusega seotud tegevuste andmete talletamisega, siis tuleb uued tegevused sisestada vastaval kirjelehel, et need tegevused kajastuksid tegevusajaloos, mida ka teised meeskonnaliikmed vaadata saavad.

Kindlate kirjetega seotud tegevuste vaatamine ja loomine

Enamasti on vaja tegevus seostada kontakti-, konto-, sündmuse-, klienditeekonna- või muu kirjega, et tegevused kajastuksid vastavate kirjete tegevusajaloos. Seda tuleks teha seetõttu, et saaksite näiteks ülevaate kindla kontoga seotud kohtumistest või vaadata mingi sündmuse broneeringutega seotud telefonikõnede kirjeid.

Paljud Dynamics 365 üksused pakuvad seotud tegevuste loendeid. Nende nägemiseks avage asjakohane olem (nt kontakt, sündmus, turundusmeil või peaaegu muud tüüpi kirje) ja otsige üles selle ajaskaala kuva. Üldjuhul on see nähtav juba kirje esmakordsel avamisel, kuid mõnikord tuleb selle kuvamiseks avada uus vahekaart. Siitkaudu näete kõiki valitud kirjega seostatud tegevusi ja saate ka lisada uusi tegevusi (mis kirjega automaatselt seostatakse).

Tegevuse lõpetatuks märkimine

Pärast kellelegi helistamist, ülesande lõpetamist või kohtumisele minekut saate selle toimingu tegevuse lõpetatuks märkida, avades vastava tegevuse ja valides käsuribal käsu Märgi lõpetatuks .

Kiirloomine – uute kirjete kiiresti sisestamine

Kiirloomisfunktsioon võimaldab lisada süsteemi (pea igasugust) teavet kiiresti ja lihtsalt. Vastav käsk asub navigeerimisribal ja on seega teie jaoks alati käepärast – millal iganes te uut teavet süsteemi sisestama peate.

Kiirloomisfunktsiooni kasutades peate täitma vaid mõned üksikud väljad. Hiljem, kui teil on rohkem aega või rohkem teavet, saate üksikasju lisada.

1. Valige navigeerimisribal plussmärk , et avada saadaolevate olemite menüü, ja seejärel valige loodava olemi tüüp.

2. Ekraanile kuvatakse kiirloomisvorm, millel on väljad vaid kõige tähtsama ja nõutava teabe sisestamiseks. Täitke väljad ja seejärel valige Salvesta.

Kirje kasutajale või meeskonnale määramine

Kui soovite, et mingi konto, kontakti või ülesandega tegeleks mõni teine inimene teie ettevõttest, siis saate vastava kirjega tegelemise sellele inimesele määrata. Kirje saate määrata ka meeskonnale või iseendale.

1. Liikuge navigaatori abil üksusele (näiteks kontakti- või kontokirjele), mille kellelegi määrata soovite.

2. Valige kirjeloendist sobiv kirje.

3. Valige käsuribal käsk Määra.

4. Märkige dialoogiboksis Määramine ruut Määra, et lülituda minu ja kasutaja või meeskonna vahel .

5. Kui olete otsustanud määrata kasutajale või meeskonnale , valige kasutaja või meeskonna valimiseks väljalKasutaja või meeskond ikoon Otsing .

6. Valige käsk Määra.