Sündmuse seadistamine

Sündmuse planeerimise protsess Dynamics 365 Customer Insights - Journeys algab sündmuse kirje loomisega. Sündmuse kirje juhib teid läbi sündmuse planeerimise iga etapi. Kirje kogub kokku kõik teie plaanimise üksikasjad, annab seotud kirjete lingid ja edastab äriprotsessi ajaskaala. Pärast sündmuse kirje loomist saate seadistada sündmuse meeskonna, hallata esinejaid ja seansse, seadistada sündmusepääsmed ja määrata toimumiskoha.

Sündmuse juurkirje loomine

Sündmuse kirje loomine on esimene samm sündmuse seadistamisel Customer Insights - Journeys. Kõik selle sündmusega seonduv salvestatakse kas otse sündmuse kirjesse või selle sündmusega seotud muudesse kirjetesse.

Kuigi Customer Insights - Journeys pakub palju vaateid teistele kirjetüüpidele, teete tõenäoliselt suurema osa oma tööst otse asjakohases sündmusekirjes. Sündmuse kirjega töötamisel saate vaadata ja luua enamiku seostuvaid kirjeid ja kõik, mida teete, on automaatselt selle sündmusega seotud.

Kõigi oma sündmusekirjete loendit saate vaadata, kui avate tööala Sündmused ja lähete jaotisse Sündmused >>. Siin saate loendivaate tavapäraseid juhtelemente kasutada olemasoleva sündmuse otsimiseks, sortimiseks ja filtreerimiseks või uue sündmusekirje loomiseks.

Nagu paljudel muudel Dynamics 365 vormidel, on ka sündmuse vormi ülaosas olulisimate sätete kokkuvõte; samuti leiate sealt ettevõtte töövoo ajaskaala, mis aitab korraldada teie tööd igas sündmuste haldamise toimingus. Ettevõtte sündmustega seotud töövoog antakse valmiskujul, kuid seda on võimalik kohandada teie organisatsiooni tööprotsesside kohaselt.

Uue sündmuse esmakordsel loomisel peate määrama väärtused igale nõutavale väljale (tähistatud punase tärniga). Soovitame täita ka äriliselt tähtsad väljad (valige iga ettevõtte töövoo üksus, seejärel täitke sinise plussmärgiga märgitud üksused). Kõik nõutavad ja äriliselt tähtsad väljad on saadaval ettevõtte töövoos lehe ülaosas, kes saate neid täita kiiresti ja kerge vaevaga. Kõik ettevõtte töövoogu sisestatud sätted on nähtavad ka allpool sündmuse muude üksikasjade hulgas. Saate neid sätteid kuvada ja redigeerida ka pärast töövoo järgmisse etappi liikumist.

Pärast kõigile kohustuslikele väljadele väärtuste sisestamist, saate kirje salvestada. Sündmuse plaanimisel naasete sündmuse kirjele mitme päeva jooksul arvatavasti mitu korda. Kasutage töövoogu ülesandeloendina, et igas etapis oma edusamme jälgida.

Lehe põhijaotis esitab töövoo toodud ja sellel kuvatavat olulist teavet ja palju muud. Põhijaotis on jagatud vahekaartideks, mille vahel saate liikuda lehe põhijaotise ülaosas asuvaid linke kasutades. Plaanimise üksikasjad saate sisestada lehe põhijaotisse millal tahes – te ei pea ootama, kuni jõuate töövoo kindlasse etappi. Järgnevates lõikudes asub iga vahekaardi kokkuvõtlik kasutusjuhend.

Vahekaart Üldine

Siin saate vaadata ja redigeerida sündmuse põhilist, sh järgmist teavet.

• Põhiteave: sisaldab teie sündmuse nime ja muid põhiandmeid. Saadaval on järgmised sätted.
  • Sündmuse nimi: sisestage sündmuse nimi.
  • Sündmuse tüüp: valige sündmuse tüüp. Sündmuse tüüp on ainult teavitamiseks ega mõjuta funktsioone. Kasutage seda , et sündmust oleks lihtsam leida ja tuvastada.
  • Registreerimiste arv: näitab sündmusele registreerunud inimeste arvu. Maksimumväärtus, mida saab siin kuvada, on 50 000, kuid süsteemis saate salvestada rohkem registreerimisi.
  • Sisseregistreerimiste arv: näitab sündmuse ajal registreerunud osalejate arvu. Maksimumväärtus, mida saab siin kuvada, on 50 000, kuid süsteemis saate salvestada rohkem sisseregistreerimisi.
  • Sündmuse URL: kuvab teie sündmuse veebisaidi aadressi. Kui kasutate Power Appsi portaalidelahenduse vaikeasukohta, on sündmuse URL-i väärtus kirjutuskaitstud ja antud automaatselt. Kui majutate oma veebisaiti kohandatud asukohas, märkige ruut Kohandatud sündmuse URL ja redigeerige väärtust siin. Saidi avamiseks klõpsake sündmuse URL-i välja kõrval olevat maakeraikooniga nuppu.
• Ajakava: pakub sätteid ajavööndi ning sündmuse algus- ja lõppkuupäevade määramiseks. Ajakava jaotis sisaldab ka sündmusteni jäänud päevade loendust. Siin saate seadistada ka korduva sündmuse. Kui muudate juba salvestatud sündmuse alguskuupäeva, küsitakse teilt, kas soovite muuta lõpukuupäeva ja seansi ajakava sellele vastavaks.
• Ajaskaala: nagu enamiku Dynamics 365-i olemitüüpide puhul, saate ka selles jaotises luua kirje tegevustest (nt kõned, meilid ja kohtumised), mida teie ja teised praeguse kirjega seoses teete. Samuti saate siin märkmeid jagada. Kasutage selle ala ülaosas olevaid linke, nuppe ja menüüsid uute üksuste loomiseks ning loendi otsimiseks ja sortimiseks.
• Voogesitage seda sündmust veebis: seadistage oma sündmus veebiseminarina, Teamsi otseülekandena Microsoft Teams , Teamsi koosolekuna või ainult kohapeal.
• Asukoht: määrake asukoht, kus teie sündmus toimub. Asukoht on hierarhiline ja saate määrata just niipalju üksikasju, kui vaja. Näiteks saate määrata ainult hoone. Kuid ruumi määramiseks peate esmalt valima hoone, milles vastav ruum asub. Kui see on kohaldatav, saate igale seansile määrata ka erineva toimumiskoha. Siin saate luua asukohakirjeid või valida olemasolevate kohakirjete hulgast. Iga asukoha kirje võib sisaldada kasulikku teavet, nagu aadress, ruumid, mahutavus ja muud.
• Toimumiskoha piirangud: toimumiskoha piirangute jaotis kuvatakse ainult kohapealsete sündmuste puhul. Iga kord, kui määrate uue asukoha, värskendatakse siin kuvatavat maksimaalse sündmuse võimsuse väärtust, et see vastaks teie viimati valitud hoone, ruumi või paigutuse jaoks konfigureeritud võimsusele (kui see on saadaval). Saate seejärel väärtust käsitsi muuta, et vajaduse korral tühistada mahutavuse näitaja. Samuti saate siin lubada ootenimekirja, et käsitleda registreerimisi, mis saabuvad pärast sündmuse täitumist.
• Veebiseminari seadistamine: veebiseminari seadistamise jaotis kuvatakse ainult veebiseminari ja hübriidsündmuste jaoks. Kasutage siinseid seadeid veebiseminari konfiguratsiooni seadistamiseks ja veebiseminari vaatamiseks ja esitamiseks vajalike URL-ide leidmiseks.

Vahekaart Päevakava

Vahekaart Päevakava sisaldab üksikasju teie sündmuse ajal toimuvate seansside ajakava kohta. Siin saate otsida, luua ja muuta praeguse sündmuse järgmisi valikuid.

• Luba registreerijatel luua oma päevakava: see säte on saadaval ainult sündmuste puhul, kus pole ühtegi pääsmet seadistatud. Kui pääsmeid ei ole määratud, kuvatakse see kalendri kohal, kuid kui pääsmed on määratud, on see varjatud.
• Seansside kalender: kuvab teie sündmuse jaoks määratletud seansside kalendri. Saate kalendrit kasutades luua ja redigeerida seansse. Lisateave: turunduskalendritega töötamine.
• Seansside loend: iga seanss on tavaliselt üks esitlus, klass, arutelu või veebiseminar. Selles tabelis korratakse teavet, mis kuvatakse ka kalendris. Siin saate ka luua või redigeerida seansse.
• Seansi jälgimised: iga (väline) jälgimine on kogum seotud, mittekonfliktsetest seanssidest, mis tõenäoliselt pakuksid huvi samale vaatajaskonnale. Osalejad võivad registreeruda konkreetsele rajale, mida saate pääsmete abilhallata. Samuti saate seadistada sisemisi jälgimisi, mida osalejatele ei avaldata, aga mis võidav teid plaanimisel aidata.
• Esinejate kaasamised: iga kõneleja kaasamine vastendab kõneleja teie üritusel toimuva seansiga.
• Sponsorid: Ettevõtted, kes sponsoreerivad üritust.

Vahekaart Veebisait ja vorm

Märkus.

Sündmuseportaali sihtleht (sündmuse veebisait) pole praegu reaalajas sõitudes saadaval. Siiski võivad registreerimisvormid olla elujõuline alternatiiv sündmuse üksikasjade tutvustamiseks ja registreerimisprotsessi hõlbustamiseks.

Vahekaardil Veebisait ja vorm on valikud registreerimisparameetrite määramiseks. Esiteks saate otsustada, kus soovite, et osalejad teie üritusele registreeruksid:

• Eraldiseisval registreerimislehel tehke järgmist.
  • Kasutage seda suvandit, kui soovite registreerimisvormide abil Customer Insights - Journeys luua registreerimislehe ja kasutada Customer Insights - Journeys seda lehe majutamiseks.

    

• Teie enda veebisaidil:
  • Kasutage seda suvandit, kui soovite registreerimiste kogumiseks kasutada oma veebisaiti. Sellisel juhul peate sisestama sündmuse URL-i ja otsustama, kas soovite kasutada Customer Insights - Journeys registreerimisvorme. Sellisel juhul saate kopeerida vormi Java-koodi, et see oma veebisaidile manustada.

    

• Sellel üritusel pole veebisaiti:
  • Kasutage seda suvandit, kui soovite koguda registreeringuid mujal või neid üldse mitte koguda.

Vahekaart Registreerimine ja osalemine

Kasutage vahekaarti Registreerimine ja osalemine , et näha, kes sündmusele registreerus ja kes osales. Siin saate luua ka registreerimise ja sisseregistreerimise kirjeid. Vahekaardil on järgmised jaotised.

• Sündmusele registreerimine: selles tabelis on loend inimestest, kes on teie sündmusele registreerunud . Siin saate inimesi ka käsitsi registreerida . Kui kasutate kohandatud registreerimisvälju, saate siin vaadata ka iga osaleja esitatud väärtusi.
• Sündmusele registreerumine: siin näete, kes üritusel osalesid, ja saate sisestada osavõtukirjed.

Vahekaart Lisateave

Kasutage vahekaarti Lisateave sündmuse meeskonna seadistamiseks ning üldteabe, eesmärkide ja finantsandmete salvestamiseks. Siin on järgmised jaotised.

• Lisateave: sisestage põhikirjeldus ja visandage oma eesmärgid.
• Finantsid: Saate vaadata ja salvestada oma sündmuse finantsandmeid . Need väärtused kuvatakse armatuurlaua diagrammidel ja analüüsides, kuid on mõeldud ainult teabe saamiseks, mitte ametlikuks raamatupidamiseks.
• Sündmuse meeskonna liikmed.Seadistage sündmuse meeskond , lisades linke töökaaslastele ja välistele kontaktidele, kes aitavad teil sündmust korraldada. Tabelis kuvatakse iga meeskonnaliikme nimi ja roll, et saaksite hõlpsasti näha, kellele helistada, ning vajaduse korral nende kontaktteabe leida.

Vahekaart Ruumibroneeringud

Vahekaardil Ruumireserveeringud on kalender, kus kuvatakse praegu kuvatavale sündmusele määratud ruumid ja selle seansid. Reserveerimata ruume ei kuvata, samuti puuduvad ilma määratud ruumideta sündmused ja seansid. See kalender on kirjutuskaitstud, seega ei saa te siin seansse ega broneeringuid luua. Lisateave: turunduskalendritega töötamine.

Taasteüksuste vahekaart

Vahekaart Taasteüksused võimaldab süsteemiadministraatoritel jälgida kohandamistõrkeid, parandades sündmuse töövoo loomise protsessi. See vahekaart sisaldab kohandamistõrgetega ruudustikku ja annab administraatoritele valikud nende käsitsemiseks. Sündmuste puhul ilmnevad tüüpilised tõrked sündmuste veebisaitidel registreerimisel.

Pärast vahekaardil Taasteüksuste ridade valimist saate üksused kustutada (mis kustutab need bloobimälust) või saate probleemi lahendada ja n-ö taastada mis tahes üksuse, mis taasesitab varem ebaõnnestunud funktsionaalsuse.

Märkus.

Kui vahekaardil Taasteüksused on üksusi, saavad süsteemivälised administraatorid teatise, mis ütleb: „Selle sündmusega paistab olevat probleeme. Küsige abi süsteemiadministraatorilt.”

Menüü Seotud

Menüüst Seotud leiate linke sündmustega seotud teemadele, alates tegevustest kuni esinejateni. Kui valite seotud menüüs teema, kuvatakse seotud menüüst vasakul selle teema jaoks uus ajutine vahekaart.

Kuigi saate ajutisel vahekaardil redigeerida ja salvestada valitud teemaga seotud üksuseid, ei jää ajutine vahekart menüü Seotud kõrvale pärast seda, kui sündmus salvestatakse ja suletakse.

Sündmuse meeskonna seadistamine

Sündmuse meeskond hõlmab kaastöötajaid ja väliseid kontakte, kes aitavad teil sündmust korraldada. Igal sündmusekirjel on meeskonnaliikme nimi ja roll ning lingid lisateabele, et saaksite hõlpsasti näha, kellele helistada, ning vajaduse korral nende kontaktteabe leida.

• Saate vaadata ja redigeerida kõigi meeskonnaliikmete loendit, kes töötasid, töötavad või töötavad kõigi teie sündmustega, minnes lehele Sündmuste>sündmuse>meeskonna liikmed. Sellel alal saate luua andmebaasi inimestest, kes saavad teid aidata eri sündmuste korraldamisel.
• Saate vaadata ja redigeerida konkreetse sündmusega seotud meeskonnaliikmete loendit, minnes lehele Sündmusesündmuse>>sündmused, avades vastava sündmuse ja vaadates vahekaardi Lisateave jaotist Sündmuse meeskonna liikmed . Lehel Sündmused olev loend töötab samamoodi nagu lehel Sündmuse meeskonna liikmed , kuid see kuvab ja lisab ainult praegusele sündmusele määratud meeskonnaliikmeid.

Iga meeskonnaliikme kirjet saab seostada kontakti või kasutajakirjega.

• Kasutajad on inimesed, kes töötavad teie organisatsiooni heaks ja kellel on Dynamics 365-i litsents.
• Kontaktid pärinevad teie kontaktide andmebaasist, mis hõlmab kliente, potentsiaalseid kliente, hankijaid, partnereid ja muid väliseid inimesi (või ettevõttesiseseid inimesi, kes ei kasuta Dynamics 365-i).

Uue meeskonnaliikme kirje loomisel saate valida, kas seostada seda kasutaja või kontaktiga. Kui otsustate kirje seostada kontaktiga, kuvab meeskonnaliikme kirje selle kontakti kirje asjakohase teabe. Kasutajakirjed ei sisalda kontaktiteavet, nii et kui seostate kirje kasutajaga, näidatakse seost, ent mitte lisateavet. Meeskonnaliikme kirje annab teavet ka liikme rolli kohta ja selle kohta, milliste sündmustega on meeskonnaliige töötanud. Saate luua meeskonnaliikmeid kas loendilehelt Sündmuse meeskonna liikmed või otse konkreetsest sündmuse kirjest.

Kui vaatate meeskonnaliikmete loendivaadet, sisaldab loend nii veergu Kasutaja kui ka veergu Kontaktid , kuid väärtust kuvab ainult üks veerg. Loendist saate minna kasutaja või kontaktikirje juurde, valige loendist nime, või avada meeskonnaliikme kirje enda, tehes real suvalises kohas (mitte isiku nimel) topeltklõpsu.

Sündmuse seansside ja esinejate haldamine

Tavaliselt on sündmuse põhiatraktsioonideks selle seansid ja esinejad. Lihtne sündmus võib koosneda vaid ühest seansist, konverentsil võib aga mitme päeva jooksul toimuda mitu seanssi.

Sündmuse seansside ja jälgimiste seadistamine

Seanss on sündmusel toimuva alajaotus. Iga seanss on enamasti seminar või oluline sõnavõtt, kuid see mõiste on paindlik, nii et saate seda kohandada oma vajaduste järgi. Näiteks kui teie sündmust on konverentsi asemel pigem kaubandusmess, saavad seansid esindada eri bokse.

Suurel konverentsil võib samaaegselt töötada mitu seanssi ja sellel võib olla isegi mitu seansi jälgimist, mis korraldavad publiku järgi mitu seotud ja vastuoludeta seanssi, nii et osalejad saavad hõlpsasti valida endale parima jälgimise, ilma et nad peaksid kogu pakkumist uurima. Hiljem saate piletite haldamiseks seadistada sündmuse- ja seansipääsmeid.

Radasid on kahte tüüpi: sisemine ja väline. Sisemisi jälgimisi saate kasutada plaanimisetapis, et rühmitada seansse organisatsiooni sees, näiteks meeskonnaressursside või vajalike vahendite järgi. Seansside rühmitamiseks sisu või publiku alusel kasutage väliseid jälgimisi. Välised jälgimised avaldatakse kliendile suunatud platvormidel, näiteks sündmuse veebisaidid ja mobiilirakendused. Vastavalt vajadusele saate pääsme tüübi seadistada iga asjakohase välise jälgimise jaoks, kuid pääsmeid ei saa seadistada sisemiste jälgimiste jaoks. Kasutage vormi ülaosas olevat sätet Raja tüüp , et seada pala väärtuseks sisemine või väline.

Kasutage sündmusekirje vahekaarti Päevakava selle sündmuse seansside ja seansside jälgimise vaatamiseks ja seadistamiseks.

• Iga seanss seostatakse konkreetse sündmuse ja esinejaga ning see sisaldab kavandamise üksikasju. Seansse saate vaadata, luua ja redigeerida kas kalendrikuva või tabeli abil.
• Iga jälgimise jaoks saate määrata publiku ja veel mõned kirjeldavad üksikasjad ning lisada ükshaaval seansid. Kõik jälgimise seansid peavad pärinema samast sündmusest.

Seansi esinejate seadistamine ja määramine

Esinejate ja kõneleja kaasamiste haldamiseks kasutage järgmisi lehti.

• Sündmused>Osalejad>Esinejad: loetleb kõik esinejad, kes on saadaval eelmiste, praeguste või tulevaste sündmuste jaoks, ja võimaldab teil seadistada uusi esinejaid.
• Sündmused>Sündmusesündmused>: töötage vastava sündmusekirje vahekaardil Päevakava , et seadistada selle sündmuse jaoks esinejate kaasamised. Samuti saate siin kõneleja kaasamiste seadistamise ajal vajaduse korral luua uusi esinejakirjeid.

Kõneleja kaasamise seadistamisel seostate esineja sündmuse kirjel kindla seansiga. Kõneleja kaasamise seadistamiseks tehke järgmist.

• Olemas peab olema esineja kirje.
• Kui määrate seansi, peab olemas olema seansi kirje. (Ühe seansiga sündmuste korral ei pruugi teil seansi kirjet olla ja selle asemel käsitlete sündmust ennast seansina.)

Sündmuse pääsmete seadistamine

Sündmuste pääsmeid ei toetata Customer Insights - Journeys sündmuste haldamine.

Sündmuse toimumiskoha määramine

Toimumiskoht on mis tahes füüsiline asukoht, kus sündmus või seanss toimub. See võib olla näiteks üks hoone ühe ruumiga või üks ruum mitme ruumiga hoones. Iga toimumiskoha jaoks saate registreerida palju olulisi üksikasju, sh nimi, asukoht, ruumid, mahtuvus, paigutus, seal toimunud või toimuvad sündmused jne. Pärast toimumiskoha seadistamist saate sellele määrata sündmusi ja seansse.

Kasutage ala Sündmused toimumiskoha haldus>eri tüüpi toimumiskoha olemeid , et luua oma sündmuse asukohast hierarhiline mudel. Hiljem saate mudeli abil igale toimumiskohale määrata sündmusi ja seansse. Lisage vaid niipalju üksikasju, kui vajalik. Lihtsas, ühe ruumiga hoones pole vaja eraldi ruume määratleda ja lihtsa paigutusega ruumis pole vaja paigutust määratleda. Kuid te ei saa seadistada ruumi, millega pole seotud hoonet, ega kujundust, millega pole seotud ruumi.

Kasutage toimumiskohtade modelleerimiseks järgmisi olemeid.

• Üritused>Toimumiskoha haldushooned>: Hooned kujutavad endast eraldiseisvaid struktuure, mis võivad, kuid ei pruugi olla jagatud ruumideks.
• Sündmused>Toimumiskoha haldusruumid>: ruumid tähistavad hoonete allüksusi ja igaüks neist tuleb määrata hoonekirjele, mis on salvestatud ka süsteemi.
• Sündmused>Toimumiskoha haldamise>paigutused: Sündmuse ajal võite kasutada ühte tuba mitut tüüpi seansside korraldamiseks, millest igaüks võib nõuda toolide ja muude vahendite erinevat paigutust. Ruumi paigutusel võivad olla praktilised tagajärjed, mis mõjutavad näiteks istekohtade mahutavust. Iga paigutus peab olema seostatud teatud ruumiga, kuid igale ruumile võite seadistada ükskõik kui palju paigutusi.