Unified Interface’il põhinevate interaktiivsete armatuurlaudade kohandamine

Armatuurlaua ülevaade

Klienditeeninduskeskus annab teile klienditeeninduse toimingute haldamiseks kaasaaegse, intuitiivse ja interaktiivse kogemuse. Klienditeenindajatele on interaktiivne armatuurlauad keskne töökoht, kus saab vaadata olulist teavet ja teha toiminguid.

Armatuurlauad koondavad olulise teabe, et klienditeenindajad saaks keskenduda neile olulisele ja asjad kiiremini tehtud. Armatuurlauad on täielikult konfigureeritavad ja turberolli-põhised ning need edastavad töökoormuse teavet erinevatesse voogudesse.

Lisateavet armatuurlaudade kohta leiate teemast Interaktiivsete armatuurlaudade kasutamine teenindusjuhtumite tõhusaks haldamiseks klienditeenindus Hubis

Märkus.

Interaktiivsed armatuurlauad on lahendusetundlikud ja neid saab lahendusena eksportida ja seejärel erinevatesse keskkondadesse importida. Siiski pole järjekorrad, millel vood ja paanid põhinevad, lahendusetundlikud. Enne armatuurlaua lahenduse importimist sihtsüsteemi tuleb järjekorrad Customer Service’i halduskeskus rakenduses sihtsüsteemis käsitsi luua. Minge saidikaardil jaotisse Klienditoe>järjekorrad . Pärast järjekordade loomist saab importida armatuurlaua lahenduse sihtsüsteemi ja redigeerida siis järjekordadel põhinevaid voogusid või paane uute loodud järjekordade kohaseks määramiseks.

Selle artikli joonised näitavad päisepaaniga mitme ja ühe vooga armatuurlaudu. Päise all näete visuaalfiltreid ja voogusid. Ühe vooga armatuurlaual näete ka paane. Iga armatuurlaua tüübi puhul saate valida mitme erineva paigutuse vahel, mida näidatakse samuti. Armatuurlaua päis sisaldab järgmisi juhtelemente ja klõpsatavaid ikoone (vasakult paremale): armatuurlaua korjaja, värskendamine, visuaalse filtri ikoon, globaalse filtri ikoon ja ajavahemiku filter.

Interaktiivsed armatuurlauad esinevad kahel kujul.

• Mitme vooga armatuurlauad
• Ühe vooga armatuurlauad

Mitme vooga armatuurlaua standardvaade

Mitme vooga armatuurlaual näete üleval visuaalsete filtrite rida ja selle all andmevooge.

Mitme vooga armatuurlaua paanivaade

Mitme vooga armatuurlaua paanivaade.

Mitme vooga armatuurlaua paigutused

Mitme vooga armatuurlaudade puhul saate valida nelja erineva paigutuse hulgast.

Mitme vooga olemipõhine armatuurlaud

Siin on näidatud olemil Teenindusjuhtum põhinevat armatuurlauda.

Ühe vooga armatuurlaud

Ühe vooga armatuurlaud sisaldab vasakul andmevoogu ning paremal visuaalseid filtreid ja paane.

Ühe vooga armatuurlaua paigutused

Ühe vooga armatuurlaudade puhul saate valida nelja erineva paigutuse hulgast.

Interaktiivsete armatuurlaudade filtri väljade ja turberollide konfigureerimine

Interaktiivsete armatuurlaudade konfigureerimisel on teie esimene ülesanne lubada väljad ja turberollid, et nende jaoks saaks konfigureerida interaktiivseid armatuurlaudu. Pange tähele, et interaktiivsed armatuurlauad on nüüd vaikimisi kõikide olemite ja kohandatud olemite jaoks lubatud.

Lisateavet kohandatud olemite lubamise kohta vt jaotisest Kohandatud olemite lubamine klienditeeninduskeskuses.

Märkus.

Kõik klienditeeninduskeskuse kohandamistoimingud peavad olema tehtud teenuses Microsoft Dataverse.

Filtri väljade konfigureerimine

Selleks et väli globaalses filtris ilmuks ja et see lisataks andmevoo sortimisse, peate määrama kaks lippu.

• Kuvatakse interaktiivse kogemuse globaalses filtris
• Sorditav interaktiivse kogemuse armatuurlaual

Vaadake allolevat ekraani, et näha kaht lippu, mis on lubatud olemis Teenindusjuhtum väljas On eskaleeritud.

Lipu „Kuvatakse interaktiivse kogemuse globaalses filtris” konfigureerimine

1. Minge jaotisse Sätted>Kohandused.

2. Valige Süsteemi kohandamine.

3. Laiendage jaotises Komponendid esmalt kausta Olemid ja seejärel soovitud olemit.

4. Navigeerimispaanil valige nupp Väljad ja ruudustikus tehke aktiveeritaval väljal topeltklõps.

5. Vahekaardil Üldine märkige ruut Kuvatakse interaktiivse kogemuse globaalses filtris. Valige Salvesta ja sule.

6. Muudatuste jõustumiseks valige nupp Avalda kõik kohandused.

Konfigureeritud väljad kuvatakse globaalse filtri paigutuse aknas, kui armatuurlaua päises valitakse globaalse filtri ikoon. Paigutuse aknas saavad klienditeenindajad valida väljad, mille põhjal nad soovivad globaalselt filtreerida, samuti millistes diagrammides ning filtri olemil põhinevates voogudes ja paanides.

Siin on näidatud globaalse filtri paigutuse aken.

Jootraha

Kui konfigureerite visuaalse filtri selliste väljade põhjal nagu prioriteetsus või olek, on parimaks tavaks aktiveerida ka nende väljade ilmumine globaalses filtris.

Lipu „Sorditav interaktiivse kogemuse armatuurlaual” konfigureerimine

1. Minge jaotisse Sätted>Kohandused.

2. Valige Süsteemi kohandamine.

3. Laiendage jaotises Komponendid esmalt kausta Olemid ja seejärel soovitud olemit.

4. Navigeerimispaanil valige nupp Väljad ja ruudustikus tehke aktiveeritaval väljal topeltklõps.

5. Vahekaardil Üldine märkige ruut Sorditav interaktiivse kogemuse armatuurlaual. Valige Salvesta ja sule.

6. Muudatuste jõustumiseks valige nupp Avalda kõik kohandused.

Väljad, mida sortimiseks konfigureerite, kuvatakse, kui valite voo päisest ripploendi.

Järgmine joonis näitab paigutuse dialoogi, mis sisaldab sortimiseks saadaolevaid välju ripploendis. Vaikimisi sortimine on alati seatud väljale Muutmiskuupäev.

Luba turberollid

Valige ja aktiveerige turberollid, mis saavad interaktiivseid armatuurlaudu vaadata.

Turberollide lubamine

1. Minge jaotisse Sätted>Kohandused.

2. Valige Süsteemi kohandamine.

3. Tehke jaotises Komponendid valik Armatuurlauad.

4. Ruudustikus valige soovitud interaktiivne armatuurlaud ja valige tegumiribal suvand Luba turberollid.

5. Tehke dialoogiboksis Turberollide määramine valik Kuva ainult neile valitud turberollidele ja valige siis ainult need rollid, mille soovite lubada. Valige OK.

6. Muudatuste jõustumiseks valige nupp Avalda kõik kohandused.

   

Interaktiivsete armatuurlaudade konfigureerimine

Järgmistes jaotistes kirjeldatakse, kuidas erinevat tüüpi interaktiivseid armatuurlaudu konfigureerida.

Mitme vooga armatuurlaua konfigureerimine, kasutades 4 veeruga paigutust

1. Minge jaotisse Sätted>Kohandused.

2. Valige Süsteemi kohandamine.

3. Tehke jaotises Komponendid valik Armatuurlauad.

4. Ruudustikus valige suvand Uus ja valige ripploendist Interaktiivse kogemuse armatuurlaud, nagu siin on näidatud.

   

5. Valige paigutus ja nupp Loo.

6. Armatuurlaua vormi avanedes täitke vormi ülaosas filtreerimise teave, nagu siin on näidatud.

   

   • Filtri olem: visuaalsed filtrid ja globaalse filtri atribuudid põhinevad sellel olemil.

   • Olemi vaade: visuaalsed filtrid põhinevad sellel vaatel

   • Filtreerimisalus: väli, millele ajavahemiku filter rakendub.

   • Ajavahemik: välja Filtreerimisalus ajavahemiku filtri vaikeväärtus.

   Pärast filtreerimisteabe määramist alustage diagrammide ja andmevoogude jaoks komponentide lisamist jaotises Visuaalfiltrid. Komponendi lisamiseks klõpsake lihtsalt diagrammi või voo keskmes ja dialoogiboksi ilmudes valige ripploendist vajalik teave, nagu järgmistel joonistel on näidatud.

   Järgnevalt on näidatud rõngasdiagrammi Teenindusjuhtumid prioriteedi järgi lisamist.

   

   Mõned diagrammid, nagu lint- või sektordiagrammid, renderdavad süsteemi talletatud andmeid. Rõngas- ja siltdiagrammid laadivad staatilisi pilte ega näita tegelike andmete eelvaadet.

Märkus.

Visuaalsete filtrite jaoks konfigureeritud diagrammid saavad kasutada olemi Filter välju ja seotud olemeid. Kui kasutate seotud olemiväljadel põhinevaid diagramme, saavad klienditeenindajad filtreerida diagramme nende seotud olemiväljade põhjal. Seotud olemil põhinevatel väljadel on tavaliselt diagrammi konfigureerimise aknas järgmine vorming „välja nimi (olemi nimi)”, näiteks väli Muutja (delegaat). Mitme olemiga diagrammide loomiseks tuleb lisada seotud olemi väljad mõnele vaatele ja kasutada siis neid välju diagrammide loomisel.

Järgmisena konfigureerige Vood. Nagu diagrammidele komponentide lisamisel, valige voo paneeli sees olev element. Kui kuvatakse dialoogiboks, valige Kuva või Järjekord, olenevalt sellest, millist elementi voog peaks kasutama. Sisestage vajalik teave, nagu järgmisel joonisel on näidatud.

Saate konfigureerida voo valikule Töötamiseks saadaolevad üksused, nagu siin näidatud.

Märkus.

Valik Järjekord on dialoogiboksis saadaval ainult lubatud järjekorraga olemite puhul. Kui olemi armatuurlaudade puhul pole olemil järjekord lubatud, pole dialoogiboksis suvandit Järjekord näha. Saate kasutada suvandit Kuva ainult nende olemite armatuurlaudade voo puhul, millel pole järjekord lubatud.

Järgmine joonis on näide täielikult konfigureeritud diagrammi paneelist ja voopaneelist.

Pärast armatuurlaua konfigureerimise lõpuleviimist salvestage see ja avaldadage kohandused, et tehtud muudatused jõustuksid.

Olemasoleva armatuurlaua üksikute voogude redigeerimine või kustutamine

Olemasoleva armatuurlaua üksikute voogude redigeerimiseks järgige alltoodud juhiseid.

1. Minge jaotisse Sätted>Kohandused.

2. Valige Süsteemi kohandamine.

3. Tehke jaotises Komponendid valik Armatuurlauad.

   -VÕI-

   Kui soovite olemi armatuurlaua voogu redigeerida, laiendage jaotises Komponendid valikut Olemid ja valige siis soovitud olem. Valige navigeerimispaani olemi juures valik Armatuurlauad.

4. Topeltklõpsake ruudustikus redigeeritavat interaktiivset armatuurlauda selle avamiseks.

5. Valige redigeerimiseks voog ja seejärel suvand Redigeeri komponenti.

6. Olenevalt sellest, kas soovite lisada voole vaate või järjekorra, valige voo vaate või järjekorra üksikasjad ja siis suvand Määra.

7. Valige käsk Salvesta.

   Saate üksiku voo armatuurlaualt ka kustutada. Selleks valige voog ja seejärel käsuribal käsk Kustuta.

Olemipõhise armatuurlaua konfigureerimine

Olemipõhine armatuurlaud on mitme vooga armatuurlaud. Selle armatuurlaua konfigureerimine sarnaneb avalehe mitme vooga armatuurlaua konfigureerimisele, kuid teete seda teises kasutajaliidese kohas ja on mõned väikesed erinevused.

Näiteks olemi valimise asemel on mõned olemispetsiifilise armatuurlaua väljad eelseadistatud olemile, mille jaoks te armatuurlaua loote.

1. Minge jaotisse Sätted>Kohandused.

2. Valige Süsteemi kohandamine.

3. Laiendage jaotises Komponendid esmalt kausta Olemid ja valige soovitud olem. Valige navigeerimispaani olemi juures valik Armatuurlauad.

4. Ruudustikus valige valik Uus ja ripploendist suvand Interaktiivse kogemuse armatuurlaud.

5. Valige paigutus ja nupp Loo.

6. Armatuurlaua vormi avanedes on Filtri olem eelseatud olemile, mille jaoks te armatuurlaua loote. Ripploend Olemi vaade sisaldab olemi jaoks saadaolevaid vaateid. Valige vaade ja täitke lehel ülejäänud vajalik teave.

Ülejäänud seadistus on väga sarnane eelmises jaotises kirjeldatud avalehe mitme vooga armatuurlaua seadistamisele.

Ühe vooga armatuurlaua konfigureerimine

Ühe vooga armatuurlaua konfigureerimine sarnaneb mitme vooga armatuurlaua konfigureerimisele. Kõik kasutajaliidese navigeerimisetapid on samad mis mitme vooga armatuurlaua puhul. Saate valida paigutuse, mis sisaldab paane, või paigutuse, mis ei sisalda paane.

Kui paanid sisalduvad paigutuses, on need armatuurlaual alati nähtaval. Paani konfigureerimiseks valige paani keskmes olev ikoon. Kui aken Paani lisamine avaneb, täitke vajalikud andmed. Järgmine joonis on näide paani seadistamisest.

Avaldage armatuurlaud rakenduses

1. Minge oma Dynamics 365-i eksemplaris jaotisse Süsteemi kohandamine.

2. Jaotises Kompnendid valige Mudelipõhised rakendused.

3. Topeltklõpsake rakendust, mida soovite redigeerida.

4. Valige akna parempoolsel paanil Rakenduse kujundaja lisatav armatuurlaud.

5. Salvestage ja avaldage.

Armatuurlaua värvide konfigureerimine

Kõikide tüübiga Suvandikomplekt ja Kaks suvandit väljade puhul, nagu Olemi väljad Teenindusjuhtumi tüüp, On eskaleeritud või Prioriteetsus saate konfigureerida teatud värvi, mis ilmub spetsiifilise välja väärtuste puhul diagrammides ja voogudes. Näiteks saab kõrge prioriteetsusega juhtumeid näidata interaktiivsetes diagrammides punase, mõõduka prioriteetsusega juhtumeid sinise ja madala prioriteetsusega juhtumeid rohelise värviga. Voogudes on tööüksuse kirjelduse kõrval olevas värvis õhuke vertikaalne joon.

Märkus.

Värvikoodid pole saadaval silt- ja rõngasdiagrammidele. Need diagrammid on armatuurlaual valge, halli ja musta varjundiga.

1. Minge jaotisse Sätted>Kohandused.

2. Valige Süsteemi kohandamine.

3. Laiendage jaotises Komponendid esmalt kausta Olemid ja seejärel soovitud olemit.

4. Navigeerimispaanil valige suvand Väljad. Topeltklõpsake ruudustiku väljal, mille jaoks soovite värvi konfigureerida.

5. Vahekaardi Üldine alamalas Tüüp valige Jah ja valige nupp Redigeeri.

6. Dialoogi Loendiväärtuse muutmine ilmudes seadke tekstiväljal Värv uus väärtus. Valige OK.

   Valige Salvesta ja sule.

7. Muudatuste jõustumiseks valige nupp Avalda.

Järgmises näites muudetakse välja On eskaleeritud värvi. Kasutage nuppu Redigeeri, et avada dialoogiboks Loendiväärtuse muutmine.

Dialoogiboksi Loendiväärtuse muutmine avanedes valige värv, nagu siin näidatud.

Kui teil on väli Prioriteet teenindusjuhtumi prioriteedi värvide muutmiseks, valige värv alamalalt Suvandid vahekaardil Üldine, nagu allpool näidatud.

Vaata ka

Interaktiivsete armatuurlaudade kasutamine teenindusjuhtumite tõhusaks haldamiseks klienditeenindus Hubis
Armatuurlaudade loomine ja redigeerimine
Diagrammi loomine või redigeerimine