Kliendikontode loomine ja haldamine

Konto tähistab klienti, kes saab teenust väliteeninduse organisatsioonilt. Kontosid on kahte tüüpi:

• Teenusekonto on konto, mis saab kohapealse hoolduse kohapealse hoolduse kohapealse tehniku poolt.

• Arvelduskonto tähistab kontot, mis saab esitatud töö eest arveid. Tavaliselt on see jagatud konto mitme kesksele organisatsioonile kuuluva teenusekonto jaoks.

Näiteks omab veinitootja ettevõte mitmeid viinamarjaistandusi. Iga viinamarjaistandus on teenusekonto. Ettevõte on arvelduskonto.

Teeninduskonto loomine

1. Valige Field Service’is piirkond Service (Teeninduspiirkond ). Tehke jaotises Kliendid valik Kontod ja seejärel valige Uus.

2. Sisestage konto nimi ja teenuse aadress.

3. Valige teenuse aadressi laius- ja pikkuskraadi saamiseks vormi ülaosas Geokood ja seejärel valige OK.

   Samuti saate sisse lülitada automaatse geokodeerimise , et saada automaatselt teenuse aadressi koordinaadid.

4. (Valikuline) Sisestage teave vahekaardile Kokkuvõte .

   Konto kokkuvõtliku teabe lisamine või värskendamine ei värskenda olemasolevaid töökäske, vaid kajastub tulevastes töökäskudes.

5. (Valikuline) Valige vahekaart Üksikasjad ja sisestage konto ettevõtte profiiliteave, kontaktieelistused ning arvelduse ja tarne vaikesätted.

6. (Valikuline) Valige vahekaart Teenindus ja sisestage kontoga seotud töökäskude raamatupidamise ja teenuse vaikesätted.

   • Arvelduskonto: määrab arvelduskonto töökäsk, kui see konto on teenusekontoks valitud. Kui arvelduskontot pole määratud, toimib teenusekonto nii teenuse- kui ka arvelduskontona.

   • Toote hinnakiri: määrab selle konto hinnakirja . Kui arvelduskonto on määratud, kasutavad töökäsud arvelduskonto kirjes hinnakirja. Kui valitud hinnakiri ei sisalda tooteid ega teenuseid, kasutatakse tootekirje hinnakirjahinda.

   • Maksuvaba: määrab, kas töökäskude hinnale lisatakse käibemaks. Seadke väärtuseks Jah , et mitte lisada käibemaksu. Määra väärtuseks Ei , et määrata töökäsk hinna ja arve jaoks käibemaksukood .

   • Teeninduspiirkond: määrab töökäskudes ja ressursside plaanimisel kasutatavate kontode, töökäskude ja ressursside geograafilised piirkonnad.

   • Reisitasu tüüp: määratleb kohapealse hoolduse tehniku kui töökäsk toote eest võetava reisikulu hinnakujunduse ja arveldamise .

     • Tund: kogus, mis näitab broneeringus reisi tegelikku kestust töökäsk iga 60 minuti kohta. Näiteks kui reisitasu ühikusumma hind on 60 ja reisi tegelik kestus on 30 minutit, on reisitasu töökäsk toote hind $30.

     • Läbisõit: kogus, mis tähistab töökäsk broneeringus läbitud kilomeetreid. Näiteks kui reisitasu ühikusumma hind on 1 ja läbitud miilid on 20, on reisitasu töökäsk toote hind $20.

     • Fikseeritud: See kogus on 1. Näiteks kui reisitasu ühikusumma hind on 50, on reisitasu töökäsk toote hind $50, olenemata vahemaast või reisi ajast.

     • Puudub: töökäsk ei lisandu sõidutasu.

   • Töötunni mall: selle konto jaoks kasutatav töömall.

   • töökäsk Juhised: tekstimärkus, mis asustab töökäskude välja Juhised . Kasutage seda märkust, et aidata tehnikutel jälgida sellele kontole omaseid protsesse.

7. Valige käsk Salvesta.

Järgmised toimingud

Looge ressursside ja tegevuste koordineerimiseks ja ajastamiseks töökäsk.