Jagamisviis:

Soodustuste halduse ülevaade

  • Artikkel

Konkurentsivõime säilitamiseks peate pakkuma parimate töövõtjate meelitamiseks ja säilitamiseks rikkalikku soodustuste komplekti. Lisaks tavapärastele soodustustele, nagu ravi- ja hambaravikindlustus, võite tahta pakkuda ka laiendatud teenuseid, nagu abi adopteerimisel, vabaajaprogrammid ja toetus töörõivaste jaoks. Rakenduse Microsoft Dynamics 365 Human Resources soodustuste haldus pakub paindlikku lahendust, mis toetab mitmesuguseid soodustuste võimalusi. Human Resources sisaldab ka hõlpsasti kasutatavat töövõtja kogemust, mis teie pakutavat tutvustab.

  • Täiustatud soodustuse plaanid võimaldavad teil luua ja hallata ainulaadseid soodustuse plaane ning toetada keerukaid soodustuse tabeleid ja pesastatud tasemeid. Saate lihtsama töövõtja kogemuse jaoks hõlpsalt luua soodustusprogramme, kogumeid ja automaatse registreerimise reegleid.
  • Paindliku krediidiga programmid võimaldavad proportsionaalselt jaotada pensioni- ja teiste elusündmuste toetusi.
  • Ulatuslikud sobivusreeglid tagavad, et muudate õigeid soodustused kättesaadavaks õigetele töötajatele.
  • Veebipõhine soodustuste registreerimine tagab teie töövõtjatele lihtsa kogemuse.
  • Kvalifitseeritud elusündmuse töötlemine toetab tulevasi elusündmusi.

Kui soovite ligipääsu demoandmetelel, peate oma liivakastikeskkonna uuesti juurutama.

Paberraha

Nüüd saate soodustuste halduslehti kohandada. Laovarude määraga seotud kohandatud välju saab soodustusplaanide laovarude valiku lehele lisada. Lisateavet kohandatud väljadega töötamise kohta vt kohandatud väljadest.

Soodustuste halduse kohandatud väljad

Soodustuste halduse lubamine

See artikkel kirjeldab, kuidas funktsioone rakenduses Human Resources sisse lülitada. Lisaks selgitab see, millised rakenduse Human Resources olemasolevad funktsioonid soodustuste haldamine pärast soodustuste haldamise sisselülitamist asendab ja keelab.

Oluline

Pärast soodustuste halduse lubamist tootmiskeskkonnas ei saa te seda keelata. Soovitame enne tootmiskeskkonnas lubamist soodustuste halduse lubamist jatestimist Sisendkausta keskkonnas. Olemasolevate pärandsoodustuse funktsioonide ja uute pärandsoodustuse funktsioonide vahel on olulisi erinevusi, mis vajavad täiendavat seadistamist ja mida tuleks enne tootmise alustamist testida.

Lisateavet vt funktsioonide haldamisest.

Protsessi ülevaade

Soodustuste konfigureerimise protsess hõlmab järgmisi ülesandeid.

  1. Seadistage nõutav soodustusteave.
  2. Seadistage valikuline soodustusteave.
  3. Soodustusplaanide häälestus.
  4. Paindkrediidi programmide häälestus (valikuline).
  5. Vajaliku töötaja teabe konfigureerimine.
  6. Valikulise töötaja teabe konfigureerimine.
  7. Töödelge töötajaid abikõlblikkuse kindlakstegemiseks.
  8. Töötajad valivad plaanid töötajate iseteeninduse kaudu (valikuline).
  9. Kinnitage töötaja plaani valikud.
  10. Elusündmuse töötlemine (valikuline).
  11. Hinnauuendused (valikuline).

Seadistage nõutav soodustusteave

Enne, kui töötajaid saab plaanidesse registreerida, tuleb seadistada mitu komponenti:

  • Soodustushalduse parameetrid – need sätted on ettevõtete vahel ühiskasutuses . Saate seadistada vaikimisi põhjusekoodid, lubada soodustuste iga-aastase palga suvandi, seadistada vaikemaksesageduse uute palkade jaoks ja lubada eluea sündmused. Lisateabe saamiseks vt soodustuste halduse parameetrite seadmist.
  • Isikliku kontakti sobivuse suvandid – isiklikud kontaktid on isikud, kes on seadistatud plaanidest kas sõltuvad või kasusaajad. Tavaliselt on need lapsed, abikaasad või usaldusorganisatsioonid. Lisateavet vt isikliku kontakti sobivuse konfigureerimisest.
  • Laovarude valikud – seadistage plaani jaoks saadaolevad laovarude tüübid. Määratlege täpsemalt, kes peaks olema kaetud või kui palju laovarusid on saadaval. Lisateavet vt teemast Laovarude loomine.
  • Plaanitüübid – seadistage plaanitüübid, mis on soodustusplaani loomisel saadaval. Plaanide tüüpide näidete hulka kuuluvad Visioon, Visioon ja Hoiukontod. Mõned olulised sätted plaani tüübil määravad soodustusplaanis saadaolevad sätted. Lisateavet vt teemast Plaanitüüpide loomine.
  • Sobivuse reeglid – sobivuse reegleid kasutatakse määramaks, kas töötaja on plaaniks kõlblik. Iga hüvitisplaaniga peab olema seotud vähemalt üks sobivuse reegel. Lisateavet vt sobivuse reeglite ja valikute konfigureerimine.
  • Maksesagedused – maksesagedused on nõutavad määrade konfigureerimisel. Intressimääraga kasutatav maksesagedus aitab kindlaks teha summa, mille töötaja ja/või tööandja võlgneb nädalas, kuus või aastas. Lisateavet vt teemast Maksesageduste seadistamine.
  • Määrad – määrad, kui palju soodustust töötajale või tööandjale maksab. Kui töötajale tuleks raha tagasi eraldada (näiteks jõusaali liikmeks krediit), sisestatakse negatiivne määr. Lisateavet vt Määrade konfigureerimine.
  • Järgu määrad – järgumäärasid kasutatakse siis, kui määr peab mõnel kriteeriumil põhinevalt muutma. Kõige tavalisem järgumäär on üks vanusel põhinev kiht. Siiski võib kehtestada ka kaheastmelisi intressimäärasid, kus määr võib muutuda sõltuvalt soost, vanusest või muudest kriteeriumidest.
  • Mahaarvamised – mahaarvamised on põhiliselt päiseteave/-koodid, mis edastatakse palgasüsteemi kasuks mahaarvamiste tuvastamiseks. Peate need mahaarvamised seadistama, kuna need on soodustusplaanis nõutavad. Lisateavet vt mahaarvamiste konfigureerimine.
  • Perioodide abi – soodustusperiood on periood, mil töötajatel on katted. Seda nimetatakse ka plaaniaastaks. Siin seadistatakse ka avatud registreerimisperioodid.

Seadistage valikuline soodustusteave

Soodustusplaani loomiseks ei pea järgmisi komponente seadistama.

  • Programmid – programm on soodustuste kogum, mida juhivad samad sobivuse reeglid. Näiteks võivad kõik müügiosakonnad mobiiltelefoni saada.
  • Kogumid – kogum on soodustuste grupp, kus enne lisaplaanide valiku valikut tuleb valida üks plaan. Näiteks võib suure mahaarvatava meditsiiniplaani komplekteerida tervishoiukonto (HSA) plaaniga.
  • Elusündmuse tüübid – elusündmused on sündmused, mis võimaldavad muuta töötaja laovarudes. Elusündmuse tüübid on seotud plaanitüübiga. Näiteks võib meditsiiniplaani tüüp lubada plaane muuta sünnituse või lapsendamise või perekonnaseisu muutumise tõttu. Kindlustusplaani tüüp ei pruugi aga elusündmuste tõttu mingeid muudatusi lubada. Lisateavet vt "Elusündmuste tüüpide konfigureerimine".
  • Ootepäevad ja ooteperioodid – soodustusplaanis saab seadistada laovarude ooteperioodi. Näiteks võib äsja palgatud töötaja 401(k) registreeruda alles pärast kolme kuud töötamist. Sellisel juhul on ooteaeg kolm kuud. Ootepäevi kasutatakse ooteperioodil, kui uusi registreerimisi saab töödelda ja teenusepakkujale esitada ainult kindlal kuu päeval. Näiteks kui 401(k) registreerimisi saab töödelda alles kuu viieteistkümnendal päeval, pärast kolme kuud töötamist, on seatud ooteaeg kolm kuud ja ootepäev viieteistkümnes. Lisateavet vt Ootepäevade konfigureerimine ja Ooteperioodide konfigureerimine.
  • Põhjusekoodid – põhjusekoode kasutatakse selgitamiseks, miks soodustus töötaja jaoks võib olla muutunud. Lisateavet vt teemast Põhjusekoodide seadistamine.

Soodustusplaanide häälestus

Soodustusplaani koostamisel peate enne töötajate registreerimist täitma järgmised sammud.

  • Soodustusperioodi määramine.
  • Lisa kindlustussuvandid.
  • Seadistage vahekaardil Üldine kehtiv alates ja kehtiv kuni kuupäev.
  • Määrake vähemalt üks sobivuse reegel.
  • Seadistage seadistuse vahekaardil väliLuba/jätka registreerimist .

Lisateavet soodustusplaanide häälestamise kohta vt soodustusplaanide häälestamisest.

Paindkrediidi programmide häälestus (valikuline)

Saate kasutada paindliku krediidiga programme, et registreerida töötajad eelmääratud hulgale paindlikule krediidile. Töötajad saavad valida, kuidas oma paindlikku krediiti jaotada. Näiteks kui töötaja on juba kaetud oma abikaasa tervisekindlustuse plaaniga, ei pea nad tervisekindlustuse jaoks oma krediiti kasutama. Seetõttu võivad nad soovida kasutada neid muude soodustuste jaoks. Lisateavet paindkrediidiprogrammi kohta vt Teemast Paindkrediitprogrammid.

Vajaliku töötaja teabe konfigureerimine

Enne eeliste andmist töötajatele peate sisestama nõutava nendega seotud teabe.

Töötajale peab olema määratud positsioon. Positsiooni saab määrata töötajale lehekülgedel Töötaja või Positsioon , värskendades töötajamäärangut .

Järgmisena peavad töötajad olema registreerunud põhipalga plaani alguskuupäeval või neil peab olema iga-aastase hüvitise palgasumma . Enne fikseeritud tasu töötajale määramiseks peab positsioon olema määratud.

Paberraha

Põhitasu alguskuupäev ei saa olla positsiooni määramise kuupäevast varem.

Teise võimalusena, kui teil on töötaja, kes saab täiendavat kompensatsiooni, nagu komisjonitasu, saate lisada töötajakirjele soodustused iga-aastase palga summa. Inimressursid kasutavad põhipalga iga-aastase summa määratlemisel põhipalga aastasumma asemel . Hüvitiste iga-aastane palk peab kehtima töötaja alguskuupäeva või soodustusperioodi alguse alusel, olenevalt sellest, milline neist on hilisem. Siiski ei ole ametikohal vaja määrata soodustuste aastase palga määramist. Soodustuste aastapalga funktsiooni lubamiseks minge inimressursside jagatud parameetrite lehele soodustuste halduse vahekaardil . See funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.

Oluline

Kui töötajale on sisestatud nii põhipalk kui ka soodustused iga-aastase palga summa, kasutatakse kattesummade määramiseks soodustuste aastapalka. Lehekülje Töötaja jaotises Tööhõive üksikasjad peate valima väärtuse väljal Soodustuse tasusagedus .

Valikulise töötaja teabe konfigureerimine

Kui loote soodustusplaani, mis kasutab sool või vanusel põhinevaid määrasid, peate soodustuse maksumuse arvutamiseks sisestama töötaja sünnikuupäeva ja soo.

Töödelge töötajaid abikõlblikkuse kindlakstegemiseks

Enne, kui töötajaid saab plaanidele registreerida, käitatakse sobivuse töötlemine, et määrata, milliste plaanide jaoks nad sobilikud on. Sobivuse protsessi tulemusi saate vaadata protsessi tulemuste vaaturis . Lisateavet vt protsessi registreerimise sobivuse kohta.

Töötajad valivad plaanid Töötaja iseteeninduse abil (valikuline)

Avatud registreerimise toimumisel, kui töötajad palgatakse uuesti või toimub elusündmus, saavad töötajad valida või uuendada oma soodustusi Töötajate iseteeninduse abil. Lisateavet vt teemast Töötajate iseteeninduse konfigureerimine.

Kinnitage töötaja plaani valikud

Soodustused, mille töötajad valivad, tuleb kinnitada enne, kui töötajad loetakse neisse registreerituks. Soodustusi saab valida ka töötaja nimel. Soodustuste valimiseks või kinnitamiseks valige töötaja lehel Soodustused vahekaardil Töötaja soodustusplaanid. Mitme töötaja soodustuste valimiseks või kinnitamiseks kasutage töötaja soodustusplaanide hulgivärskenduse lehte.

Elusündmuse töötlemine (valikuline)

Töötaja töötsükli jooksul võib igal töötajal olla erinevaid elusündmusi, nagu näiteks tööhõive muutused või ülalpeetavate või kasusaajate muutused. Elusündmuste kasutamiseks peate need lubama inimressursside jagatud parameetrite lehel. Seadistage plaanitüüpidele elusündmuse tüübid ja elusündmuse valikud.

Enne kui saate elusündmusi töödelda, peate olema käitanud avatud registreerimist vähemalt üks kord värbamise ajavahemikus. Ameerika Ühendriikides on avatud registreerimine tavaliselt üks kord aastas. Väljaspool Ameerika Ühendriike võib avatud registreerimine toimuda värbamise ajal. Elusündmuse töötlemine ei nõua töötajatelt soodustusplaani valimist. Töötajad peavad siiski olema kaasatud avatud registreerimiste töötlemisse. Lisateavet vt järgmistest teemadest:

Kui elusündmuse töötlemine on lõpetatud ja kuni elusündmuse registreerimise periood on avatud, saavad töötajad teha muudatusi elusündmuse mõjutatud plaanivalikutes. Administraatorid saavad teha muudatusi töötajate nimel. Pärast registreerimisperioodi lõppu ja kinnitamata plaanitüübid pole seotud elusündmuse kandega, kanne suletakse.

Kõik elusündmusest mõjutatud plaanid peavad olema valitud või loobutud ja seejärel kinnitatud. Kui plaani ei valita, sellest loobutakse ja seetõttu seda ei kinnitata, ei suletud elusündmuse kannet.

Administraatorid saavad vajadusel elusündmuse kande käsitsi sulgeda, valides selle ja valides sule . Kui kandes on kinnitamata plaane ja administraator soovib selle sulgeda, võib elusündmuse sulgemine piirata nende plaanide redigeerimist.

Suletud eluea sündmusi ei saa kustutada.

Administraatorid saavad vajadusel elusündmuse kande uuesti avada, valides selle ja valides seejärel uuesti .

Hinnauuendused (valikuline)

Mõnikord muutub hüvitiste määr plaaniperioodi jooksul. Määrade värskendamiseks töötajate puhul, kes on plaani juba registreeritud, peate need muudatused töötlema. Lisateavet vt protsessi määra muudatustest.