Ressursid administraatorile ja müügijuhile

Liikuge haldus- ja konfiguratsioonidokumentatsiooni juurde vastavalt sellele, mida soovite teha.

Kasutaja ja meeskonna haldus

Juhend

• Kasutajate loomine ja turberollide määramine
• Meeskonnamalli loomine automaatselt loodud meeskondade juurdepääsuõiguste juhtimiseks
• Turberollid ja õigused
• Äriüksuste loomine või redigeerimine

Müügi ja tootekataloogi seadistamine

Juhend

• Müügiterritooriumide seadistamine ettevõtte turgude korraldamiseks geograafiliste alade alusel
• Tootekataloogi seadistamine
• Allahindlusloendite seadistamine
• Ühikurühma loomine ja ühikute lisamine.
• Tooteperede seadistamine
• Toote hinnakujunduse määratlemine hinnakirjade abil
• Müügisätted

Nutiabiline

Mõiste

• Copiloti ülevaade

Juhend

• Copiloti lubamine ja konfigureerimine
• Copiloti andmete teisaldamine ühest geograafilisest asukohast teise

Müügipreemia

Mõiste

• Premium-tasemel prognoosimise teave
• Vestlusanalüüsi esmakordne seadistamine

Juhend

• Müügikiirendi konfigureerimine
• Abilise konfigureerimine
• Prognoosiva müügivihjete hindamise konfigureerimine
• Prognoosiva müügivõimaluste hindamise konfigureerimine
• Suhtluse analüüsi ja seisundi konfigureerimine

Versiooni täiendamine / allavahetamine

Juhend

• Üleminek rakenduselt Dynamics 365 Sales Professional Dynamics 365 Sales Enterprise
• Üleminek Dynamics 365 Sales Enterprise’i väljaandest väljaandele Dynamics 365 Sales Professional

Eesmärgihaldus

Juhend

• Eesmärkide seaded
• Eesmärkide loomine või redigeerimine
• Eesmärgi ümberarvestuse päringute määratlemine
• Eesmärgimõõdiku määratlemine

Tõrkeotsing

Juhend

• Rakenduse Dynamics 365 Sales tõrkeotsingu juhend

Turve

Ülevaade

• Turvalisuse suurendamine andmete krüptimise kaudu
• Kliendi turvahoidla tugi
• Kliendi hallatava võtme tugi

Juhend

• Halda krüptovõtit

Dynamics 365 Salesi mobiilirakendus

Juhend

• Mobiilirakenduse eeltingimused
• Kiirvaate vormide muutmine
• Kohandatud tõuketeatiste loomine