Äriüksuste loomine või redigeerimine

Äriüksus on seotud äritegevuste loogiline rühmitus.

Kui teie organisatsioon on üles ehitatud erinevate toodete, klientide ja turundusloenditega osakondadele või allüksustele, soovite võib-olla luua äriüksused. Äriüksused on kaardistatud organisatsiooni osakondade või allüksustega. Kasutajad saavad turvaliselt juurde pääseda oma äriüksuse andmetele, kuid nad ei pääse juurde teiste äriüksuste andmetele, kui neile pole selle äriüksuse turberolli määratud.

Äriüksused, turberollid ja kasutajad on seotud viisil, mis vastab rollipõhisele mudelile. Kasutage äriüksusi koos turberollidega andmetele juurdepääsu juhtimiseks, et inimestele kuvataks ainult nende töö jaoks vajalikku teavet.

Äriüksuste loomisel arvestage järgmisega.

  • Organisatsioon (tuntud ka kui juuräriüksus) on äriüksuste hierarhia kõrgeim tase. Klientide kaasamise rakendused (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ja Dynamics 365 Project Service Automation) loovad organisatsiooni automaatselt, kui installite või valmistate ette klientide kaasamise rakendused. Organisatsiooni nime ei saa kustutada. Organisatsiooni nimi tuletatakse domeeni nimest keskkonna ettevalmistamisel. Äriüksuse vormi abil ei saa organisatsiooni nime muuta, kuid saate seda muuta veebi API abil.

  • Igal äriüksusel saab olla ainult üks peamine äriüksus.

  • Igal äriüksusel saab olla mitu alluvat äriüksust.

  • Turberollid ja kasutajaid on seotud äriüksusega. Iga kasutaja tuleb määrata ühele (ja ainult ühele) äriüksusele. Turberolli loomisel saate valida mis tahes äriüksuse vastavalt oma ärivajadustele või kasutada juuräriüksust, kui konkreetseid nõudeid pole.

  • Te ei saa kasutajat otse äriüksusesse lisada. Kõik äsja ettevalmistatud kasutajad määratakse juuräriüksusesse.

  • Kasutaja äriüksust saab igal ajal muuta. Pärast äriüksuse muutmist kuvatakse kasutaja automaatselt äriüksuse liikmena.

  • Igal äriüksusel on vaikimisi meeskond. Vaikimisi meeskonna nime ei saa uuendada ega vaikemeeskonda kustutada.

  • Äriüksuse vaikemeeskonda ei saa kasutajaid lisada ega sealt eemaldada. Siiski saate kasutaja praeguse äriüksuse uueks äriüksuseks muuta. Süsteem eemaldab kasutaja automaatselt eelmise äriüksuse vaikemeeskonnast ja lisab kasutaja uue äriüksuse vaikemeeskonda. Seda tüüpi kasutaja meeskonnaliikmelisuse muutmiseks ei saa pluginaid/töövooge kasutada.

  • Äriüksuse vaikemeeskonnale saate määrata turberoll. Seda tehakse turberollihalduse lihtsustamiseks, kus kõik teie äriüksuse meeskonnaliikmed saavad jagada sama andmejuurdepääsu.

  • Äriüksusele saab määrata rohkem meeskondi, kuid meeskonna kohta saab olla ainult üks äriüksus.

  • Meeskond võib koosneda ühest või mitmest äriüksusesse kuuluvast kasutajast. Kaaluge seda tüüpi meeskonna kasutamist olukorras, kus eri äriüksuste kasutajad peavad koos ühise kirjekogumiga töötama.

  • Et anda kasutajatele juurdepääs äriüksuse andmetele, saate kasutajale määrata selle äriüksuse turberolli.

  • Kasutajale saab määrata turberolle mis tahes äriüksusest, olenemata sellest, millisesse äriüksusesse kasutaja kuulub.

Veenduge, et teil oleks muudatuste tegemiseks süsteemiadministraatori turberoll või samaväärsed õigused. Turberolli kontrollimiseks vaadake teemat Kasutajaprofiili vaatamine. Kui teil pole õigeid õigusi, pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.

Uue äriüksuse loomine

Uue äriüksuse loomiseks toimige järgmiselt.

  1. Logige sisse Power Platformi halduskeskusesse.
  2. Valige navigeerimispaanil Halda .
  3. Valige paanil Haldamine Keskkonnad .
  4. Valige lehel Keskkonnad keskkond.
  5. Valige käsuribal Sätted .
  6. Laienda valikut Kasutajad + õigused ja seejärel vali Äriüksused.
  7. Lehel Äriüksused valige käsuribal Uus äriüksus .

Jätka nende sammude järgimist paneelil Loo uus äriüksus :

  1. Sisestage uue äriüksuse nimi. Väli Emaettevõtte äriüksus on eelnevalt täidetud juurettevõtte äriüksusega.
  2. Teise peamise äriüksuse valimiseks kasutage rippmenüüd.
  3. Täitke kõik muud valikulised väljad, näiteks osakond, veebisait, kontaktandmed või aadressid.
  4. Muudatuste rakendamiseks valige Salvesta .

Äriüksuse sätete muutmine

Äriüksuse sätte muutmiseks toimige järgmiselt.

  1. Logige sisse Power Platformi halduskeskusesse.
  2. Valige navigeerimispaanil Halda .
  3. Valige paanil Haldamine Keskkonnad .
  4. Valige lehel Keskkonnad keskkond.
  5. Valige käsuribal Sätted .
  6. Laienda valikut Kasutajad + õigused ja seejärel vali Äriüksused.
  7. Valige lehel **Äriüksused** soovitud äriüksus.
  8. Valige paanil Üksikasjad käsk Muuda.
  9. Tehke paneelil Äriüksuse muutmine vajalikud muudatused ja seejärel valige nende rakendamiseks Salvesta .

Kasutaja äriüksuse muutmine

Kasutaja äriüksuse muutmiseks toimige järgmiselt.

Oluline

Kasutaja äriüksuse muutmisega eemaldate kasutajalt kõik turberollide määramised. Uues äriüksuses peab olema kasutajale määratud vähemalt üks turberoll.

  1. Logige sisse Power Platformi halduskeskusesse.
  2. Valige navigeerimispaanil Halda .
  3. Valige paanil Haldamine Keskkonnad .
  4. Valige lehel Keskkonnad keskkond.
  5. Valige käsuribal Sätted .
  6. Laiendage valikut Kasutajad + õigused ja seejärel valige Kasutajad.
  7. Lehel Kasutajad valige soovitud kasutaja.
  8. Valige käsuribal Äriüksuse muutmine.
  9. Valige paneelil Äriüksuse muutmine äriüksus ja märkige suvand Teisalda kirjed uude äriüksusesse .
  10. Muudatuste rakendamiseks klõpsake nuppu OK .

Märkus.

Kui olete lubanud kirjete omandiõiguse äriüksuste lõikes, saate kasutada keskkonna andmebaasi sätteidoma kasutaja turberollide haldamiseks ja selle määramiseks, kuidas soovite kasutaja kirjeid äriüksuse muutmisel teisaldada. ...

  1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit vaikimisi = false (kasutajale määratud turberoll eemaldatakse). Saate selle väärtuseks määrata tõese ja kasutajale määratud turberolli lähte-äriüksuses ei eemaldata.

  2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit vaikimisi = tõene (kasutaja omanduses olevad kirjed teisaldatakse uue kasutaja äriüksusesse). Saate selle väärtuseks määrata väära ja kasutaja omanduses olevate kirjete äriüksust ei teisaldata uue kasutaja äriüksusesse. Pange tähele, et kasutaja ei pääse neile kirjetele juurde, kui talle pole määratud vana äriüksuse turberolli.

Kirje äriüksuse muutmine meeskonna jaoks

Meeskonna äriüksuse muutmiseks toimige järgmiselt.

  1. Logige sisse Power Platformi halduskeskusesse.
  2. Valige navigeerimispaanil Halda .
  3. Valige paanil Haldamine Keskkonnad .
  4. Valige lehel Keskkonnad keskkond.
  5. Valige käsuribal Sätted .
  6. Laienda valikut Kasutajad + õigused ja seejärel vali Meeskonnad.
  7. Lehel **Meeskonnad** vali soovitud meeskonna rida.
  8. Valige käsuribal Äriüksuse muutmine.
  9. Valige paneelil Äriüksuse muutmine äriüksus ja märkige suvand Teisalda kirjed uude äriüksusesse .
  10. Muudatuste rakendamiseks valige OK .

Märkus.

Kui lubate kirjete omandiõiguse äriüksuste lõikes, saate kasutada keskkonna andmebaasi sätteid, et hallata oma kasutaja turberolle ja seda, kuidas soovite kasutaja kirjeid äriüksuse muutmisel teisaldada. ......

  1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit vaikimisi = false (kasutajale määratud turberoll eemaldatakse). Saate selle väärtuseks määrata tõese ja kasutajale määratud turberolli lähte-äriüksuses ei eemaldata.

  2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit vaikimisi = tõene (kasutaja omanduses olevad kirjed teisaldatakse uue kasutaja äriüksusesse). Saate selle väärtuseks määrata väära ja kasutaja omanduses olevate kirjete äriüksust ei teisaldata uue kasutaja äriüksusesse. Pange tähele, et kasutaja ei pääse neile kirjetele juurde, kui talle pole määratud vana äriüksuse turberolli.

Määra äriüksuse kirjed ümber

Äriüksuse kirjete ühest äriüksusest teise ümberjaotamiseks tehke järgmist.

  1. Logige sisse Power Platformi halduskeskusesse.
  2. Valige navigeerimispaanil Halda .
  3. Valige paanil Haldamine Keskkonnad .
  4. Valige lehel Keskkonnad keskkond.
  5. Valige käsuribal Sätted .
  6. Laienda valikut Kasutajad + õigused ja seejärel vali Äriüksused.

Lehel Äriüksused :

  • Valige soovitud äriüksus ja seejärel valige käsuribal Määra äriüksuse kirjed uuesti.

- VÕI-

  • Valige soovitud äriüksus ja seejärel valige see. Lehel Äriüksuse üksikasjad valige käsuribal Määra äriüksuse kirjed uuesti.

Tehke paanil Äriüksuse ümbermääramine järgmist.

  • Valige sihtäriüksus ja märkige ruut Teisalda kirjed uude äriüksusesse .
  • Muudatuste rakendamiseks valige OK .

Kui see toiming on valitud, kantakse kõik lähteäriüksuse asjakohased kirjed üle sihtäriüksusesse . See on järjestikune toiming, kus kui esimese üksuse kirjete ülekandmine ebaõnnestub, ei kanta kõiki järgnevaid üksusi üle enne, kui eelnev viga on kõrvaldatud. Tõrke olemus kajastub tõrketeates.

Vaata ka

  • Last updated on