Paigutuse ja veergude valimine

Konfigureerige veerud ja paigutused, mida soovite prognoosi ruudustikus näha. Saate lisada suvandikomplekt, muuta veerutüüpi, kuvada veerge diagrammis ja rohkem.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise Lisateave: Dynamics 365 Salesi hinnakujundus
Turberollid	Süsteemiadministraator või prognoosi haldaja Lisateave: Müügi jaoks eelmääratletud turberollid

Veergude lisamine ja konfigureerimine

Prognoosi konfiguratsioonis Paigutus samm saate konfigureerida veerge, et määratleda kasutajatele kuvatav prognoosiruudustik. Saate konfigureerida ümberarvestuse veerud suvandikomplektidest, mis on teie ettevõttes müügivõimaluste jaoks määratletud.

Märkus.

Väljatasemel turbega veeru lisamiseks andke kasutajale väljaturbeprofiilis lugemisõigus "# Dynamics 365 Sales Forecasting". Lisateavet turbeprofiilide konfigureerimise kohta leiate teemast Väljatasemel turve juurdepääsu juhtimiseks.

Veergude lisamiseks ja prognoosiruudustiku konfigureerimiseks tehke järgmist.

1. Veergude lisamine suvandikomplekt.
2. Veergude konfigureerimine.

Lisage veerud suvandikomplektist

Iga prognoosi puhul on vaja suvandikomplekt, et määratleda ümberarvestuse veerud.

Oluline

Veerg prognoos on saadaval ainult siis, kui teie organisatsioonis on lubatud prognoosiv prognoosimine. Lisateavet leiate teemast Teave lisatasude prognoosimise kohta.

Paigutuse määratlemiseks valige suvandikomplekt ja lisage seejärel ümberarvestuse veerud vastavalt järgmistele juhistele.

1. Valige jaotises Paigutus ja veerg käsk Lisa suvandikomplekt-st. Kuvatakse suvandikomplektide loend.

2. Valige suvandikomplekti olem ümberarvestuse olemist või sellega seostuvatest olemitest. Valitud olem koosneb suvandikomplektidest, mis on vajalikud veergude lisamiseks prognoosi. Selles näites on olem Müügivõimaluse (müügivõimaluse) suvandikomplekt valitud seotud olemite hulgast. Loendis kuvatakse ainult müügivõimaluse olemis määratletud suvandikomplektid.

   

3. Valige suvandikomplekt ja seejärel valige Vali valitud. Selles näites on valitud prognoosikategooria suvandikomplekt . Suvandikomplekti väärtused lisatakse veergudena, mida soovite konfigureerida.

   Jootraha

   Soovitame veeru konfigureerimiseks kasutada valmiskategooriat Prognoos suvandikomplekt. Pärast selle suvandi valimist valige dialoogiboksis Automaatkonfigureerimine , mis küsib, kas soovite konfiguratsiooniparameetrid automaatselt täita. See säästab aega, lisades veerud automaatselt vastavalt parimatele tavadele. Veergude automaatse konfigureerimise suvand on saadaval ainult võimaluse ja müügivõimaluse toode ümberarvestuse olemite jaoks .

   

   Vaikimisi lisatakse prognoosile veerg Quota , mille tüüp on Lihtne . Sihtmärkide järgi jälitamise alustamiseks peate prognoosi jaoks kvoodiväärtusi sisaldava Exceli töövihiku käsitsi üles laadima. Lisateavet leiate teemast Lihtsate veergude andmete aktiveerimine ja üleslaadimine.

   Pärast kokkuvõtteveergude lisamist prognoosile saate mittevajalike veergude ümberkorraldamiseks või eemaldamiseks kasutada suvandit Rohkem.

   

Veergude konfigureerimine

Prognoosi konfiguratsioonis Paigutus samm saate konfigureerida iga veergu eraldi (nt muuta veeru tüüp, lubada korrigeerimisi ja kuvada trendidiagrammil veergu) vastavalt oma organisatsiooni nõuetele.

Märkus.

• Veergude automaatne konfigureerimine on saadaval ainult võimaluse ja müügivõimaluse toode ümberarvestuse olemite jaoks . Muude ümberarvestuse olemite puhul peate iga veeru käsitsi konfigureerima.
• Veerule vastav hoiatusikoon näitab, et veerg pole konfigureeritud.

1. Iga veeru konfigureerimiseks valige hammasrattaikoon ja avaneb veeru konfiguratsiooni jaotis. Selles näites on valitud veerg Müügitoru .

   

   Veeru konfigureerimise lehel määrab väli Nimi veeru kuvatava nime. Väli Kordumatu nimi täidetakse automaatselt teie määratud kuvatava nime põhjal ja see toetab ainult ingliskeelseid märke. Kui kasutate väljal Nimi mitte-ingliskeelseid märke, ei täideta välja Kordumatu nimi automaatselt. Selliste veergude jaoks peate käsitsi sisestama kordumatu nime inglise keeles.

2. Valige veeru tüüp . Kuvatavad suvandid sõltuvad valitud veeru tüübist. Näiteks kui valite veeru tüübiga Arvutatud, kuvatakse tekstiväli, kuhu saate sisestada valemi, mida kasutada veeru väärtuse arvutamiseks.

   Toetatakse järgmisi veerutüüpe:

   • Ümberarvestuse tüüp
   • Arvutatud tüüp
   • Lihtne tüüp
   • Hierarhiaga seotud tüüp

   Veergude konfigureerimisel näete jaotises eelversioon konfiguratsiooni eelversioon .

3. Salvestage ja sulgege konfiguratsioon.

4. Korrake iga muudetava veeru korral juhiseid 1–4.

Ümberarvestuse tüüp

Värskenduskomplekt veeru tüüp koondab kõigi väljade väärtused valitud selectori ja summa väljade väärtuste põhjal , kasutades filtrikriteeriumina kuupäevavälja väärtust.

Nende veergude konfigureerimisel on mõned atribuudid vajalikud prognoositava eeldatava tulu ja eeldatava sulgemiskuupäeva arvutamiseks. Tavaliselt on need atribuudid saadaval valitud ümberarvestuse olemis. Keerukate andmemudelite, näiteks müügivõimaluste jaotuste ja müügivõimaluse toote korral jaotatakse need atribuudid ümberarvestuse ja seotud üksuste vahel. Selle keerukuse kõrvaldamiseks toetab prognoos seotud atribuutide valimist eeldatava tulu ja eeldatava sulgemiskuupäeva jaoks.

Valige veeru tüüpkui Ümberarvestus. Konfigureerimiseks on saadaval järgmised suvandid.

Parameeter	Kirjeldus
Valija	Valige suvandikomplekti väärtus, mis määratleb, kuidas veerg rühmitatakse. Näiteks kui valitud on parim teenindusjuhtum , liidetakse ainult müügivõimalused, mille prognoosikategooria on määratud parimaks teenindusjuhtumiks .
Andmetüüp	Valige veeru andmetüüp, mille koondväärtus kuvatakse prognoosi ruudustikus. Toetatud väärtused on valuuta, täisarv ja kümnendarv. Kogusepõhise prognoosi jaoks saate kasutada täisarvulist või kümnendarvulist andmetüüpi. Vaikimisi on väärtus valitud valuutaks . Kui prognoos sisaldab nii valuutat kui ka arvulisi veerge, peate eelarve aktiveerimiseks valima esmase andmetüübi. Lisateave: erineva andmetüübiga prognoos.
Summaväli	Saate valida summavälja, millel koondsumma arvutatakse. Loend kuvatakse valitud andmetüübi ja olemi Ümberarvestus põhjal. Näiteks selleks, et arvutada liitmine kaotatud müügivõimaluste hinnangulise tulu põhjal, valige väljal Summa väärtus Tulu . Kui kasutate oma organisatsiooni eeldatava tulu jälgimiseks kohandatud välja, valige see kohandatud väli.
Kuupäeva olem	Valige olem, millest soovite valida kuupäeva välja. Kui nõutav kuupäevaväli pole ümberarvestuse olemis saadaval, saate valida seostuvate olemite hulgast. Näiteks tootepõhises prognoosis on ümberarvestuse olem müügivõimaluse toode ja nõutav eeldatava sulgemiskuupäeva atribuut pole selles olemis saadaval. Seetõttu valige seotud olemite hulgast müügivõimaluse olem, millel on eeldatav sulgemiskuupäeva atribuut.
Kuupäevaväli	Valige kuupäevaväli, mis määratleb kirje prognoosivahemiku. Saadaolevad väljad põhinevad valitud kuupäevaolemil, nt Müügivõimalusel. Näiteks kui valitud on müügivõimaluse olem, on kuupäevaväli konfigureeritud kui Est.Sulgemiskuupäev. Kui kasutate oma organisatsiooni eeldatava sulgemiskuupäeva jälgimiseks kohandatud välja, valige see kohandatud väli.
Kirjeldus	Sisestage veeru kirjeldus. See kirjeldus kuvatakse prognoosiruudustiku veerupäises kohtspikrina, mis aitab kasutajatel mõista, mida veerg sisaldab.
Luba korrigeerimised	Lubage see säte, et kasutajad saaksid süsteemi arvutatud väärtust otse prognoosiruudustikus käsitsi redigeerida. Kui see säte on lubatud, näete selles veerus prognoositud väärtuse kõrval pliiatsiikooni. Lisateavet leiate teemast Prognoosi väärtuste korrigeerimine.
Kuva edenemine võrreldes kvoodiga	Lubage see suvand, kui soovite võrrelda veeru väärtust kvoodi veeruga. Kui see on lubatud, kuvatakse veeru väärtuse all edenemisriba, mis näitab saavutamise protsenti.
Kuva diagrammis populaarne	Lubage see suvand väärtuse kuvamiseks trendidiagrammil . See suvand on saadaval ainult siis, kui ennustav prognoosimine on teie ettevõtte jaoks lubatud. Lisateavet trendidiagrammide kohta leiate teemast Prognoosiprognoosi mõistmine trendigraafikute kaudu.

Arvutatud tüüp

Arvutatud veerud saab teie prognoosis tuvastada, otsides veeru päisest teabeikooni. Ikooni kohal hõljutades kuvatakse veeru jaoks määratletud valem. Kui valite veeru tüüp väärtuseks Arvutatud, arvutatakse ja kuvatakse veeru väärtused teie määratletud valemi põhjal. Konfigureerimiseks on saadaval järgmised suvandid.

Parameeter	Kirjeldus
Andmetüüp	Valige veeru andmetüüp, mille koondväärtus kuvatakse prognoosi ruudustikus. Toetatud väärtused on valuuta, täisarv ja kümnendarv. Kogusepõhise prognoosi jaoks saate kasutada täisarvulist või kümnendarvulist andmetüüpi. Vaikimisi on väärtus valitud valuutaks . Kui prognoos sisaldab nii valuutat kui ka arvulisi veerge, peate eelarve aktiveerimiseks valima esmase andmetüübi. Lisateave: erineva andmetüübiga prognoos.
Arvutamine	Sisestage valem veeru väärtuste arvutamiseks. Kui alustate valemi tippimist, kuvatakse soovitused mugavuse huvides. Kuvatavad nimed on veeru kordumatu nimi ja väärtus. Näiteks kui soovite selles veerus näha parimat teenindusjuhtumi prognoosi, sisestage valem kujul Suletud + Pühendu + parim suurtäht. Kui sisestate sobimatu valemi, kuvatakse välja Arvutus all vastav veateade.
Kirjeldus	Sisestage veeru kirjeldus. See kirjeldus kuvatakse prognoosiruudustiku veerupäises kohtspikrina, mis aitab kasutajatel mõista, mida veerg sisaldab.
Luba korrigeerimised	Selle seade lubamine võimaldab kasutajatel arvutatud veeru väärtust käsitsi muuta otse prognoosi ruudustikus. Kui valite veeru korrigeeritavaks, peab selle veeru jaoks loodud valem vastama teatud tingimustele, mis võimaldavad väärtuste nõuetekohast ümberarvestust. Kui te pole rahul, kuvatakse tõrge ja te ei saa edasi minna järgmise etapi juurde. Lisateavet tingimuste ja vastavate tõrgete kohta leiate teemast Korrigeerimisveeru tingimused. Kui see säte on lubatud, näete selles veerus prognoositud väärtuse kõrval pliiatsiikooni. Lisateavet leiate teemast Prognoosi väärtuste korrigeerimine.
Kuva edenemine võrreldes kvoodiga	Lubage see suvand, kui soovite võrrelda veeru väärtust kvoodi veeruga. Kui see suvand on lubatud, kuvatakse veerus prognoositud väärtuse all edenemisriba, mis näitab saavutamise protsenti.
Kuva diagrammis populaarne	Lubage see suvand väärtuse kuvamiseks trendidiagrammil . See suvand on saadaval ainult siis, kui ennustav prognoosimine on teie ettevõtte jaoks lubatud. Lisateavet trendidiagrammide kohta leiate teemast Prognoosiprognoosi mõistmine trendidiagrammi kaudu.

Veeru korrigeerimise tingimused

Arvutatud veeru korrigeeritavaks konfigureerimiseks peab see vastama teatud tingimustele. Need tingimused rakenduvad veergudele, mida kasutatakse valemi loomiseks. Kui tingimused pole täidetud, kuvatakse tõrge ja te ei saa edasi minna.

Tingimus	Kirjeldus	Tõrke tüüp	Lahendus
Korrigeeritud veerg puudub	Väljal Arvutamine ei tohi valem sisaldada veerge, mis on määratletud reguleeritavatena. **Näide:**soovite konfigureerida kinnitatud veeru arvutatud väljana koos korrigeerimistega. Sisestasite valemi kui võidetud + prognoos. Siin on prognoosiveerg konfigureeritud reguleeritavaks. Kui valite Luba korrigeerimised, kuvatakse tõrge.	Tõrge: "Valem on sobimatu. Veeru viiteveeru tulemuseks on ringikujuline sõltuvus."	Eemaldage veerg, mis on konfigureeritud vastavalt valemile korrigeeritavaks ja asendage see mittekorrigeeritava veeruga.
Lihtsaid või prognoosi veerge pole	Väljal Arvutus ei tohi valem sisaldada liht prognoos tüüpi veerge. Näide: soovite konfigureerida prognoosiveeru arvutatud väljana koos korrigeerimistega. Sisestasite valemi kui võidetud + kvoot. Siin on kvoot lihtne veerg. Kui valite Luba korrigeerimised ja seejärel salvestate konfiguratsiooni, kuvatakse tõrge.	Veeru salvestamisel kuvatakse tüübiviga Viga teatega "Seda veergu ei saa reguleeritavaks märkida, kuna valemis oleva veeru ’Column(kuvatav nimi) ’ veeru tüüp ei toetata." Jätkamiseks valige OK .	Eemaldage valemist lihtsad või prognoosi veerud.
Hierarhiaga seotud veerge pole	Valem ei tohi väljal Arvutus sisaldada veerge, mis on tüübihierarhiaga seotud. Seda tüüpi veerud ei ole väljal Arvutamine automaatteksti kaudu saadaval, kuid nende käsitsi sisestamisel ilmneb tõrge. Näide: soovite konfigureerida kinnitatud veeru arvutatud väljana koos korrigeerimistega. Sisestasite valemi kui won + kasutaja. Kuigi kasutajaveerg on tüübihierarhiaga seotud ja seda ei kuvata soovitatud veergude loendis, sisestasite selle käsitsi. Kui valite Luba korrigeerimised, kuvatakse tõrge.	Tõrge: "Valem sisaldab sobimatut veeruviidet - veergu positsiooninumbri juures."	Ärge kunagi kasutage veerge, mis on tüübihierarhiaga seotud.
Valem peab sisaldama ainult liitmise ja lahutamise toiminguid	Väljal Arvutamine peab valem sisaldama ainult liitmis- ja lahutamistoiminguid. Muid matemaatilisi tehteid, nt korrutamist või jagamist, ei toetata. Näide: soovite konfigureerida prognoosiveeru arvutatud väljana koos korrigeerimistega. Sisestasite valemi kui võidetud * pühendunud. Siin on tehtemärk korrutusmärk. Kui valite Luba korrigeerimised ja seejärel salvestate konfiguratsiooni, kuvatakse tõrge.	Veeru salvestamise ajal kuvatakse tüüpi viga teatega "Seda veergu ei saa reguleeritavaks märkida, kuna ühe selle arvutatud veeru valem või valem sisaldab toiminguid, mis pole toetatud." Jätkamiseks valige OK .	Eemaldage valemist mittetoetatavad matemaatilised tehted ja kasutage ainult liitmise ja lahutamise tehteid.
Mõne muu arvutatud välja valemis pole korrigeeritavat arvutatud välja	Väljal Arvutamine võib valem sisaldada arvutatud välju. Kuid kasutatav arvutatud väli ei tohi olla korrigeeritav ja see peab vastama kõigile muudele selles tabelis määratletud tingimustele. Näide: soovite konfigureerida prognoosiveeru arvutatud väljana koos korrigeerimistega. Sisestasite valemi kui kinnitatud + müügitoru. Siin on kinnitatud arvutatud veerg, mis on seatud reguleeritavaks. Kui valite Luba korrigeerimised ja seejärel salvestate konfiguratsiooni, kuvatakse tõrge.	Veeru salvestamisel kuvatakse tüübiviga Viga sõnumiga "Te ei saa seda muudatust teha, kuna valem sisaldab "Veerg(kuvatav nimi)", mis on juba reguleeritav veerg." Jätkamiseks valige OK .	Eemaldage arvutatud veerg, mis on konfigureeritud vastavalt valemile korrigeeritavaks. Lisage ainult mittekorrigeeritavad veerud.
Ühtegi veergu ei saa pärast valemisse lisamist seada korrigeeritavaks	Pärast seda, kui olete loonud arvutatud välja, mis on korrigeeritav, ei saa te veergu seada korrigeeritavaks, kui seda on kasutatud selle välja valemis. Näide: konfigureerisite pühendunud arvutatud veeru, sisestades valemi võit + parim suurtäht ja seadsite veeru reguleeritavaks. Seejärel proovisite muuta võidetud veeru sätet reguleeritavaks. Kui valite Luba korrigeerimised ja seejärel salvestate konfiguratsiooni, kuvatakse tõrge.	Kuvatakse tüübiviga Viga veeru salvestamisel kuvatakse sõnumiga "Seda veergu ei saa reguleeritavaks märkida, kuna seda kasutatakse reguleeritavas arvutatud veerus’Veerg (kuvatav nimi)’." Jätkamiseks valige OK .	Ärge kasutage veerge, mida kavatsete edaspidi muuta korrigeeritavaks.

Lihtne tüüp

Välisandmete käsitsi prognoosi üleslaadimiseks kasutage käsku Lihtne veeru tüüp. Pärast prognoosi aktiveerimist saate alla laadida Exceli töövihiku. Peate redigeerima Exceli töövihikut vajalike väärtustega ja seejärel selle prognoosi üles laadima. Lisateavet leiate teemast Lihtsate veergude andmete aktiveerimine ja üleslaadimine.

Näiteks kvoot on lihtne veeru tüüp, kus saate andmeid käsitsi üles laadida Exceli töövihiku abil. Konfigureerimiseks on saadaval järgmised suvandid.

Parameeter	Kirjeldus
Andmetüüp	Valige veeru andmetüüp, mille koondväärtus kuvatakse prognoosi ruudustikus. Toetatud väärtused on valuuta, täisarv ja kümnendarv. Kogusepõhise prognoosi jaoks saate kasutada täisarvulist või kümnendarvulist andmetüüpi. Olenevalt sellest, millist tüüpi väärtusest soovite andmete üleslaadimist Exceli töövihiku kaudu. Vaikimisi on väärtus valitud valuutaks . Kui prognoos sisaldab nii valuutat kui ka arvulisi veerge, peate eelarve aktiveerimiseks valima esmase andmetüübi. Lisateave: erineva andmetüübiga prognoos.
Kirjeldus	Sisestage veeru kirjeldus. See kirjeldus kuvatakse prognoosiruudustiku veerupäises kohtspikrina, mis aitab kasutajatel mõista, mida veerg sisaldab.

Hierarhiaga seotud tüüp

Kui valite veeru tüüp hierarhiaga seotuks , aitab veerg tõmmata hierarhiaolemist täiendavaid atribuute. Konfigureerimiseks on saadaval järgmised suvandid.

Parameeter	Kirjeldus
Andmetüüp	Selle veeru andmetüüp, mida soovite prognoosiruudustikus kuvada. Vaikimisi on väärtus valitud kui Üks tekstirida ja seda ei saa muuta.
Atribuudi väli	Valige veerus kuvatav atribuut. Näiteks saate valida meili, mis on teie organisatsiooni iga kasutaja jaoks ainulaadne ja aitab teil tuvastada, kellele kirje kuulub.
Kirjeldus	Sisestage veeru kirjeldus. See kirjeldus kuvatakse prognoosiruudustiku veerupäises kohtspikrina, mis aitab kasutajatel mõista, mida veerg sisaldab.

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Eelmine samm: vaatamis- ja kohandamisõiguste pakkumine

Järgmine samm: Süvitsimineku olemite konfigureerimine ja haldamine

Vaata ka

Prognooside konfigureerimine organisatsioonis
Prognoosi vaatamine
Teave lisatasu prognoosimise kohta
Prognoosi konfigureerimine kohandatud ümberarvestuse olemi abil