Prognoosi kuvamine

Prognoosid aitavad teil näha müügitoru seisundit või seda, kuidas teie müügimeeskonnal läheb oma kvoodi või eesmärgi suhtes.

Prognoosimisfunktsiooni ei toetata mobiilseadmetes.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium või Dynamics 365 Sales Enterprise Lisateavet vaadake jaotisest Dynamics 365 Salesi hinnakujundus.
Turberollid	Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht Lisateavet vaadake jaotisest Peamised müügirollid.

Prognoosi avamine ja vaatamine

Alt-üles prognoos on prognoos selle kohta, mida müügiesindaja, meeskond või organisatsioon antud eelmääratletud perioodil (nädal, kuu, kvartal või aasta) müüb. Müüjad saavad prognoose kasutada ka selleks, et jälgida oma jõudlust, kasutades seatud müügieesmärke või hinnapakkumisi.

Prognoosi kuvamine

1. Avage müügikeskus saidikaardil jaotis Toimivus ja valige Prognoosid .
   Kui teie organisatsioon pole prognoosi konfigureerinud või teil pole juurdepääsu konfigureeritud prognoosile, näete valmis prognoosi jooksva kuu kohta. Lisateavet leiate teemast Prognoosis kuvatavad väärtused.

Organisatsiooni konfigureeritud prognoosi vaatamine

1. Valige vasakul asuvast ripploendist prognoos. Siin kuvatakse kõik prognoosid, mille luba teil on.

2. Valige paremal asuvast ripploendist prognoosiperiood, mida soovite näha.

   • Ripploendi suvandid kajastavad prognoosi konfiguratsioonis määratletud prognoosiperioodide arvu. Vaikimisi on praegune periood.

   • Prognoosiperioodide muutmiseks ripploendis võtke ühendust oma administraatoriga. Lisateavet leiate teemast Prognoosiperioodide ümberkorraldamine.

     

3. Kontrollige viimati värskendatud ajatemplit, et näha, millal prognoos viimati edukalt ümber arvutati. Kui teete lehel Prognoosid prognoosis muudatusi või aluseks olevaid kirjeid , arvutatakse prognoos kohe ümber. Kui olete aga müügivõimaluste lehel aluskirjeid värskendanud või prognoosihierarhiat värskendanud, valige prognoosi käsitsi ümberarvutamiseks ja lehe värskendamiseks suvand Arvuta andmed ümber. Lisateavet vaadake jaotisest Ajakohaste prognoosiandmete haldamine.

Prognoosi ruudustik kuvab kõik vastavad veerud, mis on prognoosi konfiguratsioonis määratletud. Kogusummad on koondatud kasutaja või piirkonna järgi, igal hierarhia tasemel või iga perioodi jaoks, vastavalt prognoosi veeru atribuutidele. Näiteks vaadake organisatsiooniskeemi prognoosi vaikeveerge.

• Ruudustikus kuvatavad koondväärtused põhinevad teie prognoosis konfigureeritud väljadel. Kui need väärtused ei vasta oodatud väärtustele, kontrollige liitmiseks kasutatud välju.
• Prognoosi konfigureerimise ajal antud õigused mõjutavad seda, kes saab prognoosi väärtusi vaadata. Lisateavet leiate teemast Vaatamisõiguste andmine.

Organisatsiooniskeemi prognoosi vaikeveerud

Järgmised veerud kuvatakse organisatsiooniskeemi prognoosis vaikimisi.

• Kasutajad: kuvab kasutajate hierarhia, nagu on määratletud väljaga Haldur . Lisateavet leiate teemast Prognoosid ja müügihierarhia.

• Kvoot: konkreetsele omanikule teatud aja jooksul määratud sihtsumma. See väärtus määratakse prognoosi konfiguratsioonis. Edenemisriba arvutatakse selle väärtuse põhjal. Valmis prognoosi puhul määratakse selleks väärtuseks eelmiste kuude võidetud summa.

• Pühendunud: kuvab hinnangulise tulu koondväärtuse (ümberjagatud) kõigi avatud müügivõimaluste puhul, mille prognoosikategooria on määratud Kinnitatud (kõrge usaldusväärsus). Seda väärtust saab prognoosi käigus muuta.

• Parim juhtum: kuvab kõigi selliste avatud müügivõimaluste hinnangulise tulu koondväärtuse (ümberarvestusega ), mille prognoosikategooria on määratud parimaks (keskmine usaldusjuhtum ). Seda väärtust saab prognoosi käigus muuta.

• Müügitoru: kuvab hinnangulise tulu koondväärtuse (ümberkujundatud) kõigi avatud müügivõimaluste puhul, mille prognoosikategooria on määratud Müügitoru (madal usaldus). Seda väärtust saab prognoosi käigus muuta.

• Välja jäetud: kuvab välistatud tulu koondväärtuse (ümberjagatud) kõigi avatud müügivõimaluste puhul, mille eelarvekategooria on määratud väljajäetuks .

• Võittud: kuvab kõigi võidetud müügivõimaluste puhul loodud koondatud (ümberarvestatud) tulu, mille prognoosikategooria on määratud Võidetuks .

• Kadunud: kuvab kaotsiläinud tulu koondväärtuse (ümberarvestuses) kõigi kaotatud müügivõimaluste puhul, mille prognoosikategooria on määratud Kaotatuks .

Valmis prognoos

Saate prognoose kasutada ka siis, kui administraator pole neid konfigureerinud.

• Valmis prognoos põhineb organisatsiooniskeemi mallil ja on saadaval kõigile kasutajatele.

• Prognoos põhineb müügimeeskonna hierarhial, mille on määratlenud väljal Haldur kirjes Kasutaja . See tähendab, et prognoos kajastab müügimeeskonna struktuuri, pakkudes ülevaateid, mis on kooskõlas organisatsiooni struktuuriga.

• Valmis prognoos kasutab võimalust ümberarvestuse olemina ja on saadaval ainult jooksva kuu kohta.

Valmisprognoosi vaatamiseks avage jaotis Toimivusprognoosid>. Prognoos on saadaval jooksva kuu kohta. Prognoos on nime saanud jooksva kuu järgi ja finantsaasta näiteks Minu FY2024 veebruari prognoos.

Kastist väljas prognoos on alles alguspunkt. Soovitame teil teha koostööd administraatoriga, et konfigureerida prognoos, mis on kohandatud teie organisatsiooni vajadustele. Lisateavet leiate teemast Prognoosi konfigureerimine.

Valmisprognoosi ja konfigureeritud prognoosi erinevus

Järgmises tabelis on loetletud valmisprognoosi ja teie organisatsiooni jaoks konfigureeritud prognoosi erinevused.

Valmis prognoos	Konfigureeritud prognoos
Põhineb organisatsiooniskeemi mallil.	Põhineb administraatori konfigureeritud mallil.
Kasutab müügivõimalust ümberarvestuse olemina.	Kasutab administraatori konfigureeritud ümberarvestusolemit.
On saadaval kõigile kasutajatele.	On saadaval kasutajatele, kellele administraator on andnud juurdepääsu.
On saadaval ainult jooksva kuu kohta.	On saadaval prognoosi konfiguratsioonis määratletud perioodide arvu jaoks.
Prognoosi väärtusi värskendatakse peaaegu reaalajas.	Prognoosi väärtusi värskendatakse ainult iga 24 tunni järel või neid saab igal ajal käsitsi värskendada.
Kvoodi väärtus põhineb eelmise kuu võidetud summal.	Kvoodi väärtus põhineb prognoosi konfiguratsioonis määratletud väärtusel.
Aluseks olevate kirjete värskendused kajastuvad prognoosis pärast prognoosilehe värskendamist.	Aluseks olevate kirjete värskendused kajastuvad prognoosis pärast prognoosi ümberarvutamist.
Saab hakkama kuni 50 000 kirjega.	Kirjete arv ei ole piiratud.
Prognoose ei salvestata; Antud ajahetkel on saadaval ainult jooksva kuu prognoos.	Prognoosid salvestatakse mitme prognoosiperioodi kohta ja neid saab igal ajal vaadata.

Prognoosid ja müügihierarhia

Iga prognoos seostatakse organisatsiooni määratletud hierarhiaga, mis tasemete põhjal arvutab väärtused ümber. Kui kasutatakse organisatsiooniskeemi prognoosimalli , luuakse prognoos müügimeeskonna hierarhia põhjal, mille on määratlenud kasutajakirje halduriroll . Samamoodi, kui kasutatakse malli Piirkonna prognoos , põhineb hierarhia otsinguväljal Piirkonna haldur .

Näiteks lõite prognoosi, kasutades malli Organisatsiooniskeemi prognoos . Hierarhia määratletakse kasutajakirje põhjal . Kui Alyce Durham on ühe otsese aruandega müügijuht ja on kasutajakirjes määratud halduriks, näeb Alyce prognoosi mõlema kasutaja kohta. Kuna Alyce Durham annab aru Samuel Stromile, näeb Samuel nende enda prognoose koos nende otseste aruannete, sealhulgas Alyce’i rullitud prognoosidega.

Kõigi hierarhias olijate ümberarvestatud prognoosi vaatamiseks laiendage konkreetset prognoosi.

Valuuta valimine

Kui teie müügimeeskonnad on jaotatud eri piirkondade vahel, võib eri piirkondade kasutajatel olla segadust tekitada prognoosi analüüsimine ja mõistmine organisatsiooni baasvaluutas. Mitme valuuta valik võimaldab müügimeeskondadel valida ja teisendada prognoosiandmeid reaalajas, tuginedes uusimale vahetuskursile, teie organisatsioonis määratletud valuutadesse. See funktsioon aitab paremini planeerida, korraldada ja mõista praegust prognoosi olekut.

Prognoosi andmete reaalajas teisendamine toimub alati teie organisatsiooni määratud uusima vahetuskursi põhjal.

Näiteks on teil müügimeeskonnad USA-s ja Euroopas. Teie organisatsiooni põhivaluuta on määratletud USA dollarites ja ka euro on määratletud ühe valuutana. Kui loote prognoosi mitme lubatud valuutaga, avavad müügimeeskonnad dollarites kuvatud prognoosi andmed. Euroopas asuvad müügimeeskonnad saavad valida valuutaks euro ja prognoosi andmed kuvatakse Eurodes. Valuuta teisendamine toimub vahetuskursi põhjal reaalajas. Lisaks saab valitud valuutat käsitsi muuta.

Administraator või prognoosi haldaja peab valuuta valimise suvandi lubama. Lisateavet leiate teemast Mitme valuuta valiku sisselülitamine.

Prognoosi ruudustikul tehtavad ülesanded

Prognoosiruudustiku abil saate teha järgmisi toiminguid.

• Aluseks olevate müügivõimaluste vaatamine ja haldamine

• Prognoosi väärtuste korrigeerimine

• Ajakohaste prognoosiandmete säilitamine

Kas te ei leia oma rakenduses suvandeid?

On kolm võimalikku põhjust.

• Teil pole vajalikku litsentsi ega rolli.
• Teie administraator pole funktsiooni sisse lülitanud.
• Teie organisatsioon kasutab kohandatud rakendust. Küsige täpseid juhiseid oma administraatorilt. Selles artiklis kirjeldatud toimingud on seotud kasutusvalmis müügikeskusega ja rakendusega Sales Professional.

Vaata ka

Prognoosige täpset tulu koos müügi prognoosimisega
Prognoosi konfigureerimine
Tulude tulemuste analüüsimine ennustava prognoosimise abil
Prognoosimisega seotud probleemide tõrkeotsing