Kontode ja kontaktide haldamine

Dynamics 365 Salesis kasutate kontosid , et talletada teavet ettevõtete kohta, kellega koostööd teete. Kasutage kontakte , et talletada teavet inimeste kohta, kellega nendes ettevõtetes koos töötate. Kontole saate lisada mitu kontakti, kuid kontaktiga saate seostada ainult ühe konto. Saate luua kontosid ja kontakte käsitsi või importida need arvutustabelist või muudest toetatud failidest.

Litsentsi- ja rollinõuded

Nõude tüüp	Teil peab olema
Litsents	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise või Dynamics 365 Sales Professional Lisateave: Dynamics 365 Müügi hinnakujundus
Turberollid	Mis tahes peamine müügiroll, näiteks müügiesindaja või müügijuht Lisateave: Peamised müügirollid

Kontodega töötamine

• Loo konto
• Kontaktide lisamine kontole
• Kontoga seotud võimaluste vaatamine
• Kontoga seotud arvete vaatamine
• Konto inaktiveerimine
• Konto suhtluse analüüsi ja KPI-de vaatamine

Ettevõtte loomine

1. Tehke müügirakenduse saidikaardil valik Kontod.

2. Valige käsuribal Uus .

3. Sisestage vahekaardil Kokkuvõte teave, mis teil ettevõtte kohta on. Nõutav on ainult konto nimi . Kõik muud üksikasjad on valikulised.

4. Soovi korral saate kontole kontakte lisada.

5. Valige Salvesta ja sule.

Täitke soovitustest aadress

(Kehtib ainult müügiettevõtetele ja müügipreemiatele)

Kui administraator on aadressisoovitused sisse lülitanud, saab Bingi kaardid sisestada konto aadressi üksikasjad, et te ei peaks seda tegema. Aadressisoovitus töötab kontaktide, kontode ja müügivihjetega.

1. Avage konto, kontakt või müügivihje.

2. Kerige vahekaardil Kokkuvõte allapoole väljale Aadress ja hakake tippima tänavaaadressi.

3. Valige Bingi kaartide soovituste loendist aadress.

Kontoga seotud võimaluste vaatamine

1. Tehke müügirakenduse saidikaardil valik Kontod.

2. Valige loendist konto.

3. Valige vahekaart Seotud . Kerige alla jaotiseni Seotud – müük ja seejärel valige Müügivõimalused.

Kontoga seotud arvete vaatamine

1. Tehke müügirakenduse saidikaardil valik Kontod.

2. Valige loendist konto.

3. Valige vahekaart Seotud . Kerige alla jaotiseni Seotud – müük ja seejärel valige Arved .

Konto inaktiveerimine

Saate konto desaktiveerida, kui te sellega enam äri ei tee. Konto desaktiveerimine muudab konto kirjutuskaitstuks ja peidab selle enamiku vaadete eest, kuid säilitab konto ajaloo. Seotud kontaktid, müügivõimalused ja muud kirjed jäävad aktiivseks. Siiski ei saa te olemasolevatest kirjetest uusi kirjeid luua. Näiteks ei saa te luua hinnapakkumist aktiivsest müügivõimalusest, mis on seotud inaktiveeritud kontoga.

1. Tehke müügirakenduse saidikaardil valik Kontod.
2. Valige konto, mille soovite inaktiveerida.
3. Valige käsuribal käsk Inaktiveeri.

Kontaktidega töötamine

• Kontakti loomine
• Kontaktide lisamine kontole
• Kontaktiga seotud võimaluste vaatamine
• Kontaktiga tutvumine
• Kontakti suhtluse analüüsi ja KPI-de kuvamine

Kontakti loomine

1. Müügirakenduse saidikaardil valige Kontaktid.

2. Valige käsuribal Uus .

3. Sisestage vahekaardil Kokkuvõte teave, mis teil ettevõtte kohta on. Vaja on ainult neid eesnimi ja perekonnanimi . Kõik muud üksikasjad on valikulised.

   Bingi kaardid saavad kontakti aadressiandmed teie eest sisestada, kui administraator on aadressisoovitused sisse lülitanud.

4. Soovi korral seostage kontakt kontoga. Kerige alla jaotiseni Ettevõte ja valige loendist konto.

   Kontakti saab korraga seostada ainult ühe kontoga.

5. Valige Salvesta ja sule.

Kontaktide lisamine kontole

1. Tehke müügirakenduse saidikaardil valik Kontod.

2. Valige konto.

3. Kerige vahekaardil Kokkuvõte allapoole jaotiseni Kontaktid .

4. Kontakti seostamine:

   • Kontakti loomiseks ja kontoga samal ajal seostamiseks valige Uus kontakt.
   • Olemasoleva kontakti seostamiseks valige Veel käske (⋮) >Lisa olemasolev kontakt. Otsige ja valige üks või mitu kontakti ning seejärel valige Lisa.

   Kontakti saate seostada ainult ühe kontoga. Kui valite kontakti, kes on juba mõne muu kontoga seotud, kuvatakse tõrketeade.

5. Valige Salvesta ja sule.

Kontaktiga seotud võimaluste vaatamine

1. Müügirakenduse saidikaardil valige Kontaktid.

2. Valige loendist kontakt.

3. Kerige vahekaardil Kokkuvõte alla jaotiseni Müügivõimalused .

   Või valige vahekaart Seotud . Kerige alla jaotiseni Seotud – müük ja seejärel valige Müügivõimalused.

Kontakti inaktiveerimine

Saate kontakti inaktiveerida, kui te enam temaga ei tööta. Kontakti inaktiveerimine muudab kontakti kirjutuskaitstuks ja peidab selle enamiku vaadete eest. Kontakti inaktiveerimine muudab kontakti kirjutuskaitstuks ja peidab selle enamiku vaadete eest, kuid säilitab kontakti ajaloo. Seotud müügivõimalused, tegevused ja muud kirjed jäävad aktiivseks.

1. Müügirakenduse saidikaardil valige Kontaktid.
2. Valige kontakt, kelle soovite inaktiveerida.
3. Valige käsuribal käsk Inaktiveeri.

Kontode või kontaktide importimine Excelist, CSV- ja XML-failidest

Saate lisada kontosid ja kontakte, importides need CSV Microsoft Excel- või XML-failist või saatjast Microsoft Exchange. Vaadake, kuidas importida andmeid rakendusse Dynamics 365 Sales