Jagamisviis:

Kliendisuhte parendamine suhtluse analüüsiga

  • Artikkel

Suhtluse analüüs kasutab kontakti või kontoga müüja tegevusajalugu ja arvutab juhtimismõõdikud (KPI-d) nende suhtluse põhjal. KPI-d on saadaval kontaktide, kontode, müügivõimaluste ja müügivihjete jaoks. Iga KPI kuvatakse graafikuna, mis aitab teil kiiresti tuvastada seoseid, mida tuleb toetada, ja KPI-sid, mida tuleb parandada.

Olenevalt rakenduse Dynamics 365 Sales litsentsist ja konfiguratsioonist näete põhiülevaateid või täiustatud ülevaateid. Põhiteadmised on saadaval varajaseks juurdepääsuks.

Üksiku müügivihje, konto, kontakti või müügivõimaluse analüüsi ja KPI-de vaatamine

Jootraha

Pildid, mis sisaldavad ikooni, mis näeb välja selline: neid võidakse üksikasjade kuvamiseks laiendada. Valige kujutis selle laiendamiseks. Selle sulgemiseks vajutage klahvi Esc.

Järgmised sammud kirjeldavad, kuidas müügivihje analüüsi vaadata. Konto-, kontakti- ja müügivõimaluse kirjete suhtluse analüüsi kuvamise etapid on sarnased.

  1. Tehke rakenduses Müügikeskus valik Müügivihjed ja avage seejärel müügivihje.

  2. Valige vorm Müügiülevaated .

    Kuvatõmmis vormi Müügiülevaated valimisest.

  3. Valige vahekaart Suhtluse analüüs .

    Vahekaardi Suhtluse analüüs ja KPI-de kuvatõmmis.

Suhtluse analüüsi vaate abil suure pildi saamine

Suhtluse analüüsi vaates kuvatakse teie avatud müügivõimaluste, müügivihjete, kontode või kontaktide jaoks järgmised KPI-d ja seisundinäitajad.

  • Kontaktide, müügivõimaluste, müügivihjete ja kontokirjete tegevusajalugu ja KPI-d
  • Kontaktide, müügivõimaluste ja müügivihjete kirjete seisundiskoor ja tervisetrend
  • Eelmine ja järgmine tegevus kontaktide, müügivõimaluste, müügivihjete ja kontokirjete jaoks

Järgmised juhised kirjeldavad, kuidas müügivihje suhtluse analüüsi vaadata. Konto-, kontakti- ja müügivõimaluse kirjete suhtluse analüüsi kuvamise etapid on sarnased.

  1. Tehke müügikeskuse rakenduses valik Müügivihjed.

  2. Tehke vaadete loendis valik Minu avatud müügivihjed seose järgi.

    Kuvatõmmis vaatest Minu avatud müügivihjed seose järgi.

Suhte andmevaate abil kriitiliste müügivõimaluste tuvastamine

Suhteandmete vaade pakub mulldiagrammi, mis annab teile kiire ülevaate tulevaste müügivõimaluste seisundist, sulgemiskuupäevast ja hinnangulisest tulust.

  1. Minge jaotisse Müük>Müügivõimalused.

  2. Valige loendist Minu avatud müügivõimalused seose järgi.

    Kuvatõmmis vaatest Minu avatud müügivõimalused seose järgi.

  3. Valige käsuribal käsk Kuva diagramm.

  4. Valige diagrammide loendist Suhtekonveier.

    Kuvatõmmis seoseandmete diagrammist.

Iga eelseisev müügivõimalus esitatakse diagrammil mullina. Mulli suurus näitab müügivõimaluse eeldatavat tulu. Seisund joonistatakse y-teljele. Mida kõrgemal mull diagrammil kuvatakse, seda parem on selle seisund. Eeldatav sulgemiskuupäev kantakse x-teljele. Diagrammi vasakus servas olevad müügivõimalused võivad varsti aeguda. Seetõttu on kõige kriitilisemad müügivõimalused need, mille suurimad mullid asuvad vasakus alanurgas, samas kui kõige lootustandvamad müügivõimalused asuvad diagrammi ülaosas.

Liikuge üle mulli, et näha müügivõimaluse nime ja muid üksikasju. Valige mull selle müügivõimaluse kirje avamiseks. Iga mulli värv näitab suhte seisundit:

  • Roheline lõplikult
  • Merevaik messi jaoks
  • Punane vaestele
  • Sinine ootel arvutuste jaoks
  • Hall – ilma arvutamiseta (tulemusi pole arvutatud või andmeid pole piisavalt)

Suhteandmete diagramm tugineb sellele, et iga müügivõimaluse kirje jaoks on saadaval mitu väärtust. Mõnel juhul võivad need väärtused mõne või kõigi müügivõimaluste puhul puududa. Selle põhjuseks võib olla järelevalve või see, et te ei kasuta neid välju oma organisatsioonis. Diagramm kujutab puuduvaid väärtusi järgmiselt.

  • Müügivõimalused, millel pole suhte seisundi väärtust, on hallid ja nende väärtus on null. Need on joonistatud diagrammi allossa.
  • Müügivõimalusi, mille eeldatav sulgemiskuupäev on minevikus, ei kuvata.
  • Ilma eeldatava sulgemiskuupäevata müügivõimalusi ei kuvata.
  • Müügivõimalused, millel puudub eeldatava tulu väärtus, kuvatakse nullväärtusega. Need on joonistatud väikeste mullidena.

Müügivõimaluse KPI-de võrdlemine sarnaste müügivõimalustega

Müüjana on oluline mõista, mis tehingu jaoks paremini töötab, ja õppida tundma minevikus võidetud sarnaste tehingute parimaid kaasamistavasid. Täiustatud suhtluse analüüs kuvab praeguse müügivõimaluse KPI-de, tegevusajaloo ja suhete seisundi võrdluse sarnaste võidetud tehingutega ning loetleb allosas sarnased võidetud tehingud. Tehingute avamisega saate teada, mis toimis ja mis mitte, ning rakendada õpitut tehingus, mida proovite sulgeda. Administraator peab seadistama täiustatud suhtluse analüüsi.

  1. Tehke müügikeskuse rakenduses valik Müügivõimalused ja seejärel avage müügivõimalus.
  2. Valige loendist vorm Müügiülevaated .
  3. Valige vahekaart Suhtluse analüüs .

Kui suhtluse analüüs ei suuda tuvastada müügivõimalusi, mis sarnanevad praeguse müügivõimalusega, kuvab see 100 parima võidetud müügivõimaluse KPI-d. Vaadake lisateavet täiustatud suhteülevaadete kohta.

Järgmine kuvatõmmis näitab müügivõimaluse täiustatud suhtluse analüüsi.

Suhtluse analüüsi avalehe kuvatõmmis.

Lisateavet kuvatõmmise legendide kohta leiate teemast Täiustatud suhtlusülevaated.

Suhtluse analüüsi konfigureerimine
Müügiülevaated ja privaatsus
KPI andmete vaatamine ja eksportimine
Suhtluse analüüsi ja seisundi KKK